德勤-中国物流行业挑战与展望-20161107.pdf

1、消费与工业产品 旅游、酒店及服务，2016年11月10日行业网络讲座：行业网络讲座：中国物流行业挑战与展望中国物流行业挑战与展望宋旭军宋旭军德勤中国物流与运输行业负责人德勤中国物流与运输行业负责人 2016.For information,contact Deloitte China.2目录1.中国物流业在竞争中逐步升级中国物流业在竞争中逐步升级2.物流业态演变趋于精细化3.互联网时代下高效物流发展之道4.资本助力中国物流产业发展 2016.For information,contact Deloitte China.3中国中国物流业在竞争中逐步升级物流业在竞争中逐步升级中国物流产业在新兴国家

2、中居于首位1 1中国物流业增速放缓但机遇不减2 2物流业的发展离不开政策引导与国家体制机制创新3 3物流企业竞争热度不断升级4 4主要发现与观点主要发现与观点 2016.For information,contact Deloitte China.4中国物流产业在新兴国家中居于首位全球全球物流业规模和总体效率不断物流业规模和总体效率不断提高提高471489507507631662685704751200620072008200920102011201220132014176188158174256270454220132014北美欧洲亚太南美 与去年相比，全球经济发展水平与各国区域和产业结构的

3、差异更为明显，各各大区大区基本呈缓慢增长基本呈缓慢增长态势态势 在物流业规模的地区分布上，亚太区依然保持了收入规模亚太区依然保持了收入规模第一的地位第一的地位，同比去年增长了5.5%虽然亚太区物流规模体量较大，但2015年新兴国家的物流行业年度指数报告指出，对于该地区自然灾害、腐败问题及经济冲击的担忧仍构成三个主要的供应链风险。另外，与其他地区相比，薄弱的基础设施建设明显成为亚薄弱的基础设施建设明显成为亚太地区经济发展的主要制约因素太地区经济发展的主要制约因素 2014年全球第三方物流市场收入规模扩张至7507亿美元，美国第三方物流市场以美国第三方物流市场以7.4%的速度增长至的速度增长至15

4、72亿亿美元美元 经济经济全球化全球化作为世界经济发展的主要趋势，正快速的改造和重塑全球范围内的资源配置和货物流转方式。以这一大背景为依托，现代物流业的规模不断扩大，物流总额逐年上升，并且通过运用高科技信息技术和运输手段，在降低物流成本的同时也逐步提升物流效率各地区第三方物流收入规模各地区第三方物流收入规模（十亿美元）（十亿美元）全球第三方物流收入规模全球第三方物流收入规模（十亿美元）（十亿美元）2016.For information,contact Deloitte China.5中国物流产业在新兴国家中居于首位并购带动跨国物流企业在全球范围内重新布局并购带动跨国物流企业在全球范围内重新布

5、局 美国联邦快递(FedEx)斥资44亿欧元收购荷兰快递公司TNT快递(TNT Express)就是2015年国际物流业横向并购最为典型的案例 联邦快递有望迅速扩大其在欧洲的市场份额。毫无疑问，该并购将重画欧洲快递版图，由于两家快递两家快递巨头的现有业务在地理位置上几乎没有巨头的现有业务在地理位置上几乎没有重合重合-联邦快递主攻北美和亚洲市场-而TNT 深耕欧洲市场多年，并购后更易通过清理组合公司资产，形成资源互补的业务模式，有效分散地域风险 联邦快递可轻松借助TNT在欧洲的运营资质、技术诀窍及现有的快递网络全面进军欧洲市场，与德国全面进军欧洲市场，与德国邮政和邮政和UPSUPS展开展开竞争竞

6、争世界范围内各行业企业的兼并重组，也不断推动着物世界范围内各行业企业的兼并重组，也不断推动着物流业加速向全球化方向发展，而物流企业全球化的发流业加速向全球化方向发展，而物流企业全球化的发展走势，展走势，又必然推动和促进各国物流企业的联合兼并活动。一些大型物流企业跨越国境，展开合纵联合式的并购，大力拓展国际物流市场，以争取更大的市场份额经济全球化的深入发展带动了跨国企业的全球扩张，企业经营活动由某个地区、国家扩展到国际范围。为了支持这种国际贸易战略，物流设施也需要在全球范支持这种国际贸易战略，物流设施也需要在全球范围内重新布局、升级围内重新布局、升级改造改造跨越跨越多个国家地区，对物流系统的布局

7、提出了较高的多个国家地区，对物流系统的布局提出了较高的要求要求，如何发挥新系统的支持作用及与各国海关的公共系统联机，以实时掌握各种转运站及线路的运营现状，需要物流企业站在长远战略布局层面，进行更进一步的深思熟虑。物流向全球化发展物流向全球化发展FedEx并购案例并购案例面临复杂多变的国际市场，中国快递企业在国际化模式的探索中仍处于初级学习阶段面临复杂多变的国际市场，中国快递企业在国际化模式的探索中仍处于初级学习阶段，未，未来来的国际化之路显得尤为艰险，借力资本市场，构建竞争壁垒或许只是走出去的第一的国际化之路显得尤为艰险，借力资本市场，构建竞争壁垒或许只是走出去的第一步步 2016.For i

8、nformation,contact Deloitte China.6中国物流产业在新兴国家中居于首位中国在中国在45个新兴国家的物流行业年度指数中居首位个新兴国家的物流行业年度指数中居首位 该指数是根据基础数据并辅以一个由近1000位物流与供应链行业高管人员组成的独立调查，来对45个新兴经济体进行排名。金砖五国（巴西、俄罗斯、印度、中国和南非）占了新兴市场增长和投资的绝大部分，占据指数的前列 中国中国连续多年排名第一，今年依然稳坐榜首连续多年排名第一，今年依然稳坐榜首。根据报告，在45个国家中，中国在商业环境这一指数排名第三，在指数中的运输和物流基础设施方面排名第四。相对于其它新兴市场，在创

9、造开放的商业气候方面，中国排名前列排名排名国家国家2015指数指数2014指数指数排名变化排名变化1中国8.098.11-2沙特阿拉伯6.766.77上升1位3巴西6.716.80下降1位4印尼6.76.59上升1位5印度6.666.75下降1位6阿拉伯联合酋长国6.636.50不变7俄国6.576.45不变8马来西亚6.366.14不变9墨西哥6.36.09不变10土耳其6.066.01不变新兴国家的物流行业年度指数排名新兴国家的物流行业年度指数排名 2016.For information,contact Deloitte China.7中国物流业增速放缓但机遇不减社会物流整体增速放缓社会

10、物流整体增速放缓89.90 96.65 125.40 158.40 177.30 197.80 213.50 219.20 15.00 12.30 9.80 9.50 7.90 5.80 02468101214160.0050.00100.00150.00200.00250.0020082009201020112012201320142015物流业:全国社会物流总额:累计值物流业:全国社会物流总额:可比价:累计同比全国社会物流总额及增长率全国社会物流总额及增长率中国物流业结束了过去10多年的高速增长，增长速度逐步放缓到6左右，2015年全国社年全国社会物流总额累计值达会物流总额累计值达219.

11、2万亿元，可比价累计同比增长万亿元，可比价累计同比增长5.8%2016.For information,contact Deloitte China.8中国物流业增速放缓但机遇不减物流基础网络布局日趋完善物流基础网络布局日趋完善十三五交通规划十三五交通规划 公路：公路：推进全国11条北南总线、18条东西横线 铁路铁路：完善沿海高铁、沿江高铁、东北铁路等 航空：航空：打造哈尔滨、深圳、成都等国际枢纽交通基础设施规模交通基础设施规模2015 2020E增速增速12210交通基础设施的提升，带动多式联运发展，保证物流高效、高速交通基础设施的提升，带动多式联运发展，保证物流高效、高速24铁路里程铁路里

12、程（万（万公公里）里）机场数量机场数量（个）（个）50019%15%458580公路公路里程里程（万（万公公里）里）4.5%2016.For information,contact Deloitte China.9中国物流业增速放缓但机遇不减智慧物流与工业智慧物流与工业4.0 互为依托、深度融合互为依托、深度融合全球机器人保有量排名前全球机器人保有量排名前10（台）台）交通基础设施规模交通基础设施规模050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000近年来，传统物流设备难以支撑现代物流的高速发展，市场急需集合了先进信息技术的智能设备运用到物流仓储

13、及运输等环节以提高物流效率，从产业链角度进行整体优化。较为典型的例子有 机器人系统机器人系统，该技术可实现物品的码垛、上下料、运输，效率高，操作准确，可在恶劣环境下工作 堆垛堆垛机，机，作为自动化立体仓库的主要搬运设备，它在高层货架中运行。堆垛机的性能直接影响到立体仓库的作业效率和可靠性 输送机输送机系统，系统，主要负责完成立体仓库货架外的输送，内与堆垛机衔接，外与其他搬运车或直接到站台的远途运货车衔接 穿梭穿梭车系统，车系统，可以在立体仓库周围，配合输送设备，沿固定轨道进行高速货物搬运物流作为整个体系中“物”的信息入口及载体，可通过互联网与物联网的融合以及大数据物流作为整个体系中“物”的信息

14、入口及载体，可通过互联网与物联网的融合以及大数据技术的深度挖掘，实现了对核心价值的掌控技术的深度挖掘，实现了对核心价值的掌控权，优化权，优化供需配置，提升整体运行效率供需配置，提升整体运行效率 以机器人系统为例，中国机器人的发展可大致追溯至2001年，机器人保有量近14年保持了持续稳定增长，2014年与2006年相比翻了三番以上。从全球范围看来，中国机器人保有量排名第二，优于韩国和德国 在数量上占据明显优势，该领域的底层技术基本铺设完善，市场概念已具雏形，产业生态圈逐步清晰 2016.For information,contact Deloitte China.10中国物流业增速放缓但机遇不减

15、“一带一路”为中国各区域经济发展带来不同机遇“一带一路”为中国各区域经济发展带来不同机遇“一带一路”沿线省市物流发展方向“一带一路”沿线省市物流发展方向2015年八大经济区物流园区状态年八大经济区物流园区状态 2015年全国包括运营、在建和规划的各类物流园区共计1210家，与2012年的754家相比，增长60%。从物流园区的区域分布来看，北部沿海经济区物流园区数量最多北部沿海经济区物流园区数量最多“一带一路”政策对出口贡献较大，未来有望继续发力提振未来有望继续发力提振物流需求。目前“一带一路”沿线省市多加速发展物流物流需求。目前“一带一路”沿线省市多加速发展物流产业产业“丝绸之路经济带”辐射的

16、中西部地区，以郑州、西安为代表，以期将自身建设为“一带一路”上的物流以期将自身建设为“一带一路”上的物流枢纽枢纽地域地域发展方向发展方向新疆（乌鲁木齐新疆（乌鲁木齐）丝绸之路经济带核心区，主要是深化与中亚、南亚、西亚等国家交流合作重庆重庆打造西部开发开放重要战略支撑，打造西安内陆型改革新高地陕西（西安）陕西（西安）甘肃（兰州）甘肃（兰州）宁夏宁夏推进宁夏内陆开放型经济试验区建设青海青海黑龙江黑龙江完善黑龙江对俄铁路通道和区域铁路网，以及黑龙江、吉林、辽宁与俄远东地区陆海联运合作，发挥联通俄蒙的区位优势；推进构建北京莫斯科欧亚高速运输走廊，建设向北开放的重要窗口吉林吉林辽宁辽宁内蒙古内蒙古广西广西加快北部湾经济区和珠江西江经济带开放发展；打造大湄公河次区域经济合作新高地，推进西藏与尼泊尔等国家边境贸易和旅游文化合作云南云南西藏西藏广东（广州、深圳广东（广州、深圳）支持福建建设21世纪海上丝绸之路核心区。充分发挥深圳前海、广州南沙、珠海横琴、福建平潭等开放合作区作用，深化与港澳台合作，打造粤港澳大湾区。福建福建上海上海加强上海港口和机场建设，推进浙江海洋经济发展示范区53521910161