BCG-大兴临空经济区产业规划4.0支撑战略落地内容-201901.pptx

1、北京大兴国际机场 临空经济区产业发展与实施路径研究 最终汇报 2019年年1月月 2 Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.综合趋势、格局、本底和对标，大兴国际机场临空区打造综合趋势、格局、本底和对标，大兴国际机场临空区打造“全球临空区全球临空区4.0模式，京津冀融合创新动力源模式，京津冀融合创新动力源”四大关键输入四大关键输入 趋势趋势 格局格局 本底本底 对标对标 动能转化动能转化：消费和创新成为经济发展两大核心动能 模式转变模式转变：人才与区域成为两大重要发展模式 京津冀京津冀多核共振，

2、缺乏协同发展 北京北京发展模式转换，提升国际化实现创新 京南京南融合发展新极核，需要产城升级引爆点 世界级别空港枢纽，但在产、人、城和政策服务上需进一步提升 以人为本创新空港城：聚焦临空性创新产业、印聚全球人才、打造国际化城市、开放政策突破 关键页 全球临空区4.0模式 汇聚科技驱动产业的临空创新港区 吸引全球一流人才吸引全球一流人才的的多文化融合和交往的国际社区 以人为本的数字化生态宜居城市 发展高精尖产业带动京津冀产业升级的新引擎 京津冀进一步改革开放和机制创新的升级示范区 京津冀融合创新 3 Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,In

3、c.All rights reserved.临空区产业间未来将紧密联动发展，呈现云状协同 生命健康1 打造全产业链 智能制造 机器人系统集成与航空研发 新一代信息技术 着力应用服务环节 精准医疗（基因技术、细胞治疗）干细胞技术 医疗耗材（生物3D打印、可植入）大数据（应用）云计算（软件即服务）物联网（应用层）航空产业（研发、零部件制造、保障服务）机器人（系统集成）枢纽高端服务 航空 保障业 航空培训、航空维修、公务机保障、航空金融 智慧物流、国际会展、技术咨询与培训 为信息技术提供数为信息技术提供数据源支撑据源支撑 扩大产业覆盖范围，提供国际扩大产业覆盖范围，提供国际展示与对外输出平台展示与对

4、外输出平台 为信息技术提供数为信息技术提供数据源支撑据源支撑 为后期医疗、大健为后期医疗、大健康提供互联网平台康提供互联网平台 共同打造航空产业共同打造航空产业大集群大集群 为实现智能制造提为实现智能制造提供数据和平台供数据和平台 4 在大兴区内部，建议设立两级组织架构：1）由大兴政府主导的临空区发展工作领导小组；2）由新航城主导的临空区开发主体 资料来源:文献检索；BCG分析 临空区大兴临空区大兴片区发展工片区发展工作领导小组作领导小组 临空区临空区 开发主体开发主体 区长和领导班子牵头 发改、商务、科委等政府部门负责人参与 南五镇主要负责人 以新航城公司为主导 以股权形式绑定机场、航司、社

5、会资本等多方利益主体 开发和运营阶段以项目为单位引入战略合作方 组成组成 领导小组职责：领导小组职责：临空区发展牵头单位，行使政府职政府职能能 主要把控规划发展方向、突破政策、优化政府服务以及与国家、廊坊、机场等各级政府部门的资源对接 平台公司职责：平台公司职责：临空区全生命周期开发和运营主全生命周期开发和运营主体体 负责临空区总体规划起草、开发模式设计等 土地开发企业化运作，平台公司协调资源，主导开发、招商与产业发展及城市运营等具体工作 对接政府工作领导小组，推动政策突破和多方资源落地，保证开发与发展节奏 职能和工作重点职能和工作重点 具体的开发和战略合作模式将在具体的开发和战略合作模式将在

6、开发与投资模式设计中详细讨论开发与投资模式设计中详细讨论 1 机制突破机制突破 1.1 1.2 5 Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.开发主体：新航城牵头成立大兴机场临空区开发主体，市场化推进临空区开发、管理和运营，整合多渠道资源实现共赢 统分结合式的资产统分结合式的资产纽带：在平台层面纽带：在平台层面入股，或在项目层入股，或在项目层面资本合作面资本合作 实现资源整合实现资源整合 推动体制创新推动体制创新 资源整合：最大限度的破除行政壁垒，多规合一，统筹协同资源集中发力；整合多方资本，最大

7、化降低投融资成本幵提升运营效率；平衡多方利益和诉求，保证产业、生态、民生等平衡协调发展 模式创新：借助专业化、国际化产业空间运营管理团队和会展商业开发管理公司等作为战略入股，合作开发，过商业化运作实现高品质、国际化的城市开发与运营，实现多方共赢 开发主体组织架构：新航城主体，绑定多方资本和利益有关方 国内外 产业基金/金融机构 国内外专业 产业运营商/孵化机构 大兴区 政府 新航城 机场、航司 等相关 利益方 大兴机场临空区开发主体 国资企业/金融机构 探索性绑定 临空区规划及临空区规划及 政策建议政策建议 项目项目 代审批代审批 招商和招商和 产业促进产业促进 项目准入项目准入 行政手续受理

8、行政手续受理 临空区一、二临空区一、二级开发级开发 临空区整体运营临空区整体运营（物业、企业服务、学校、医院等配套服务、品牌营销、创投)拥有高度自主权拥有高度自主权 发挥核心职能发挥核心职能 一区多园，专业化一区多园，专业化产业生态打造与管产业生态打造与管理运营理运营 生命健康生命健康 信息技术信息技术 智能制造智能制造 智慧物流智慧物流 高端服务高端服务 会展消费会展消费 资料来源:专家访谈；文献检索；BCG分析 通过通过1）公司层面的）公司层面的股权开放；或股权开放；或2）项）项目层面的资本合作形目层面的资本合作形式，形成多层次的资式，形成多层次的资产纽带绑定产纽带绑定 1.2 机制突破：

9、开发主体职能机制突破：开发主体职能 6 Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.开发主体职责：协调整合多方资源，成为临空区的全生命周期管理与服务方 生命周期 开发主体 工作重点 需协调 资源方 第第1年：年：整体规划与启动 2-5年：年：城市建设与产业落地 长期：长期：临空区管理与运营 组织搭建组织搭建：开发主体股权结构 规划定位规划定位：整体定位与产业、城市发展规划制定 战略整合战略整合：整合多方投融资渠道、战略合作单位等，保证载体与产业落地 配合政府工作领导小组，提出临空区政策突破诉求，推动

10、创新政策落地 城市建设城市建设：整体主导临空区以及开发，根据基础设施和载体特性通过自主、合作等多种模式推进临空区载体开发进程 招商引资招商引资：调动政府和专业招商机构等资源，对外宣介，吸引创新企业和人才入驻发展 生态打造生态打造：整合政府、增值服务、产业平台等，为临空区企业提供全面专业一站式服务 城市运营城市运营：持续优化临空区产业、物业服务和载体水平，为企业和人才发展提供舒适空间 企业动态管理企业动态管理：根据国家战略、产业趋势、企业运营情况调整产业结构，腾退落后产能，实现产业更新迭代，持续创新 大兴区政府（直接）及国家、北京等各级政府（间接）;股权、投资与战略合作单位 城市载体开发和运营管

11、理公司 专业招商服务机构、企业资源 国内外园区与产业平台运营方 城市载体开发和运营管理公司 河北、天津等周边产业园区（产能转移）资料来源:专家访谈；文献检索；BCG分析 1.2 机制突破：开发主体职能机制突破：开发主体职能 7 开发模式：建议大兴临空区采用开发模式：建议大兴临空区采用“政企合作政企合作”的开发与投融资模式，整合多的开发与投融资模式，整合多方资本的基础上保证政府的影响力和方向把控方资本的基础上保证政府的影响力和方向把控 适用情况适用情况 模式利弊模式利弊 开放型政府与高度市场化高度市场化环境环境 当地已有一定产业基础 产业专业化程度不高 开发体量过大，或政府缺政府缺乏财政资金乏财

12、政资金 开发体量大且业态多样 聚焦产业高精尖，需专业专业化平台化平台公司长期运营管理 中央政府掌控大权，项目的财政预算充足财政预算充足，在产业和开发商有绝对主导实力 符合市场规律，多元投融资 不确定性高，发展乱象 应主要采用政府应主要采用政府与平台公司合作与平台公司合作的模式，保证园的模式，保证园区开发统一性；区开发统一性；同时商业等项目同时商业等项目更开放地借助社更开放地借助社会资本和经验会资本和经验 资料来源：专家访谈，文献检索；BCG分析 开发与融资模式 1 市场驱动型市场驱动型 地产商主导地产商主导 政府方向把政府方向把控，企业化控，企业化运作运作 政府主导型政府主导型 减少前期财政赤

13、字；借助开发商经验与水准 地产商盈利与公共利益冲突 发挥平台公司资源资源整合与专业优势整合与专业优势，通过市场化手段促促进区域发展进区域发展 政府支持力度影响项目发展 初期融资效率高，快速启动 投资效率低，后期易乏力 利利 弊弊 3 模式突破模式突破 8 27平方公里 机场、CBD、会展中心、培训中心 约19平方公里 国际会展之都、文化特色居住配套 约13平方公里 商业中心、住宅、航空服务基地 约28平方公里 创新创业、医疗教育文化配套（案例）上海虹桥商务区：政府与平台公司共同承担园区开发建设责任，（案例）上海虹桥商务区：政府与平台公司共同承担园区开发建设责任，平台公司主要负责土地储备一级开发

14、与园区建设，政府提供支持与服务平台公司主要负责土地储备一级开发与园区建设，政府提供支持与服务 股权结构股权结构 不同主体的责任不同主体的责任 开发节奏开发节奏 下下属属子子公公司司 平平台台公公司司 代表市政府开发建设开发建设虹桥交通枢纽虹桥交通枢纽 临空区土地储备土地储备 虹桥商务区前期开发虹桥商务区前期开发实施主体实施主体，城市基建城市基建重要投资主体，公共公共配套配套投资建设主体 一级开发一级开发总承包 交通枢纽交通枢纽运营管理 虹桥商务区公共配套公共配套投资建设 新能源新能源项目投资建设运营 资料来源：专家访谈，文献检索；BCG分析 开发与融资模式 1 上海地上海地产集团产集团 上海机

15、上海机场集团场集团 上海久上海久事集团事集团 平台公司平台公司：上海申虹投资发展 上海市建设工程管理 虹桥枢纽交通中心建设发展 虹桥商务区投资置业 新纪元能源 西虹桥新能源 融资渠道与资金回笼融资渠道与资金回笼 传统传统 债权债权 融资融资 利用母公司资质和信用利用母公司资质和信用通过银行贷款、信用债、通过银行贷款、信用债、委贷等方式委贷等方式 引入引入 战略战略 投资者投资者 引入央企等大型开发商引入央企等大型开发商股权投资股权投资 北虹桥商业中心项目：一级开发拿地后，与华润成立合资公司后股权转让 同时一二级联动保证了开发主同时一二级联动保证了开发主体的收益体的收益 例如核心区 一级开发代价

16、很大一级开发代价很大，投入至少100、200亿，但收益倒挂，需要靠二级的一些土地才能弥补回来二级的一些土地才能弥补回来 上海地产集团投资部负责人 核心区：核心区：核心商务区(已建成)拓展区：拓展区：西虹桥(建设中)拓展区：拓展区：南虹桥(规划中)拓展区：拓展区：北、东虹桥(动迁中)政府政府：商务区管委会 管管委委会会 综合交通管理 规划统筹，进度管理与监督 政府与公共服务 3 模式突破模式突破 9 政企合作，采用综合开发和运营全周期市场化模式，开发主体需具备土储政企合作，采用综合开发和运营全周期市场化模式，开发主体需具备土储权利、发展多元融资体系并合理把控开发时序与节奏权利、发展多元融资体系并合理把控开发时序与节奏 开发主体相应应拥有土地储备、多渠道融资和开开发主体相应应拥有土地储备、多渠道融资和开发时序把控的能力发时序把控的能力 政府财政资金、银行等金融机构、其它各类社会资本股权、债权融资，PPP等方式 作为开发片区土地储备机构，更能行之有效地进行开发建设 规划起步期、中期与后期不同地块，明确开发先后顺序 低收益与高收益项目打包开发 资料来源：专家访谈，文献检索；BCG分析 开发与融