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类型BCG-平安集团中小银行服务平台沟通材料-20150120.pptx

  • 上传人:苏摩
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    关 键  词:
    BCG 平安 集团 中小 银行 服务 平台 沟通 材料 20150120
    资源描述:

    1、对平安集团中小银行服务平台的初步观点对平安集团中小银行服务平台的初步观点 2015年1月 平安中小银行服务平台20150120v02.pptx 1 Draftfor discussion only Copyright 2015 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.建立平安中小型银行服务平台的初步观点建立平安中小型银行服务平台的初步观点 中国中小型金融机构数目众多,近年来迅猛发展,资产与利润的增长速度都高于银行业平均水平:中国中小型金融机构数目众多,近年来迅猛发展,资产与利润的增长速度都高于银行业平均水平:包括:城市商业银

    2、行、农村商业银行、村镇银行、农村合作银行、农村资金互助社、农村合作信用社等 但是,各中小型金融机构普遍面临着许多问题,制约发展:但是,各中小型金融机构普遍面临着许多问题,制约发展:包括:专业能力不足、人才资源匮乏、创新能力弱、现代化管理机制缺失、银行基础建设和基本功能缺失、成本及投资投入受限等 国内外许多大型金融或国内外许多大型金融或ITIT机构,均已发现中小型金融机构解决上述痛点的潜在需求,开展了服务中机构,均已发现中小型金融机构解决上述痛点的潜在需求,开展了服务中小型金融机构的相关业务小型金融机构的相关业务 包括:业务服务、IT服务、数据服务、全方位服务 通过初步分析,我们认为,平安集团可

    3、以凭借自己的资源禀赋,建立中小银行服务平台,提供全方通过初步分析,我们认为,平安集团可以凭借自己的资源禀赋,建立中小银行服务平台,提供全方位的服务:位的服务:主要服务于城市商业银行、农村商业银行和村镇银行 提供的服务包括:共享银行基础服务设施(如数据中心、交易系统)和业务支持(如同业业务、票据业务);管控、考核等咨询与能力输出;风控能力与技术的开发;人才租赁、招聘与培养;产品工厂;云服务、数据中心租赁、IT咨询、直销银行平台外包;数据挖掘、分析,数据共享等 平安中小银行服务平台20150120v02.pptx 2 Draftfor discussion only Copyright 2015

    4、by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.内容内容 中国中小银行类机构市场现状及痛点分析中国中小银行类机构市场现状及痛点分析 竞争对手发展现状及国外先进案例竞争对手发展现状及国外先进案例 对平安集团中小银行服务平台的初步观点对平安集团中小银行服务平台的初步观点 建议的项目方法建议的项目方法 BCG是是平安集团中小银行服务平台的平安集团中小银行服务平台的最佳合作伙伴最佳合作伙伴 平安中小银行服务平台20150120v02.pptx 3 Draftfor discussion only Copyright 2015 by The

    5、Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.各类中小型类银行机构在近年来迅猛发展,其中城商行、农商行、各类中小型类银行机构在近年来迅猛发展,其中城商行、农商行、新型农村金融机构都有不俗表现,各类信用社发展相对较缓新型农村金融机构都有不俗表现,各类信用社发展相对较缓 资料来源:银监会年报 除合作信用社外,各类中小型金融机构资产除合作信用社外,各类中小型金融机构资产规模增长迅速规模增长迅速 各类中小型金融性机构利润增长迅速,其中各类中小型金融性机构利润增长迅速,其中新型农村金融机构最快新型农村金融机构最快 05010015020080 2013

    6、151 其它 新型农村金融机构 及邮政储蓄 6%2012 134 2011 113 2010 95 4%4%6%2009 52%五大行+政策性银行 人民币(万亿元)城商行 18%10%股份制银行 农商行及 农村合作银行 各类信用社+17%年份 15,000 20,000 10,000 0 年份 人民币(亿元)各类信用社 城商行 新型农村金融机构 及邮政储蓄+27%农商行及 农村合作银行 6,684 2%五大行+政策性银行 其它 2009 17%4%7%9%17,443 2013 股份制银行 2012 7%15,061 2011 12,519 2010 8,991 2009-2013 复合增长率

    7、 34%35%87%44%33%21%2009-2013 复合增长率 23%28%23%33%12%13%银行业金融机构资产(2009-2013)银行业金融机构税后利润(2009-2013)中小型类银行机构综述 平安中小银行服务平台20150120v02.pptx 4 Draftfor discussion only Copyright 2015 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.各类中小金融机构数目众多,其中农村信用社和农村合作银行各类中小金融机构数目众多,其中农村信用社和农村合作银行整合减少,农商行和其它创新型农村

    8、机构数量迅猛增加整合减少,农商行和其它创新型农村机构数量迅猛增加 1.新型农村金融机构包括农村资金互助社,贷款公司,村镇银行等 资料来源:银监会年报 396692864196223190212468184337854301,0002,0003,0004,000个 2010 2,265 144 3,497 2009 3,622 3,056 2,646 147 143 145 年份 2012 1,052 农村信用社 邮政储蓄/新型农村金融机构 农村合作银行 农村商业银行 城市商业银行 2013 3,590 122 1,803 3,419 147 3,503 144 1,927 2011 (2009

    9、-2013)141518202310162228575553504718212226287787050100150农村信用社 城市商业银行 2013 132 2012 124 邮政储蓄/新型农村金融机构 万人 2011 116 农村商业银行 农村合作银行 年份 2010 109 2009 103 5 6(2009-2013)2009-2013 复合增长率复合增长率 0%-12%82%-11%55%中小型银行类金融机构数目中小型银行类金融机构数目 中小型银行类金融机构从业人员数量中小型银行类金融机构从业人员数量 2009-2013 复合增长率复合增长率 12%-5%44%-10%14%中小型类银

    10、行机构综述 平安中小银行服务平台20150120v02.pptx 5 Draftfor discussion only Copyright 2015 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.城镇银行体系 农村银行体系 除城商行外,绝大部分中小型金融机构集中在农村银行体系中除城商行外,绝大部分中小型金融机构集中在农村银行体系中 中国银行类金融体系由城镇银行体系和农村银行体系组成 农村信用合作社 村镇银行 农村商业银行 邮政储蓄 农村合作银行 股份制银行 城市商业银行 政策性银行 五大行除农行 中国农业银行 1 2 3 4#本份

    11、资料中将会分析的 中小型金融机构 股份制 合作制 股份制与合作制的结合 农村资金互助社 5 中国农业发展银行 6 其它1 1.例如贷款公司 中国类银行机构 平安中小银行服务平台20150120v02.pptx 6 Draftfor discussion only Copyright 2015 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.BCG认为中国区域性银行的认为中国区域性银行的未来发展面临五大关键挑战未来发展面临五大关键挑战 区域性银行或城商行未来面临的竞争会日趋激烈 新竞争者进入现有市场新竞争者进入现有市场 消费者需求及复

    12、杂程度增加消费者需求及复杂程度增加 产品和市场机会的快速演变产品和市场机会的快速演变 示例:产品数目和种类 产品创新能力 新的市场机会 示例:互联网金融企业对中小企业客户的获取 示例:科技 专业性 政策进一步开放政策进一步开放市场但限制城商市场但限制城商行地域性扩张行地域性扩张 C 示例:利率自由化 资本协议 政策不鼓励城商行地域扩张 1.高价值客户定义为年收入高于10万人民币的家庭 资料来源:BCG项目经验,BCG分析 B 四大国有银行及四大国有银行及 股份制银行瞄准高价值股份制银行瞄准高价值客户并进客户并进一步竞争一步竞争1 示例:高质量的公司客户 富有的个人 利差缩小后,加剧与城商行竞争

    13、 A D E 重大战略问题重大战略问题:区域性银行或城商行怎样:区域性银行或城商行怎样建立可持续发展的业务模式和差建立可持续发展的业务模式和差异化优势?异化优势?1 城商行 平安中小银行服务平台20150120v02.pptx 7 Draftfor discussion only Copyright 2015 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.从城商行或区域性银行内部来看,通常存在三大方面的问题从城商行或区域性银行内部来看,通常存在三大方面的问题 业务结构失衡业务结构失衡 严重依赖存贷款业务严重依赖存贷款业务,中间业务

    14、收入占比较低 存款和贷款主要依赖地方政府机构以及企业,零售业务占比较低零售业务占比较低 贷款客户中房地产等高风险行业占比过高高风险行业占比过高 战略同质化战略同质化 争抢大客户争抢大客户:缺乏明确的市场细分,虽定位侧重中小企业和政府,表现出的却是与国有银行和股份制银行争抢大客户、大项目,不符合自己的资源禀赋 缺乏创新的产品缺乏创新的产品:金融产品缺乏创新,趋同现象严重,缺乏竞争力 地域扩张的战略地域扩张的战略:积极谋求向本土以外市场扩张,但目前异地牌照收紧,很难突破 限制成本与投资限制成本与投资:通过严格的成本控制和有限的投资来保证盈利 追求快速扩大资产规模追求快速扩大资产规模:造成资产虚胖,

    15、资产结构不健康,同业业务过多 关键能力不足关键能力不足 内部能力不足内部能力不足:在组织架构、运营流程、风险管理、激励机制等关键支持能力上通常存在较大差距 信息技术落后信息技术落后:由于资产经营规模小等原因,技术条件相对落后 1 初步观点,详细结论将在项目中进一步验证 城商行 资料来源:文献分析,BCG项目经验,BCG分析 平安中小银行服务平台20150120v02.pptx 8 Draftfor discussion only Copyright 2015 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.农村商业银行由农村合作信用

    16、社整合而来,是主要服务于三农农村商业银行由农村合作信用社整合而来,是主要服务于三农和县域金融的商业银行,近年来发展迅速和县域金融的商业银行,近年来发展迅速 定义与定义与 发展概述发展概述 主要客群主要客群和业务和业务 痛点分析痛点分析 农村商业银行是由农村合作信用社整合而来,是股份制的商业银行股份制的商业银行 截止2013年年底,农村商业银行达到28家,机构网点达到400余个1 这些农商行机构在2003年的净资产是负100多亿,到2014年3月,净资产发展到了7000多亿 2 2 吸存能力弱:吸存能力弱:单纯依靠网点吸存,品牌认知度低,营销不力 人员素质及管理能力低:人员素质及管理能力低:大部分人员来自于改制前的合作信用社,缺乏专业能力和先进的管理经验验 过于依赖存贷业务过于依赖存贷业务:中间业务发展缓慢,收利率市场化冲击大 由农村合作信用社整合而来,主要立足县域、立足社区,旨在服务三农和小微企业立足县域、立足社区,旨在服务三农和小微企业(涉农贷款占比84%2)按机构的数量,仅占农村中小金融机构数量的1/4,但网络覆盖达到30%,且机构和网点不断地下沉机构和网点不断地下沉 已在城市铺设

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