BCG-华夏幸福苏皖重点区域及嘉善沈阳区域产业定位扫描-201603.pptx

1、 华夏幸福区域产业扫描华夏幸福区域产业扫描 苏皖重点区域及嘉善、沈阳区域产业定位工作营 2016年3月 沈阳-嘉善-无锡 V2 1.pptx 1 Draftfor discussion only Copyright 2014 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.议程议程 沈阳沈阳 嘉善嘉善 无锡无锡 沈阳-嘉善-无锡 V2 1.pptx 2 Draftfor discussion only Copyright 2014 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reser

2、ved.华夏在沈阳主要的签约区域在铁西和苏家屯，其中铁西是沈阳华夏在沈阳主要的签约区域在铁西和苏家屯，其中铁西是沈阳装备制造重镇，苏家屯坐拥沈阳对外交通枢纽区位装备制造重镇，苏家屯坐拥沈阳对外交通枢纽区位 沈北沈北 于洪于洪 铁西铁西 苏家屯苏家屯 浑南浑南 大东大东 皇姑皇姑 沈河沈河 和平和平 经济现状经济现状 主导产业主导产业 交通条件交通条件 资源禀赋资源禀赋 1,199 28%71%1%铁西铁西 苏家苏家屯屯 2013年年GDP(亿元）亿元）第三 产业 第一 产业 第二 产业 352 34%57%9%2013年年GDP(亿元）亿元）汽车汽车：宝马 装备制造装备制造：沈阳机床、沈鼓、特

3、变电工、北方重工 现代建筑现代建筑：远大 医药化工医药化工：东药、沈化 电力电气电力电气：福林特变 金属加工金属加工：西洋钢铁/沈阳中铝 食品饮料食品饮料：雪花啤酒 15个国家级研发机构和企业技术中心 工程师/产业工人资源丰富 具有东北最大的会展中心（沈阳国际展览中心）对外：京沈高速、沈盘公路 对内：地铁1/9号线 沈辽路、开发大道等多条公路通市区 对外：对外：沈南编组站(东北最大编组/东北货快中转站），沈阳南站高铁站，沈大高速 对内：对内：胜利/南京南街通市区，与铁西通达性有提升空间 沈阳-嘉善-无锡 V2 1.pptx 3 Draftfor discussion only Copyrigh

4、t 2014 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.铁西：装备制造、化工医药、现代建筑等龙头企业多分布沈辽铁西：装备制造、化工医药、现代建筑等龙头企业多分布沈辽路以北，华夏委托区内目前有大量中小型制造类企业路以北，华夏委托区内目前有大量中小型制造类企业 三环三环高速高速 中央中央大街大街 四环四环 浑河十浑河十五街五街 沈辽路沈辽路 开发开发大道大道 宝马宝马大街大街 宝马宝马整车整车 宝马发宝马发动机动机 沈重沈重铸锻铸锻 沈鼓沈鼓铸造铸造 沈化沈化 普利司通普利司通 东北制药东北制药 米其林米其林 江森江森 远远大大

5、沈阳机床沈阳机床 特变特变电工电工 北方北方重工重工 沈鼓沈鼓 沈阳沈阳化工化工大学大学 沈阳沈阳工业工业大学大学 日本日本积水积水 五金加工五金加工 装备装备 制造制造 医药医药 化工化工 整车及整车及零部件零部件 现代现代 建筑建筑 主要细分主要细分 二产占比二产占比 机床、工程机械、通用/专业设备 模具、铸件等 40%整车、发动机 传动、车身、电子等部件 25%建筑机械、电梯 建筑材料(地板、防水材料、管材)制药 轮胎橡胶、化工原料 20%10%铁西铁西金谷金谷 备用 沈阳-嘉善-无锡 V2 1.pptx 4 Draftfor discussion only Copyright 2014

6、 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.科研能力相对较强科研能力相对较强 铁西：沈阳具备良好产业人才基础和科研实力，是沈阳产业金铁西：沈阳具备良好产业人才基础和科研实力，是沈阳产业金矿重要组成部分，其中技术人才金矿主要集中在铁西矿重要组成部分，其中技术人才金矿主要集中在铁西 60万产业工人集中于装备、万产业工人集中于装备、汽车、金属化工等产业汽车、金属化工等产业 数万机电类工程师以及应用数万机电类工程师以及应用型科研人才型科研人才 46所与本地产业紧密结合的所与本地产业紧密结合的高校（如东大、工大等）高校（如东大、工大等）

7、24所专科院校和大量职业技所专科院校和大量职业技术培训学校术培训学校 资料来源：文献检索，专家访谈，BCG分析 沈阳产业人才充沛，后备力量充足沈阳产业人才充沛，后备力量充足 科研能力在装备、材料和航空方面较为突出科研能力在装备、材料和航空方面较为突出 产业工人和应用型技术人员充沛产业工人和应用型技术人员充沛 教育资源紧密对接制造业，培养实用人才教育资源紧密对接制造业，培养实用人才 5682总计 13 13 省级以上研究所 本地市级研究所 大型国企下辖研究所 沈阳主要研究所共沈阳主要研究所共82家，拥有数万科研人员家，拥有数万科研人员 中科院沈自所、计算所 沈阳仪表科学研究院 蓝星轻工机械设计研

8、究所 沈阳铸造研究所 装备装备制造制造 材料材料科学科学 航空航空 机械、电力、自机械、电力、自动化设备、电子动化设备、电子信息制造等信息制造等 金属、化工等新金属、化工等新材料、新工艺材料、新工艺 总体设计、发动总体设计、发动机、空气动力机、空气动力 中科院金属研究所、材料国家实验室 沈阳有色金属研究院 沈阳化工研究院 中航工业601/606/626所 宝马在沈阳招工，报名工人排长队。在沈阳找个八级钳工是很简单的事情，但是如果到别的城市，就很可能面临用工荒的问题 铁西区宣传部官员 备用 沈阳-嘉善-无锡 V2 1.pptx 5 Draftfor discussion only Copyrig

9、ht 2014 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.铁西：铁西：15个国家级研发机构和企业技术中心个国家级研发机构和企业技术中心 备用 国家级重点实验室（国家级重点实验室（3个）个）新农药创制与开发国家重点实验室 高档数控机床国家重点实验室 全断面掘进机实验室 国家级工程技术研究中心（国家级工程技术研究中心（1个）个）国家稀土永磁电机工程技术研发中心 国家级工程实验室（国家级工程实验室（1个）个）特高压变电技术国家工程实验室 国家级工程研究中心（国家级工程研究中心（2个）个）农药国家工程研发中心 染料国家工程研发中心 国

10、家地方联建工程研究中心（国家地方联建工程研究中心（1个）个）离心压缩机技术与装备国家地方联合工程研究中心 国家级企业技术中心（国家级企业技术中心（7个）个）沈阳机床股份有限公司技术中心 沈阳盐风机集团有限公司技术中心 东北制药集团有限公司技术中心 沈阳特变电工沈阳变压器集团有限公司技术中心 北方重工集团有限公司技术中心 沈阳北方交通重工集团有限公司技术中心 三一重型装备有限公司技术中心 沈阳-嘉善-无锡 V2 1.pptx 6 Draftfor discussion only Copyright 2014 by The Boston Consulting Group,Inc.All right

11、s reserved.沈北沈北 于洪于洪 铁西铁西 苏家屯苏家屯 浑浑南南 大东大东 皇姑皇姑 沈河沈河 和平和平 集装箱中心站 苏家屯：沈阳的对外交通枢纽苏家屯：沈阳的对外交通枢纽 沈阳南站 沈南编组站 哈大铁路 沈丹客专/铁路 沈本城际 沈西编组站/沈阳西站 M1 M2 M4 M9 M10 已建已建 在建在建/近期规划近期规划 地铁：地铁：1横横2纵纵2L 浑浑南南 大大东东 对外交通对外交通 对内交通对内交通 地铁地铁2/9/10号线号线 浑南大街+青年南路+跨河桥+区内有轨电车+全运村路网 桃仙机场(2跑道在建)沈阳南站 苏苏家家屯屯 沈南编组站沈南编组站(东北最大东北最大编组编组/东

12、北货快中转站东北货快中转站)沈阳南站 沈大高速干道 胜利/南京南街通市区 与铁西通达性较差与铁西通达性较差 10号线西延伸至苏家屯西 铁铁西西 京沈高速、沈盘公路京沈高速、沈盘公路 既有铁路货运中转 未来至阜新、辽中城铁经过 地铁地铁1/9号线号线 沈辽路、开发大道等多条公路通市区 区内路网不断完善 沈沈北北 M2现有及北延线现有及北延线 M4在建在建 七纵七横七纵七横路网路网通达市区及区内 未来沈铁/沈康城铁、沈康高速 规划建设沈阳新北站 于于洪洪 北部仅皇姑/于洪新城地铁公路通达较好 西部/南部以沈胡路为主，路网密度不高 京沈和秦沈客专、沈山货专节点 沈西编组站沈西编组站、既有货运/集装箱

13、中转 M1/4/10号线号线 与市区路网密度较高，通达性好 沈阳东站已有货运中转 铁路客运线铁路客运线 货运铁路货运铁路 新北站(规划)京沈高铁(在建)秦沈客专 沈山铁路 备用 沈阳-嘉善-无锡 V2 1.pptx 7 Draftfor discussion only Copyright 2014 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.苏家屯：产业主要分布在四环以里区域苏家屯：产业主要分布在四环以里区域 沈大高速沈大高速 丹阜高速丹阜高速 四环四环 三环三环 沈营路沈营路 食品饮料食品饮料 红塔卷烟，娃哈哈，达利园，桃李面

14、包，雪花啤酒 冶金及新冶金及新材料材料 中铝、东利钛业、中意橱柜、明腾科技（铝合金）、东宝海星（汽车金属压厚板）会展商贸会展商贸 会展：会展：沈阳国际酒店用品展贸中心、奥园会展广场、沈阳国际展览中心 物流：物流：百利威物流、中储辽宁物流产业园 红塔沈阳卷烟红塔沈阳卷烟 汽车零部汽车零部件及智能件及智能制造制造 汽车零部件汽车零部件(新近建设新近建设)：奥钢联汽配、鑫博汽配、上海汽配、上海汽车地毯、上海越浪汽车油泵 智能制造：智能制造：智能设备产业园（规划中）空港商务空港商务 航空商务、空港总部（规划中）沈水生态科沈水生态科技创新城技创新城 沈阳金属新材料产业园沈阳金属新材料产业园 沈阳国际沈阳

15、国际 空港商务城空港商务城 沈阳国际会沈阳国际会展商贸城展商贸城 电力电气电力电气 福林特变、天通电气，金鑫环电缆厂、沈缆四环电缆、力源电缆、阻燃电缆厂 奥钢联奥钢联 中铝中铝 奥园会展广场奥园会展广场 娃哈哈娃哈哈 达利园达利园 雪花啤酒雪花啤酒 东利东利 五洲城五洲城 中储辽宁物中储辽宁物流产业园流产业园 百利威物流百利威物流 沈阳国际展览中心沈阳国际展览中心 备用 沈阳-嘉善-无锡 V2 1.pptx 8 Draftfor discussion only Copyright 2014 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserv

16、ed.沈阳未来的发展要紧扣供给侧改革、一带一路、振兴东北等宏沈阳未来的发展要紧扣供给侧改革、一带一路、振兴东北等宏观经济政策观经济政策 三大宏观趋势：供给侧改革、振兴东北、一带一路三大宏观趋势：供给侧改革、振兴东北、一带一路 对于沈阳发展的启示对于沈阳发展的启示 主要手段是减少政府干预、减税减负、人力资本投资、控制货币供给、解放金融约束等 主要目的包括化解过剩产能、帮助企业降低成本、化解房地产库存、防范化解金融风险等 习近平在两会期间提出振兴东北的重点包括 国有企业发展既要借东风，也要激发内生动力，在竞争中增强实力，而政府更多体现支持、扶持、杠杆作用 要向高新技术成果产业化要发展，向选好用好各方面人才要发展，临渊羡鱼不如退而结网 规划中国与亚非欧新兴经济体的基础设施建设合作和区域间产业协作转移 通过亚投行的战略措施加速推动和切实落地 实现工程机械、汽车、飞机、电子、高铁、电力、通信等产业向一带一路沿线国家进行输出 主动淘汰、清理落后产能和低端、低附加值产品 根据自身的资源禀赋，适时向装备制造业等重点产业上下游产业链延伸 以国有企业产业金矿为基础，借用民营和外资企业的力量，激发国有企业经