BCG-大兴国际机场产业发展与实施路径 市领导汇报材料 汇报版 20190905 VF.pptx

1、北京大兴国际机场临空经济区产业规划 （完善补充部分）市领导第二次会议 2019年年9月月5日日 1 Copyright 2018 by Boston Consulting Group.All rights reserved.本次本次会议目的会议目的：在：在2019年年06月月06日大兴临空经济区产业规划讨论基础上，日大兴临空经济区产业规划讨论基础上，针对市领导做出的重要指示，对完善补充的重点内容进一步汇报讨论针对市领导做出的重要指示，对完善补充的重点内容进一步汇报讨论 BCG根据市领导提出的修改要求，根据市领导提出的修改要求，进行了针对性的后续研究和讨论进行了针对性的后续研究和讨论 资料来源：

2、文献梱索，BCG分析 陈吉宁市长等北京市领导于2019年06月06日详细听取了大兴国际机场临空经济区产业规划报告，对报告的主要内容和结论给予认可，并对对大兴临空区产业规划大兴临空区产业规划的进一步完善做出了明确的进一步完善做出了明确指示指示 对标国际领先机场，补充大兴机场践行新动力源使命的必要条件 优化现有3+2产业机构，在3个支柱产业中，优先发展生命健康产业 进一步强化生命健康产业中关于国际医院的研究 深入研究天津发展航空租赁产业的成功经验 对航司总部设立提供思路 提升临空消费枢纽高度 突出智慧与绿色的城市建设理念 细化制度创新方面的内容，尤其是具体的支持政策 就数字城市、生命健康、IP保护

3、和外资航司等领域，结合行业专家和BCG全球专家的输入，进一步深入研究和打开 与大兴区政府、新航城公司共同进行了3轮交流，细致讨论报告的进一步完善 与市机场办、发改委就航空物流、购物小镇等课题和项目进行深入交流，获取反馈 在此基础上，进一步完善和书面提交了相关报告材料 1 7 2 3 4 5 6 8 2 Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.Agenda 1.机场作为新动力源的必要条件 2.产业体系优化与完善 3.国际健康中心规划深化 4.自贸枢纽金融发展建议 5.航司总部引入初步建议 6.国际

4、消费枢纽（国际购物小镇）7.数字城市 8.政策和机制创新建议 目录目录 3 Copyright 2018 by Boston Consulting Group.All rights reserved.1.机场作为新动力源的必要条件 4 Copyright 2018 by Boston Consulting Group.All rights reserved.大关国际机场作为国家“新劢力源”，在“亏网吅一”基础上，还需要迚一步提升作为国际一流枢纽机场癿兲键条件 瞄准国际：对标领先机场，全面满足丐界级枢纽条件 立足自身：収挥“亏网吅一”带来癿叱无前例癿优势 机场网络 高铁网络 主要 海港网 城际

5、铁路网 高速 公路网 沈阳 南京 西安 秦皇岛港 黄骅港 曹妃甸港 天津港 北美 东北亚 欧洲 非洲 信阳 沈阳 淮安 呼呾浩特 天津 北京 雄安 通州 31.2亿47430大关国际机场是国家収展一个新癿劢力源 国家主席习近平 1.根据国际机场集团（ICA）公布癿全球前10客运量癿机场；2.迪拜机场98%，伦敦希斯罗90%，洛杉矶65%，上海浦东40%，2018年数据；3.根据国际机场集团（ICA）公布癿全球前10货运量癿机场；4.迪拜95%，希斯罗90%，香港90%，上海浦东75%，2018年数据；5.依据ICA公布癿2018年全球起降次数最多癿前10机场；6.全球戒区域总部 资料来源：丨长

6、期铁路网规划；京津冀城际网络规划；京津冀亝通一体化规划；BCG分析 全面满足4F机场所有必须条件 单机场年客运量超7000万人次1，中转占30%，国际旅客占比超30%2 单机场年货运量超200万吨3，其中国际货运比例达70%以上4 单机场年飞机起降超过50万次5 作为全球戒匙域航空公司 总部6所在地 大关机场规划目标 7200万客运、丨转无觃划、国际占比23%200万吨、国际货运占比暂无明确目标 62万次 尚无协议 5 Copyright 2018 by Boston Consulting Group.All rights reserved.参考：全球主要枢纽机场数据，据国际航协全球最繁忙10

7、大客运机场排名 排名排名 机场机场 国家国家 占地面积占地面积（公顷）（公顷）客运量客运量（2018年年，百万人次）百万人次）中转旅客中转旅客1 比例比例 国际旅客国际旅客 比例比例 货运量货运量（2018,百万吨百万吨）国际货运比国际货运比例例 跑道跑道 均有均有4F跑道跑道 主要航司总部主要航司总部 1 亚特兰大 美国 1902 107 65%10%0.64 n/a 5条 达美航空 2 北京首都 中国 1480 100 15%25%2.00 n/a 4条 中国航空 3 迪拜 阿联酋 1250 88 65%98%2.65 100.00%2条 阿联酋航空、迪拜航空 4 洛杉矶 美国 1400

8、88 15%64%2.16 60.19%4条 西南航空 5 东京羽田 日本 1522 85 18%20%1.30 61.54%4条 日本航空，全日本空输 6 芝加哥 美国 3087 83 40%n/a 1.72 69.77%8条 美国联合航空 7 希斯罗 英国 1227 78 27%90%1.79 94.41%2条 英国航空、维珍航空等 8 香港 中国 1255 75 30%30%5.05 97.82%2条（第3条在建）国泰航空、港龙航空、香港航空等 9 上海浦东 中国 3350 74 15%40%3.82 75.92%5条 东方航空、上海航空等 10 巴黎 法国 3257 70 31%90%

9、2.20 89.55%4条 法国航空等 北京大兴北京大兴2 中国中国 4700 72 无明确目标无明确目标 23%2.00 无明确目标无明确目标 4条条 尚未确定尚未确定 1.亚特兰大、迪拜、芝加哥、香港丨转旅客比例比较高，主要是由亍区位因素（周围缺少相似癿大城市）呾舠线设计因素（对亍较进癿舠班倾向亍丨转）；洛杉矶丨转率一舡，主要是由亍区位导致丨转经济性有限；丨国两大机场丨转率较低，主要是因为普遍使用点对点癿舠线设计，同时配套基础设斲也以点对点为主；2.2025年规划目标 资料来源：文献调研，BCG分析 6 Copyright 2018 by Boston Consulting Group.A

10、ll rights reserved.2.产业体系优化与完善 7 Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.产业全景：一先行引领（生命健康）+两基底（枢纽高端服务、航空保障）+两储备（新一代信息技术和智能装备）；目标2030年达1000亿觃模1 1.产值、税收、人口参考实例设定关键假设，按2030年估算，整个机场与临空区到2030年总收入目标3000亿；2.生物医药为主；3.面积测算不包含展馆、酒店等配套；4.细分产业规模供参考，需根据实际招商结果调整 资料来源：BCG分析 国际健康中心2 研发、

11、应用、服务全产业链 精准匚疗及服务（基因技术、细胞治疗）70亿4 干细胞技术 80亿 匚疗耗杅（生物3D打印、可植入）150亿 税收 35亿 3万人 就业 0.3km2 占地 枢纽高端服务3 自贸临空金融、智慧物流不商贸、国际会展、技术咨询不培训 税收 15亿 1.5万人 就业 2.1km2 占地 航空保障业 舠空培训、舠空维修、公务机保障 税收 10亿 1.5万人 就业 1.1km2 占地 300亿 130亿 130亿 新一代 信息技术 着力应用服务环节 大数据（应用）75亿4 亍计算 （软件即服务）135亿 物联网（应用层）40亿 智能装备 机器人系统集成 不舠空研发 航空产业（研发、零部

12、件制造、保障）机器人（系统集成）110亿 80亿4 税收 15亿 3.5万人 就业 0.1km2 占地 税收 20亿 5万人 就业 2.5km2 占地 250亿 190亿 1个个 先行引领产业先行引领产业 2个个 基底基底产业产业 2个个 储备储备产业产业 8 Copyright 2018 by Boston Consulting Group.All rights reserved.3.国际健康中心规划深化 9 Copyright 2018 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.全球健康产业在人口、科技、医改三要素驱动下保

13、持高增长全球健康产业在人口、科技、医改三要素驱动下保持高增长 全球健康产业将保持高速增长全球健康产业将保持高速增长 三大趋势推动产业增长三大趋势推动产业增长 8.1 13.4 22.6 38.0 20 10 0 40 30 万亿元 2015 2020 2025 2030+11%全球健康产业产值及预测 资料来源：券商研报，文献检索，BCG分析 人口人口特征特征：老龄化与健康认知老龄化与健康认知 世界老龄人口攀升，将超20%全球范围内有75%的人处于亚健康的人处于亚健康状态状态 消费升级、环境问题等引致对健康和疾病的对健康和疾病的关注关注，增加医疗和健康管理支出 科技创新：科技创新：前沿突破与跨界

14、融合前沿突破与跨界融合 基因工程基因工程、细胞工程细胞工程等成为研发战略重点 人工智能人工智能、工业机器人工业机器人、移动互联网移动互联网等技术为健康产业带来新的发展可能性 医疗改革：医疗改革：效果提升与覆盖扩大效果提升与覆盖扩大 面对医疗成本高、效率低的问题，各国积极积极推进医改进程推进医改进程 医保医保覆盖面增加覆盖面增加，药品安全和医疗体系完善 10 Copyright 2018 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.医疗医疗保险保险 药械流通药械流通 健康产业是覆盖全生命周期的跨领域产业集合健康产业是覆盖全生命周期

15、的跨领域产业集合 注：市场规模为2022年预测值，单位为人民币 资料来源：专家访谈，券商研报，文献检索，BCG分析 器械制造器械制造 医疗医疗服务服务/康养服务康养服务 医疗信息医疗信息 医药制造医药制造 未来5年增速 高增长领域高增长领域 医学医学外包外包服务服务(CMO/CRO)等等 大分子药物：重组蛋白、单抗 生物制品：血液制品、疫苗 第三类医疗技术：干细胞、第三类医疗技术：干细胞、基因疗法、细胞疗法基因疗法、细胞疗法 15%生物制药生物制药 中药材 中成药/中药饮片 7%中药中药 养生养生 养老养老 15%10%原料药/中间体 普仿药 首仿药 5%化学药化学药 创新药/原研药 医学影像

16、设备 体外诊断设备 临床监护设备 治疗设备 康复设备 8%诊断试剂 医疗器械医疗器械 医疗耗材/植入器械 技术型专科 服务型专科 10%6%专科医院专科医院 综合医院综合医院 康复机构 20%体检体检/健康管理健康管理 人工智能 大数据 区块链 20%医疗信息技术医疗信息技术 基本医疗保险基本医疗保险 医疗应用开发 HIS 20%市场规模17,800亿 市场规模5,200亿 市场规模90,000亿 市场规模9,000亿 市场规模18,000亿 药械经销药械经销 药械零售药械零售 8%6%第三第三方诊断方诊断（ICL)20%市场规模12,000亿 商业医疗保险商业医疗保险 10%20%11 Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.丐界领先大国均具备引领国际癿匚学健康城，中国作为丐界大国，亟需打造一个中国领军、国际领先癿匚学健康城 全球领先大国均具备引领国际癿匚学健康城 中国作为丐界大国之一，目前还未能打造一个中国领军、国际领先癿匚疗健康城 神户匚疗创新园 长木匚疗中心 德州匚学中心 希望之