BCG-华夏幸福环南京产业研究项目终期_政府沟通版本-20160129.pptx

1、环南京产业研究环南京产业研究 政府沟通材料 2016年1月xx日 环南京产业研究项目终期_政府沟通版本 01292016_v4.3.pptx 1 Draftfor discussion only Copyright 2016 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.中国中国处在经济增长换档、产业结构转型的关键时期，未来发展处在经济增长换档、产业结构转型的关键时期，未来发展挑战与机遇并存挑战与机遇并存 80757574747272716560605740200100平均产能利用率(%)1 玻璃 汽车 煤炭 水泥 石化 钢铁 电

2、解铝 轻纺 传统建材 火电 风电 光伏 工程机械 传统船舶 中国经济增长趋缓，结构性产能过剩问题突出中国经济增长趋缓，结构性产能过剩问题突出 四大增长引擎将成为拉动中国经济的新亮点四大增长引擎将成为拉动中国经济的新亮点 中国前十四大产能过剩型行业近三年产能利用率中国前十四大产能过剩型行业近三年产能利用率(2013-2015)1.一般认为产能利用率小于75%为严重过剩 资料来源：文献检索，BCG分析 中国经济发展面临多重挑战多重挑战：经济增长减缓、产能过剩和库存高企、要素价格提高、内需不足 其中低水平重复建设低水平重复建设导致的产能过剩产能过剩问题尤其严重 大健康、大旅游、文化娱乐、生态农业、中

3、高端消费品 收入增长收入增长 消费升级消费升级 制造业向高精尖发展制造业向高精尖发展：大交通、大电子、新材料、航空航天、智能电网、智能装备、新能源汽车 生产服务专业化，提高生产效率生产服务专业化，提高生产效率：金融商贸、仓储物流、服务外包 产业结构产业结构 转型升级转型升级 科技服务、私募风投、互联网金融、电子商务 大众创业大众创业 万众创新万众创新 交通、通讯、基建及新兴市场需求激增的基础消费品 一带一路一带一路 产业输出产业输出.2016年是推进结构性改革的攻推进结构性改革的攻坚之年坚之年.要促进过剩产能过剩产能有效化解.要降低成本成本帮助企业保持竞争优势.要化解房地产库存库存.环南京产业

4、研究项目终期_政府沟通版本 01292016_v4.3.pptx 2 Draftfor discussion only Copyright 2016 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.长三角地区长三角地区具有全国领先的经济产业基础，但同时也面临产业具有全国领先的经济产业基础，但同时也面临产业转型升级的严峻挑战转型升级的严峻挑战 长三角需发挥优势迎接挑战，成为引领创新、产业转型的先行区；长三角需发挥优势迎接挑战，成为引领创新、产业转型的先行区；进一步提升进一步提升智力资源智力资源将是长三角转型升级的重中之重将是长三角转型

5、升级的重中之重 长三角拥有全国领先的经济基础和人口素质长三角拥有全国领先的经济基础和人口素质 然而面临要素价格上涨、产业亟待升级的挑战然而面临要素价格上涨、产业亟待升级的挑战 长三角经济总量大，民营、外资经济活跃长三角经济总量大，民营、外资经济活跃 江浙沪2014年GDP13万亿，占全国的全国的20%民营、外资经济全国领先民营、外资经济全国领先 富裕人口比例和人口素质也处于领先地位富裕人口比例和人口素质也处于领先地位 长三角要素价格上涨，传统制造业和外向型经济承压长三角要素价格上涨，传统制造业和外向型经济承压 纺织、家电等传统制造业向中西部转移传统制造业向中西部转移，钢铁、设备制造产业转移较少

6、而利润下滑甚至亏损利润下滑甚至亏损 外商投资向中西部、东南亚等地区分流外商投资向中西部、东南亚等地区分流，后继乏力 产业转型升级存在三大瓶颈，规模和价值有待提高产业转型升级存在三大瓶颈，规模和价值有待提高 28226902004000204060实际利用外商投资（亿美元）广东 52%江苏 55%民营经济占比(%)民营经济占比 实际利用外资额 长三角与珠三角非公有制经济比较长三角与珠三角非公有制经济比较(2014)长三角省长三角省/市市GDP年度增长率呈下降趋势年度增长率呈下降趋势(2005-2014)0102030200420062008201020122014%浙江 江苏 上海 413505

7、0广东 8 长三角 12%本科以上人口比例 中产以上人口比例1 长三角与珠三角居民收入和人口素质比较长三角与珠三角居民收入和人口素质比较(2014)1.根据BCG消费者研究中心的定义，户均可支配月收入8000元以上的家庭被定义为中产以上家庭 资料来源：文献搜索，统计年鉴，BCG分析 技术能力不足技术能力不足，导致做不了核心环节、附加附加值上不去值上不去 新兴产业整体整体规模较小规模较小，对经济的支撑力不够 过于依赖政策，过于依赖政策，容易大起大落容易大起大落 环南京产业研究项目终期_政府沟通版本 01292016_v4.3.pptx 3 Draftfor discussion only Cop

8、yright 2016 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.江苏 环南京环南京在大长三角五大都市圈中能级较高、发展潜力巨大，未在大长三角五大都市圈中能级较高、发展潜力巨大，未来有望成科技创新核心、辐射中西部和苏北的枢纽来有望成科技创新核心、辐射中西部和苏北的枢纽 三产 56%二产 42%三产 48%二产 50%三产 39%二产 56%三产 44%二产 安徽 上海 浙江 山东 湖 北 河 南 环南京环南京 都市都市圈圈 苏锡苏锡常常 都市都市圈圈 合肥合肥 都市都市圈圈 徐州徐州 都市都市圈圈 环杭州湾环杭州湾 都市圈都市

9、圈 在长三角范围内，环南京都市圈的经济城市发展在长三角范围内，环南京都市圈的经济城市发展 能级位居前列、潜力巨大能级位居前列、潜力巨大 13,7609,2105,1804,9608,820010,000徐州 合肥 南京 杭州 苏州 GDP(2014)GDP增速增速(2010-2014)20 0%苏州 10.5 杭州 11.5 南京 14.5 徐州 14.7 合肥 17.7 亿元 人均人均GDP(2014)13.010.710.45.86.7010苏州 万元 徐州 合肥 杭州 南京 人口密度人口密度(2014)1,2491,24767253776601,000杭州 合肥 徐州 南京 苏州 人/k

10、m2 常住与户籍常住与户籍 人口人口 比例比例(2014)1.601.271.240.841.0802徐州 合肥 杭州 南京 苏州 竞竞争争态态势势 苏锡常都市圈苏锡常都市圈：制造业发达、已从南京分流大量技术工人技术工人，未来转型升级、将与南京竞争高端研发管理人才高端研发管理人才 合肥都市圈合肥都市圈：依托成本优势和科研力量发展制造业，传统工业与新兴产业并举，与南京形成产业竞争产业竞争 总体辐射能力占优总体辐射能力占优：扬州、镇江、滁州、马鞍山和宣城均以南京为首要联系城市，镇江同时偏向苏锡常都市圈 定定位位比比较较 环南京都市圈：环南京都市圈：现代化国际性人文绿都；全国主要的科技现代化国际性人

11、文绿都；全国主要的科技创新基地，长三角辐射中西部地区发展的枢纽和基地创新基地，长三角辐射中西部地区发展的枢纽和基地 苏锡常都市圈：苏锡常都市圈：依托和服务上海，现代化建设先行区 合肥都市圈：合肥都市圈：面向长三角、服务中西部 环杭州湾都市圈：环杭州湾都市圈：对接上海、辐射浙西南 徐州都市圈：徐州都市圈：陇海兰新经济带的重要增长极 三产 58%二产 40%资料来源：统计年鉴，文献检索，BCG分析 环南京产业研究项目终期_政府沟通版本 01292016_v4.3.pptx 4 Draftfor discussion only Copyright 2016 by The Boston Consult

12、ing Group,Inc.All rights reserved.从六大方面看从六大方面看南京南京：南京在区位、交通与科教方面拥有全国顶：南京在区位、交通与科教方面拥有全国顶尖优势，但在产业、人口、文化方面存在短板尖优势，但在产业、人口、文化方面存在短板 区位区位 交通交通 产业产业 人口人口 科教科教 文化文化 大长三角中心 长江经济带关键节点 面临苏锡常围绕上海外溢产业资源与优质人才、合肥都市圈围绕制造业的双重夹击 南北东西铁路干线重要交汇 长江入海口最接近内陆的深水港 二产不大：传统工业转移，新兴二产刚起步，各地缺乏统筹 三产不强：为区域高地非全国高地，创新不足 大学学历以上占总人口2

13、6%，全国仅次于北京(32%)过去5年人口平均增速仅0.6%老龄化，60岁以上人口占比20%(江苏17%，全国13%)全球发展动力指数排名152 大学、国家重点实验室、院士数量全国排名第三（其中交通、医药、化学、电子等专业位居全国前二）大学毕业生留南京比例仅为20%，大量外流至北上广深与苏州 金陵帝王州，为四大古都之一 尚未形成鲜明的经济、创新名片 竞争力 弱 强 人口总量第14 与全国与全国23个大城市个大城市1相比仅相比仅处于中流，有提升空间处于中流，有提升空间 1.含4个直辖市、15个副省级城市和4个大长三角重点城市(苏州、无锡、常州、合肥)2.评价维度涵盖一个城市的人口、科技和研发、企

14、业活动、地产投资和地产价格、教育和教育成果、城市建设水平 等；同时上榜的国内城市还有上海（第6）、北京（第9）、深圳（第12）资料来源：统计年鉴，JLL City Momentum Index 2016，文献检索，BCG分析 人口密度第9 GDP总量第11 GDP增速第5 商品房价格第7 成交量第8 外商投资第14 民营经济比重江浙第5/5 7 城镇居民人均 可支配收入第 环南京产业研究项目终期_政府沟通版本 01292016_v4.3.pptx 5 Draftfor discussion only Copyright 2016 by The Boston Consulting Group,I

15、nc.All rights reserved.虽然南京曾面临产业发展的重重挑战，但当前国家级发展战略虽然南京曾面临产业发展的重重挑战，但当前国家级发展战略与利好为南京打开了千载难逢的经济腾飞机遇与利好为南京打开了千载难逢的经济腾飞机遇 在80年代过早提出退二进三，导致二产基础单薄，错失90年代长三角二产腾飞良机 苏锡常作为长三角排头兵，截留上海优质外溢资源，并吸引南京高素质人才流入 成为省级直管新区省级直管新区，发展计划国务院统一规划审批国务院统一规划审批 辖区内实行更加开放和优惠的特殊政策更加开放和优惠的特殊政策 南京将举全市之力举全市之力全面推进江北新区开发建设 未来将建成 国家自主创新先

16、导区 长三角现代产业集聚区 长江经济带对外开放合作重要平台 江北国家级战略新区江北国家级战略新区 产业结构产业结构优化升级优化升级战略战略 区域平衡区域平衡发展战略发展战略 高水平对高水平对外开放外开放 战略战略 南京作为苏南现代化建设示范区的智力高地，将扮演示范带动、率先发展示范带动、率先发展的角色 南京将扮演长三角辐射中长三角辐射中西部地区发展的枢纽和基西部地区发展的枢纽和基地地的角色 南京将作为长江航运中心长江航运中心和一带一路节点城市和一带一路节点城市，将不断提高国际化水平 安徽快速崛起，利用成本优势争抢制造业机遇 城市创新活力不足，生活成本过高，体制内与工薪阶层为人口主导 产业发展重心五年一变，缺乏持续性，未形成鲜明的产业高地 缺乏产业制高点，难以留住对口的精兵强将 后来机会遇挑战后来机会遇挑战 三大战略共同的发展要冲三大战略共同的发展要冲 产业竞争力不足是南京发展受产业竞争力不足是南京发展受限限 的的根本原因根本原因 产业基础缺深度产业基础缺深度 资料来源：专家访谈，文献检索，BCG分析 环南京产业研究项目终期_政府沟通版本 01292016_v4.3.pptx 6 Dra