BCG-全球银行业新常态下的再平衡-20150118.pptx

1、新常态下全球银行业的再平衡新常态下全球银行业的再平衡 媒体发布会 二零一五年一月，北京 BCG_Emerging Equalibrium Banking_Press deck_LONG_18Jan2015_CN.pptx 1 Copyright 2014 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.新常态下新常态下，全球银行业的再平衡全球银行业的再平衡规则已浮出水面规则已浮出水面 to replace with the CN report cover snapshot 塑造未来银行业格局的五大关键趋势塑造未来银行业格局的五大关键

2、趋势 持续变化的监管框架与风险文化 数字化和数据变革 悄然转变的客户行为 不断涌现的新竞争者 多速发展的世界环节 再平衡环境下的成功指南再平衡环境下的成功指南七大核心建议七大核心建议 让首席执行官成为投资人 全面简化银行业务 重塑客户体验 确保强大的内部合规与风险管理 推行数据为中心策略 驱动数字化转型 先发制人、灵活应变 BCG_Emerging Equalibrium Banking_Press deck_LONG_18Jan2015_CN.pptx 2 Copyright 2014 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserve

3、d.目录目录 全球银行业再平衡的市场背景全球银行业再平衡的市场背景 塑造银行业格局的五大关键塑造银行业格局的五大关键趋势趋势 再平衡环境下的七大核心建议再平衡环境下的七大核心建议 BCG_Emerging Equalibrium Banking_Press deck_LONG_18Jan2015_CN.pptx 3 Copyright 2014 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.随着随着环境快环境快速速变化变化，银行只有积极采取行动才能占据不败之地银行只有积极采取行动才能占据不败之地 毋庸置疑，我们身处在最容易数字化的

4、行业里。依此发展态势，银行业必须加速应对，否则未来五年内我们的市场份额将被蚕食。银行在过去二十年系统性地破坏了与客户之间的关系。星展银行首席执行官星展银行首席执行官 Piyush Gupta2014年年 巴克莱首席执行官巴克莱首席执行官Antony Jenkins2013年年 银行如果要生存，就必须接受亚马逊或谷歌的挑战。还没准备好面对这些新竞争者的银行将面临衰亡。科技已经在许多行业带来翻天覆地的改变，下一个行业就是银行业 BBVA董事长兼首席执行官董事长兼首席执行官Francisco Gonzlez2012年年 Headline of The Wall Street Journal Apri

5、l 9 2014 我们得承认，有些银行没有将来。欧洲中央银行总裁欧洲中央银行总裁Danile Nouy2014年年 听腻大数据了吗？你该习惯了！华尔街日报华尔街日报 2014年年4月月9日日 要进到这个以未来为重的世界，银行家必须将自己视为金融机构的管理人，在交给继任者之前致力于持续改善。英格兰银行行长英格兰银行行长Mark Carney2014年年 市场背景 BCG_Emerging Equalibrium Banking_Press deck_LONG_18Jan2015_CN.pptx 4 Copyright 2014 by The Boston Consulting Group,Inc

6、.All rights reserved./通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式 20062007200820092010201120122013保险 消费者服务 软件 零售 银行银行 电信 S&P 500财富创造指数（股东总回报）资料来源：汤森路透Datastream行业的总回报指数 金融服务业面临的金融服务业面临的逆逆境真实可触境真实可触 银行业的表现在几个行业中最差，其次是保险业 市场背景 BCG_Emerging Equalibrium Banking_Press deck_LONG_18Jan2015_CN.pptx 5 Copyright

7、2014 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.伴随中国经济进入增速换挡新周期，中国银行业的新常态大幕伴随中国经济进入增速换挡新周期，中国银行业的新常态大幕也已拉开也已拉开 市场背景 291631380501001502002014-01 2015-01 2011-01 2010-01 2006-01 2005-01 2007-01 2009-01 2008-01 2012-01 2013-01 万亿人民币+19%+14%+4%资料来源：银监会统计信息；BCG分析 中国银行业总资产 中国银行业金融机构总资产（2004年3月

8、2014年11月）过去数年内，中国银行业驶在飞速发展的超车道过去数年内，中国银行业驶在飞速发展的超车道 而今增速放缓，新常态大幕拉开而今增速放缓，新常态大幕拉开 国际成熟银行自国际成熟银行自08年金融危机以外摆脱困境所践行的历程，年金融危机以外摆脱困境所践行的历程，对中国银行业有着深远的借鉴意义对中国银行业有着深远的借鉴意义“主动把握和积极适应经济发展新常态”习近平主席“银行业应积极适应新常态，系统研究新常态”尚福林，银监会主席 BCG_Emerging Equalibrium Banking_Press deck_LONG_18Jan2015_CN.pptx 6 Copyright 2014

9、 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.目录目录 全球银行业再平衡的市场背景全球银行业再平衡的市场背景 塑造银行业格局的五大关键趋势塑造银行业格局的五大关键趋势 再平衡环境下的七大核心建议再平衡环境下的七大核心建议 BCG_Emerging Equalibrium Banking_Press deck_LONG_18Jan2015_CN.pptx 7 Copyright 2014 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.五大关键趋势五大关键趋势将塑造银行

10、业的格局将塑造银行业的格局 贷款损失不断增加，风控持续收紧 更加复杂的监管态势 资本、流动性和风险管理的门槛升高 监管单位加大力度，以确保公平的商业行为并提高稳定度 再平衡再平衡 多速发展的多速发展的环境环境 持续变化的持续变化的 监管框架与监管框架与 风险文化风险文化 II 悄然转变的悄然转变的 客户行为客户行为 III V 不断涌现的不断涌现的 新竞争者新竞争者 IV 数字化和数字化和 数据变革数据变革 I 数字化分销平台的使用增加 资本市场与投资银行领域的产品电子化成熟度不断攀升 大数据与数据管理成为趋势 客户对服务的期望提高 对个性化产品与服务的需求增加 客户参与度提升 影子银行再起

11、支付与借贷领域的新兴数字业者 集资平台兴起 新兴市场的增长浪潮 成熟市场增长缓慢 管理多速发展的世界 关键趋势 BCG_Emerging Equalibrium Banking_Press deck_LONG_18Jan2015_CN.pptx 8 Copyright 2014 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.每个趋势都为银行带来了真真切切的影响每个趋势都为银行带来了真真切切的影响 监管框架与监管框架与 风险文化风险文化 数字化和数字化和 数据变革数据变革 客户行为客户行为转变转变 新竞争者新竞争者涌现涌现 多速发展

12、的环境多速发展的环境 趋势趋势 贷款损失不断带动更严格的法规制定，贷款损失不断带动更严格的法规制定，新兴市场和成熟市场法规逐渐趋同，使新兴市场和成熟市场法规逐渐趋同，使得银行的稳定性和风险管理成为焦点得银行的稳定性和风险管理成为焦点 影响影响 银行面临更大的合规压力，市场更复杂、银行面临更大的合规压力，市场更复杂、模糊模糊，资本的可互换性和流动性降低，市，资本的可互换性和流动性降低，市场场持续持续加强加强风风险险管理管理 银行业竞争加剧，提高了客户服务的门银行业竞争加剧，提高了客户服务的门槛，客户期望随着新的服务模式和技术槛，客户期望随着新的服务模式和技术出现不断提高出现不断提高 客户期望需求

13、更快获得满足、定价和流程客户期望需求更快获得满足、定价和流程更透明、更多渠道选择，更多个性化的产更透明、更多渠道选择，更多个性化的产品和互动品和互动 技术创新技术创新带动带动数字数字渠道的使用渠道的使用，存储和，存储和数据分析数据分析量暴增量暴增 客户要求通过数字平台获得更大的弹性、取客户要求通过数字平台获得更大的弹性、取得更多服务；另一方面，银行应强化利用和得更多服务；另一方面，银行应强化利用和管理大量客户资料的能力，以协助综合决策管理大量客户资料的能力，以协助综合决策 影子银行拥有不受法规监管的优势，带影子银行拥有不受法规监管的优势，带来更多竞争；数字化业者试图一举超越来更多竞争；数字化业

14、者试图一举超越银行银行 脱媒改变了银行和客户的关系，银行在不脱媒改变了银行和客户的关系，银行在不同细分市场和价值链上面临失去市场份额同细分市场和价值链上面临失去市场份额的风险的风险 世界多速发展的情况越来越明显，成熟世界多速发展的情况越来越明显，成熟市场市场的的低利率和通胀低利率和通胀预期预期将持续将持续 在新兴市场，有机会把握日益增长的贸易在新兴市场，有机会把握日益增长的贸易走廊走廊和客户基础；和客户基础；在成熟市场，只能通过在成熟市场，只能通过提高效率和市场份额取得增长提高效率和市场份额取得增长 I II III IV V 关键趋势 BCG_Emerging Equalibrium Ban

15、king_Press deck_LONG_18Jan2015_CN.pptx 9 Copyright 2014 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.后危机时代，愈发谨慎严格的监管框架和风险文化后危机时代，愈发谨慎严格的监管框架和风险文化 2734404765055287087548101,0541,2611,2901,47905001,0001,500意大利裕信 巴克莱银行 富国银行 劳埃德银行 摩根大通 汇丰银行 花旗集团 美国银行 苏格兰皇家 亿美元 中国建设银行 法国巴黎银行 西班牙对外 自自2008年以来年以来，

16、全球规模全球规模最大的最大的20家银行已累计家银行已累计减值减值$1.3万亿万亿资产资产 280 50 200 十亿美元 2014 150 50 2012 30 4 2010 4 2 预期征收 已征收 0481216日本 英国+7pp+5pp+4pp 美国 欧洲+6pp 2013 2007 关键趋势 I 资料来源：SNL Financial发布的银行资产减值报告，2013年年底数据 美国监管对金融机构处罚力度大幅提升美国监管对金融机构处罚力度大幅提升 全球范围内一级资本充足率要求提升全球范围内一级资本充足率要求提升 监管框架和风险文化 BCG_Emerging Equalibrium Banking_Press deck_LONG_18Jan2015_CN.pptx 10 Copyright 2014 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.越来越多的银行核心业务流程越来越多的银行核心业务流程将将受益于数字化技术受益于数字化技术 关键趋势 II 数字化和数据变革 未来，通过互联网和移动渠道完成的零售银行业务将从未来，