BCG-华夏幸福顺义龙湾屯镇国际汽车运动科创小镇产业规划-201702.pptx

1、龙湾屯镇国际汽车运动科创小镇产业规划龙湾屯镇国际汽车运动科创小镇产业规划 20172017年年2 2月月 顺义龙湾屯镇国际汽车运动科创小镇产业规划 V1.4.pptx 1 DraftDraftfor discussion onlyfor discussion only 顺义作为“北京现代制造业基地”，汽车工业扮演关键角色顺义作为“北京现代制造业基地”，汽车工业扮演关键角色 1,5771,6981,8181,6681,23263546105001,0001,5002,000020406080占工业总产值比：%汽车工业产值：亿 2016 2015 60 2014 2013 58 2012 汽车工业

2、产值 汽车工业占比 作为北京制造业中心，顺义工业总产值长期雄作为北京制造业中心，顺义工业总产值长期雄踞北京各区县首位踞北京各区县首位 其中，汽车工业占比过半且重要性不断攀升其中，汽车工业占比过半且重要性不断攀升 05,00010,00015,00020,00016.2%13.1%12.0%5.2%53.5%2013 17,371 16.5%13.2%9.8%5.1%55.4%2012 15,596 14.7%14.0%9.5%5.3%56.3%2015 17,450 16.2%14.6%12.7%6.1%50.3%2014 18,453 工业生产总值：亿 汽车工业占顺义区工业总产值比重汽车工业

3、占顺义区工业总产值比重超过超过60%汽车工业是顺义区制造业最为重要的支柱制造业最为重要的支柱，拥有52家规上整车及零部件企业，5家整车制造厂 未来顺义打造三个千亿级产业集群中，传统汽车传统汽车和新能源汽车占据两席和新能源汽车占据两席 资料来源：北京市统计年鉴；顺义区统计局；文献检索；BCG分析 顺义区 亦庄经开区 海淀区 西城区 其他区县 北京市工业总产值北京市工业总产值 2012-2015 顺义龙湾屯镇国际汽车运动科创小镇产业规划 V1.4.pptx 2 DraftDraftfor discussion onlyfor discussion only 但随着首都区域功能转型和产业向外疏解，顺

4、义汽车工业的但随着首都区域功能转型和产业向外疏解，顺义汽车工业的发展也将面临重大挑战，亟需转型升级发展也将面临重大挑战，亟需转型升级 顺义定位为首都城市功能发展区，顺义定位为首都城市功能发展区，未来重制造发展受限未来重制造发展受限 传统汽车工业核心生产制造环节传统汽车工业核心生产制造环节开始向外埠纾解开始向外埠纾解 传统核心工业向外转移传统核心工业向外转移 整车厂产能外移,如现代、北汽等都已在外埠建立工厂 整车厂外移推动零部件生产商跟随进行外移 对高端产能缺乏足够吸引力对高端产能缺乏足够吸引力 土地资源有限且价格偏高，无法承载大型企业投资 对于核心零部件企业也缺乏足够的吸引力 城市发展定位限制

5、重制造发展城市发展定位限制重制造发展 顺义未来发展侧重服务和高精尖科技产业 重制造生产未来将难以获得政府政策的扶持 首都城市功能布局首都城市功能布局 顺义作为首都城市功能发展区，未来将主要承接首都城市功能承接首都城市功能疏解 重点发展生产性服务业、战略性新生产性服务业、战略性新兴产业和高端制造业兴产业和高端制造业 传统汽车的生产制造业务增长受限增长受限，关联企业无法在顺义新建产能 现有产能将逐步向外地转移，从而对顺义工业产值造成下拉效应对顺义工业产值造成下拉效应 首都产业发展负面清单首都产业发展负面清单 顺义汽车工业面临挑战顺义汽车工业面临挑战 怀柔区 密云县 延庆县 平谷区 通州区 大兴区

6、房山区 门头沟区 昌平区 顺义区顺义区 海淀区 朝阳区 丰台区 西 城 区 石景 山区 东 城 区 城六区 功能发展区 生态涵养区 汽车制造业汽车制造业 禁止新建和扩建（新能源汽车除外）禁止新建和扩建（新能源汽车除外）(3610)汽车整车制造中自主品牌乘用车、高端品牌整车、产品结构优化升级除外(3620)改装汽车制造中兼并重组、产品结构与企业布局调整升级除外(3660)汽车零部件及配件制造中动力总成系统、汽车电子等除外 资料来源：北京市十三五规划；北京市新增产业的禁止和限制目录；专家访谈；文献检索；BCG分析 顺义龙湾屯镇国际汽车运动科创小镇产业规划 V1.4.pptx 3 DraftDraf

7、tfor discussion onlyfor discussion only 在新政策环境下，向上下游产业链的轻制造环节延伸成为顺在新政策环境下，向上下游产业链的轻制造环节延伸成为顺义汽车工业发展的必然选择义汽车工业发展的必然选择 资料来源：专家访谈；BCG分析 产产业业吸吸引引力力 企业分布分散，关联性较弱，难以形成产业集群 市场规模大 对于下游企业带动作用十分明显 零部件市场增速较快，企业分布靠近整车厂 投资产值规模大，对上游供带动明显 整车市场增速放缓 汽车后市场是未来发展方向，增速将非常可观 原材料、零部件制造和整车组装大部分环节受政策限制，未来在顺义较难落地，原材料、零部件制造和整

8、车组装大部分环节受政策限制，未来在顺义较难落地，相反，科创研发及后市场潜力巨大，顺义应主动切入相反，科创研发及后市场潜力巨大，顺义应主动切入 整车组装整车组装 原材料原材料 科创研发科创研发 零部件制造零部件制造 后市场后市场 传统材料传统材料 橡胶 钢材 新型材料新型材料 传统部件传统部件 制动系统 转向系统 轮胎 汽车内饰 汽车外饰 发动机 变速箱 新能源部件新能源部件 电池 电机 电控 原材料研发 零部件研发 整车研发 传统汽车 新能源汽车 整车组装整车组装 充电站/桩 销售及售后销售及售后 展示销售 售后维修 车辆改装 其他其他 汽车赛事 汽车培训 汽车养护 新能源汽车研发 赛车相关研

9、发 其他金属 碳纤维 塑料 油漆 政策不受限环节 政策受限环节 产产值值占占比比 欧美欧美 15%10%20%22%33%中国中国 7%16%37%28%12%顺义龙湾屯镇国际汽车运动科创小镇产业规划 V1.4.pptx 4 DraftDraftfor discussion onlyfor discussion only 顺义产业布局主要集中于潮白河以西，目前空间接近饱和，顺义产业布局主要集中于潮白河以西，目前空间接近饱和，未来轻制造产业发展逐渐向东未来轻制造产业发展逐渐向东 首都机场首都机场 高速公路高速公路 轨道交通轨道交通 顺义区顺义区 潮白河绿色生态发展带 北京航空国际高新技术产业基地

10、 罗马湾国际商务区 天竺综合保税区 北京汽车生产基地 空港物流基地 空港综合商务区 林河经济开发区 交通经济开发区 新国际卡博览中心 空港经济开发区 北京新辉印刷产业基地 板桥创意天承产业基地 8 北京现代第三工厂 金马工业区 顺义新城空港新区 龙湾屯镇龙湾屯镇 国门商务区 顺义制造产业主要集中在机集中在机场附近场附近，目前已区域饱和，产业开始外溢 伴随域内交通不断改善，未来大量新兴产业将逐步向东新兴产业将逐步向东落户或迁移落户或迁移 龙湾屯镇位于顺义三大产业带未来产业外溢方向未来产业外溢方向，紧靠浅山生态涵养带，生态文化旅游资源丰富 龙湾屯镇土地资源丰富，土地价格适中,未来可卡位发展未来可卡

11、位发展 顺义区十三五规划纲要顺义区十三五规划纲要 京平高端制造产业轴京平高端制造产业轴“开发河东新区，全面提升综合承载提升综合承载能力能力，发挥生态环境优势，逐步建设建设高端产业聚集区和宜居宜业新区高端产业聚集区和宜居宜业新区”首都临空首都临空 经济开发区经济开发区 资料来源：顺义十三五规划纲要；专家访谈；BCG分析 顺义龙湾屯镇国际汽车运动科创小镇产业规划 V1.4.pptx 5 DraftDraftfor discussion onlyfor discussion only 同时，伴随着同时，伴随着中产以上阶层中产以上阶层人口快速增长所带来强劲消费升人口快速增长所带来强劲消费升级需求，级需

12、求，汽车产品和关联服务消费汽车产品和关联服务消费将会成为重要的升级方向将会成为重要的升级方向 高端消费高端消费 奢饰品、中高端汽车、金融保险 生活方式生活方式 追求品质、运动和健康（如汽车运动、健康服务、高端医疗、有机食品，及休闲服务等）初级的享受初级的享受 住宅装修、个人护理、品牌服装、特色食品 生活必需品生活必需品 包装食品和饮料、个人护理用品、家庭护理用品等 中国人口消费能力增长显著中国人口消费能力增长显著.40 20 15 10 5 低收入和低收入和 准中产准中产 中产中产 富裕富裕 新兴新兴 中产中产 上层中产上层中产 1 3 4 2 5 6 7 8 9 11 12 10 13 14

13、 15 16 17 19 20 18 21 22 23 24 25 人均消费类别（图示为指数曲线，而非具体数值）家庭每月税后家庭每月税后 可支配收入（万元）可支配收入（万元）新兴中产 0.5-0.8.因而，追求高品质的生活将成为未来消费趋势因而，追求高品质的生活将成为未来消费趋势 资料来源：BCG数据库；BCG分析 类别说明类别说明 396198149 111 6 81909621 103 111 696143 153 116 102 2015 2020 2030 富裕 上层中产 中产 新兴中产 准中产 低收入 低收入 2.3 各收入层级家庭个数各收入层级家庭个数 (百万百万)23%61%顺义

14、龙湾屯镇国际汽车运动科创小镇产业规划 V1.4.pptx 6 DraftDraftfor discussion onlyfor discussion only 70年代：修建并完善年代：修建并完善 亚特兰大赛道亚特兰大赛道 80年代：形成以汽车改装、年代：形成以汽车改装、科创研发为主的产业集群科创研发为主的产业集群 9090年代：住宿及娱乐配套年代：住宿及娱乐配套 设施逐步出现设施逐步出现 案例对标：美国亚特兰大布拉塞尔顿案例对标：美国亚特兰大布拉塞尔顿(Braselton)镇通过打造镇通过打造平民专业赛道，逐步形成汽车后市场服务和运动文化中心平民专业赛道，逐步形成汽车后市场服务和运动文化中心

15、 亚特兰大赛道亚特兰大赛道（Road Atlanta)位于佐治亚州亚特兰大市北35英里处丘陵地区，占地150英亩，赛道全长4.088公里，拥有12个弯角，是全美最大赛道 亚特兰大赛道是Petit Le Mans耐力赛等一系列赛事的举办地 改装、科创为主汽车产业集群改装、科创为主汽车产业集群 依托亚特兰大赛道形成的包括 BBS在内的汽车改装商群、Delta Wing等汽车科创公司、Minceys等汽车设计公司 知名公司入驻知名公司入驻 以BBS为例，BBS是著名汽车轮毂制造商，是宝马、保时捷等知名品牌的原配供应商，拥有顶级品研发技术和生产工艺 娱乐配套设施娱乐配套设施 形成知名的Chateau

16、Elan在内的三片高尔夫球场及法式酒庄、欧式温泉在内的诸多娱乐配套设施 住宿配套设施住宿配套设施 周边度假酒店、休闲公寓、露营地等设施达750英亩，另有住宅850幢，可容纳15万名观众观看比赛 资料来源：文献检索；BCG分析 顺义龙湾屯镇国际汽车运动科创小镇产业规划 V1.4.pptx 7 DraftDraftfor discussion onlyfor discussion only 目前，布拉塞尔顿小镇已形成汽车赛事、后市场服务和研发目前，布拉塞尔顿小镇已形成汽车赛事、后市场服务和研发科创集群为核心、住宿及娱乐配套设施为辅助的完善汽车运科创集群为核心、住宿及娱乐配套设施为辅助的完善汽车运动科创生态系统动科创生态系统 亚特兰大赛道亚特兰大赛道 赛道运营良好，全年使用多达350天，除专业车赛外，赛车俱乐部、厂商测试、媒体试驾、车迷使用占据全年大部分时间 汽车后市场改装科创集群汽车后市场改装科创集群 汽车改装、科创研发、装饰设计公司依托赛道资源快速发展，不断有公司入驻，目前入驻汽车产业公司超过10家 汽车主题文体休闲集群汽车主题文体休闲集群 赛道及产业集群吸纳人口不断涌入，常驻人口从10