BCG-中国银行业经济金融全球化背景下改革方向研讨-20121102.pptx
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- BCG 中国银行业 经济 金融 全球化 背景 改革 方向 研讨 20121102
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1、宁要微辞宁要微辞 不要危机不要危机 经济金融全球化背景下中国银行业改革的下一个浪潮经济金融全球化背景下中国银行业改革的下一个浪潮 黄河 二O一二年十一月二日 成都 IMF-Paper_KeyIssuesNextWaveBankingReform_Oct2012_V11.1.pptx 1 For discussion only Copyright 2012 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.议程议程 中国银行业:规模大,重要性高,但面临质变中国银行业:规模大,重要性高,但面临质变 下一波银行改革中的关键问题和对银行的影响
2、下一波银行改革中的关键问题和对银行的影响 IMF-Paper_KeyIssuesNextWaveBankingReform_Oct2012_V11.1.pptx 2 For discussion only Copyright 2012 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.近年来中国银行业取得了显着成就近年来中国银行业取得了显着成就 银行资产(万亿美元)60 40 20 0 3.2 X 2011 2006 欧洲 美国 中国 规模:增长迅速,全球范围内重要性增加规模:增长迅速,全球范围内重要性增加 盈利能力:健康、有吸引力盈
3、利能力:健康、有吸引力 5年年均复合增长年年均复合增长率率:26%4 2 0 2011 2010 2009 2008 2007 2006 资产回报率资产回报率(%)1.5 1.0 0.5 0.0 不良贷款率()不良贷款率()8 6 注:欧洲不包括英国 资料来源:中银监会,FDIC,欧洲央行,BCG 分析 美国平均美国平均06-07 资产回报率资产回报率 中国中国 欧洲平均欧洲平均06-07 资产回报率资产回报率 IMF-Paper_KeyIssuesNextWaveBankingReform_Oct2012_V11.1.pptx 3 For discussion only Copyright
4、2012 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.然而,中国的银行竞争力仍旧不足,落后于经济发展的要求然而,中国的银行竞争力仍旧不足,落后于经济发展的要求 1.国有企业客户的数据,2010年,政府客户数据,2011年。国有企业和政府数据非简单相加因为政府持有国有企业股权 资料来源:BCG 分析 中国银行业有竞争力吗?中国银行业有竞争力吗?银行良好的财务状况:不良贷款率低,良好的资本比率 然而,在政府支持下:客户集中在国有企业和政府(52为国有企业,21为政府)银行能够很好地支持实体经济的发展吗?银行能够很好地支持实体经济的发
5、展吗?!监管保护下的高利润:平均260-280基点 然而,储户和企业在牺牲利益。如果利率市场化.规模大:世界上十个最大的银行中有四家是中国的银行 然而,与全球性银行相比,国际化能力有限,竞争力较弱 服务良好 缺乏能力 国有企业国有企业 政府举措政府举措 中小企业中小企业(主要是私营)(主要是私营)新兴产业新兴产业 零售客户零售客户 受欢迎的客户,但未经下跌周期的测试 通常为金融机构的关键股东或利益群体 大多数不受银行欢迎,为获得银行支持奋斗了几十年 仅获得政府指示的支持 以客户为中心仍处于早期阶段 IMF-Paper_KeyIssuesNextWaveBankingReform_Oct2012
6、_V11.1.pptx 4 For discussion only Copyright 2012 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.议程议程 中国银行业:规模大,重要性高,但面临质变中国银行业:规模大,重要性高,但面临质变 下一波银行改革中的关键问题和对银行的影响下一波银行改革中的关键问题和对银行的影响 IMF-Paper_KeyIssuesNextWaveBankingReform_Oct2012_V11.1.pptx 5 For discussion only Copyright 2012 by The Bosto
7、n Consulting Group,Inc.All rights reserved.展望未来,在下一轮银行业改革浪潮中需要解决五个关键问题展望未来,在下一轮银行业改革浪潮中需要解决五个关键问题 关键问题关键问题 后果后果 建议建议 过度依赖银行过度依赖银行/间接融资间接融资 贷款并持有的商业模式贷款并持有的商业模式 利率市场化进程缓慢利率市场化进程缓慢 没有作好应对国际化的没有作好应对国际化的准备准备 银行的软件(管控、银行的软件(管控、用人机制和组织结构等)用人机制和组织结构等)滞后于硬件的发展滞后于硬件的发展 系统性风险:由于风险集中在银行体系,一旦银行业出大问题,整个经济崩溃的风险高
8、高风险/高回报产品/服务的缺乏,而这对中小企业和私营企业是必不可少的 监管机构需要加快发展多层次金融体系,尤其是股市和债市 1 2 3 4 5 由于缺少分散风险的渠道/工具,风险被集中于银行系统 银行长期存在筹集股本以支持日益增长的资产负债表的压力 监管机构需要加快试点和推广信贷资产证券化,简单衍生产品和次级市场,向更广泛类别的投资者拓展市场 中国经济的结构性问题 银行相对实体经济的高盈利性 资源分配严重倾斜大型/国有企业和政府 消费市场支持不足 银行要开展基于风险的定价能力 促进中间业务 完成/改善市场基础设施,如存款保险 收入集中于国内:中国增长开始放缓 地域覆盖/能力不足,难以满足本地客
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