BCG-华夏幸福基业汽车类小镇产品封装报告-201704.pptx

1、华夏幸福基业华夏幸福基业 汽车类小镇产品封装汽车类小镇产品封装 完整汇报稿 2017年4月 20170418 汽车小镇封装 Vf.pptx 1 Draftfor discussion only Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.目录目录 汽车小镇产品封装总结汽车小镇产品封装总结 汽车小镇产品封装完整版汽车小镇产品封装完整版 20170418 汽车小镇封装 Vf.pptx 2 Draftfor discussion only Copyright 2017 by The Boston Cons

2、ulting Group,Inc.All rights reserved.汽车市场趋势汽车市场趋势：从产品和产业链环节看，新能源汽车、下一代：从产品和产业链环节看，新能源汽车、下一代汽车汽车技术、汽车运动及后市场服务将成为未来增长热点汽车汽车技术、汽车运动及后市场服务将成为未来增长热点 资料来源:公开信息及IHS生产销售数据（2016年8月）；券商报告；专家访谈；文献研究；BCG分析 39%108%2%5%2015-20 平均年增长平均年增长 中国汽车销售规模中国汽车销售规模 3.10.832 30 28 26 24 0 23.7 23.4 0.1 0.2 传统汽车 混合动力汽车 百万台 20

3、20e 30.3 26.4 2015 纯电动汽车 1.73.24.52.83.50.80.70510运动和后市场 零部件 整车 汽车技术 2020e 10.4 2015 7.2 0.4 万亿 中国汽车工业产值规模中国汽车工业产值规模 14%4%7%6%2015-20 平均年增长平均年增长 20%新能源技术不断成熟使大规模普及成为可能新能源技术不断成熟使大规模普及成为可能 新能源电池续航能力不断提升，充电时间不断缩短 互联网普及，民众环保意识不断加强互联网普及，民众环保意识不断加强 相比传统汽车，民众倾向于更环境友好的新能源汽车 汽车智能互联化趋势带动汽车技术发展汽车智能互联化趋势带动汽车技术发

4、展 车联网和无人驾驶双核带动智能硬件等一系列技术发展 中产阶级增大带动中产阶级增大带动运动和后市场服务发展运动和后市场服务发展 强劲的消费升级需求中汽车运动和后服务消费将是重要方向 传统汽车传统汽车销量基本持平，未来销量基本持平，未来新能源汽车新能源汽车将实现将实现高速增长高速增长 汽车汽车技术、汽车运动及后技术、汽车运动及后市场服务市场服务增速远增速远高于高于 其他产业链环节其他产业链环节 汽车封装材料总结汽车封装材料总结 20170418 汽车小镇封装 Vf.pptx 3 Draftfor discussion only Copyright 2017 by The Boston Consu

5、lting Group,Inc.All rights reserved.汽车产业机遇汽车产业机遇：生产制造环节占据主导，上下游高附加值环节：生产制造环节占据主导，上下游高附加值环节科创研发、后市场服务将是产业未来重点发展方向科创研发、后市场服务将是产业未来重点发展方向 资料来源：专家访谈；BCG分析 华夏华夏产业产业机会机会 企业分布分散，难形成产业集群 部分产品生产对环境有负面影响 市场规模大，新技术对下游带动效应巨大 华夏通过资本干预资本干预和研发孵化扶持和研发孵化扶持可实现产业切入 核心零部件企业有较强增长潜力和产业聚集效应 华夏通过资本干预资本干预或龙头企业合作或龙头企业合作开发实现产

6、业切入 投资大对上游带动明显，新能源车增速较快 华夏通过资本干预资本干预或龙头企业合作或龙头企业合作开发实现产业切入 汽车运动及后市场是增速非常可观 华夏通过与汽车运与汽车运动资源体和后服务动资源体和后服务市场领先企业合作市场领先企业合作实现产业切入 产业产业链环链环节节 16年年市场市场规模规模 整车组装整车组装 原材料原材料 科创研发科创研发 零部件制造零部件制造 运动及后市场服务运动及后市场服务 4,600亿 9,600亿 12,800亿 34,200亿 29,100亿 二三级零部件二三级零部件 新能源核心部件新能源核心部件 整车组装整车组装 后市场服务后市场服务 传统材料传统材料 新型

7、材料新型材料 新能源电池材料新能源电池材料 汽车运动汽车运动 产业未来重点增长方向产业未来重点增长方向 行业行业格局格局 汽车动力研发汽车动力研发 智能互联技术智能互联技术 汽车零部件研发汽车零部件研发 传统核心零部件传统核心零部件 新能源车组装新能源车组装及充电桩及充电桩 行业集中度低 除传统车企外，大量科技和互联网公司进入 行业集中度不等 新型和新能源电池材料技术门槛较高，领先企业优势明显 行业集中度较高，已经形成较为成熟一二三级零部件供应商格局 一级零部件供应商具有较强的产业龙头效应 传统汽车集中度较高 新能源车格局未定，潜力大 行业集中度低，国外有较多成熟企业 专业服务和赛事运营企业快

8、速成长中 汽车封装材料总结汽车封装材料总结 20170418 汽车小镇封装 Vf.pptx 4 Draftfor discussion only Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.汽车制造小镇汽车制造小镇 新能源汽车小镇新能源汽车小镇 汽车小镇分类汽车小镇分类：依照：依照产品种类和产业链环节产品种类和产业链环节可分为四大主题，可分为四大主题，主题选择、发展路径和未来定位有所不同主题选择、发展路径和未来定位有所不同 发发展展路路径径 未来未来定位定位 主题主题 选择选择 汽车运动小镇汽车运动

9、小镇 以以赛车运动为核心赛车运动为核心，依，依托赛道开展后市场服务，托赛道开展后市场服务，打造改装、科研集群打造改装、科研集群 C 智能互联汽车小镇智能互联汽车小镇 以以智能互联汽车技术智能互联汽车技术研研发为核心发为核心，包括零部件、，包括零部件、动力及整车等研发动力及整车等研发 A 以以一级零部件制造一级零部件制造为核为核心，拓展至后市场、科心，拓展至后市场、科创等产业链环节创等产业链环节 B 围绕新能源汽车产业链围绕新能源汽车产业链打造研发、零部件、后打造研发、零部件、后市场服务集群市场服务集群 D 依托开发性测试环境依托开发性测试环境（赛道和开放实验室）（赛道和开放实验室）容易形成研发

10、集群容易形成研发集群 引进有扩张产能需求引进有扩张产能需求的一级零部件龙头企的一级零部件龙头企业，形成产业链聚集业，形成产业链聚集 建设赛道并引进知名建设赛道并引进知名赛事，逐步打造后市赛事，逐步打造后市场服务、科研集群场服务、科研集群 引进新能源汽车龙头，引进新能源汽车龙头，以整车或一级零部件以整车或一级零部件为核心拓展其他环节为核心拓展其他环节 合合适适路路径径 不不宜宜路路径径 封闭式研发实验室功能单一，较难大规模集聚，多为个别企业所有 引进不知名的小型汽车零部件制造商或经销商，难以形成集聚 围绕汽车主题公园打造，但可供选择IP有限且集聚效应不明显 引进新能源零部件制造或发展纯体验小镇，

11、难以形成产业集聚 全球知名的汽车科研应用中心全球知名的汽车科研应用中心 全国汽车产业创新示范中心全国汽车产业创新示范中心 国际一流新能源汽车研发基地国际一流新能源汽车研发基地 全国领先的新能源汽车中心全国领先的新能源汽车中心 国际知名汽车运动赛事举办地国际知名汽车运动赛事举办地 全国汽车旅游文化新极核全国汽车旅游文化新极核 国际一流的零部件制造基地国际一流的零部件制造基地 全国领先的汽车产业示范园地全国领先的汽车产业示范园地 汽车封装材料总结汽车封装材料总结 20170418 汽车小镇封装 Vf.pptx 5 Draftfor discussion only Copyright 2017 by

12、 The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.平台搭建平台搭建：打造研发、测试配套载体，引入检测/专利机构 企业孵化企业孵化：为智能互联初创企业提供资金与技术支持 合作策略及产业抓手合作策略及产业抓手：针对不同主题的汽车小镇，华夏需要采：针对不同主题的汽车小镇，华夏需要采用不同的合作策略与抓手引入关键产业资源用不同的合作策略与抓手引入关键产业资源 合作合作策略策略 汽车运动小镇汽车运动小镇 智能互联汽车小镇智能互联汽车小镇 产业产业聚集聚集模式模式 云状协同云状协同 云状协同云状协同 搭建平台孵化产业资源搭建平台孵化产业资源 赛道核心

13、驱动产业聚集赛道核心驱动产业聚集 华夏华夏产业产业发展发展抓手抓手 赛道资源 汽车零部件 汽车研发 汽车服务 汽车制造小镇汽车制造小镇 链状链状/云状协同云状协同 龙头与平台双核心驱动龙头与平台双核心驱动 龙头龙头 新能源汽车小镇新能源汽车小镇 链状链状/云状协同云状协同 龙头与平台双核心驱动龙头与平台双核心驱动 龙头龙头 平台平台 平台平台 龙头导入龙头导入：推动龙头企业招商，进一步促进产业链上下游聚集 平台搭建平台搭建：搭建产业平台，为入驻企业提供产业配套服务 政策推动政策推动：推动政府出台优惠政策与补贴 载体建设载体建设：负责建设赛道与配套设施 赛事运维赛事运维：与专业公司合作运营相关活

14、动 服务提供服务提供：生活服务，企业招商与产业服务 龙头导入龙头导入：推动龙头企业招商，进一步促进产业链上下游聚集 平台搭建平台搭建：搭建产业平台，为入驻企业提供产业配套服务 政策推动政策推动：推动政府出台优惠政策与补贴 C A B D 汽车封装材料总结汽车封装材料总结 20170418 汽车小镇封装 Vf.pptx 6 Draftfor discussion only Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights reserved.汽车小镇选址汽车小镇选址：汽车小镇应结合自身主题，基于特定选择标准：汽车小镇应结合自身

15、主题，基于特定选择标准在全国范围内选择重点城市进行拓展在全国范围内选择重点城市进行拓展 汽车运动小镇汽车运动小镇 智能互联汽车小镇智能互联汽车小镇 选址选址标准标准 布局布局推荐推荐 汽车制造小镇汽车制造小镇 新能源汽车小镇新能源汽车小镇 推荐城市：推荐城市：北京、西安、上海、杭州、合肥、武汉、深圳等 科研氛围：科研氛围：围绕高水平汽车研发机构，拥有浓厚的科技创新氛围 产业人才：产业人才：靠近智能互联创新企业集群，拥有大量汽车科技人才 配套资源：配套资源：需要研发测试设施的支持，靠近实验场或测试基地 推荐城市：推荐城市：北京、天津、上海、广州、深圳、重庆、成都、郑州等 政策支持：政策支持：政府

16、对新能源汽车大力扶持，提供土地财税优惠等政策 产业基础：产业基础：靠近新能源汽车产业资源，拥有良好制造业基础 人才资源：人才资源：需要新能源汽车设计、制造等相关环节的专业技术人才 推荐城市：推荐城市：北京、青岛、大连、上海、南京、无锡、嘉兴、珠海等 汽车运动氛围：汽车运动氛围：汽车运动基础深厚，赛事/俱乐部资源丰富 消费市场：消费市场：汽车保有量高，经济发达，靠近高端消费群体 区位交通：区位交通：一二线核心城市30公里-50公里范围内，交通设施发达 推荐城市：推荐城市：哈尔滨、长春、苏州、无锡、常州、成都、重庆、东莞等 下游资源：下游资源：依托整车厂发展，靠近龙头整车厂或汽车产业园区 产业基础：产业基础：相关制造业基础良好，汽车零配件生产禀赋丰富 区位交通：区位交通：便捷的区域交通条件，临近高速、铁路等交通枢纽城市 C A B D 汽车封装材料总结汽车封装材料总结 20170418 汽车小镇封装 Vf.pptx 7 Draftfor discussion only Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rights