观潮时尚网：中国买手店研究报告.pdf

1、2中国买手店研究报告目录CONTENTS01 引言02 买手店在中国06 买手店经营模式及案例分析08 买手店中国发展趋势11 附录01Multibrand Stores in ChinaI.T连卡佛Joyce老佛爷10 Corso ComoMaria LuisaP PlusCO11NY Fashion StudioLBAttosSammy一尚门SpigeCatalog栋梁BauhausZumaASABNCSwank团团ShineCocktailWaterstoneTriple MajorOBluUpper LuxuryRainbow BoutiqueSF Fashion买手店综合实力TOP3

2、0排行引言中产阶级购买力的日益提升，正促进中国消费市场的结构调整，越来越多的消费者从国际知名品牌的追求转移到个性鲜明的买手店上来，以求独特的专属性。买手店是以目标客群的时尚观念为基调，商品的款式凌驾于品牌之上，是以“买手”为核心的经营模式。一个买手店提供数十个甚至上百个潮流品牌，是一个释放时尚、独特、鲜明个性的地方，越来越受到追求时尚的人群追捧。近年来，中国买手店的发展迅猛，开店数量激增。城市分布也从北京、上海等一线城市向二三线城市扩散，成为未来购物中心的重要力量。本研究报告选取了 55 个在中国大陆开店的买手店品牌为研究样本，对买手店品牌的店铺面积、店铺数量、品牌数量、企业规模等多维度数据进

3、行统计和分析，对买手店市场作全方位的深入研究。02中国买手店研究报告自 1996 年在上海第一家的买手店开业之后，买手店品牌开业速度缓慢，而到了 2010 年之后，买手店品牌在中国迅速崛起。可以看到 2010 至 2012 年，也正是奢侈品在中国加速布局的时期。但在一轮跑马圈地后，一些过度张扬、符号化的奢侈品牌对于部分消费群体已经失去吸引力。越来越多的消费者从国际知名品牌的追求转移到个性鲜明的买手店上来，以求独特的专属性。同时需要注意的是，与奢侈品消费不同，买手店较少礼品消费，而更多自用买家，买手店对消费者的鉴赏力有更高要求，同时较少受到海外代购的影响。在此背景下，最近 3 年中国迎来了买手店

4、品牌数量的激增，在这些品牌中，部分单一买手店的开店数量也增加迅猛，尤其是 P Plus、Attos 等品牌扩张速度很快。近年来，商业地产供应的大幅激增，产品同质化竞争的困局，也逼迫开发商对于差异化发展有更高要求，部分购物中心在定位中开始引入买手店的概念，而且，与百货相比，因为面积灵活且承租租金较高，它也逐渐成为主力店的替代品，并可为购物中心提供丰富的品类品牌和活力，买手店和购物中心之间的战略合作也越来越多。这些专门为买手店打造的项目或空间，特别增加了艺术感和体验感，为买手店扩展提供了更好的商业载体。新增买手店品牌数量数据来源：RET 睿意德中国商业地产研究中心19961998200020022

5、003200520072008200920102011201220142013平稳期爆发期买手店在中国1111222445710911Tips买手店的发源与变迁买手店最早出现于二十世纪五六十年代的欧洲，并逐渐发展。随着商品的不断丰富和时尚产业的发展，眼光精准且独特的买手开始产生，早期多数买手店都是以买手或者店主本人的眼光和趣味为基调，从全球搜罗符合自己审美和店内概念的产品，将这些产品以自己的品位进行陈列和售卖。随着强调个性的消费人群增多，最近一百年间，买手店逐渐获得了越来越大的发展空间和渠道，买手店模式已经引发了行业变革。可以看到，买手这一模式因已经获得一批小众消费群体的拥趸，不仅促使老佛爷（

6、Galeries Lafayette）、连卡佛（Lane Crawford）百货完成到买手制百货的转变，还推动 Macys、Saks Fifth Avenue 等精品百货也采取买手制，同时让 Swank、Colette 等一大批个性买手店不断出现并初具规模。03Multibrand Stores in China中国大陆的地理分布中国买手店在中国大陆主要分布在华东、华北、华南地区经济发展水平较高且对品牌有一定认知度的一线城市。买手店在中国的地理分布数据来源：RET 睿意德中国商业地产研究中心北京56成都27广州9深圳12厦门2昆明3惠州1珠海1太原1长春2吉林1青岛2威海1南京9沈阳13天津7

7、武汉6南宁2无锡3佛山1大连2哈尔滨 5西安4重庆12济南2郑州2温州1贵阳3上海 上海是多源文化的集合地，人口结构丰富，消费者对于外来的新鲜事物接受度较高，同时对于时尚也有着强烈的追求。根据我们的统计上海拥有69 家买手店，位居全国第一。除了城市本身的特质，我们更应该看到上海拥有一群既有消费实力，又有较高国际品牌认知度的消费人群。一直以来，上海的消费者以勇于尝新而著称，对新品牌新事物的接纳度很高。因此除了买手店，上海也是诸多奢侈品、快时尚等品牌进驻中国的第一站。买手店的大本营成都 成都是西南重城，由于地理位置受限，成都成了省内及周边省份距离最近的消费集中地，集聚了西部的高端购物需求，因此商业

8、活跃度较高。目前成都拥有 27 家买手店，甚至超过了一线城市广州。从整体发展上，目前轻奢品牌在成都尚处于培育期，存在市场空缺，但从长远来看，以轻奢品牌为主的买手店在成都的市场潜力较奢侈品牌更大，也为买手店赢得了发展空间。轻奢机会 不容错过广州广州人受本土文化影响，实用主义消费倾向明显，不会过分追求国际名牌，对价格的敏感度较高。因此，不少广州的国内外买手店主推独特性和稀缺性较强的设计师品牌，扩张速度缓慢，以满足小众消费群体的需求为先。目前在广州主要有一尚门等买手店品牌。设计师品牌独领风骚常州1上海69苏州3杭州14宁波2绍兴1南通1余姚1福州1南昌1长沙3三亚1绵阳104中国买手店研究报告以买手

9、店的价格与时尚度为 2 个维度，我们可以看到不同品牌占据的市场定位。从图中可以看出，几乎每一类细分市场都已经被覆盖。连卡佛、10 Corso Como、Maria Luisa 等大规模买手店倡导尊贵及专属的购物理念，商品价格不菲，也为消费者提供定制服务，目标客群为金字塔顶端的富豪人群。而大多数买手店品牌更偏爱新潮、超前的商品，主力消费人群为前卫、个性的年轻时尚达人，价格也比较适中，符合新锐消费者的经济承受能力。例如，老佛爷与 I.T 签约合作进入中国后，引进不少价格相对较低的商品，以契合中国市场需求。而专营国内设计师品牌的买手店，各自品牌的个性鲜明，分布于不同的市场中，有时尚度较高的栋梁、设计

10、感强烈的一尚门、追求自然简约风格的 Seven Days，每个品牌基于产品的特点拥有独立的客户群。丰富的定位分布05Multibrand Stores in China不同背景买手店的中国拓展策略源于不同的经营模式和发展阶段，在中国买手店内占据主流的外资买手店在中国往往采用不同扩张策略，主要有：港资买手店亚洲其他地区买手店欧洲买手店香港与大陆地缘的接近使香港零售业对大陆投资较早，建立在对国内市场了解的基础上，港资买手店连卡佛、I.T、Joyce、Swank 等相继进入国内市场。经过多年对内地市场的深耕，港资买手店扩张意图强烈。因其很早涉足大陆市场，并多有惨淡的经历,其在模式上也尝试过调整。比如

11、连卡佛就摒弃特许经营、代理运营的商业模式，成立直营公司直接运营，并且打算以更适应内陆市场的姿态继续扩张。台湾的团团、澳门的 Rainbow Group、日本的 Via Bus Stop 等企业都很有实力，但在内地无论开店数量和规模都处于试水阶段。对于中国市场的观望，使得未来扩张计划也并不明朗。老佛爷选择 I.T 集团、10 Corso Como 选择赫基集团、Maria Luisa 选择品嘉集团，欧洲买手店都选择与本土服装企业合作的方式进入国内，充分利用合作伙伴的本地资源，减少开拓新市场的风险。迈入扩张，经营模式已历经首轮调整。数据来源：RET 睿意德中国商业地产研究中心不同背景买手店在中国的

12、比重大陆55.6%亚洲其他8.9%欧洲6.6%处于尝试阶段。多通过合作方式进入。Neiman Marcus 以网购方式进入中国仅一年后退出，Saks Fifth Avenue 和 Macys进入中国市场的计划均因各种原因夭折，计划引入的 Barneys New York 最终也未能实现，在进入中国市场这条道路上，美国买手店走的缓慢而艰辛。美国买手店均已搁置计划或退出中国市场。本土买手店凭借其独特风格的原创性商品，快速获得了市场的认可。BNC 栋梁等品牌都是主营设计师品牌的买手店，在短短数年内已经获得了很高的知名度。本土买手店近年来迅速崛起。1997老佛爷进入中国2000连卡佛进入中国2002I

13、.T进入中国2007Joyce进入中国香港28.9%06中国买手店研究报告买手店经营模式及案例分析百货式 买手店买手店中最传统的经营模式是“纯买手制”，依靠专业个体或团队“买手”去往世界各地搜罗采购符合本地消费者审美习惯和时尚倾向的品牌，独家买断并打造独一无二的商品组合。另外，街边个性化较强的私营小店也是“买手制”的一种，这些小店的店主往往是时尚爱好者，或者拥有相关行业资源，他们凭借自身的时尚认知和审美倾向，采购品牌商品，与集团式的买手店成为互补，呈现出两极分化的市场格局。不少个体经营买手店，更强调商品的“唯一性”和“尊贵性”，商品中不乏限量款精品，而且每款商品的各个尺寸也仅收录一件，为购买者

14、营造专属感。例如，上海的长乐路和新乐路上就聚集了一群风格迥异的私营店铺，店主往往自身就是买手，每年都会去欧洲、香港进行商品采购，有些店铺看似虽小，单品数量也不多，商品的价格却不菲，店主对品牌的独特认知，也为商品带来了溢价。代理合作式 买手店不少买手店除了买断品牌商品外，还拥有部分品牌的代理权，通过售卖提成、股权参与、开设合资公司等方式，与品牌建立长期合作。连卡佛连卡佛采取中央买手制，集团旗下拥有近百名专业买手为其在全世界搜寻合适的商品，保证 40%以上的商品在当地店内是独家销售的。买手对市场的精准洞悉，直接影响了商品的周转率、库存成本和运转灵活度，是企业的核心竞争力。连卡佛也采取将买手的收益与

15、商品销售额直接挂钩的激励模式，以确保在提升买手的时尚敏感度和商品鉴别能力同时，也能降低集团的经营风险。I.TI.T 是最具代表性的“代理式”买手店，它与品牌间的合作多样而灵活。I.T 集团最初是以买手制开拓道路，在品牌拓展中也逐渐衍生出代理与合资公司两种模式。I.T 代理的品牌包括Kenzo、French Connection、YSL、Alexander McQueen；也有部分品牌授权 I.T 独家代理权，并为其制定在中国市场的开拓计划。合资公司是较为深入的合作模式，I.T 与合作方建立各占50%股权的合资公司，共同开拓市场。Sammy本土买手店 Sammy 专业代理国际高端服饰品牌，已经拥

16、有超过 50 个来自世界各地的时尚品牌代理权，如 D.Exterior、Rivamonti、Marccaim 等。此外，Sammy 与全国高端的购物中心以及百货公司建立了战略合作伙伴关系，近几年来在全国多个二三线城市迅速布局。07Multibrand Stores in China寄卖式 买手店除了以上两种主营国际品牌商品的买手店之外，目前中国有一类新兴买手店模式正在迅速崛起，那就是与国内的尚未成名的设计师合作，替对方售卖当季最新作品的“寄卖式”经营模式。买手店在商品销售后获得一定分成，季末滞销的货品会退还给设计师。这种合作模式下，买手店降低了销售和库存的风险，同时也保证了商品的原创性和唯一性。专品 买手店 中国目前还出现了一些以单品类为主打的专业品类买手店，店铺面积通常不大，主力产品价格段较亲民，可快速复制发展。如 SF Fashion、BLK、Spige 和 P Plus，以鞋子和配饰为主打商品，较受消费者欢迎。On Pedder鞋类买手店 On Pedder，与连卡佛和 Joyce 同集团，代理高端设计师品牌的鞋履和配饰，所有国内店铺均开在 Joyce 里，同时为连卡佛供货。Co