20160906_艾瑞_中国网络招聘行业发展报告.pdf

1、 中国网络招聘行业发展报告 简版 2016Q1 2 2016Q1中国网络招聘市场情况 1 2016Q1中国招聘网站PC端用户访问情况 2 3 2016Q1中国招聘网站移动端用户访问情况 3 2016Q1中国网络招聘市场情况 核心企业总营收呈“波浪式”增长趋势 艾瑞统计数据显示，2016Q1前程无忧、智联招聘两家核心运营商的总营收规模分别为5.2亿元、3.8亿元，与上季度相比总营收有小幅下滑。艾瑞咨询分析认为，两大运营商总营收在第二季度至第四季度呈逐季上升趋势，在次年第一季度受春节影响呈现下降趋势。整体而言，核心企业总营收季节性变动明显，呈现“波浪式”增长趋势。3.8 4.0 4.2 4.7 4

2、.4 4.6 4.7 5.3 4.6 5.1 5.2 6.1 5.2 2.2 2.4 2.4 2.9 2.7 2.8 2.9 3.4 3.2 3.4 3.5 4.1 3.8 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q12013Q1-2016Q1中国网络招聘核心企业总营收情况 前程无忧（亿元）智联招聘（亿元）来源：上市公司财报。2016.7 iResearch I 4 2016Q1中国网络招聘市场情况 前程无忧营收结构不断优化 2016年第一季度前程无忧网络招聘

3、服务营收为3.5亿元，同比增长13.4%，在整体营收中占比为67.2%；其他人力资源相关营收为1.7亿元，同比增长18.2%，在整体营收中占比为32.8%；2016年1月1日，前程无忧停止了所有出版物广告服务，因此出版物广告营收为零。艾瑞咨询分析认为，前程无忧网络招聘营收占比稳定在60%左右，未来网络招聘营收仍将是前程无忧的主要营收来源，并且将保持稳定增长的趋势。网络招聘营收的增长的动力主要来自我国人才结构的调整。培训、测评和人事外包等其他人力资源相关营收占比虽被压缩，但该部分业务营收规模同比增长18.2%，未来也将是前程无忧营收增长的新动力。69.0%68.2%66.6%60.4%67.7%

4、66.1%65.1%60.3%67.2%29.1%31.3%33.0%39.4%31.8%33.7%34.6%39.6%32.8%1.9%0.5%0.4%0.3%0.5%0.2%0.3%0.1%0.0%0%20%40%60%80%100%2014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12014Q1-2016Q1前程无忧细分业务营收结构 网络招聘营收 其他人力资源相关营收 出版物广告营收 来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。2016.7 iResearch I 5 2016Q1中国网络招聘市场情况 网络招

5、聘营收仍为智联招聘的主要营收来源 智联招聘财报数据显示，2016Q1智联招聘网络招聘营收为3.2亿元，同比增长23.7%，在总营收中的占比85.6%；其他服务营收为0.5亿元，同比下降2.5%，在总营收中的占比为14.4%。艾瑞分析认为，网络招聘是智联招聘的最主要营收来源。智联招聘网络招聘营收占比较2015Q4上升7.3个百分点，其主要原因是使用网络招聘服务的独立雇主数量的增长和单个雇主ARPU值的增加。校园招聘服务、评估服务等其他服务的营收占比有所下滑，其主要是由于需求的下降和竞争的加剧导致校园招聘服务下滑所致。80.6%85.1%86.1%77.2%82.5%86.2%89.5%78.3%

6、85.6%19.4%14.9%13.9%22.8%17.5%13.8%10.5%21.7%14.4%0%20%40%60%80%100%2014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12014Q1-2016Q1智联招聘细分业务收入结构 网络招聘 其他人力资源及相关服务 注释：其他服务包括校园招聘、职业测评和其他人力资源服务。来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。2016.7 iResearch I 6 2016Q1中国网络招聘市场情况 1 2016Q1中国招聘网站PC端用户访问情况 2 2016Q1中国招

7、聘网站移动端用户访问情况 3 7 中国招聘网站PC端用户访问情况 月度覆盖人数受春节影响，波动幅度较大 艾瑞iUserTracker监测数据显示，2016年第一季度中国招聘网站月度覆盖人数出现大幅度波动。1月月度覆盖人数为14702.7万人，2月为14229.2万人，3月为17314.2万人。艾瑞分析认为，第一季度的1-2月为招聘淡季，月度覆盖人数有所回落；而春节过后的3月则为网络招聘行业旺季，月度覆盖人数迅速回升。15437.8 14908.6 15652.7 15881.8 14495.1 14427.5 14417.8 14143.9 15186.2 14702.7 14229.2 17

8、314.2 9.9%6.1%6.9%6.8%-5.5%-2.9%-2.1%-2.4%2.3%-8.2%14.6%-7.6%-17.6%-3.4%5.0%1.5%-8.7%-0.5%-0.1%-1.9%7.4%-3.2%-3.2%21.7%0500010000150002000025000300002015.42015.52015.62015.72015.82015.9 2015.10 2015.11 2015.12 2016.12016.22016.3iUserTracker-2015年4月-2016年3月中国招聘网站月度覆盖人数 月度覆盖人数（万人）同比增长率（%）环比增长率（%）来源：iU

9、serTracker.家庭办公版 2016.7，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。2016.7 iResearch I 8 中国招聘网站PC端用户访问情况 2016年3月覆盖人数增长，推动月度访问次数迅速回升 艾瑞iUserTracker监测数据显示，2016第一季度的月度访问次数波动幅度较大，1月为当季的最低值，为77683.8万次；2月有所回升，为87718.4万次；3月为当季的最高值，为122845.3万次，环比增长40.0%。艾瑞分析认为，月度访问次数一方面取决于招聘网站的月度覆盖人数，另一方面也取决于招聘网站的用户人均访问次数。2016年第一

10、季度月度访问次数的环比增幅大于月度覆盖人数的环比增幅，由此可以得出每个用户的回访次数有所上升。104283.9 95738.9 101380.3 109627.8 95908.5 99812.9 97819.9 94894.5 95162.8 77683.8 87718.4 122845.3 18.3%12.4%15.5%20.5%7.3%9.4%-0.3%9.0%15.8%-5.5%52.7%-8.1%-22.0%-8.2%5.9%8.1%-12.5%4.1%-2.0%-3.0%0.3%-18.4%12.9%40.0%0500001000001500002000002500002015.42

11、015.52015.62015.72015.82015.92015.10 2015.11 2015.122016.12016.22016.3iUserTracker-2015年4月-2016年3月中国招聘网站月度访问次数 月度访问次数（万次）同比增长率（%）环比增长率（%）来源：iUserTracker.家庭办公版 2016.7，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。2016.7 iResearch I 9 2016Q1中国网络招聘市场情况 1 2016Q1中国招聘网站PC端用户访问情况 2 2016Q1中国招聘网站移动端用户访问情况 3 10 中国招聘网

12、站移动端用户访问情况 App端月度覆盖人数受春节影响小 艾瑞mUserTracker监测数据显示，2016年第一季度前程无忧App端月度覆盖人数呈现大幅波动，最小值为1月份的233.7万人，2月份为291.9万人，3月份达到最高值，为358.2万人。智联招聘2016Q1月度覆盖人数变化趋势同前程无忧相似，最小值为1月份的191.5万人，最高值出现在3月份，为301.2万人。艾瑞分析认为，第一季度前程无忧和智联招聘App端月度覆盖人数均呈现大幅度上升趋势，3月覆盖人数均达到近1年内的最高值。3月份为网络招聘旺季，月度覆盖人数有较大幅度上升，另外，移动端也凭借其便捷的优势，逐步将PC端流量转移过来

13、。240.8 259.4 260.0 265.7 261.6 262.3 259.8 252.5 247.6 233.7 291.9 358.2 214.9 209.7 212.5 218.9 218.8 223.1 214.5 210.9 201.6 191.5 229.8 301.2 0501001502002503003504002015.42015.52015.62015.72015.82015.92015.102015.112015.122016.12016.22016.3mUserTracker-2015年4月-2016年3月中国核心招聘网站App端月度覆盖人数 前程无忧（万人）智

14、联招聘（万人）来源：mUserTracker.2016.7，基于对100万名IOS和Andoid系统的智能终端用户使用行为的长期监测获得。2016.7 iResearch I 11 中国招聘网站移动端用户访问情况 2016Q1核心企业App端日均覆盖人数逐步增长 艾瑞mUserTracker监测数据显示，从数据来看前程无忧继续保持领先。整体文言，两大核心企业App端日均覆盖人数变化趋势与App端月度覆盖人数变化趋势大致一致，呈现逐步增长趋势。30.4 33.3 37.1 37.7 37.8 36.8 36.4 35.9 35.1 36.7 42.3 54.7 29.2 26.9 31.7 32

15、.3 27.5 26.7 26.7 27.1 25.8 25.8 31.6 46.2 01020304050602015.42015.52015.62015.72015.82015.92015.102015.112015.122016.12016.22016.3mUserTracker-2015年4月-2016年3月中国核心招聘网站App端日均覆盖人数 前程无忧（万人）智联招聘（万人）来源：mUserTracker.2016.7，基于对100万名IOS和Andoid系统的智能终端用户使用行为的长期监测获得。2016.7 iResearch I 12 中国招聘网站移动端用户访问情况 2016Q1

16、核心企业Web端月度覆盖人数稳中有升 艾瑞咨询mUserTracker最新监测数据显示，2016年1月智联招聘Web端月度覆盖人数为328.6万人，2月上升为369.6万人，3月达到最高值425.1万人；前程无忧1月Web端月度覆盖人数为235.3万人，2月为293.2万人，3月达到最高值332.6万人。284.0 292.6 311.3 295.6 291.5 327.2 300.0 264.9 287.5 328.6 369.6 425.1 299.3 285.4 286.7 283.8 292.4 274.7 266.6 258.7 222.6 235.3 293.2 332.6 0501001502002503003504004502015.42015.52015.62015.72015.82015.92015.102015.112015.122016.12016.22016.3mUserTracker-2015年4月-2016年3月中国核心招聘网站Web端月度覆盖人数 智联招聘（万人）前程无忧（万人）来源：mUserTracker.2016.7，基于对100万名IOS和And