20160708_易观_海外直邮模式跨境电商专题研究报告2016-宝贝格子案例研究V4.pdf

1、本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 海外直邮模式跨境电商专题研究报告2016 宝贝格子案例研究 研究说明 定义 数据来源 研究方法 海外直邮模式跨境电商：是以互联网为平台，向国内用户销售进口产品，并将商品通过跨境物流从国外直接送达交付的商业公司。报告中的一手数据和信息主要有两个来源：第一个来源，通过易观千帆监测用户在移动端的行为获得相关指标数据。第二个来源，易观智库采用深度访谈的方式和研究企业的管理层进行了深入的交流。报告中的二手信息主要通过下述方式获得：行业公开信息、行业资深专家公开发表的观点、政府数据与信息、

2、相关的经济数据、网络信息等。本报告主要通过运用定性和定量方法，研究市场的一手和二手信息得到相关结论。保税模式跨境电商：是以互联网为平台，向国内用户销售进口产品，并先将商品运至保税区或直接在保税区购买商品，并通过物流将商品送达交付的商业公司。第2页 易观发现和易观建议 易观发现 易观建议 在跨境电商新政推行以后，直邮模式的跨境电商再次迎来了发展的良好机遇，相对于保税模式的电商而言有更大的机会和发展空间。直邮模式和保税模式的跨境电商在今后会在经营品类上有进一步的区分，保税模式跨境电商会以经营标品为主，直邮模式跨境电商会以经营非标品、新型特殊类商品为主。直邮模式的跨境电商企业，在完善了供应链、仓储、

3、物流等基础布局以后，应该将提升用户量和交易额作为经营重心，这样一方面会使得边际成本减少，另一方面还可促进物流体系、效率的更进一步优化。用户的需求越来越多元化、个性化、碎片化，满足和经营用户的需求，正成为未来直邮模式跨境电商的关键发展因素。第3页 目录 一、跨境电商行业发展背景及现状 1 二、宝贝格子海外直邮模式专项研究 2 三、跨境电商海外直邮模式发展趋势 3 CONTENTS 第4页 1.二胎政策放开，会催生更多的刚 性消费，从长期 看，人口数量的增长会促进整体购买力的增长。跨境进口电商发展的政治、经济、社会、技术环境影响 1.国家互联网+战略的实施，推动了电商与与传统产业的不断融合，使其产

4、生了横向扩张与纵向扩张的驱动力。2.相关法律法规的进一步完善，会使跨境电商的运作更规范化，同时也会促进国内贸易环境更趋公 平，但同时也会 加剧市场的竞争。1.中国经济的不断发展，人均可支配收入的不断上涨，城市化进程的不断推进，共同促使中国人均购买力的不断增强。2.国内安全环境改善以及产品创新的相对缓慢，未能赶上国人对高品质的追求。3.与互联网同期成长的新生代，在观念、意识、行动等方面都趋于互联网化，是今后网络消费的主要力量。2.国内供需市场的错配，使买方的需求得不到很好的满足，而借助跨境电商，可在 全球市场的范围 内进行资源的优 化配置。1.网络基础设施 的加速建设，为 电商等新经济形态的发展

5、奠定了坚实的基础。2.大数据等新兴技术的推广和应用，将继续不断优化用户的购物体验和流程，从而促进网络消费的进一步繁荣。第5页 中国跨境进口电商零售交易规模将保持高速增长 42 70 107 268 460 806 1,290 2,064 68%53%150%72%75%60%60%0%30%60%90%120%150%050010001500200025002008 2009 2010 2011 20122013 2014 2015交易规模（亿元 人民币）环比增长率 Analysys 易观 2008-2015年中国跨境进口电商零售交易规模 2014和2015年中国跨境进口电商零售交易规模分别达

6、到1290和2064亿元人民币，相比2013和2014年都增长了60%。中国人均购买力的不断增强与消费者对高品质商品需求不能被满足的矛盾，将促使未来中国跨境电商零售市场继续维持高速增长的态势。第6页 当前的跨境进口电商正加速进入优胜劣汰的阶段 中国跨境进口电商的发展伴随着相关法律法规的规范和完善，而新经济形势下的全新商务形态，又需要管理者能突破创新、适时调整，才能紧追甚至引领经济新浪潮。越来越规范的跨境电子商务流程，不仅提高了监管方和被监管方的效率，同时也提升了消费者整体的认可度与信心。第7页 成熟期(2026年以后)启动期(2007-2017)发展期(2018-2025)时间 A B C D

7、 H I II III IV V VI VII VIII E F G 探索期(2007年之前)消费者意识到国内商品的安全、品质等问题，个人代购兴起 Analysys 易观 中国跨境进口电商市场AMC模型 市场认可度 淘宝全球购上线，为用户提供了购买全球商品的平台 B C D E 海关总署于2014年发出的56号、57号文件，明确了跨境电商的合法地位；2016年开始推行跨境电商新政，跨境电商由此迈入规范化发展轨道 淘宝全球购充斥着各类型的代购卖家，所售商品良莠不齐、假货泛滥；相关的法律法规也亟待完善 目前跨境电商主流的运作模式 保税 模式 国外 供应商 国外 供应商 大批量采购 小批量采购 批量

8、 运输 海外 仓库 用户 订单处理中心 下订单 订单 转移 保税区仓库 国 内 国 外 订单 转移 验核通关单（暂缓）清关 国际快递 清关 国内快递 国内快递 直邮模式 第8页 跨境电商新政对保税模式和直邮模式的影响 保税模式 直邮模式 税 通关 关税 消费税+增值税 单次2K且年累计20K以内 单次2K或年累计20K以上 0%全额 应税额的70%全额 能提供“三单”电子信息 不能提供“三单”电子信息 0%行邮税 三档:15%,30%,60%50元免征额 应税额的70%需要在“一线”进区时验核通关单，并且配方奶粉、特殊医疗用途的配方食品、医疗器械，首次进口的化妆品、保健食品等特殊商品，还需要许

9、可批件、注册或备案（暂缓执行）。通关单 不需要验核通关单 影响 虽新政暂缓执行，但从合乎法律法规、贸易公平等角度，特殊商品的许可批件、注册、备案势在必行。以后通过保税模式进行的交易，更多的将会以标品为主要对象。由于直邮不受验核通关单的影响，以后通过其进行的交易，更多的将会是个性化的非标商品。目录 一、跨境电商行业发展背景及现状 1 二、宝贝格子海外直邮模式专项研究 2 三、跨境电商海外直邮模式发展趋势 3 CONTENTS 第10页 销售额用户移动端用户销售额操作系统分布AndroidIOS Analysys 易观B&G 宝贝格子发展情况及现状简要介绍 宝贝格子电商平台于2014年10月正式上

10、线,并于2015年2月份开通海外直邮业务，建立国际物流体系，目前已开通美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、日本、韩国、德国、英国、荷兰、意大利十个国家的海外直邮业务。宝贝格子电商平台虽然起步较晚，但发展较快，以最近两年2101.99%的营收复合增长率，入选新三板首批创新层名单，并在增长率排名中位于第二。IOS的用户数占到了近8成，销售额占到了近7成 201520162015-2016年标品非标品分布标品非标品 Analysys 易观B&G非标品占比近8成，且2016年的占比还在扩大 第11页 3个海外仓 布局海外仓库网络，为提升采买和物流效率奠定基础 海外仓总面积 大约相当于130节定员为118人

11、的硬座车厢 3个海外仓 3个海外仓 7个海外仓 第12页 根据大数据测算，动态控制仓库数量，以达到费用与效率的最优水平 建立专业化、本地化采买团队，强化供应链前端优势 东半球采买团队 西半球采买团队 日 本 韩 国 美 国 加拿大 澳大利亚 新西兰 德 国 英 国 荷 兰 意大利 4个 5个 3个 1个 6个 1个 4个 2个 2个 1个 第13页 澳大利亚、美国、日本、韩国的商品最受用户青睐 来自澳大利亚、美国、韩国、日本直邮商品的销售比例占到了8成以上 28.4%25.1%19.7%10.5%5.7%3.1%3.1%3.0%1.4%0.2%英国脱欧，使得英镑急速下跌，短期内有可能会促进英国

12、直邮商品的销售明显上升 第14页 用承诺的时限完成用户期许，用超预期的时限给用户惊喜，以此提升用户的满意度 经过优化物流流程，各国直邮寄回、清关的时间大大缩短，用户下单后，最迟会在14个工作日内送达。而从美国直邮送达用户的时间，最快只需要3个工作日，仅仅相当于从乌鲁木齐到齐齐哈尔的快速列车所用的时间。除澳大利亚外，销售份额较多的美国、日本、韩国，直邮送达的最短时间都在6天以内 036912美韩日意加新荷澳德英2015年各国直邮送达所用的最短工作日时间单位：天 Analysys 易观B&G第15页 用户购买力强劲，距离不再是直邮消费的障碍 080160240320澳美日韩德意加英荷新单位：(座)

13、东方明珠 Analysys 易观B&G2015年每个国家直邮回中国的包裹累积的高度 Analysys 易观B&G2015年直邮回中国的每个包裹累积的飞行距离美国：7800澳大利亚：新西兰：加拿大：910620040单位：(个)地月距离第16页 用户的购买力强劲，最高年度消费额已超过16万 1 2 3 单位：万元人民币 2015年购买排名前三用户的消费情况 Analysys 易观B&G 第17页 通过在海外开设实体店的创新型O2O模式，反向加力于线上经营成效 通过对海外实体店的展示与宣传，一方面能将在线下有过购物体验的中国顾客引导回宝贝格子的线上消费，另一方面也可以减少普通用户在线上消费时的顾虑

14、，提高转化率。货 源 品牌商、代理商 线 下 海外 实体店 线 上 直邮 商城 外国 消费者 中国 消费者 展示、引导 网购 用户 第18页 邀请权威第三方发起海外直邮商品供应链评价和防伪追溯，促进行业更规范流程的建立 第19页 中国质量认证中心CQC码上世界防伪追溯平台 宝贝 格子 评价 追溯 海外 直邮 原厂 正品 规 范 性 竞 争 力 宝贝格子与洋码头两种具有代表性的直邮跨境电商之间的简要对比 主要供货商：国外零售商 国外电商 来自20多个国家地区 主要供货商：国外品牌商 国外代理商 来自10个国家 C2C认证买手 第三方团队 本地化组建 公司自有团队 卖家自由定价 用户自主选择 与国

15、外网站同价 图文直播 可以与买手实时交流 全程质量认证 实时跟踪定价 货源 买手 模式 C2C 依靠网络效应吸引留住买卖双方 自营 依靠自身模式特点吸引留住用户 价格 特点 第20页 目录 一、跨境电商行业发展背景及现状 1 二、宝贝格子海外直邮模式专项研究 2 三、跨境电商海外直邮模式发展趋势 3 CONTENTS 第21页 对跨境电商政策走向及其影响的预估研究 中国人对于外国商品多样性和时效性的需求，伴随着移动互联网的快速迭代，在不断增强。可以预见，在未来中国人的购物清单中，通过各种渠道购买的国外各品类商品将会越来越多。背景 1、在新政暂缓到期以后，如果还是采取正面清单的形式，仍会对保税电

16、商产生一个较大的冲击。因此，预计政府届时会转而采取负面清单的管理模式。相应的，政府对负面清单的管理力度将会加强，对首次进口的商品会提升关注度，并根据实际情况需要，即时更新负面清单。2、由于在提高行邮税税率标准以后，直邮商品的税率已不低于保税商品，在完税价格层面上，直邮商品和保税商品已达到了较为公平的状态；因此，预计政府会延续当前对于直邮商品的税费政策。预判 1、经过政策暂缓期的准备以后，虽然保税电商现有大部分商品的通关单手续将会准备齐全，但同样由于通关单的限制，其在商品的全面性和时效性方面会受到一定的影响。2、无论是正面清单还是负面清单的管理方式，直邮电商都几乎不受影响，用户可以直接、全面、快速的获取国外的商品，能在一定程度上实现与国外用户的同步消费。影响 第22页 直邮模式将从以标品为主向以非标品为核心的转换 个性化 小众化 多样化 新品化 高频次 数量大 用户未来购买海外商品的特点 保税 模式 部分标品（特别是购买量较大的奶粉、保健品、化妆品）可能受到许可批件、注册、备案的影响而延长通关时间 等待时间 物流成本 短 低 直邮模式 直邮物品不需要许可批件、注册、备案，直接通关，因此对