20160524-易观智库-精选直采%U2219自营物流跨境电商效益与体验并重-易观智库201605-V8-f.pdf

1、本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 2016年5月 精选直采自营物流 跨境电商效益与体验并重 唯品国际案例分析报告 大数据 大价值 目录 2016/5/23 2 跨境进口电商发展背景、现状 1 2 3 跨境进口电商消费者洞察 跨境进口电商之唯品国际消费者群谱 4 跨境进口电商行业发展展望 2016/5/23 大数据 大价值 3 消费结构升级：国民消费能力提升，品质需求增强 15,781 17,175 19,109 21,810 24,565 26,955 28,844 31,195 4,761 5,153 5,9

2、19 6,977 7,917 8,898 9,892 11,422 38%37%36%36%36%35%36%44%41%41%40%39%38%40%0%10%20%30%40%50%0500010000150002000025000300003500020082009201020112012201320142015居民生活水平不断提升 城镇居民人均可支配收入（元）农村居民人均可支配收入（元）城镇居民恩格尔系数（%）农村居民恩格尔系数（%） Analysys 易观 Analysys 易观国家统计局 城镇及农村居民生活水平自2008年至今持续提升，消费结构发生变化。交通通信、医疗保健、文化娱乐

3、等享受型消费支出明显增加。Analysys 易观 1990年 2015年 其他 医疗保健 文化娱乐 交通通信 家庭设备及用品 居住 衣着 食品 国内居民消费结构变化 通信、文娱、医疗保健类消费支出明显增加 国家统计局 2016/5/23 大数据 大价值 4 国内消费者出境购物人数逐年上升、出境消费市场空间巨大 1,047 3,103 5,739 7,025 8,318 9,819 11,659 12,786 020004000600080001000012000140002000年 2005年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 中国居民出境人次 Analy

4、sys 易观 Analysys 易观国家统计局 连续三年全球第一 随着近几年居民生活水平的提高，出境人数也逐年上升，消费额更呈现暴增态势。4220亿美元 2020年预测 2290亿美元 中国出境游消费支出 2014年 Analysys 易观国家旅游局COTTM（单位：万人次）1649亿美元 2015年 2016/5/23 大数据 大价值 5 一二线城市消费持续增加，低线城镇网购需求旺盛 2015年低线城市的网络零售总额首次追赶上了一二线城市，网购人群也比一二线城市多7400万。一线城市保持高增长的同时，三、四线乃至五线城镇的消费力和消费需求都在快速增长。2014 2015 中国一线城市消费者信

5、心指数 43%61%0%10%20%30%40%50%60%70%050100150200250300一二线城市 三线及三线以下城市 网购者数量 网购者增速 中国不同级别城市电商用户数量对比 7400万 数据来源：麦肯锡调查数据 数据来源：麦肯锡调查数据 2016/5/23 大数据 大价值 6 国内跨境消费由代购、海淘向跨境电商规范化发展 2000年 2014年 2015年 2016年 2005年 海外留学、旅游 与经商人数增加 代购兴起 双币卡及英语普及 衍生出海淘族 跨境电商 快速发展 跨境电商 集中爆发元年 跨境电商 加速变革 新政出台促进跨境电商回归商业本质 中国跨境电商发展历程 大数

6、据 大价值 7 中国跨境电商加速渗透进出口贸易，进口电商占比逐年增加 4.0%5.6%5.9%7.4%8.6%10.5%14.2%20.2%20082009201020112012201320142015 Analysys 易观 2014、2015电商渗透加快 96%94%94%91%90%89%87%87%4%6%6%9%10%11%13%13%0%20%40%60%80%100%20082009201020112012201320142015出口电商占比 进口电商占比 Analysys 易观 2008-2015年中国跨境进出口电商规模比例 2008-2015年中国跨境电商渗透率 2016/

7、5/23 大数据 大价值 8 批准郑州、上海、重庆、杭州、宁波5个城市为第一批跨境电商进口试点城市 跨境进口电商合法化 明确保税进口征收行邮税 明确监管：货物按一般贸易监管；物品按行邮监管 新增深圳为第7个试点城市 提高通关效率，鼓励通过海外仓融入境外零售体系 规范进出口税收政策 降低纸尿裤等部分日用品关税，降幅超50%在郑州、宁波等12个城市新设一批跨境电商综合试验区 调整个人交易限值 税改：取消免征税额；调整行邮税率；调整关税、消费税、增值税税率 出台正面清单 支持跨境电商便利通关 新增广州为第6个试点城市 2012年 2014年 2015年 2016年 2013年 海关关税和商检政策趋于

8、规范化，阳光化引导跨境电商发展，加速变革。国家政策支持跨境电商发展 2016/5/23 大数据 大价值 9 市场格局：唯品国际跻身中国跨境进口自营B2C电商前三甲 42 70 107 268 460 806 1,290 2,064 67.9%53.3%149.7%71.6%75.2%60.0%59.2%0%20%40%60%80%100%120%140%160%2008200920102011201220132014201505001,0001,5002,0002,500交易额（亿元 人民币）增长率（%）保持近60%增长率 中国跨境进口零售电商交易规模 Analysys 易观 中国跨境进口零售

9、电商交易规模保持高速增长，跨境进口自营B2C电商市场格局形成。Analysys 易观 跨境进口自营B2C电商市场格局 京东全球购 亚马逊海外购 唯品国际 小红书 网易考拉海购 达令 麦乐购 蜜淘 云猴全球购 其他 京东全球购 亚马逊海外购 唯品会全球特卖 小红书 网易考拉海购 达令 麦乐购 蜜淘 云猴全球购 其他 唯品国际 2015年自营综合B2C跨境电商市场格局 2016/5/23 大数据 大价值 10 唯品国际凭借强大会员基础、特卖场景式消费，成三甲中增长最快电商 深度折扣 唯品会积累了庞大会员量 品牌意识强 场景式消费 消费能力高 复购率极高 造节 唯品国际凭借唯品会积累的庞大会员和特卖

10、场景式消费经验，使其成为跨境进口电商三甲中增长最快的电商。&流量优势 A 特卖经验 B 海外直采 正品保障 大数据 大价值 目录 2016/5/23 11 跨境进口电商发展背景、现状 1 2 3 跨境进口电商消费者洞察 跨境进口电商之唯品国际消费者群谱 4 跨境进口电商行业发展展望 2016/5/23 大数据 大价值 12 主流消费观念转变，对海外品牌认知提升，追求全球品质生活 互联网品牌化趋势明显 品质 A 格调 C 价值 B 个性 D 海外商品认知提升 消费观念升级 质优质优 实惠实惠 健康健康 足不出户足不出户购全球购全球 2016/5/23 大数据 大价值 13 高收入高学历年轻人是跨

11、境消费主力军，客单价远高于国内网购 跨境电商消费者年龄比国内网购年龄稍大，教育程度普遍偏高，较高的收入水平也带来相对国内网购更高的客单价。76年-90年出生 80年-90年出生 教育程度普遍较高 月收入均较高 客单价比国内网购高 2016/5/23 大数据 大价值 14 跨境消费对电商要求越来越高，自营B2C模式通过扩充品类可更好地满足消费者 分分散散C2C 在越来越规范的跨境消费市场中，正规、大规模、物流健全的跨境B2C电商竞争优势凸显，B2C自营模式品控更强。海外商品琳琅满目，消费者希望减少自己挑选对比商品的时间、精力成本，希望更简便的购物。C2C电商 无法保证正品 流程繁琐、购物时间长

12、无售后 个性 差异 灵活 品控难 跨境业务模式发展历程 线下进口商品渠道不够丰富 政策利好 国际物流、保税仓 海外直邮、保税模式 平台平台 自营自营 品控更强 B2C 电 商 海关监管 产地直采 保税仓直发 自营B2C 买手精选 2016/5/23 大数据 大价值 15 消费者对商品种类和品质的要求，使得具有上游供应链优势的跨境电商脱颖而出 消费者不再单纯追求价格的优惠，而是更看重品质，追求高性价比，愿意支付品质的溢价。唯品国际的买手精选、品牌合作、海外直采模式具备强大货源组织能力。正品保证 海外名品大众化 11个国家和地区买手直采 正品 品质 性价比 扫尖货 寻小众潮流 更多好货精选 引领消

13、费良性循环 买手精选 海外直采 品牌合作 Swisse A2 Ocean Spray 高丝 LG生活健康 blackmores 贝拉米 Omino Bianco 正官庄 Equilibra 2016/5/23 大数据 大价值 16 模仿式消费向个性化、精致化、多样化转变，促使跨境电商进入选品时代 爆品 长尾产品 丰富SKU 个性化 标准化 母婴用品 3C 护肤美妆 服饰鞋包 健康医疗 珠宝手表 食品饮料 旅游产品 跨境电商热销品类 2016/5/23 大数据 大价值 17 国内消费者期待跨境电商消费体验与国内电商一样好 我国消费者已经习惯了国内电商高效便捷的消费体验，希望跨境消费过程中依然享受

14、“快”、可退换等贴心服务。售后 服务好 物美 支付 便捷 反应 迅速 实惠 时间短 购买流 程简单 国内 电商 跨境 电商 消费体验 2016/5/23 大数据 大价值 18 唯品国际发挥境内外物流、仓储、自营优势，契合消费者对物流、售后的深层次需求 极速发货 7天放心退 物流配送成本低 自有物流配送 便捷支付 100%正品保证 免邮 11个海淘仓（7个自营仓）覆盖全球11个国家地区 12个海外仓 布局国内7个跨境电商试点城市 自营 仓储体系完善 选品 下单 支付 到手 2016/5/23 大数据 大价值 19 税改新政规范跨境电商长远发展 不再包税 继续包税 促进海淘品质升级，更具性价比，更

15、多优质商品可选，满足消费者对品质、lifestyle提升的追求。新政规范下，正规的、大规模的、供应链强大且自营物流的电商优势凸显。部分厂商 唯品国际 新政实施后 转嫁至消费者 唯品国际承担 税改税费 跨境新税制 长期 短期 促进海淘 品质升级 小额商品变贵 大额商品变便宜 海外买手产地直采 海外品牌直接合作 集约化规模化采购 自有物流 自营体系 唯品国际：全链条节省商品采购及运营成本，让利消费者 大数据 大价值 目录 2016/5/23 20 跨境进口电商发展背景、现状 1 2 3 跨境进口电商消费者洞察 跨境进口电商之唯品国际消费者群谱 4 跨境进口电商行业发展展望 2016/5/23 大数

16、据 大价值 21 唯品国际消费者以高收入企业员工为主，顺应消费趋势发展 数据来源：唯品国际数据 唯品国际用户性别分布 数据来源：唯品国际数据 唯品国际用户收入分布 唯品国际用户职业分布 数据来源：唯品国际数据 90%10%1000元以下 1001-2000元 2001-3000元 3001-4000元 4001-5000元 5001-6000元 6001-8000元 8001-10000元 10001-15000元 15001-20000元 20000元以上 公司中级管理层 9%公司普通职员/白领 18%公职 16%一般工人/服务员 10%专业人员/自由职业者 9%家庭主妇/主夫 9%学生 15%其他 14%2016/5/23 大数据 大价值 22 跨境消费移动购物趋势明显，追求更便捷消费体验 整个跨境电商行业移动用户平均约七成，未来消费用户体验至关重要。唯品国际移动端用户占比高达83%，处于业内更高水平，移动购物趋势明显。唯品国际用户购买渠道分布 移动端 83%数据来源：唯品国际数据 2016/5/23 大数据 大价值 23 跨境电商对沿海与中部地区二三线城市吸引力足，市场空间大 跨