2016中国跨境电商发展报告.pdf

1、促进全球贸易增长是 2016 年杭州 G20 峰会的重要议题。跨境电商正搭建起一个自由、开放、通用、普惠的全球贸易平台。在这个平台上，亿万消费者可以买全球，中小企业可以卖全球，真正实现了全球连接、全球联动。可以预见，跨境电商将连接世界，成为未来全球贸易的主要形式。快速增长：预计到 2020 年，中国跨境电商交易规模将达 12 万亿元，占中国进出口总额的约 37.6%；中国跨境电商零售交易额将超过 3.6 万亿元，年均增幅约 37%，预计 2020 年跨境电商零售占比将超过 30%。中国跨境电商发展的四大增长动力：技术进步、消费升级、产业支撑、信用保障。ECI 指数（E-Commerce Con

2、nectivity Index between China and Major Economies,中国与主要经济体跨境电商连接指数），旨在反映中国与其他国家在跨境电商贸易方面的连接紧密程度。2015 年，在 G20 国家中，有关国家与中国的ECI跨境电商连接指数排名是：美国、英国、澳大利亚、法国、意大利、日本、加拿大、德国、韩国、俄罗斯、印度、土耳其、巴西、南非、墨西哥、印度尼西亚、阿根廷、沙特阿拉伯。eWTP 展望：2016 年以来，阿里巴巴集团提出建立世界电子贸易平台（Electronic World Trade Platform，简称 eWTP），以顺应当前互联网经济飞速发展的时代潮流

3、，更好帮助全球中小企业发展，促进普惠贸易和数据经济增长，孵化互联网时代的全球化贸易新规则。内容提要目 录1.中国跨境电子商务发展概述 1.1 跨境电子商务概念 1.2 中国跨境电子商务发展历程2.中国跨境电商市场：规模与增长 2.1 中国跨境电商逆势增长 2.2 跨境电商零售的新增长 2.3 四大增长动力：技术进步、产业基础、消费升级、信用保障 3.中国-全球跨境贸易新连接 3.1 跨境电商：买全球 3.2 跨境电商：卖全球 4.中国-G20 其他国家：ECI 跨境电商连接指数 4.1 ECI 排名 4.2 ECI 分组 5.中国跨境电商政策演进 6.中国跨境电商发展的展望 附录：研究方法 报

4、告作者及致谢 112447911111416161820232526图表目录图表 1 跨境电子商务概念界定图表 2 中国主要跨境电商经营模式分类图表 3 中国跨境电商发展历程图表 4 2015 年中国对主要经济体出口情况图表 5 中国跨境电商交易额、进出口总额变化情况图表 6 中国跨境电商交易额占进出口总额比重变化情况图表 7 中国跨境电商出口及进口交易额占比，2012-2020图表 8 跨境电商零售、B2B 交易额占比，2012-2020图表 9 中国跨境电商零售市场规模及年均增速图表 10 2014-2015 年中国消费品进口额图表 11 中国网络零售交易额，2010-2020图表 12

5、2015 年天猫国际销售金额 Top10 国家图表 13 1-6 线城市在天猫国际的人均消费比较图表 14 2015 年天猫国际品类分布图表 15 2015 年阿里巴巴国际站询盘量 Top10 国家图表 16 2015 年阿里巴巴国际站新增买家最多的国家 Top10图表 17 中国与 G20 其他国家跨境电商连接指数图表 18 中国与 G20 其他国家跨境电商连接指数明细表图表 19 中国出台的涉及跨境电商的政策（2012 年至今）12345566788111213141417192111.中国跨境电子商务发展概述1.1 跨境电子商务概念跨境电子商务概念有广义和狭义之分：广义的跨境电子商务是指

6、分属不同关境的交易主体通过电子商务手段达成交易的跨境进出口贸易活动。狭义的跨境电子商务概念特指跨境网络零售，指分属不同关境的交易主体通过电子商务平台达成交易，进行跨境支付结算、通过跨境物流送达商品，完成交易的一种国际贸易新业态。跨境网络零售是互联网发展到一定阶段所产生的新型贸易形态。本报告将在广义跨境电子商务概念下对中国跨境电商发展做全面分析。图表 1 跨境电子商务概念界定进口出口CB狭义跨境电商广义跨境电商按交互类型划分，跨境电子商务的主要模式可以划分为 B2B、B2C、C2C 等若干种，其中B2C、C2C都是面向最终消费者的，因此又可统称为跨境网络零售；从经营主体划分，跨境电子商务分为平台

7、型、自营型、混合型（平台+自营）。21.2 中国跨境电子商务发展历程中国跨境电子商务发展经历了三个阶段：第一阶段（萌芽期，1997 年-2007 年）：跨境电商在中国起步于 20 世纪末，最早出现的是帮助中小企业出口的 B2B 平台，代表企业有阿里巴巴（国际站）、中国制造网等。1997-1999 年，中国的外贸 B2B 电子商务网站中国化工网、中国制造网、阿里巴巴（国际站）等相继成立，这些跨境电商平台为中小企业提供商品信息展示、交易撮合等基础服务。其中，阿里巴巴（国际站）是目前全球最大的跨境 B2B 平台，并且已经从线上 B2B 信息服务平台，逐步发展成 B2B 跨境在线交易平台。第二阶段（发

8、展期，2008年-2013年）：随着全球网民渗透率的提高，以及跨境支付、物流等服务水平的提高，2008 年前后，面向海外个人消费者的中国跨境电商零售出口业务（B2C/C2C）蓬勃发展起来，DX（2006年）、兰亭集势（2007年）、阿里速卖通（2009年）皆是顺应这一趋势成长起来的跨境电商 B2C 网站。跨境电商零售的发展导致国际贸易主体、贸易方式等发生巨大变化，大量中国中小企业、网商开始直接深入参与国际贸易。第三阶段（爆发期，2014 年至今）：2014 年中国对跨境电商零售进口做出监管制图表 2 中国主要跨境电商经营模式分类经营模式平台型自营型跨境B2B（出口）阿里巴巴国际站、中国制造网、

9、环球资源网、敦煌网略跨境B2B（进口）、海带网略跨境电商零售（出口）速卖通、eBay、Amazon、Wish兰亭集势、DX、米兰网跨境电商零售（进口）天猫国际、淘宝全球购、洋码头网易考拉、京东全球购、聚美优品、小红书3图表 3 中国跨境电商发展历程度创新，促进了中国跨境电商零售进口的迅猛发展，诞生了一大批跨境电商零售进口平台和企业，包括天猫国际、网易考拉、聚美优品、洋码头、小红书等，整个行业在2015 年迎来了爆发式增长。如果说二十世纪末开始的跨境电商只是改变了传统国际贸易的营销方式，那么随着全球互联网基础设施的迅速发展和普遍安装，当前跨境电商已经对国际贸易运作方式、贸易链环节产生了革命性、实

10、质性的影响。中小企业、个人深入参与到国际贸易的各个环节，中小企业直接与全球消费者进行互动和交易，全球化红利的受益者更加广泛，各方受益也更加均衡和普惠。1999第一阶段：萌芽期20082014第二阶段：发展期第三阶段：爆发期中国跨境电商发展历程时间跨境电商B2B平台出现（信息）跨境电商B2C出口平台起步跨境电商B2C进口平台起步跨境电商B2B平台成长跨境电商B2B出口平台转型（交易）跨境电商B2C出口平台发展4图表 4 2015 年中国对主要经济体出口情况数据来源：海关总署2015 年，尽管全球贸易增速放缓，中国跨境电商增速有所下降，但是跨境电商增速仍大幅高于货物贸易进出口增速，中国进出口贸易中

11、的电商渗透率持续提高。2015年，中国跨境电商交易规模达 4.8 万亿元，同比增长 28%。预计 2020 年，跨境电商市场交易规模将达 12 万亿元，在 2015-2020 年区间，复合年均增长率为 20.1%。2.中国跨境电商市场：规模与增长2015 年，尽管全球贸易增速放缓，中国跨境电商却在逆势增长，进出口贸易中的电商渗透率持续提高。跨境电商零售作为互联网时代新的贸易形式正大放异彩，占中国跨境电商市场的比重正在大幅提升。技术进步、产业基础、消费升级和信用保障将是中国跨境电商增长的四大动力。2.1 中国跨境电商逆势增长2015 年，中国货物贸易进出口总值 24.59 万亿元人民币，比 20

12、14 年下降 7%。其中，出口 14.14 万亿元，下降 1.8%；进口 10.45 万亿元，下降 13.2%。从目前形势看，2016 年中国外贸形势仍不容乐观，压力依然较大。5资料来源：商务部、海关总署、艾瑞、易观、阿里研究院；阿里研究院分析图表 5 中国跨境电商交易额、进出口总额变化情况2015 年，跨境电商交易额占中国进出口总额的 19.5%，预计到 2020 年，该占比将达到 37.6%。图表 6 中国跨境电商交易额占进出口总额比重变化情况资料来源：商务部、海关总署、艾瑞、易观、阿里研究院；阿里研究院分析中国跨境电商以出口为主。2015 年跨境电商出口交易额占跨境电商交易总额的83.1

13、%，进口占 16.9%。预计到 2020 年，跨境电商进口交易额占比将上升到 25%。0.8 0.9 1.2 1.6 2.0 2.7 3.75 4.8 12 18.0 15.1 20.2 23.6 24.4 25.8 26.4 24.6 31.9 0.05.010.015.020.025.030.035.0200820092010201120122013201420152020E跨境电商交易规模（万亿）货物进出口总值（万亿）CAGR+20.1%19.5%2015年2020年37.6%6图表 7 中国跨境电商出口及进口交易额占比，2012-2020资料来源：商务部、海关总署、艾瑞、易观、阿里研究

14、院；阿里研究院分析按业务模式分，中国跨境电商目前以 B2B 为主，2015 年 B2B 占跨境电商总额的84.3%，跨境电商零售仅占 15.7%，但跨境电商零售增长强劲，预计 2020 年跨境电商零售占比将超过 30%。图表 8 跨境电商零售、B2B 交易额占比，2012-2020资料来源：商务部、海关总署、艾瑞、易观、阿里研究院；阿里研究院分析90%88.9%88%83.1%75%10%11.1%12%16.9%25%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20122013201420152020E进口占比出口占比95%89.4%88.2%84.3%69.5%5%1

15、0.6%11.8%15.7%30.5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20122013201420152020E零售占跨境电商的比例B2B占跨境电商的比例72.2 跨境电商零售的新增长2015 年，中国跨境电商零售交易额达到 7512 亿元，同比增长约 69%。其中，跨境电商零售出口额 5032 亿元，同比增长约 60%；跨境电商零售进口额 2480 亿元，同比增长约 92%。预计到 2020 年，中国跨境电商零售交易额将超过 3.6 万亿元，在 2015-2020 年区间，年均增幅约 37%。根据测算，2020 年跨境电商零售出口额将达到 2.16 万亿元，

16、年均增幅约 34%；2020 年跨境电商零售进口额 1.5 万亿元，年均增幅约 43%。图表 9 中国跨境电商零售市场规模及年均增速资料来源：商务部、艾瑞、阿里研究院；阿里研究院分析随着中国经济持续发展和居民收入稳步提升，中国迎来了新一轮消费升级的浪潮。在这个过程中，国内消费者对海外优质、长尾、个性化商品的刚性需求突出。据海关统计，2014 年中国消费品进口 9362.7 亿元，增长 14.9%，明显快于同期中国进口的总体增速，占同期中国进口总值的 7.8%。2015 年前 11 个月，中国累计进口消费品 7907.9 亿元人民币，较 2014 年同期下降 7%，但明显低于同期进口总额降幅（-14.4%）。884 1290 248015050 2013201420152020E跨境电商零售进口(亿元)CAGR+43%1976 3145 5032 21600 2013201420152020E跨境电商零售出口(亿元)CAGR+34%中国跨境电商零售进口规模中国跨境电商零售出口规模8预计到 2020 年，中国网络零售总额将超过 10 万亿元，占社会消费品零售总额的20.7%，届时跨境电商零