中国互联网境外租车平台市场专题研究报告2015（简版）.pdf

1、本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws中国互联网境外租车平台市场专题研究报告2015（简版）中国互联网境外租车平台市场发展研究2015/12/14大数据大价值2目录123中国互联网境外租车平台市场服务分析中国互联网境外租车平台市场趋势研究2015/12/14大数据大价值3宏观环境对互联网境外租车平台市场形成利好P（政治因素）中国护照免签国家增加，热门旅游国家入境政策便利化，直接促进中国出境游市场升温。中国驾照承认国家和地区增加，热门旅游国家均承认中国驾照，并允许游客持中国驾照及相关翻译件在当地驾驶车辆。E（经济因素）2

2、014年全年国内生产总值636463亿元人民币，较上年增长7.4%。国民经济稳步增长，居民消费能力提升。2014年中国境外消费规模达1649亿美元，占全球境外消费市场份额的10%以上，连续三年位居世界第一。S（社会因素）中国出境游市场高速发展，带动境外租车需求提升。自驾游比重逐步提升，并开始从境内游向境外游渗透。中国居民汽车保有量的提升，带来中国居民对汽车的高度依赖。T（技术因素）互联网征信体系健全，支撑签证流程便利化，直接促进中国出境游市场升温。2014年中国互联网上网人数达6.49亿人，其中手机上网人数5.57亿人，互联网普及率达到47.9%。互联网境外租车平台中国互联网境外租车平台市场P

3、ESTAnalysys 易观智库2015/12/14大数据大价值4需求度和认知度提升促进互联网境外租车平台发展中国互联网境外租车平台市场阻碍与促进因素分析阻碍因素促进因素中国互联网境外租车平台市场仍处于探索期，行业标准尚未完全建立。行业标准的缺失亦导致部分境外租车平台与用户间矛盾的频繁出现，一定程度上阻碍了行业发展。目前境外租车市场面临互联网化转型，互联网企业介入并带来产品、模式等方面的创新，为用户提供更多境外出行选择互联网企业对境外租车平台市场的高度关注带来资本利好，互联网境外租车平台市场资本进入，助推市场积极发展。随着中国互联网境外租车平台服务商纷纷加强服务和营销，用户认可度亦逐渐提升。A

4、nalysys 易观智库中国互联网境外租车平台均采取与境外租车服务提供商合作的形式。目前中国互联网境外租车平台在服务质量方面参差不齐，其对接的多个境外租车服务提供商所提供的服务质量难以统一，且用户在需要与商家进行沟通时成本过高。中国护照免签国家增加，热门旅游国家入境政策便利化，居民消费能力提升，直接促进中国出境游市场升温，带动境外租车需求提升。2015/12/14大数据大价值5市场需求和资本共同推动中国互联网境外租车平台行业加速进化201520132015年2月，惠租车获得北极光创投领投A轮投资，总额近1000万美元。2015年5月，租租车海外房车频道上线。2013年12月，携程与Hertz、

5、Avis等八大国际领先租车公司合作，上线境外自驾频道，提供全球数十个国家的租车服务。201420112011年7月，中国首家互联网境外租车平台租租车成立。同年9月获得经纬中国300万元人民币天使投资。2014年4月，惠租车获德迅资本天使投资，并随后上线。2014年4月，租租车联手安盛天平，推出国内首款境外车险“超级补充全险”。2014年9月，租租车获得启明创投领投A轮投资，总额1000万美元。中国互联网境外租车平台市场发展时间轴20122012年，租租车在行业内率先推出境外租车免费租用GPS服务。Analysys 易观智库2015/12/14大数据大价值6中国互联网境外租车平台市场已处于探索期

6、末期当前中国互联网境外租车平台市场仍处于探索期，处于稳步上升阶段，投资者开始积极关注该市场。Analysys易观智库分析预测，自2016年起，部分经营不善的企业市场份额进一步萎缩，寡头格局将得到稳固。当前中国互联网境外租车平台盈利模式较为单一。Analysys易观智库分析预测，自2018年起，中国互联网境外租车平台新盈利模式将被挖掘，市场到达高速发展期。应用成熟期（2021-）市场启动期（2017）高速发展期（2018-2020）市场认可度时间中国互联网境外租车平台市场AMC模型IIIIIIIVVVIVIIVIIIA Analysys 易观智库探索期（2011-2016）2011年7月，租租车

7、成立。2011年9月，租租车获300万元人民币天使投资。BCDEFGH2013年底，携程上线境外自驾频道。2014年9月，租租车获得启明创投领投A轮投资，总额1000万美元。2014年9月，惠租车上线，获得数百万元天使投资。2015年8月，惠租车获得北极光创投领投A轮投资，总额近1000万美元。2017年起，部分经营不善的企业市场份额进一步萎缩，寡头格局稳固。2018年起，新盈利模式被挖掘，市场到达高速发展期。2015/12/14大数据大价值7平台整合汽车租赁企业及增值服务商为用户提供一站式境外租车方案汽车租赁企业互联网境外租车平台用户保险企业增值服务提供商中国互联网境外租车平台产业地图旅游企

8、业 Analysys 易观智库2015/12/14大数据大价值8境外租车平台市场增长速度将超过境外租车总体增速随着用户对境外租车的认知度提升，中国互联网境外租车市场交易规模将持续数年高速增长。预计2015年，中国互联网境外租车市场交易规模将达到131.3亿元人民币，其中中国互联网境外租车平台市场交易规模将达到22.7亿元人民币，并将继续保持平稳增长。Analysys易观智库研究发现，未来互联网境外租车平台市场的增长速度将超过互联网境外租车整体市场的增长速度，这代表着海外自驾游游客已经开始逐步接受互联网境外租车平台，互联网境外租车平台在未来将成为发展趋势。22.744.580.0130.696.

9、4%79.7%63.2%0%20%40%60%80%100%120%0204060801001201402015F2016F2017F2018F市场交易规模（亿元 人民币）环比增长率 Analysys 易观智库2015-2018年中国互联网境外租车平台市场交易规模预测131.3247.6424.5673.588.6%71.4%58.6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%01002003004005006007008002015F2016F2017F2018F市场交易规模（亿元 人民币）环比增长率 Analysys 易观智库2015-2018年中国互联网境外租车市

10、场交易规模预测2015/12/14大数据大价值9目录中国互联网境外租车平台市场服务分析123中国互联网境外租车平台市场发展研究中国互联网境外租车平台市场趋势研究2015/12/14大数据大价值10租租车活跃访客覆盖率与订单量占比占据行业领先地位13.9%22.9%82.3%0%20%40%60%80%100%惠租车携程国际租车租租车 Analysys 易观智库2015年1-9月中国互联网境外租车平台网站月均活跃访客覆盖率TOP3数据说明：截止2015年第3季度易观千帆基于对27.5万PC端活跃数字消费者的互联网行为监测结果，采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在PC上的

11、行为轨迹。活跃访客覆盖率：即定义周期内，至少访问过一次该服务网站的访客在至少访问过该领域任一服务网站的用户中的占比。租租车 76.2%携程国际租车15.2%惠租车 7.8%租租车 76.2%携程国际租车 15.2%惠租车 7.8%其它 0.8% Analysys 易观智库2015年1-9月中国互联网境外租车平台服务订单量占比2015/12/14大数据大价值11领先企业已开始针对用户体验进行纵向深化传统境外租车市场一直存在着价格不透明、车型组相关信息不准确、客服问答慢且繁复、交易过程中的成本非常高等诸多痛点。互联网境外租车的出现一定程度上缓解了这些问题，而互联网境外租车平台的出现，则让境外租车的

12、用户体验进一步得到提升。目前中国主流互联网境外租车平台均能够提供驾照翻译、中文导航、随身Wi-Fi、额外保险等服务，而领先企业更能够凭借其资源优势提供如补充全险、境外违章查询、海外接送机、境外房车租赁等高端服务。目前中国互联网境外租车平台均以服务强化为发展重心，领先企业更已开始具有针对性地对用户体验进行纵向深化。中国互联网境外租车平台服务对比租租车携程国际租车惠租车客服24小时中英文普通客服24小时中英文驾照翻译在线翻译；国际标准翻译件无在线翻译中文GPS免费租赁免费租赁免费租赁随身Wi-Fi付费租赁付费租赁无保险超级补充全险；超级全车驾乘险；免费航空意外险全额险套餐自驾补充全险境外违章查询有

13、无无海外接送机有有有海外房车租赁有无无来源：公开资料 易观智库整理2015/12/14大数据大价值12租租车：中国首家互联网境外租车平台2012年2013年2014年2011年2012年，租租车APP上线，同年在行业内率先推出境外租车免费租用GPS服务。2013年9月，租租车在国内首家推出中英文7*24小时境外租车客户中心。2014年4月，租租车推出国内首款境外车险“超级补充全险”。2014年9月，租租车获得启明创投领投1000万美元A轮融资。2011年7月，中国首家互联网境外租车平台租租车成立。同年9月获得经纬中国300万元人民币天使投资。租租车SWOT分析租租车发展时间轴租租车作为中国首家

14、互联网境外租车平台，在技术和商务能力上拥有较高积累，并在行业内投入了较高的用户教育成本。租租车目前活跃访客覆盖率与订单量占比占据行业领先地位，市场体量较高。租租车在领域内多次首创行业第一，现已开始通过服务强化，针对用户体验进行纵向深化。租租车在发展前期对营销重视度较低，仅通过口碑传播对用户群进行扩展。海外车辆资源掌握在上游供应商中，无法完全控制。消费者对海外租车需求日益旺盛。SOTW占据较高市场份额。拥有最多的合作供应商。增值服务相对完善。营销力度较低，仅依靠口碑宣传难以迅速扩张用户群。2015年2015年5月，租租车海外房车频道上线。2015年10月，租租车推出国内首款境外自驾游人身意外保险

15、“超级全车驾乘险”。2015/12/14大数据大价值13携程海外租车：依托携程建立旅游生态携程海外租车SWOT分析携程海外租车发展时间轴携程作为中国最大的在线旅游企业，拥有丰富的用户资源、较强的商务能力和较多的市场经验，并在境外游市场拥有较高的市场份额。携程海外租车作为携程的产品线之一，被整合入携程旅游生态圈中的一环。但携程海外租车并不作为携程的主要产品线进行推广，因此其在互联网境外租车平台市场中的份额较低。海外车辆资源掌握在上游供应商中，无法完全控制。面临强劲竞争对手。消费者对海外租车需求日益旺盛。SOTW携程自身资源与商务能力较强。携程拥有大量用户资源。营销力度较低，海外租车并不作为携程主

16、要产品线进行推广。2015年2月2013年12月2015年2月，携程与多家汽车租赁企业合作，推出国际租车返现活动。2013年12月，携程与Hertz、Avis等八大国际领先租车公司合作，上线境外自驾频道，提供全球数十个国家的租车服务。2015年2月截至2015年2月，携程海外租车已覆盖全球超过180个国家，为超过100万用户提供了海外自驾租车服务。2015/12/14大数据大价值14惠租车：紧跟市场积累活跃用户2015年2月2014年4月2015年2月，惠租车获得北极光创投领投A轮投资，总额近1000万美元。2014年4月，惠租车获德迅资本天使投资，并随后上线。惠租车SWOT分析惠租车发展时间轴惠租车市场营销力度相对较高，在短时间内积累了一定的活跃用户。惠租车善于跟随市场变化，迅速调整营销及市场策略，并推出相应活动。惠租车当前市场体量较小，面对租租车及携程海外租车存在一定的竞争压力。2015年2月2015年5月，惠租车与花旗银行合作，花旗信用卡持卡人在惠租车网站预订海外租车可享受优惠。海外车辆资源掌握在上游供应商中，无法完全控制。面临强劲竞争对手。消费者对海外租车需求日益旺盛。SOTW