2016年中国生态型电商研究报告.pdf

1、 中国生态型电商研究报告 2016年 2 研究说明 概念界定 企业生态系统：企业生态系统是以组织和个体的相互作用为基础的经济联合体。该经济联合体将生产出对消费者有价值的产品和服务，消费者是生态系统的成员。有机体成员还包括供应商、生产者、竞争者和其他风险承担者。生态型电商：依托于强大的生态系统，打通生态入口、产品、服务和场景，对生态体系内的资源重新整合，在多渠道平台用户、多层次场景需求、多元化内容和多形式入口的条件下，打破行业边界，搭建生态型电商平台。核心生态系统 拓展生态系统 完整企业生态系统 外部环境 供应商的供应商 顾客的 顾客 相关标准 政府组织 竞争性组织 风险承担者 其他生态系统内企

2、业 文化生态 人力资源生态 科学技术生态 政治生态 经济生态 自然资源生态 供应商 生产企业 市场中介 顾客 2016.10 iResearch I 注释：本报告中艾瑞报告界定范畴为生态型电商。来源：由艾瑞研究院自主研究及绘制。3 电商发展进入新阶段 1 巨头续编电商生态链 2 生态型电商用户特点解析 3 未来电商新趋势 4 4 中国电子商务行业发展历程 多入口、协同、互联成电商趋势：电商1.0-电商2.0-电商3.0 随着互联网的发展，网购已经成为日常生活不可分割的一部分。近年来4G的应用与普及，移动电商、社交电商得到高速发展。电商覆盖面进一步拓宽，用户与商家间互动频繁，商品和服务透明度提升

3、。未来进入电商3.0时代，以用户为核心，多场景多入口驱动消费，线上线下融合互动的生态型模式将受各大电商热捧。电商1.0时代 电商2.0时代 电商3.0时代 淘宝、天猫、京东为代表 依托强大物流体系和低廉价格快速发展 1 2 3 移动社交电商快速发展 用户体验提升，电商覆盖面进一步扩大 多入口丰富的消费场景驱动用户消费 客户成为消费行为的主导者 去中间化、去中心化、去边界化，多行业多领域全方位生态圈布局 2016.10 iResearch I 来源：由艾瑞研究院自主研究及绘制。中国电子商务行业发展历程 5 随着网络购物的逐步发展与成熟，网购用户的消费观念逐渐发生改变，对商品品质的诉求不断提升，B

4、2C电子商务快速发展。移动网络、移动硬件、企业信息化等多方面因素提速移动网购发展，传统电商企业在移动端布局完善。同时，电商企业不断调整自身业务模式，调整组织架构，围绕核心业务拓展其他强相关业务，开始构建商业生态。传统电商时代：电子商务快速发展 电子商务在中小企业中渗透率增加，网络购物快速增长 互联网的发展为生产商、供应商、分销商和消费者带来了更多的机会，互联网开拓了消费者选择商品的边界 用户成为网络消费行为的主导者，消费者与商品、商家和其他消费者之间互动增多 电子商务企业从信息流-资金流-物流逐级完善，逐渐成长为全程电子商务服务商 网络购物兴起网络购物兴起 移动购物布局移动购物布局 业务范围拓

5、展业务范围拓展 集团 B2B业务 B2C业务 C2C业务 支付业务 云计算业务 2016.10 iResearch I 来源：由艾瑞研究院自主研究及绘制。6 后电商时代：电商新生态，发展新动能 各巨头纷纷以跨界布局、抱团合作等方式打造电商生态圈 在网络零售电子商务领域主要存在以下几种电商模式：以淘宝、Ebay为代表的个人卖家C2C模式；以亚马逊、京东为代表的商家搭建平台的B2C模式；以唯品会、卷皮网等为代表的清库存限时特卖模式；以乐视商城为代表的生态型电商模式，不断打造垂直闭环生态链和拓展横向开放的生态圈，拓宽其产品链和业务链，共同打造生态协同互联，全球共享的完整生态。内部核心 生态系统 外部

6、拓展 生态系统 以电商平台为核心 组织架构调整，事业群拆分 孵化供应链、支付、金融、物流、大数据、等多个系统 深入本地生活服 务 O2O、金融等领域 主要以投资收购布局为主 建立无边界的电子商务生态体系 生态协同互联 多元化 关联 全域式选择 跨界式合作 网络化 制造 扁平化 管理 生态化孵育 2016.10 iResearch I 来源：由艾瑞研究院自主研究及绘制。7 当前，全球经济进入行业边界打破、跨界革命创新、传统与互联网共融的互联网生态模式阶段，跨产业链垂直整合下的价值链重构，将打破过去几十年工业化时代下的产业和创新边界。过去电商企业间价格、物流等基础性竞争力略显疲乏，未来更加立体的生

7、态竞争力将是促进企业壮大发展的核心推动力。中国生态型电商发展环境分析 构筑互利共赢生态圈，实现电商发展新突破 电子商务发展逐渐成熟 场景化运营崛起 线上线下互通互补 用户需求偏好变化 网上零售市场已进入成熟发展期，增速持续放缓，电商巨头为维持增长态势，稳固市场地位，纷纷开始进行模式创新 流量和用户红利殆尽，仅靠技术创新和横向业务扩展已不够 场景化营销近年来快速崛起，场景体验与网购有效结合，极大提升消费者购物体验，直播购物、网红精准效应加速消费者的消费决策 内容运营、社群打造等促使互动、及时的场景电商玩法多样 线上线下融合发展，渠道、资源不断整合，数据打通 娱乐、金融、教育、旅游等行业跨界融合，

8、开拓更多消费场景 消费人群变迁，消费观、价值观、工作生活环境等不断发生变化 未来，更加凸显社交化、场景化、全球化等特征 2016.10 iResearch I 来源：由艾瑞研究院自主研究及绘制。8 电子商务企业发展至今，其商业版图不断扩张，梳理来看，主要有以下三种扩张方式。横向发展，是指选择多种同级别的路线进行发展，向与之关联行业进行渗透。或注重主品牌营销，拓宽品牌下产品品种。纵向发展，是指发展垂直产业链，沿产业链、价值链打通原料供应、生产加工、销售等上下游环节，进行业务布局。多元发展，是指企业同时经营两种以上产品或服务。包括：产品的多元化、市场的多元化，投资区域的多元化和资本的多元化等。中国

9、生态型电商主要发展模式分析 从横向发展、纵向突破到多元化发展，精准布局 横纵发展 多元化发展 粉丝社交 视频媒体 地图导航 医疗教育 智能终端 企业服务 线上线下 移动互联 场景 营销 品牌关联 相互渗透 品种拓宽 技术多样 营销多样 资源多样 2016.10 iResearch I 来源：由艾瑞研究院自主研究及绘制。9 电商发展进入新阶段 1 巨头续编电商生态链 2 生态型电商用户特点解析 3 未来电商新趋势 4 10 中国电商企业生态化发展大事记 生态化成电商企业转型催化剂 2012 淘宝商城正式宣布更名为“天猫”。天猫发布全新 Logo 形象。2012年4月天猫 iPhone 客户 端

10、上 线，2012年7月天猫安卓客户端上线。天猫客户端正式上线 FUN 功能：类 Nice 应用，利用品牌标签+图片社区为电商导流。发动了UC浏览器、优酷、微博等移动平台力量，对外开放了营销工具的接口。布局支付体系，供应链金融服务平台上线，开放物流服务系统平台。2014 2016 开启互联网金融业务，并进行 O2O 业 务布局，拓展农村电商，布局跨境电商。5月5日，举行“无生态，不电商”发布会，生态型电商乐视商城，正式启用全新域名。乐 视 公 布919乐迷节：全 生 态 总销 售 额 突破 49.7 亿元。“919乐迷节”当天乐视商城超级电视销量10万台，配件超4万件，总销售金额4亿元，总参与人

11、次超800万。发布天猫北京战略，角逐跨境电商格局战役，借 助 O2O开启本地生活服务。第二代亚马逊Kindle Paperwhite在中国上市，专注阅读、内容、硬件产品开发。2015 2016.10 iResearch I 来源：由艾瑞研究院自主研究及绘制。2012-2016年中国电商企业生态化发展大事记 11 中国电商行业生态链图谱 电商企业产业链业务链不断整合，生态内共享加速共赢 生产商 消费者 电商平台 物流&支付 综合电商平台 纯平台企业 品牌电商 社区电商 生态型电商 平台+自营企业 限时特卖 垂直电商平台 流量入口 社交类产品 乐视硬件体系 乐视影视/票务 乐视内容体系 乐视应用体

12、系 生态版图 内容类产品 金融 本地生活 终端产品 2016.10 iResearch I 来源：由艾瑞研究院自主研究及绘制。12 电商企业生态化主要模式和特点分析 走出电商生态化独特道路，颠覆现有电商市场格局 主要电商企业生态化模式 横向生态 代表企业：阿里巴巴等 生态路径：横向发展了B2B、B2C、C2C、社区和跨境等平台，将业务版块伸向各个新领域。电商生态：在某一核心业务做大做强的基础上，充分挖掘资源价值，横向进入相邻领域，赢取市场份额。构筑下属所有业务板块生态圈，投资收购涉及搜索引擎、本地生活、文化娱乐、医疗、教育、金融等领域，通过资源整合应用发挥价值。纵向生态 多元化生态 内生态 横

13、纵生态 多元生态 多元化生态 电商 横向 生态 电商 横向 生态 电商 纵向 生态 电商 纵向 生态 电商 多元化生态 电商 外生态 代表企业：京东商城、苏宁易购等 生态路径：纵向分别向上下游布局，向上游发展了企业服务相关的业务，向下游发展了金融、小额贷款、物流等业务。电商生态：纵向发展链条持续深入，以某一核心业务为支点，纵向布局，不断扩充其衍生功能。线上线下发展O2O业务，向三、四线城市渗透，解决偏远地区物流配送问题，拓展市场空间，产业链布局全国。代表企业：乐视商城、亚马逊等 生态路径：通过跨产业垂直整合等方式对未来蓝海产业和强相关领域进行布局，触角伸向各版块，形成电商生态圈。电商生态：打破

14、产业边界、实现破界创新，开拓新业务市场。开放平台对外合作，与生态内其他企业形成合作伙伴关系，共享生态内资源，互利共生。2016.10 iResearch I 来源：由艾瑞研究院自主研究及绘制。13“互联网”时代，加快构建多元开放的生态系统，寻求产业链、价值链、供应链上下游各方的协作共赢，成为电子商务发展的重要内容。生态圈内各业务版块竞争、合作，打造动态的经济联合体，维持着一种共生、互生的关系。企业利用其原有流量优势，不断延伸产品线，反哺电商生态，衍生更多内容、服务和产品；资源有效利用率和组织内部效率大幅提升，产品间形成互相借力、带动的良性效应。生态型电商SWOT分析 开放资源，多方互动分享，打

15、造全新电商生态圈 生态打造对企业资源、资金、人才等要求比传统电商多，门槛较高；单一的电商模式形成不了生态，整合打破行业边界建立完整生态体系，难度较大。劣势 跨界、跨业合作，强强联合成行业新常态；内容“掘金”，所见即所得的场景购物体验模式有助于电商企业实现突围；“共享经济”，资源开放共享，正在成为企业新的盈利点。机遇 国内消费增长放缓背景，电商流量红利消失；企业组织结构和管理体系趋于复杂，企业经营决策和风险控制难度加大。挑战 优势 2016.10 iResearch I 来源：由艾瑞研究院自主研究及绘制。生态型电商SWOT分析 14 阿里：构建以平台为核心的电商生态圈“跑马圈地”，抱团合作，进一

16、步巩固互联网领域地位 阿里集团以全面打造电商生态系统，以电商平台为核心，在各行业细分式拓展，打造全产业链一站式平台。通过加大对本地生活、文娱体育、商超百货、数字媒体等领域的收购与合作，外部整合，内部升级，进一步扩张其业务范围。买家 卖家 平台 成员 成员 成员 成员 成员 成员 成员 成员 跨行业、跨领域的资本并购，实现从生意平台向生态平台的转型 资本运作为主 提供大数据基础服务、数据分析、应用等服务，利用其有价值的数据资源为供需双方提供支持 阿里云生态 阿里拥有强大的电商基因，后端电商变现领域优势明显 完善电商和阿里云等核心业务同时，增加对金融、音乐、娱乐等外围业务的投资，扩大版图 电子商务为核心 横向发展B2B、B2C、C2C等业务，纵向通过其自有版块向外以收购、投资等方式拓展延伸，形成相对完整的产业链 产业链逐渐完整 2016.10 iResearch I 来源：由艾瑞研究院自主研究及绘制。15 阿里生态链布局：已升级为由电商平台、金融平台、阿里云平台、物流平台、数字娱乐、本地生活等多平台为一体的平台生态体系。阿里依托原生电商基因缔造生态帝国 推动商家、物流、支付、媒体、本地生活