20160815_CBNData_跑步运动线上消费大数据报告.pdf

1、跑步运动线上消费大数据报告14551165101831120167219660%2%4%6%8%10%12%201120122013201420152011-2015 全国居民人均可支配收入及增速（单位：元）背景：随着我国经济崛起，体育产业关注度不断上升，跑步在这波浪潮中成为最先兴起的国民型运动数据来源：国家统计局0.370%0.365%0.380%0.410%20122013201420152012-2015 中国体育用品产业占全国GDP比重数据来源：2012年/2013年/2014年/2015年中国体育用品产业白皮书跑步运动线上消费人群画像目录跑步运动兴起原因从社交媒体洞察跑步特征不同类型

2、跑步装备消费者偏好跑步运动兴起原因跑步运动线上消费人群画像从社交媒体洞察跑步特征不同类型跑步装备消费者偏好政策原因：国务院2014年10月颁发46号文件国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见，鼓励群众性体育赛事向社会开放：加快政府职能转变，进一步简政放权；将全民健身上升为国家战略；把体育产业作为绿色产业、朝阳产业培育扶持；破除行业壁垒、扫清政策障碍其中，中国田径协会据此变革了管理模式，取消马拉松赛事审批，降低了准入门槛，从而过去三年马拉松赛事的数量呈井喷态势。数据来源：新一线城市研究所中国运动30城报告兴起原因一：政策利好，马拉松赛事数量井喷，推动跑步运动发展20152015年部分大

3、城市马拉松场次1 北京156 深圳315 厦门12 上海106 重庆315 广州13 宁波56 无锡315 合肥13 苏州56 成都315 昆明13 南京512 沈阳215 天津16 杭州312 郑州26 大连312 青岛2适合跑步的场地选择兴起原因二：跑步的场地选择广泛，不论是公园、小区、健身房还是自家跑步机都能达到跑步健身的目的小区周边公园马路健身房自家跑步机0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%PM2.5PM10SO2NO22014Vs.2015 四项污染物达标城市比例20142015兴起原因三：全国运动基础设施水平不断完善与提升，为跑步运动的普及提供支持数据

4、来源：2015中国环境状况公告0501001502002502010201120122013201420152010-2015 城市园林绿化(单位：万公顷）建成区绿化覆盖面积建成区绿地面积公园绿地面积数据来源：2015年城乡建设统计公报611截止2016年4月截止2016年5月2016.4-2016.5健身类APP数量对比45%45%数据来源：易观国际（截止2016年5月，移动APP排行榜TOP500）兴起原因四：社交媒体的发展让跑步运动成为新常态，2016年5月运动健身类APP活跃人数同比上涨45%，跑步运动关注度不断上升从社交媒体洞察跑步特征跑步运动线上消费人群画像不同类型跑步装备消费者偏

5、好跑步运动兴起原因0%10%20%30%40%50%60%2015/72015/82015/92015/102015/112015/122016/12016/22016/32016/42016/52016/6分时段跑步人数占比6-9点18-21点数据来源：数据时间：2015.07 2016.06 18-21点是最主要的跑步时间段，由于人们白天工作繁忙，接近半数的用户会选择在晚上跑步，更有助于睡眠和缓解压力4858515354555756556464622015/72015/82015/92015/102015/112015/122016/12016/22016/32016/42016/5201

6、6/6健身类APP用户平均跑步时长（单位：分钟）用户平均每次跑步时长在一小时左右，且呈现出跑步时间不断增加的趋势数据来源：数据时间：2015.07 2016.06 2015/72015/82015/92015/102015/112015/122016/12016/22016/32016/42016/52016/6用户每次跑步平均距离数据来源：数据时间：2015.07 2016.06 用户每次跑步平均距离呈现明显季节性，9-11月秋高气爽，人们更喜欢秋天跑步1-3月，冬天气温最低青岛深圳北京南京大连上海济南宁波广州苏州厦门成都重庆杭州天津分城市健身类用户月均跑步距离排名青岛由于优越的自然地理环境

7、，用户月均跑步距离排全国第一数据来源：数据时间：2015.07 2016.06 从社交媒体洞察跑步特征跑步运动线上消费人群画像不同类型跑步装备消费者偏好跑步运动兴起原因20122013201420152012-2015 跑步装备线上消费人数跑步装备线上消费人数保持稳定增长，跑步运动逐渐成为新消费热点19-22岁23-28岁29-35岁36-50岁51-70岁2015 跑步运动VS.总体线上运动消费者年龄分布对比跑步运动总体线上运动跑步运动入门门槛低，对技术要求不高，所以跑者年龄分布广泛，且跑步装备以男性消费者为主2015 跑步运动线上消费者性别分布对比男女2012201320142015201

8、2-2015 跑步运动分品类线上消费占比跑步鞋服可穿戴式设备跑步器械跑步装备线上消费的丰富度不断增加，消费者不再只是购买跑步鞋服等基础装备，而是呈现出消费升级趋势注：跑步鞋服包含：运动长裤、运动T恤、运动套装、跑步鞋；可穿戴式设备包含：智能手环、智能手表；跑步器械包含：跑步机、椭圆机注：笔单价=全年消费金额/全年消费笔数20122013201420152012-2015 跑步运动线上消费笔单价注：颜色越深代表数值越高随着互联网普及率和网购渗透率不断提升，线上消费者逐渐从长三角、珠三角发达区域辐射到中西部省份编号2015 2015 跑步运动线上消费人数同比增幅排名1贵州2云南3甘肃4海南5重庆6

9、四川7青海8河南9广西10山西标绿省份为跑步运动人群网购渗透率TOP10的省份2015 各省份跑步运动人群网购渗透率四川河南不同类型跑步装备消费者偏好从社交媒体洞察跑步特征跑步运动线上消费人群画像跑步运动兴起原因跑步场景的丰富及跑者需求的升级，让跑步装备种类更加多元化替代跑步的健身器械：甩脂机、健身车、动感单车等基础装备非基础装备跑步器械替代品基础装备：跑步鞋服；非基础装备：跑步器械、可穿戴式设备；跑步器械替代品：替代跑步的健身器械跑 步 装 备 划 分运动长裤、运动T恤、运动套装、运动包、跑步鞋等跑步器械：跑步机、椭圆机可穿戴式设备：智能手环、智能手表等 跑步装备消费者以23-35岁人群为主

10、；分跑步装备类型看，19-22岁人群对基础装备消费偏好最高，说明该类装备消费人群更年轻；而29-35岁人群对非基础装备消费偏好最高，说明这部分装备消费者以具有一定经济实力的白领为主。基础装备非基础装备2015 线上不同跑步装备消费者年龄分布19-22岁23-28岁29-35岁36-50岁51-70岁19-22岁23-28岁29-35岁36-50岁51-70岁2015 线上不同年龄消费者跑步装备偏好基础装备非基础装备基础装备消费者更年轻，非基础装备消费者以白领为主 基础装备市场独占鳌头，2012-2015年，跑步鞋服作为跑步基础装备，其线上销售规模占比远高于非基础装备；但是，基础装备线上市场发展

11、成熟，其增速远低于非基础装备；作为非基础装备的可穿戴式设备，其2015年同比增幅稳居第一。20122013201420152012-2015 跑步运动分品类线上消费金额跑步鞋服可穿戴式设备跑步器械可穿戴式设备跑步器械跑步鞋服2015 跑步运动分品类线上消费金额同比增幅基础装备线上市场发展成熟，增速放缓；非基础装备呈现高速增长态势，说明跑者消费升级现象明显非基础装备基础装备2012-2015年，非基础装备市场份额稳步上升，消费者对非基础装备需求愈发强烈；跑步器械中，女性消费比例偏高，由此可见她们更爱在室内跑步；可穿戴式设备中，男性消费比例偏高，说明他们对新潮数码科技产品更感兴趣。20122013

12、201420152012-2015 不同类型跑步装备市场份额基础装备非基础装备跑步服饰可穿戴式设备跑步器械2015 跑步运动分品类线上消费者性别分布男女消费者对非基础装备需求愈发强烈，其中女性更偏爱室内跑步，而男性对新潮数码科技更感兴趣 跑步鞋服是跑步运动的基础装备，而跑步鞋更是跑者的入门产品；从线上跑步鞋服细分品类消费情况看，跑步鞋稳坐第一的位置。跑步从一双跑鞋开始跑步鞋运动套装运动长裤运动T恤运动外套2015 线上跑步鞋服分品类消费排名TOP5注：统计30个一二线城市天猫分品牌销售额。一线品牌代表为耐克、阿迪达斯；二线品牌代表为彪马、锐步；国产品牌代表为安踏、李宁；专业品牌代表亚瑟士、Un

13、der Armour。2015 线上跑步鞋服分品牌类型消费金额分布一线品牌国产品牌专业品牌二线品牌消费者更偏爱一线跑步鞋服品牌，但从增幅看，国产品牌异军突起国产品牌专业品牌一线品牌二线品牌2015 线上跑步鞋服分品牌类型消费金额同比增幅 可穿戴式设备成为跑步运动的催化剂，为跑步增添了社交属性；从2014年开始，可穿戴式设备的价格出现剧烈下滑，亲民的价格是促使可穿戴式设备市场繁荣的重要推手；智能手环一直是此前可穿戴式设备的绝对主角，智能手表在2015年异军突起，并取代智能手环成为市场份额最大的可穿戴式设备细分类目。2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4

14、 2015Q1 2015Q2 2015Q32013Q3-2015Q3 线上穿戴式设备客单价201420152014-2015 可穿戴式设备分品类市场份额智能手环智能手表可穿戴式设备也助推跑步装备升级跑步器械丰富了跑步运动场景，市场需求朝细分化方向发展相比于室外跑步，室内跑步具有以下优势：健身选择更自由 免受恶劣天气影响椭圆机健身车力量器械训练跑步是一个运动全身肌肉的运动，跑步机能达到户外跑步相似的效果，且跑者健身时间选择更自由减少跑步中的震动、减少膝盖负担，但锻炼效果与跑步机相似训练特定肌群类似于自行车，起到减脂，让身材更匀称等作用，对膝盖损伤较小甩脂机专业减脂市场需求朝细分化方向发展 201

15、2-2015年，线上跑步器械消费规模稳步上升，其同比增幅也保持在较高水平。跑步器械让人们健身时间更自由，因此线上消费者对其需求也日趋增强20122013201420152012-2015 线上跑步器械销售规模及增幅跑步器械同比增幅跑步机甩脂机健身车动感单车椭圆机力量器械训练2015 线上健身器械分品类消费排行TOP6注：根据消费金额占比排序室内健身器械品种不断丰富，跑步机仍是最畅销品类 椭圆机2015年同比增幅稳居第一，相比于跑步机，它具有对膝盖损伤小的优势，因此受到消费者青睐；同时，多种细分领域健身器械也逐渐受到消费者欢迎。从增幅看，人们对健身需求更加专业化，因此消费者不再局限于购买跑步机，

16、多种细分领域健身器械受青睐椭圆机动感单车力量训练器械跑步机健身车甩脂机2015 线上健身器械消费同比增幅注：根据消费金额占比进行排序跑步机甩脂机健身车动感单车椭圆机力量训练器械2015 线上跑步器械分性别消费占比男女不同人群对健身器械的需求也存在差异，男性更偏好力量训练器械，而女性对减脂塑形的需求更强烈跑步兴起原因：受国家政策的开放、基础设施的完善、社交媒体的发展等多方面影响，跑步运动普及率不断上升，如今逐渐成为一种健康时尚的新生活方式。跑步运动线上消费人群画像：跑步运动线上消费成为新消费热点，男性成为消费主力；跑步运动线上消费呈现消费升级趋势；随着互联网普及率和网购渗透率不断提升，线上消费者逐渐从长三角、珠三角发达区域辐射到中西部省份。不同类型跑步装备消费者偏好：跑步场景的丰富及跑者需求的升级，让跑步装备种类更加多元化；基础装备消费者更年轻，非基础装备消费者以白领为主；女性偏爱在室内跑步，而男性对新潮数码科技产品更感兴趣；跑步鞋服中，消费者更偏爱一线运动品牌，但从增幅看，国产运动品牌异军突起；可穿戴式设备也助推跑步装备升级；室内健身器械品种不断增加，让跑者选择更加多元化。总结:数据来