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1、帮助创新者更有效率的探索Spark the Next Change Maker 给你一幅中国VR产业全景图深度报告我们正在经历着虚拟现实的“第三次浪潮”。上世纪50年代末到60年代之间，电影摄影师Morton Heilig相继研发了数个类VR设备，包括街机式的多感知电影播放设备、提供3D影像与立体声的头戴设备以及多感知虚拟现实系统Sensorama Simulator。1968年，美国计算机图形学之父Ivan Sutherlan在哈佛大学组织开发了第一个计算机图形驱动的头戴显示器及头部位置跟踪系统。这些都成为了VR发展史上重要的启蒙。1989年，Jaron Lanier 第一次正式提出了Vir

2、tual Reality的概念，他的公司VPL Research也成为了第一家成功商业化销售VR头戴显示设备和手套的公司。随后的90年代，VR经历了一次如火如荼的商业化浪潮，索尼、任天堂等游戏公司都陆续推出了自己的VR游戏机产品。但由于产业链不完备，技术也不成熟，VR产品并未得到消费者的认可。虽然这一波商业化浪潮在消费级市场并不成功，但VR却在军事、工业、医疗等领域逐渐应用起来。2014年，Facebook以20亿美元收购Oculus，一石激起千层浪，VR进入普通消费者的生活终于开始有了可能性，VR的产业化也在全球范围内快速铺开。随后，Sony开启Morpheus计划（即现在的PlayStat

3、ion VR）、Google推出Cardboard、三星与Oculus合作推出Gear VR、HTC与Valve这一次，VR是真的来了。合作研发针对Steam游戏平台的HTC Vive。而国内，数百家VR创业公司相继出现，快速覆盖了几乎所有的产业环节。围绕着“下一代计算平台”，国内外正兴起一场从未有过的“VR狂欢”。一.解构VR产业链硬件设备、操作系统、内容、应用、分发平台构成了VR产业链的核心环节。我们将基于这五大环节对VR产业链进行拆解。拍摄 制作 运营游戏/影视/直播.内 容房产/装修/教育旅游/医疗/军事.应 用1、硬件设备硬件设备又可分为显示设备和输入设备。其中输入设备负责用户的知觉

4、捕捉，而显示设备则负责用户的知觉反馈，两者构成一套相对完整的VR交互系统。（1）头戴显示设备PC/主机端头戴显示设备PC/主机端头戴显示设备的代表是“三大厂”：Oculus Rift、HTC Vive 和 Sony PlayStation VR，其中 Oculus 和 HTC 的消费者版本已经上市，Sony PS VR硬件设备头显设备输入设备分发平台线上分发线下分发操作系统用 户媒体、孵化器等周边服务Oculus Rift CV1全套产品今年3月开始订购。国内的显示设备厂商中很大一部分都在做这类产品，比如大朋、3Glasses、UCglass、蚁视、游戏狂人、EMAX、VRgate 等。但这类

5、头显涉及到算法、材料、光学、人体工学、仿真等多种技术，国内厂商与三大厂还存在较为明显的差距。眼镜盒子2014年6月，Google 在 I/O 大会上发布了 Cardboard，从此掀起了眼镜盒子类产品的风潮。通俗来说，眼镜盒子就是通过把手机塞进VR眼镜盒中进行观看的VR显示设备。这类设备不需要复杂的电子元件，成本较低，体验也相对粗糙。2014年9月，三星发布了与Oculus 联手打造的 Gear VR，成为了迄今为止性能和体验最好的眼镜盒子产品。对于这类产品来说，针对特定型号的手机定制开发的眼镜盒子能提供更好的体验。因涉及到调用手机服务、算法优化等，实现高沉浸感需要眼镜盒子和手机高度兼容，甚至

6、要求配套开发，例如三星。国内做眼镜盒子的厂商非常多，代表性产品包括暴风魔镜、灵镜小白、DreamVR、极幕-1、Glasoo、VirGlass、SVRglass、爱可视等。除此之外，包括小米、魅族、腾讯等在内的手机厂商和互联网巨头都将入局。一体机一体机需要将显示、计算、存储、电源等功能性模块全部集成到头戴显示设备中。而如果要达到好的性能，显示设备就很难做到轻便、小巧。囿于技术上的局限性，一体机近几年内不会成为主流产品。尽管如此，国内也有一些厂家在尝试，产品有：灵镜小黑、大朋、Omimo、第二现实等。（2）输入设备人机交互是VR整个体验中的非常重要一环。目前，手柄、手势追踪、眼球追踪、动作捕捉等

7、是比较常见的交互方式。除此之外，还有一些泛体感类的输入设备能够实现更复杂的交互。作为主流的游戏输入设备，手柄可能是最早大规模使用的VR输入外设。Oculus、HTC、Sony、Gear VR都采用或兼容手柄。手势追踪是比较目前自然的输入方式，成型的产品也较多，比如：Nimble VR、LeapMotion、Usens、微动、Ximmerse、Dexmo等。全身动作捕捉比手势追踪更进了一步，能获取到更完整的动作信号，实现更丰富的交互。代表性的产品/公司有：诺亦腾（全身动作捕捉）、Kinect（微软体感输入）、奥比中光（深度摄像头）等。相比前两者，眼部追踪技术应用到VR领域内还处于概念期，国内的七

8、鑫易维、青研科技等公司都在做眼球追踪类产品。泛体感类输入设备通常被理解为“辅助外设”，比如Omni体感跑步机、KAT Walk体感跑步机、PP GUN和各种蛋椅等。（KAT Walk跑步机）2、操作系统VR操作系统用于管理VR的硬件资源和软件程序、支持所有VR应用程序，是VR生态中重要的一部分。目前，Windows、Android已经能够较好的支持VR的软硬件，支撑消费级应用。但苹果的操作系统目前对VR并不友好，这使得基于苹果系统的开发者无法在短时间内介入VR内容的开发。除此之外，现有的VR操作系统多由头显厂商自行开发，处于相对封闭和割裂的状态。当然，封闭的操作系统在用户体验方面的优势更大。但

9、Google、雷蛇等公司也已经宣布正在开发VR系统，或会采取开源的方式，吸引更多开发者。VR操作系统的价值在于它是有机会定义行业标准的。通过搭建VR的基础和通用模块，无缝融合多源数据和多源模型，成为标准分散的硬件设备与各类引擎开发商之间的中间层，最终成为标准的统一者。3、内容在内容环节，目前最重要的两大形态就是影视和游戏。（1）影视VR影视的参与者又可以分为两大类：设备供应商和内容制作商。设备供应商VR影片的拍摄依托于全景拍摄设备、动作捕捉设备等。其中，诺亦腾的动作捕捉技术从3D电影时代就被用于顶尖的好莱坞电影制作团队。而全景拍摄设备商则是今年VR行业中一支新兴力量。比较简易和小巧便捷的拍摄设

10、备通常就是将两个超广角摄像头拼接起来的双目摄像头，并在拍摄过 程 中 实 时 拼 接 输 出，如insta360、完美幻镜等。由于insta360等设备在功能上比较局限，国内大部分工作室则选择使用由多个运动相机拼接起来的多目拍摄设备，如GoPro的“狗笼”、猛蚁等。在高端领域，有诺基亚的OZO、（GoPro“狗笼”效果的多目摄像机）Lytro的Immerge等。这些设备价格昂贵，一般工作室难以负担，专业级的VR电影制作团队或是他们的目标客户。内容制作商在制作环节，国外以大型影视公司为主，如迪斯尼、索尼等。国内则是创业公司更为活跃，如兰亭数字、追光动画、米粒影业、创幻科技、天舍文化、UtoVR、

11、Nibiru等。在大公司层面，乐视、爱奇艺等也相继入场，但更多是以平台方的身份寻求与CP的合作联盟，除部分内容自制外，平台方以内容运营为主。除了拥有成片的影视内容之外，VR直播也逐渐成为一个重要的影视内容形态，直播内容多集中在赛事、演唱会等参与感和沉浸感强的活动上。参与VR直播的除了像NextVR这样专业的直播平台之外、还包括YouTube、乐视、爱奇艺、优酷等视频网站以及上文提到的大部分影片制作团队。（2）游戏VR游戏领域最先入场的大多为初创团队，如TVR时光机、超凡视幻、天舍传媒等。这些团队大多在早期便获得了“三大厂”和Gear VR的支持，积累了一定的VR游戏开发经验，具备一定的先发优势

12、。但随着Oculus和HTC消费者版本的上市以及Gear VR用户的增多，入场的VR游戏开发商也越来越多。一方面，大公司纷纷开始尝试VR游戏，如完美世界、腾讯游戏、触控科技、顽石互动等，它们除了有较强的技术积累，在发行渠道上也比小团队有更明显的优势。另一方面，大量曾经做手游、页游的游戏公司也纷纷转型。而由硬件厂商、游戏引擎开发商、游戏社区发起的开发者大赛也在快速催生VR游戏开发者。4、应用VR应用目前主要集中在企业级市场。早在20世纪90年代，VR就已经应用在军事、工业、科研、医疗等领域。随着VR产业的全面爆发，VR的应用也扩展到旅游、房地产、家装、零售、教育等行业。目前，VR在房地产和家装领

13、域的应用相对更受关注。房地产：无忧我房、指挥家等家装：豪斯VR、美屋365等零售：云之梦（虚拟试衣）海绵（体感互动橱窗）等旅游：赞那度、追梦客等（VR看房的效果）5、分发平台在PC互联网和移动互联网这两大“计算平台”上，渠道的价值已经得到了充分的验证。顺理成章的，在可能成为“下一代计算平台”的VR领域里，创业者对分发渠道的争夺也不会停止。分发渠道是否完善在一定程度上决定了内容生产者们的积极性。（1）线上分发应用商店目前做应用商店的以硬件厂商为主，如“三大厂”、Gear VR、大朋、暴风魔镜、DreamVR、焰火工坊等都有自己的应用商店。虽然大互联网公司基本都有强势的移动互联网分发渠道，切入VR

14、内容和应用分发顺理成章，但由于市场还很小，尚没有明显布局。网站分发除了应用商店外，一些VR垂直媒体、论坛等网站也会提供VR内容和应用的下载，如87870、VR China、游戏蛮牛等。（2）线下分发2015年开始，布局线下体验店的公司多了起来；2016年，线下的VR消费场景则会延展到更大型的主题公园上。在VR的应用层面，消费者目前的负担能力有限，而通过体验店、主题公园向消费者推广和普及VR是一个可行的方法。因此，很多VR内容也通过这些线下体验店和主题公园分发出去。体验店一般来说，体验店运营方要做的就是从硬件厂商处购买或租用各种硬件设备，从内容提供商那里获取VR内容，再通过统一的控制系统将硬件和

15、内容集成整合成一套VR娱乐系统。典型的玩家有：乐客、乐创等。网吧也成为了VR体验店最可行的载体之一，典型的参与者是顺网科技。网吧有着客流量的保证以及大批易转化的用户。目前，顺网已经与HTC Vive达成战略合作，开始在全国的网吧内建设小型体验店。（VR体验店内的“蛋椅”项目）（The Void园区内娱乐项目）主题公园主题公园提供的是能够多人交互的、更丰富的VR体验，这是家庭场景和体验店都很难做到的。基于这种独特的互动体验以及更强的客流承载能力，主题公园或成为2016年线下体验战场上的一支重要力量。成为其创始人之外的唯一投资者。因此，The Void项目在中国落地已经没有悬念，盛大也表示正在中国

16、挑选合适的合作伙伴，很可能是一家自带知名IP的文化娱乐类公司。二、头显的机会：待完善的技术和待建的生态VR头显产品全面进入消费市场的条件已经基本成熟：Oculus Rift、HTC Vive 和 Sony PS VR 消费者版将相继发货，Gear VR 销量稳定上升，业内普遍预测这三家在2016年的销售量总共在300万台左右。再加上国内暴风魔镜、大朋、3Glasses等产品都相继开始销售，VR头显设备已经具备了初步的市场规模。但这只是一个开始。国产VR头显还没有解决基本的眩晕问题，也没有足够的内容作支撑，从硬件设备达到一定的市场占有率到行业的真正爆发还有很长一段路要走。1、不达标的技术指标和算法缺陷目前头显的主要问题就是无法解决眩晕感，且沉浸感不足，这跟硬件的技术指标不达标有直接关系，这些指标主要至包括屏幕分辨率、屏幕刷新率、延迟和视场角度等。分辨率：画面不清晰会影响沉浸感。Oculus和HTC的分辨率为2160*1200，国内大部分厂商还达不到这个标准。屏幕刷新率：90Hz的屏幕刷新率是人体基本感知不到屏幕有延迟的最低线。目前，Oculus Rift 和HTC Vive 的屏幕刷新率