2023中国灵活用工新洞察报告-天虹数科人力资源副总经理李冬-HR研究网第38届中国人力资本论坛.pdf

1、 中国灵活用工新洞察报告 来源：国家统计局、清华大学灵活用工课题组、人社部、亿欧智库 2023年10月12日 搜弘文库（搜弘文库（https:/ 搜弘文库拥有史上最全及搜弘文库拥有史上最全及2023年最新薪酬报告、行业报告免费下载年最新薪酬报告、行业报告免费下载 行业发展新动量 1.1 宏观背景 1.2 灵活就业市场发展现状 1.2.1 产业图谱 1.2.2 核心价值 1.2.3 服务模式 1.2.4 竞争格局 1.2.5 市场规模 行业变化新态势 2.1 用工企业新需求 2.1.1 用工模式新 2.1.2 用工场景新 2.1.3 用工岗位新 2.1.4 服务需求新 2.2 就业人群新变化 2

2、.2.1 灵活就业人群转型 2.2.2 灵活就业身份转型 2.2.3 灵活就业工具转型 2.3 服务商能力新供给 2.3.1 服务新能力 2.3.2 竞争新核心 2.3.3 业务新模式 行业未来新征程 3.1 灵活就业用工企业侧建议 3.2 灵活就业服务商侧建议 3.3 灵活就业政策端建议 01 03 02 目录 CO N T E N T S 01 行业发展新动量 1.1 宏观背景 1.2 灵活就业市场发展现状 1.2.1 产业图谱 1.2.2 核心价值 1.2.3 服务模式 1.2.4 竞争格局 1.2.5 市场规模 行业变化新态势 2.1 用工企业新需求 2.1.1 用工模式新 2.1.2

3、 用工场景新 2.1.3 用工岗位新 2.1.4 服务需求新 2.2 就业人群新变化 2.2.1 灵活就业人群转型 2.2.2 灵活就业身份转型 2.2.3 灵活就业工具转型 2.3 服务商能力新供给 2.3.1 服务新能力 2.3.2 竞争新核心 2.3.3 业务新模式 行业未来新征程 3.1 灵活就业用工企业侧建议 3.2 灵活就业服务商侧建议 3.3 灵活就业政策端建议 03 02 目录 CO N T E N T S 宏观环境：灵活就业符合当下新用工需求、新就业形态，为国家稳就业战略注入新动力 政策环境：政府加强灵活就业服务规范、新就业形态劳动者权益保障的趋势明显 2022.3.5政府工

4、作报告完善灵活就业社会保障政策，开展新就业形态职业伤害保障试点。2021年12月31前办理退休手续并领取基本养老金的灵活就业人员，和职工一样享受职工养老 金的发放和上调。2022.6.3关于开展人力资源服务机构稳就业促就业行动的通知创新发展灵活用工服务，支持开发适合就业多样化需求的灵活就业平台。2022.7.7关于加强零工市场建设 完善求职招聘服务的意见强化零工快速对接服务，建 立零工“即时快招”服务模式，促进供需匹配对接。2022.10.16二十大报告支持和规范发展新就业形态，完善劳动关系协商协调机制，加 强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障。社会环境：灵活就业可作为人才蓄水池发挥作用，为稳

5、就业不断注入新动力 新一代就业群体涌现：2023届全国普通高校毕业生规模预计达1158万人，同比增加82万人。中国90后群体劳动力数量规模高达2.12亿，为主要劳动力。灵活就业群体更年轻，就业观念更 个性化，倾向于选择更为自由、灵活的新型就业方式。企业用工成本逐年增加、新用工需求凸显：劳动力价格持续上升,用工成本高成为企业生产经营 的一大难题，企业更注重优化用工管理结构，根据不同发展阶段、业务需求、项目周期进行人 才匹配，以精细化进行用工成本管理。灵活就业能够帮助实现劳动力市场的供求有序衔接，作为人才蓄水池的作用有望持续显现，为 稳就业不断注入新动力。技术环境：数字化技术的应用可实现灵活就业供

6、需两端的即时调动和精准匹配 人工智能：可进行AI智能招聘，提升招聘效率。分析企业存量资源，自动生成招用工需求，进 行人才智能匹配。招聘后可进行实时考勤管理，智能自动排班，可实现工作任务全程透明化，自动化。大数据：可将岗位需求、就业者动态数据进行数据分析，形成用工画像，结合AI算法，进行供 需精确匹配。同时可对招聘、用工、资金结算数据实时分析与监管，保证规范化管理。数据来源：国家统计局 经济环境：灵活就业模式符合经济结构的变化催生的新就业形态，市场快速成长 国内经济环境驱动：国内经济呈现逐步恢复回稳趋势，但同时经济 形势不稳定，促使市场各企业主体不断优化自身管理结构。灵活就 业符合用工企业方快速

7、集中人才资源、进行转型升级的需求。产业结构变化驱动：第三产业作为经济恢复的主要驱动力量，增加 值比重不断扩大。随着数字经济的发展，催生大量新兴岗位及新的 用工形态，以数字平台为中介的新就业形式得到了快速发展。灵活 就业市场正在快速成长期。20202022Q1-Q3国内生产总值（亿元）走势图 819432.3 870269 717948.2 2020Q1-Q3 2021Q1-Q3 2022Q1-Q3 国内生产总值（亿元）20202022Q1-Q3国内第一、二、三产业 增加值（亿元）447564.3 399789.9 269843.2 48315.2 51613.3 2022Q1-Q3 第三产业增

8、加值（亿元）2020Q1-Q3 第一产业增加值（亿元）2021Q-Q3 第二产业增加值（亿元）320254.7 350189.5 54779.1 465300.4 灵活就业产业链图谱 u灵活就业整个产业由企业用工需求侧、灵活就业人群需求侧、灵活就业服务商、HR一体化平台、技术支持、监管机构共同组成。本次报告主要的 研究范畴为：企业用工需求侧、灵活就业人群需求侧、灵活就业服务商。u服务商分类：基于各服务商主营业务的不同可分为综合服务类、垂直招聘类、薪税结算类、福利保障类、用人管理类。监管 餐饮酒店 物流快递 教育培训 互联网 兼职 小时工 自由职业 平台就业 HR一体化平台 用医薪人薪事 灵活就

9、业服务商 众 包 兼 职 薪税结算 灵活就业者 保洁家政 服务员 网络写手 独立设计师 摄影师 保险经纪人 用人管理 福利保障 网约车司机 外卖骑手 电商主播 市场兼职 话务员兼职 助教兼职 用工企业 垂直招聘 综合服 务 传统型 新兴型 产业链服务模式：灵活就业服务模式具备抗周期性特征，雇佣型模式与平台型模式并行发展 u 目前灵活就业服务模式可分为雇佣型模式和平台型模式。两种模式都是在前端承揽企业需求，但前者与就业者建立劳动关系，后者与就业者建立合 作关系。雇佣型模式有先发优势以及客户资源积累优势，但灵活就业者覆盖群体较窄。平台型有自身流量优势，但服务标准化体系尚在探索，未来 发展潜力充足。

10、u服务模式都具备抗周期特性：涉及三大主体 （灵活就业服务商、灵活就业者、用工企业)，将两权(劳动归属权和使用权)分离。服务商同时链接B端 与c端，可进行多元性供给，需求增长的确定性和潜力大，商业模式在经济下行期具备一定逆周期属性，受经济周期影响小。u盈利模式：用工成本+服务费（15%-20%溢价）。服务费是可按人工比例收费、项目收取，主要包含招聘费、管理费和风险金。雇佣型 建立劳动关系、并对灵活就 业者进行用工管理 1.签订服务协议，收 取服务费。2.代开增值税发票 发布用工需求、业务需求 建立合作关系、将需求 众包至灵活就业者 平台型（非雇佣型）雇佣型模式 优势：l B端客户粘性强，可帮助B

11、段 企业转移风险，提供综合性服 务 l 灵活就业人员管理体系更标准 化、规模化 风险：l 承担雇佣人员的劳动用工风险 l 因用工需求方需求锐减导致其 需负担灵工人员的人力成本风 险 平台型（非雇佣型）模式 优势：l 依托C端，可进一步扩大人才 流量优势 l 可快速进行人才与用工信息匹 配 风险：l 业务真实性不明确，面临税务 不合规风险 l 未签署书面劳动合同，会面临 事实劳动用工风险 1.对垂直细分行业深耕。2.打造自身品牌，加强资源整 合能力。3.提升服务能力，从单个模块 服务转为全链路服务。1.加强数字化能力，提高人才 匹配效率与用工管理效率，保 证招聘速度与质量 2.从自身资源优势出发

12、，锁定 核心客户，逐步标准化向客户 输出产品。用工企业 灵活就业产业链服务模式 雇佣型灵活就业服务商 灵活就业者 未来发展路径建议 税务机关 BD 招聘 团队 技术 团队 将业务结果交付 缴纳税款 核心价值：灵活用工模式的核心价值是实现灵活、合规、便捷的精细化人力资源配置，降低双方匹配成本 u随着当下社会环境、经济结构的变化，企业侧释放出的大量多样性非正式用工需求以及多样性用工岗位急需灵活就业人才匹配，就业者侧也因为外 部环境以及就业观念的改变需要更灵活的就业机制来满足个人发展。u灵活用工模式可满足两端需求，发挥人才蓄水池作用，打破传统固定时间与空间下的用工模式，根据业务需要灵活调整雇佣方式。

13、实现灵活的人力 资源配置、激活个人经济、创造更加广阔、合规、便捷的精细化人力资源模式，而不只是企业降本增效的产物。缓解就业压力 收入来 多元 自主安排工作周期 自由职业选择 源.灵活服务模式：.综合一体化服务、外包服务、兼职招聘、众包服务、薪税结算服务、用工管理服务、Saas系统技术服务 多样化用工岗位：数据标注员 客服 外卖骑手 建筑工人 周末兼职 多元化用工需求:阶段性项目制用工需求 长期非核心岗位外包需求 快速响应企业多样用工需求，提供专业化、规模化人力资源配置 灵活就业 流动岗位季节性用工需求 跨区域性用工需求 紧急突发性用工需求 多样化就业需求：固定工作同时有第二 收入 职业发展多元

14、 .快速匹配多样就业需求,并进行专业化、规模化用工管理及保障 .竞争格局：灵活就业市场处于初期发展阶段，竞争格局分散，尚未出现行业垄断玩家 u 目前灵活就业市场还处于初期发展阶段，尚未拥有统一的行业标准规范，仍然有大量玩家进入，且灵活就业市场是以B端需求为主，各服务商基于 自身业务特点和优势开拓自身覆盖范围下的B端客户，呈现分散竞争态势，尚未出现行业垄断玩家。u从服务链条长度、客户资源积累度、技术能力、品牌认可度四个方面来衡量行业各类型服务商竞争潜力。其中综合服务类服务商自身服务 链条长，客户资源多以头部企业为主，技术能力和品牌认可力均为最佳；垂直招聘类服务商在客户资源积累度和技术能力表现优秀

15、，基于行业人才 资源为主要价值的特性，竞争潜力巨大；薪税结算类与用工管理类服务商虽然服务链条短，但作为必不可少的一环，叠加技术能力较强，同样具有 竞争潜力；福利保障类服务商由于自身服务链条较短，客户资源积累较少，技术能力较低，且当下品牌认可度不足，竞争潜力较低。综合服务 类 +5 +5 +5 +5 20 垂直招聘 类 +3 +5 +5 +4 17 薪税结算 类 +2 +4 +3 +3 9 行业进入壁垒较低 灵活就业市场处于初期发展阶段，尚未有统一标准规范。且涉及招 聘、用工管理、薪税福利等多个 模块服务，竞争壁垒尚未形成，仍持续有大量玩家进入。行业内竞争格局分散 灵活就业涉及行业领域各有不同，

16、头部、腰部、尾部客户资源仍有 大量未被瓜分，各服务商基于自 身业务优势开拓客户，并不构成 正面竞争。可替代性较高 绝大部分服务商产品体系未建设 完成，仍以单项服务为主，服务 模式较为单一，可替代性较高 高 低 服务商议价能力较弱 灵活就业市场主要以B端 需求为导向，受企业成 本控制因素影响大，服 务商议价能力较弱。客户议价能力较强 长周期、体量大的用工需 求主要来源于各行业内头 部企业，这类客户可选择 性多，通常处于强势地位，议价能力较强。+1 +2 4 3 技术能力 福利保障 类 用工管理 类 各类型服务商竞争潜力对比 服务链条 长度 最终 潜力得分 客户资源 积累度 品牌认可 度 1 5 2 +2 +3 +1 +2 +1 +2 5 9 u灵活就业万亿市场：市场引领、政府引导双引擎驱动灵活就业市场进一步发展，2022年灵活就业整体市场规模估算可达11030亿元，突破万亿市 场；预计2022-2025年CAGR达20%，灵活就业市场将持续高速扩容，足够容纳大量玩家进入。u 灵活就业市场进入以渗透率提升为主要驱动的高景气周期，对标海外渗透率具备很大提升空间。2021 年通过人力资源中介的