2023年中国动力电池回收行业概览.pdf

1、400-072-55882023年中国动力电池回收行业概览2023 China Power Battery Recycling Industry Overview2023 年中国動力電池回収業界概要报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名

2、称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告主要作者：刘冠卓2023/概览标签：动力电池回收、梯次利用、再生利用22023 LeadLeo研究目的&摘要2023 LeadL400-072-5588研究目的本报告为动力电池回收系列报告，将梳理中国动力电池回收应用及竞争情况，对整个行业发展状况做出分析。研究区域范围：中国地区研究周期：2023年3月研究对象：动力电池回收行业此研究将会回答的关键问题：（1）动力电池回收行业的发展现状？（2）动力电池回收行业未来的发展趋势？（3）动力电池回收行业运营商布局？各自有何竞争优势？动力电池回收是指当动力电池容量随着使用次

3、数的增加而不断降低，不再适用于电动车后，回收废旧动力电池，通过加工处理后进行电池或金属资源二次利用的过程，随着动力电池退役量的不断上涨，以及镍钴锰锂等金属资源价格的飙升，中国动力电池回收行业市场规模不断扩大，由2018年的58.3亿元上涨至2022年的204亿元，预计到2027年将增长至550亿元。市场现状：2018年至2022年，中国动力电池理论回收量为由24.1万吨上涨至75万吨，实际回收量由11.2万吨上涨至30万吨，涨幅偏低；2022年废旧动力电池中有70%回收后用于梯次利用场景。2022年上半年，受春节、镍价波动及疫情反扑的影响，中国废旧锂电回收量较低，下半年后回收量上涨并趋于平稳。

4、产业链：动力电池回收行业上游渠道多且较为杂乱，电池厂为主要的供应渠道，占比在50%左右；中游参与主体多、类型杂、市场竞争分散，目前由第三方企业主导；下游应用包括梯次利用和再生利用两类。发展趋势：中国目前动力电池回收市场存在参与主体责任不明确、奖惩制度不完善、动力电池信息管理登记不到位等问题，通过了解海外国家动力电池回收政策，未来可以进一步完善中国的政策体系。截至2022年8月，中国已建立了10,235个回收服务网点，未来可通过建立“回收服务网点/动力电池所有者区域回收中心综合利用企业”的三级回收体系，盘活现有回收服务网点资源，推进区域规模效应。竞争格局：中国动力电池回收行业处于发展起步阶段，市

5、场呈现出充分竞争的格局，格林美、邦普循环、华友钴业现有回收处理能力较强，格林美、邦普循环、骆驼股份、天奇股份等积极规划扩产。摘要400-072-5588 名词解释-09 行业综述-10定义与分类-11回收流程-12回收工艺-13市场现状-15市场规模-16相关政策-17 产业链分析-18产业链图谱-19上游：废旧动力电池供应渠道-20中游：动力电池回收企业-21下游：应用场景-24 驱动因素与发展趋势-26驱动观点一：锂资源需求量大-27驱动观点二：动力电池退役潮来临-28发展趋势观点一：完善监管政策体系-29发展趋势观点二：建立动力电池回收网络-30 竞争格局-31竞争格局概述-32企业推荐

6、一：邦普循环-33企业推荐二：格林美-34企业推荐三：华友钴业-35目录CONTENTS400-072-5588目录CONTENTS 方法论-36 法律声明-400-072-55882023 LeadLeo Terms-09 Overview of Industry-10Definition and Classification-11Recycling Process-12Recycling Method-13Market Status-14Market Size-16Investment and Financing Analysis-17 Chain Analysis of Industry

7、-18Industrial Chain Map-19Upstream：Supply channels for power battery recycling-20Mid-stream：Power battery recycling companies-21Downstream：Application Scenarios-24 The Divers and Trends of China Industry-26Divers 1：High demand for lithium-27Divers 2：The retirement tide of power batteries is coming-2

8、8Trends 1：Improve the regulatory policy system-29Trends 2：Establish a power battery recycling network-30目录CONTENTS400-072-55882023 LeadLeo Competition Landscape and Recommended Companies-31Competition Landscape-32Company 1：BRUNP RECYCLING-33Company 2：GEM-34Company 3：HUAYOU COBALT-35 Methodology-36 L

9、egal Statement-37目录CONTENTS400-072-5588图表1：动力电池回收流程图-12图表2：中国锂电池理论与实际回收量，2018-2022年-14图表3：中国锂电池回收类型占比，2021年-14图表4：中国动力电池回收应用占比，2022年-14图表5：中国废旧锂电回收量，2022年1-12月-15图表6：按电池种类细分中国废旧锂电回收量，2022年-15图表7：按金属细分中国废旧锂电回收量，2022年-15图表8：中国动力电池回收行业市场规模及预测（按营收计），2018-2027年预测-16图表9：动力电池回收行业相关政策，2019-2022年-17图表10：动力电池

10、回收渠道占比，2022年-20图表11：中国动力电池装车量，2018-2022年-20图表12：工信部正式公布的动力电池回收白名单企业数量，截至2022年-22图表13：中国部分动力电池回收白名单企业产能情况，2022年-23图表14：中国部分动力电池梯次利用案例，2022年-24图表15：中国镍、钴、锰、锂化合物价格，2020-2023年2月-25图表16：锂电产业链扩产周期对比情况，2022年-27图表17：中国碳酸锂现货价格，2013-2023年2月-27图表18：中国新能源汽车产销量，2018-2023年预测-28图表19：中国退役动力电池量，2018-2025年预测-28图表20：中

11、国新能源汽车动力电池回收服务网点数量TOP10城市，2022年-30图表21：中国动力电池回收行业竞争格局，2022年-32图表22：邦普循环营业收入，2019-2021年图表目录List of Figures and T400-072-5588图表23：格林美主营业务占比，2021年-34图表24：格林美营业收入，2019-2021年-34图表25：华友钴业主营业务占比，2021年-35图表26：华友钴业营业收入，2019-2021年-35图表目录List of Figures and Tables92021LeadL400-072-55882023 LeadLeo动力电池：动力电池是指为交

12、通工具提供动力的电池，通常包括磷酸铁锂电池和三元锂电池动力电池回收：动力电池回收是指当动力电池容量随着使用次数的增加而不断降低，不再适用于电动车后，回收废旧动力电池，通过加工处理后进行电池或金属资源二次利用的过程。梯次利用：梯次利用是指对废旧动力蓄电池进行必要的检测、分类、拆分、电池修复或重组为梯次利用电池产品，使其可应用至其他领域的过程。再生利用：再生利用是指对废旧动力蓄电池进行拆解、破碎、分选、材料修复或冶炼等处理，进行资源化利用的过程。火法冶金：通过各种酸碱性溶液将金属离子从电极材料中浸出，在通过离子交换、沉淀、吸附等手段，分离提取金属盐及氧化物。湿法冶金：通过高温焚烧，将电池中的金属及

13、其化合物氧化、还原、分解、蒸汽挥发，通过冷凝方法进行收集。机械物理法：采用机械进行电池分解，由内部装有有机研磨清洗设备的清洗机来清洗电池片，并将电池片分解成碎片，回收其中的金属材料。动力电池回收白名单：指工信部批准的符合废旧动力蓄综合使用行业规范条件的企业名单，该名单为行业俗称的“白名单”，被纳入其中的企业被视为行业正规军。硫酸镍：一种无机物，化学式为NiSO4，主要用于电镀、镍电池、催化剂以及制取其他镍盐等，并用于印染媒染剂、金属着色剂等。硫酸钴：一种无机化合物，化学式为CoSO4，为玫瑰红色结晶性粉末，主要用于陶瓷釉料和油漆催干剂，也用于电镀、碱性电池、生产含钴颜料和其他钴产品，还可用作催

14、化剂、分析试剂、饲料添加剂、轮胎胶粘剂、立德粉添加剂等。硫酸锰：一种无机化合物，化学式为MnSO4，常用作微量分析试剂、媒染剂和油漆干燥剂。氢氧化锂：一种无机化合物，化学式为LiOH，为白色结晶性粉末，溶于水，微溶于乙醇，具有强碱性，主要用于制备锂盐及锂基润滑脂、碱性蓄电池的电解液、溴化锂制冷机吸收液等。碳酸锂：一种无机化合物，化学式Li2CO3，分子量73.89，无色单斜系晶体，微溶于水、稀酸，不溶于乙醇、丙酮。热稳定性低于周期表中同族其他元素的碳酸盐，空气中不潮解，可用硫酸锂或氧化锂溶液加入碳酸钠而得。其水溶液中通入二氧化碳可转化为酸式盐，煮沸发生水解。用作陶瓷、玻璃、铁氧体等的原料，元件

15、喷银浆等，医学上用以治疗精神忧郁症。名词解释400-072-5588第一部分：行业综述主要观点：动力电池回收是指当动力电池容量随着使用次数的增加而不断降低，不再适用于电动车后，回收废旧动力电池，通过加工处理后进行电池或金属资源二次利用的过程，通常有梯次利用和再生利用两种方式 动力电池的拆解回收流程难点集中在前端电池回收预处理阶段，当前中国电池回收渠道比较分散，且电池包规格繁多，由此带来原材料的高成本和供应不稳定，物理拆解和原材料提纯环节技术已经成熟 动力电池的拆解回收工艺分为化学法、物理法等，目前化学法技术更成熟，其核心工艺为湿法和火法，湿法适用于所有类型的锂电池，且设备成本低、能耗低、回收效

16、率高，在中国应用最为广泛 2018年至2022年，中国动力电池理论回收量为由24.1万吨上涨至75万吨，实际回收量由11.2万吨上涨至30万吨，涨幅偏低；2022年废旧动力电池中有70%回收后用于梯次利用场景 2022年上半年，受春节、镍价波动及疫情反扑的影响，中国废旧锂电回收量较低，下半年后回收量上涨并趋于平稳；三元材料含有镍钴锂金属元素，综合收益高，在废旧锂电回收量中占比最高，为62.8%随着动力电池退役量的不断上涨，以及镍钴锰锂等金属资源价格的飙升，中国动力电池回收行业市场规模不断扩大，由2018年的58.3亿元上涨至2022年的204亿元，预计到2027年将增长至550亿元 2019年，工信部明确新能源汽车企业要建立场地面积不低于10平米的动力电池回收网点，2022年国家八部委提出完善废旧动力电池回收利用体系，强化新能源汽车动力电池全生命周期溯源管理400-072-5588动力电池回收行业综述定义与分类动力电池回收定义及分类动力电池回收是指当动力电池容量随着使用次数的增加而不断降低，不再适用于电动车后，回收废旧动力电池，通过加工处理后进行电池或金属资源二次利用的过程，通常有梯次