2023视频会议用户洞察白皮书-2023.8-34页.pdf

1、部门：TMT业务部署名：李含嫣、李灵韵2023 iResearch Inc.视频会议用户洞察白皮书2目 录CONTENTS02视频会议用户需求与行为洞察Needs and behaviors of video conferencing users03视频会议用户付费意愿洞察Willingness to pay of video conferencing users01视频会议行业发展现状Development status of video conferencing industry32023.8 iResearch I视频会议用户洞察研究说明来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。研究背景疫情后

2、随着复工复产和经济大环境变化，视频会议用户人群不断细化，行业市场需求变化迭代，我国视频会议行业正经历深度的转型和变革，行业现状内现状和需求值得关注和研究。在此背景下，通过桌面研究和问卷调查的方式，对行业发展现状、用户行为及需求偏好和用户付费意愿等内容展开研究，以期加深对视频会议行业及用户的了解。通过相关的国家官方统计资料、企业官方资料、权威调研报告以及动态新闻资讯等公开信息，了解行业发展特征及趋势。通过艾瑞iClick在线调研社区的问卷回收，了解视频会议产品的用户行为和需求偏好等。数据平台：iClick在线调研平台 投放周期：2023.05 调研对象：使用视频会议产品年限超过1年且过去1年内使

3、用视频会议产品频次大于5次的用户01 桌面研究02 问卷调查4Development status of video conferencing industry视频会议行业发展现状0152023.8 iResearch I研究范围与概念界定视频会议是多方协作的重要工具，重在跨地域音视频实时交互会议是企业协作的重要工具，会议不同于综合沟通协作的即时性交流、文档协作的多人编辑与任务管理的流程规划，更强调特定时间，特定地点，由特定人群发起的多人会话，以解决特定业务问题为目的的协作工具。视频会议系统则打破空间的界限，通过网络传输实现影像、声音及文件等资料即时且互动的沟通，从而实现远程协作。通过视频会议

4、系统，促进点对点、点对多、多对多的各行业用户信息沟通、协作并提高决策效率。本报告的研究范围将仅限于视频会议。企业协作工具综合沟通协作文档协作任务管理类视频会议系统电话会议系统研究范围云视频会议平台各类办公终端视频会议流程研究范围与视频会议流程云端会议室来源：网络公开报告数据整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。62023.8 iResearch I视频会议用户行业分布现状疫情期间，政府与教育行业是刚性需求方；疫情后，企业客户保有高需求量26.8%16.4%9.3%13.7%7.4%11.2%15.2%政府教育医疗金融科技工业其他疫情后期政府与教育行业是刚性需求方企业需求保有量高 政府部门需要进行

5、实时工作汇报、跨部门协调合作应急指挥、远程审讯等，将应用场景向下级延伸。教育行业各大高校需开启停课不停学的远程复学模式，视频会议联通校内校外，提升教学体验。企业在疫情中为实现复工复产使用线上工作对于视频会议需求量大。在疫情后，视频会议的功能在现有的基础上不断延伸，行业应用领域也不断扩大。在疫情防控常态化背景下，中国视频会议行业市场需求持续增长，产品逐步广泛应用于小微企业及个人用户，市场应用领域进一步扩大。疫情前，各行各业主要均采取线下工作的形式；疫情期间，政府部门需要进行实时工作汇报，教育行业需停课不停学，企业为维护工作正常运转，因此需要采取线上教学/办公的视频会议形式。2022年视频会议行业

6、分布情况注：企业/会务行业包括医疗、金融、科技、工业等行业。来源：网络公开报告数据整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。其中，66.2%的行业属于企业/会务行业72023.8 iResearch I视频会议产业链图谱产业链参与主体广泛，产品数量多且类型丰富来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。上游中游下游政府级用户企业级用户金融医疗教育制造会务个人用户82023.8 iResearch I客户类型政府金融教育医疗会务其他需求场景智慧党建党政会议应急指挥工作汇报远程审讯咨询服务技术支持客户服务远程指导部门培训双师课堂学术交流远程教育互动教学教育研讨会手术示教远程诊疗医学研讨医患沟通跨国沟通员工培训商

7、务谈判业务沟通技术支持远程仓储远程售后紧急抢险项目管理性价比清晰度互动性安全性典型特征会议快速调度声音保真降噪高并发低互动会议安全密级高付费强且稳定产品高兼容性私有化部署倾向高兼容性(大型企业客户居多)网点分散安全性(较排斥公有云)付费强且稳定 音视频效果稳定 低并发高互动 SDK需求旺盛 付费意愿中等，看重性价比 视频高清 产品易操作 兼容医疗系统 对设备编解码能力要求高 高平台调度能力 技术性高 会议参与人数多，互动性高 支持多场景参与 跨国公司居多，产品需覆盖海外场景 依赖AR、AI等高新技术视频会议行业内企业需求特征行业间基础需求差异甚微，不同行业的细分场景定制化需求强注：星星代表程度

8、，五星代表程度高，相应地星星递减，代表程度降低。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。在疫情防控常态化背景下，中国视频会议行业市场需求持续增长。不同行业对于视频会议软件的性能要求有所区别，落到各行各业的细分场景上，定制化需求特征十分明显。政府机构因会议私密，对会议安全性关注度最高；教育业为保证授课和师生间沟通效果，看中功能互动性；医疗业由于医疗场景对准确性和精密度要求高，对视频清晰度要求高；其余行业客户较关注兼容性、安全性与稳定性。92023.8 iResearch I视频会议产品功能发展通用功能之外，趋向更加开放的外延增值和附加功能随着网络带宽的提升、视频质量的改善、智能终端的普及以及云计算和

9、人工智能等技术的发展，视频会议的产品功能趋向更加开放外延发展。在基础功能上升级入会方式，开启多渠道便捷灵活的入会方式，同时开发增值与附加功能，帮助构建更加完善的视频协作生态，实现用户在不同视频会议场景中的多元化需求，提升沟通规模及效率。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。基础功能会议规模单场会议时长同时开启视频人数增值功能会议字幕API能力对接分组会议直播人工同传自动会议纪要附加功能美颜滤镜虚拟背景会议室连接器网络研讨会电子白板10Needs and behaviors of video conferencing users视频会议用户需求与行为洞察02112023.8 iResearch I

10、视频会议产品的使用原因用户选择产品品牌时，多通过单位/学校/会议主办方指定视频会议产品的选择原因分为组织指定使用和个人主动选择，大多数用户选择产品品牌时根据组织或参会方指定选择。指定使用中，根据单位/学校指定选择产品品牌使用的用户较多，同时根据会议主办方选择产品的用户占比较大；同公司系列产品捆绑下载的情况较少出现。主动选择中，约半数的用户选择自主了解产品或通过同事朋友推荐合适的视频会议产品。样本：N=1549；艾瑞咨询于2023年5月通过艾瑞智研平台-消费者洞察数据库调研获得。2023中国视频会议产品用户使用原因63.2%61.9%15.8%46.0%43.8%单位或学校要求会议主办方指定其他

11、软件捆绑下载主动选择使用同事朋友推荐组织指定使用个人主动选择组织指定使用88.3%个人主动选择68.1%122023.8 iResearch I视频会议产品的使用频次每周使用1-2次产品的低频用户数量居多受远程办公进程加快、视频会议行业蓬勃发展、产品多样性提升等因素影响，多数用户逐渐形成固定的视频会议产品使用习惯，每周使用1-2次的用户数量超过37%。整体来看，约半数的用户是视频会议产品的低频用户，中频用户约占40%，高频用户仅占11%。样本：N=1549；艾瑞咨询于2023年5月通过艾瑞智研平台-消费者洞察数据库调研获得。2023中国视频会议产品用户周使用频次11.9%37.3%19.8%1

12、3.1%6.8%5.0%6.0%小于1次12次34次56次78次910次11次及以上49.2%39.7%11.0%低频用户中频用户高频用户低频用户中频用户高频用户2023中国视频会议产品周使用频段分布132023.8 iResearch I17.1%42.3%14.1%11.8%7.0%3.8%3.8%8.5%34.2%23.4%13.9%6.8%5.8%7.4%小于1次12次34次56次78次910次11次及以上常用单产品常用多产品视频会议产品的使用频次产品多样性细分产品中高频次用户超半数是常用多产品用户常用产品的多样性和每周使用产品频次呈正比例关系。仅常用一款视频会议产品的用户使用频次较低

13、，半数以上的常用单产品用户是低频次用户。常用多款不同产品的用户平时工作中对远程办公的需求较高，中高频次用户较多数是常用多产品用户。样本：N=1549；艾瑞咨询于2023年5月通过艾瑞智研平台-消费者洞察数据库调研获得。2023中国视频会议产品用户周使用频次产品多样性细分低频用户中频用户高频用户142023.8 iResearch I视频会议产品的多样性产品各有特色，多数用户常用多款视频会议产品视频会议行业百花齐放，行业内各类产品优化产品功能，扩大应用领域和用户池。通过会议组织方、朋友推荐、产品广告等认知渠道，仅4.8%的用户只了解1款视频会议产品，大多数用户都了解和使用多款产品。经过体验，多数

14、用户积极拥抱不同新产品，日常各场景下常用多产品用户比例高达61.2%。样本：N=1549；艾瑞咨询于2023年5月通过艾瑞智研平台-消费者洞察数据库调研获得。2023中国视频会议产品用户认知及使用情况4.8%16.3%38.8%16.4%30.9%32.5%29.0%28.7%17.6%49.8%24.1%11.1%了解的产品数量曾用的产品数量常用的产品数量选择4款及以上产品选择3款产品选择2款产品选择1款产品61.2%的用户常用多款视频会议产品152023.8 iResearch I视频会议产品多样性的人群年龄差异35岁及以下的年轻人群多数是常用多产品用户常用产品的多样性和年龄增长呈负比例关

15、系。35岁及以下的年轻群体接受新事物较快，更容易接触和快速上手多款视频会议产品，因此常用多产品用户高于常用单产品用户比例。35岁以上的人群工作及生活趋于稳定，常用单产品用户数量相比较高。样本：N=1549；艾瑞咨询于2023年5月通过艾瑞智研平台-消费者洞察数据库调研获得。2023中国视频会议产品多样性用户年龄7.8%14.5%18.8%19.8%20.1%11.6%7.3%11.7%24.6%22.4%16.7%12.3%8.1%4.2%18-24岁25-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46-50岁51-60岁常用单产品用户常用多产品用户162023.8 iResearch I视频

16、会议产品多样性的人群行业差异从行业看，互联网行业用户常用多产品的人数最多从常用多产品的用户群体看，人数最多的行业是IT/互联网、生产/制造业和文体/教育/培训业。IT/互联网由于自身公司属性，研发或使用多款视频会议产品的用户占比较高；生产/制造业需要各地远程办公或对外介绍产品的场景较多，同时需要适应各方组织常用的视频会议产品的情况较多；文体/教育/培训业需要视频会议产品用于远程教育或展示的情景较多，所需功能复杂，常用多款产品有助于覆盖场景需要的各类需求。样本：N=1549；艾瑞咨询于2023年5月通过艾瑞智研平台-消费者洞察数据库调研获得。2023中国视频会议产品多样性用户行业14.3%14.5%9.8%9.8%7.7%12.5%7.7%12.5%4.5%3.5%2.7%0.7%19.7%13.8%12.2%10.5%9.0%8.9%8.6%5.9%5.4%2.6%2.1%1.2%常用单产品用户常用多产品用户IT/通信/电子/互联网生产/加工/制造业政府/事业单位/非营利机构房地产/建筑业在校学生交通/运输/仓储/物流业能源/矿产/环保行业其他文体/教育/培训/工艺/美术商业服务业（财