2023年车载音频行业洞察报告.pdf

1、极光(Aurora Mobile,NASDAQ:JG)深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-132023年车载音频行业洞察报告车载音频发展驶入快车道，赋能汽车生态持续增值2023年8月2深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-132深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13行业潜力：软件价值在汽车生态圈中逐渐凸显，车载音频行业进入高速成长期，市场、用户、商业三大发展潜力推动行业探索更大的成长空间01行业竞争：蓝海市场竞争中，品牌力、内容

2、力、运营力、技术力共同打造车载音频平台核心竞争力，撬动更多行业红利02行业展望：车载音频行业未来迎来需求端和应用端两方的需求升级，向品质化、融合化、创新化方向升级033深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13软件价值在汽车生态圈中逐渐凸显，车载音频行业进入高速成长期，市场、用户、商业三大发展潜力推动行业探索更大的成长空间深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13 我国汽车保有量巨大，2022年国内民用汽车保有量超3亿；新能源汽车的销量逐年上升，智能汽车时代逐渐迈进成熟期，带动汽车软件生

3、态增值，实现车载音频类软硬件需求的增长，为车载音频行业提供发展空间市场潜力：不断成长的汽车市场为车载音频行业提供广阔发展空间车载音频行业市场潜力数据来源：中国乘联会；取数周期：2015-202217228319030%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%0500010000150002000025000300003500020152016201720182019202020212022保有量同比增速国内民用汽车保有量变化（单位：万）国内新能源汽车销量变化（单位：万）17.7 24.3 55.4 98.4 101.0 110.9 298.7 567.4-20%30%80%130%

4、180%010020030040050060020152016201720182019202020212022销量同比增速深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13 智能车联网进入快速发展期，汽车成为了越来越重要的智能终端，随着汽车技术的快速发展，智能座舱系统变得越来越普及，这些系统包括车载娱乐和音频系统，具备更高的音质和功能。智能座舱与中控大屏的交付量不断提升，为车载媒体市场提供了强大的推动力 随着智能网联生态在汽车行业的不断渗透，软件开发在汽车产业中的价值和地位不断提升，车载媒体作为汽车软件生态的重要组成部分将迎来巨大的发展机遇市场潜力

5、：智能车联网进入快速发展期，汽车软件生态价值不断提升，车载媒体迎来发展机遇车载音频行业市场潜力智能座舱数据来源：高工智能汽车研究院；取数周期：2021-2022中控大屏数据来源：高工智能汽车研究院；取数周期：2021.01-2021.10;2022.01-2022.10795.0520212022上升40.59%2022年国内乘用车搭载智能数字座舱前装标配交付量（万辆）855.64202120222022年国内10英寸及以上中控娱乐大屏交付量（万块）上升21.54%国内智能网联乘用车销量变化（单位：万）113.6 146.3 303.2 271.8 700.0-50%0%50%100%150%

6、200%020040060080020182019202020212022销量同比增速深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-1321.3%43.5%23.7%6.7%4.8%1小时以内1-2小时2-3小时3-4小时4小时以上 整体车主对于用车出行有较高的依赖性，用车渗透到他们的日常生活中，超过40%的车主几乎每天都开车出行，车载环境的优势更为凸显 从用车价值来看，近八成车主对汽车的定位是便利个人和家庭出行的工具；对于家庭用户来说，汽车不仅是代步工具，更是家庭社交的重要工具，家庭用户认为汽车在维系亲朋好友的关系发挥了重要的作用，同时他们对于汽

7、车能够提供第三空间的作用较为看重用户潜力：车主整体用车频次高，家庭车主将汽车视作维系家庭关系的第三空间车载音频行业用户潜力TGI：样本占比/总体占比*100，数值越大表明该样本人群偏好度越高数据来源：极光调研；取数周期：2023.07车主用车频次分布车主用车时长分布车主用车价值分布43.5%25.9%17.8%4.9%7.9%几乎每天都开每周4-5天用车每周2-3天用车每周1天用车每月2-3天用车或更少汽车是便利个人和家庭出行的工具汽车是个人重要的伙伴汽车能提供第三生活空间汽车、驾车是我的兴趣爱好汽车对维护家庭、亲朋好友关系比较重要汽车是生活、婚嫁的“大件”必需品汽车是我工作、赚钱的重要工具汽

8、车是个人和家庭身份地位的象征家庭车主TGI：107家庭车主TGI：10379.1%34.8%31.8%30.4%23.3%23.3%23.3%18.0%深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-1352.4%51.7%46.5%45.6%46.3%58.7%27.1%24.7%25.6%26.2%25.6%22.8%上下班通勤 商务工作休闲娱乐自驾旅游家庭出游接送孩子每月2-3天用车或更少每周1天用车每周2-3天用车每周4-5天用车几乎每天都开 整体车主在各种场景下每日用车需求的占比均超过40%，高频用车场景主要是接送孩子和上下班通勤，家庭人群

9、和通勤人群对于用车的需求较强 整体车主用车时长倾向于中短途行程；家庭车主在用车时长上则相对较长，在接送孩子的用车场景上，用车时长在2小时以上的占比为40.8%用户潜力：亲子场景、通勤场景成为车主用车两大重要场景车载音频行业用户潜力数据来源：极光调研；取数周期：2023.07不同场景的车主用车频率分布不同场景的车主用车时长分布45.2%34.8%45.5%43.4%43.5%42.4%22.9%36.0%24.2%26.9%22.2%25.5%上下班通勤 商务工作休闲娱乐自驾旅游家庭出游接送孩子4小时以上3-4小时2-3小时1-2小时1小时以内深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-

10、2023 粤ICP备12056275号-13 车载音频为车主用户提供沉浸式收听音乐、播客或其他内容，这也是众多用户最常使用的形式，车载场景下收听音频成为固定的行为习惯 从用户行为来看，蓝牙连接和预装音频软件为车主用户两大收听形式。音频类软件逐渐受到大众的青睐，越来越多用户更倾向于使用预装的音频软件来满足他们的收听需求用户潜力：音频成为汽车空间主要娱乐形式，蓝牙连接和预装软件为车载音频两大收听方式车载音频行业用户潜力数据来源：极光调研；取数周期：2023.07车主车内娱乐形式分布车主车载音频收听方式分布车主车载音频收听频次和时长分布开车时偶尔收听开车时经常收听每次用车总会收听2.2%15.4%3

11、5.0%25.1%11.5%10.8%10分钟以下10-20分钟20-30分钟30-40分钟40-60分钟60分钟以上时长频次收听音频观看中长视频观看直播K歌打游戏94.3%28.3%12.3%10.7%5.3%车载预装软件蓝牙连接自行下载软件无线电台U盘播放9.3%39.1%51.6%22.2%23.4%27.7%59.3%65.8%“以前会比较多听电台，他播什么我就听什么，现在更多是连接蓝牙,也越来越经常用车载的软件，比较方便，关键是能听到自己想听的内容。”黄女士，27岁+7.3%+10.4%-26.5%-24.3%+0.2%对比2022年变化深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 20

12、11-2023 粤ICP备12056275号-13 在会员开通上，通勤人群的意愿偏好最高，对比整体车主用户更愿意开通车载音频会员；在内容付费上，亲子人群的购买付费内容的意愿度更高，这为车载音频平台提供了商业机会，通过提供高质量的会员服务和优质的场景化内容体验推动车载音频平台实现商业增长 独家内容、优质音效和免广告成为吸引车主用户在车载音频平台付费的主要原因商业潜力：重点场景车主用户会员开通偏好度高，亲子人群更愿意购买付费音频内容车载音频行业商业潜力TGI：样本占比/总体占比*100，数值越大表明该样本人群偏好度越高数据来源：极光调研；取数周期：2023.07车载音频会员开通意愿偏好（TGI）车

13、载音频内容付费意愿偏好（TGI）58.0%55.1%52.7%45.8%32.4%喜欢的音频、主播等有版权限制享受更高品质的音效免广告获取更多的音频内容更快/抢先收听音频内容在车载音频平台上付费的原因分布99.3 102.4 108.0 亲子人群出游人群通勤人群97.9 103.6 103.8 出游人群通勤人群亲子人群深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13音频内容植入广告信息流广告开屏广告音频主播带货广告 内容广告是车载音频的一大重要变现模式，车主对音频内容的广告关注度达82.2%，车载音频商业广告在很大程度上能够把握车主的注意力 相较

14、于其他形式的广告，车主对音频内容植入广告的接受度较高，音频植入广告较好地融入用户收听的信息，并且能够在用户感兴趣的内容上进行定向，干扰性较小的广告体验有助于实现广告的有效转化，进而实现商业增长商业潜力：八成以上车主有留意或关注车载音频广告，车主对音频植入广告的接受度更高车载音频行业商业潜力数据来源：极光调研；取数周期：2023.07车主用户对车载音频广告的关注度车主用户对各车载音频广告形式的接受程度17.8%55.2%27.0%从不留意或关注偶尔留意或关注经常留意或关注44.8%42.5%40.8%27.6%82.2%深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12

15、056275号-13 面对正在成长的行业规模，车载音频平台的四大能力（品牌力、内容力、运营力、技术力）成为撬动行业市场潜力、用户潜力和商业潜力的重要利器；对于车载平台而言，拥有强大的品牌、丰富的内容、高效的运营以及创新的技术无疑能抢占更多行业红利 从用户端来看，技术力和内容力成为用户选择车载音频平台的重要考量能力；从车企端来看，车企厂商更关注平台的品牌能力车载音频平台完善四大能力，撬动行业三大增长潜力车载音频行业发展动能数据来源：极光调研&极光专家调研；取数周期：2023.07车企厂商对音频平台能力的关注度车主选择音频平台考虑因素23.7%42.1%55.5%60.9%41.1%56.5%62

16、.3%技术力内容力品牌力音质音效操作方便性安装方便性内容质量数量丰富度音频种类平台知名度71.0%80.6%87.1%93.5%运营力技术力内容力品牌力车载音频四大能力品牌力内容力运营力技术力良好用户口碑和品牌调性、高覆盖度的用户规模和合作规模高效的数据、用户、内容、场景、商业化运营能力丰富的内容种类与数量，内容更新筛选的及时性强大的整合技术，优质的音质音效技术和创新性的AIGC技术12深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13蓝海市场竞争中，品牌力、内容力、运营力、技术力共同打造车载音频平台核心竞争力，撬动更多行业红利深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13 目前车载音频行业内，以两类玩家为主，一类是以喜马拉雅、酷我音乐为代表的提供综合音频内容的平台，另一类则专注细分领域，如有声书、广播电台等，代表平台有云听、百度随心听、懒人听书等 对比各车载音频平台在车企合作端的覆盖度，喜马拉雅