2023年中国储能行业研究报告.pdf

1、部门：投资研究部2023 iResearch Inc.中国储能行业研究报告潜力待发，道阻且长2目 录CONTENTS01发展储能的本质02储能发展现状03不同储能方式对比04储能市场发展特点05储能市场典型玩家分析06未来发展趋势分析3 发展储能的本质0142023.7 iResearch I双碳背景下能源发展核心问题能源可控化使用是解决能源危机关键要素新旧电力系统转型升级下，能源的可控化和可储化成为发展的核心。传统发电主要依靠燃煤（小部分有燃气等）。现阶段由于全球气候危机和环境危机影响，双碳和能源转型正火热发展中，以风光发电为主流的新型发电方式开始逐渐替代传统发电。然而传统发电主要为人工填料

2、燃煤，可根据数据分析、节假日及不同季节负荷的特征、天气预报等对未来几日用电情况进行较为准确的预测，同步匹配用电系统，并在运行过程中滚动调节运行。但同样发电厂仅可实现发电不能储电，仍需要调节电力供应以匹配需求端的电力变化，维持电力的供需平衡。相较传统模式，新型电力系统虽有环保、能源储量大等优点，但由于来源主要为太阳能、风能等自然能源，受地理位置、天气环境等影响，有资源波动不稳定等天然缺陷，较难24小时控制以实现供需平衡。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。传统发电/配电模式用电终端火电厂煤集中变电站升高电压减少损耗特高压输电城市变电站降压匹配城市需求配电站220V用电国家电网根据终端需求调节管理用电系

3、统可控新型发电能源转型需求下电力系统转型升级光能发电量与光照强度有关，白天和晴天发电量多，傍晚雨天量少风能发电量与风量和地理位置有关，我国风能主要集中在华北西北和东北变压器逆变器分布式自发自用集中式并入电网集中供电变压 变电不可控风电量多时会出现供大于求状况，造成弃风弃电影响消纳增加成本传统发电与新型发电对比示意图52023.7 iResearch I能源发展问题风光的不可控&不稳定性衍生弃电增加成本风电和光电的出力时间以及载量无法与用电时间及负荷形成匹配，风光电的不可控以及短周期波动不稳定性不仅会产生弃电弃光，同时也会对电网稳定和安全造成威胁。目前，从可商业化的角度来看，从网络系统技

4、术出发的“虚拟电厂”+从电能转化出发的“储能系统”是解决风光弃电的能源结构问题。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。光伏出力时间用电负荷风电出力发用电量随着新能源大规模接入，对电网冲击的增加，新能源稳定并网需要配备调峰、调频装置，有效运营需要新型电力系统的支持。储能成为构建新型电力系统的关键环节。利用储能进行削峰填谷，可在低需求时段将多发的电力储存起来，并在高峰时段再释放到以达到平滑波动幅度的目的。弃电风电：风速达到一定速度才可进行发电，一般半夜风速大发电量大，而正午发电量最小。光电：光照时间和太阳能辐射量决定发电量，一般早晚发电量小，正午发电量大。供给侧需求侧生活用电：一般傍晚用电量大工商业用电：

5、早9点-晚18点用电量大风光发电与用电负荷对比图62023.7 iResearch I电力市场迭代激发储能需求电力设备老旧及风光发电量提升催生配储需求新型发电形式在电力市场装机量中占比不断增加，2022年我国风电、光伏发电量达到1.19万亿千瓦时，较2021年增加2073亿千瓦时，同比增长21%，占全社会用电量的13.8%，同比提高2个百分点，接近全国城乡居民生活用电量。同时电力基础设备的老旧化已无法适应新型电力系统更综合且庞大的电力结构。在风光发电模式的逐渐成熟化下，为提升整体电力系统可靠性，协调资源灵活使用、稳定消纳，市场开始逐步催生配储需求。截至2022年底，中国已投运电力储能项目累计装

6、机规模59.8GW，占全球市场总规模的25%。其中新型储能累计装机规模达到13.1GW，功率规模年增长率达128%。其中2022年有约二十个百兆瓦项目并网，规划在建百兆瓦级项目超过400个。来源：GGII，北极星储能网，国家能源局及艾瑞研究院自主研究绘制。345452784426301148205297874119301503205925747167475737632016201720182019202020212022光伏（万千瓦）风电（万千瓦）2016-2022年中国光伏和风电新增装机量2022年Q1-Q3中国新型储能装机规模（新增投运MW%）工业12%电网侧30%电源侧55%独立储能37

7、%变电站18%储能+光伏18%储能+常规机组8%储能+风电2%储能+风电+光电2%用户侧15%产业园2%其他2%72023.7 iResearch I多元化产业发展激发储能需求新兴产业用电需求逐步增多，储能在更多场景下逐步渗透随着新兴产业的不断发展，其电力消费量在我国用电结构中占比不断增加，例如通讯基站、数据中心用电负荷持续增加。储能在此背景下也将发挥其备用/功率电源作用，增强供电可靠性，防止偶然断电。以及储能系统可以通过削峰填谷、容量调配等机制，提升不同场景下电力运营的经济性，低碳节能。目前储能正在接入渗透众多新兴产业，例如数据中心、5G基站/通信基站、智慧园区、光储充充电站等。来源：EVT

8、ank，北极星，中关村储能联盟及艾瑞研究院自主研究绘制。2020-2025年中国新兴产业电力消费结构（亿千瓦时）4985582103347621,0181,3161,8252,1832,4392,7243,0433,3992,1852,7973,4164,3175,0096,4351,6122,2962,0892,4692,7893,1674,0634,5084,8355,2645,7406,047013.7%411202015.1%434202115.7%5482022E17.2%2023E18.4%2024E20.0%2025E649606新能源汽车充电光伏制造（全产业）占全社会用电量比例

9、通讯基站电炉钢数据中心计算机、通信和其他电子设备制造业4.45.16.59.110.72018年2019年2020年2021年2022年2018-2022年中国通信基站锂电池储能出货量通信基站锂电池储能出货量（GWh）日期项目建设企业2019/111.8MW“Li-POWERIDC”数据中心储能备电系统在上海某区行政服务中心数据机房成功商用上海派能能源科技2021/7国内首个IDC储能项目在佛山数据中心建设配备1MW/2MWh储能系统世纪互联2020为广州市高新技术产业开发区的某数据中心建设700kW/5.16MWh备电容量储能集装箱科士达中国储能+数据中心相关项目案例82023.7 iRes

10、earch I储能相关政策支持2021年7月，国家能源局和发改委出台关于加快推动新型储能发展的指导意见，首次明确指出我国新型储能发展目标，2025年实现新型储能装机容量3000万千瓦以上的规模化，2030年实现全面市场化。整体看国家层面政策从总规划建设、技术创新支持、激发市场交易和明确运行规则四大方向协同并举。而地方政府则不断出台细则和规划因地制宜，引导储能发展。2020年至2021年，内蒙古、宁夏、甘肃、河北等风光资源充沛的北方省份发布多项新能源配储政策，率先开启储能布局。来源：国家能源局，重庆市发改委，内蒙古自治区能源局及艾瑞研究院自主研究绘制。国家政策 以2030/2045和2060 年

11、为新型电力系统构建战略目标的重要时间节点，将整体新型电力系统建设分为加速转型、总体形成和巩固完善三阶段。到2030年将重点建设“新能源+储能”电站、基地化新能源配建储能、电网侧独立储能、用户侧储能削峰填谷、共享储能等模式，在源、网、荷各侧开展布局应用，满足系统日内调节需求。地方政策北方地区：西北、华北地区风光资源丰富，当地以优先颁布新能源配储等电源侧相关政策为主。例如内蒙古规划2025年并网新型储能装机规模500万KW。西南地区：川渝地区近年来用电负荷持续攀升，多项储能政策着力关注用户侧，例如重庆十四五能源规划中指出推动农村分布式光伏项目，做到“同步接网、全额消纳、及时结算”。东部地区：华东地

12、区新能源装机量不断提升，由于人口稠密、工业活动发达，用电需求量大，当地近年来密集出台储能政策，且涉及各应用领域。中央联合地方从三侧推动储能助力电网系统维稳消纳，创造经济价值92023.7 iResearch I储能相关政策细则目标建设、市场化推进、补贴驱动、示范应用多角度推进储能产业发展来源：工信部、国家能源局、发改委、各地方政府平台及艾瑞研究院自主研究绘制。发布日期政策名称发布机关政策方向2022年2月关于加快推进电力现货市场建设工作的通知国家发展改革委、国家能源局引导储能等参与电力现货市场，加快辅助服务市场建设2022年3月“十四五”新型储能发展实施方案国家发展改革委、国家能源局从技术创新

13、、规模发展、体制机制、政策保障、国际合作等重点领域对“十四五”新型储能发展的重点任务进行部署2022年5月关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知国家发展改革委、国家能源局明确对新型储能在参与市场化相关电价确立、交易机制、调度运营机制等诸多关键问题2022年8月工业领域碳达峰实施方案工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部增强源网荷储协调互动，引导企业、园区加快分布式光伏、分散式风电、多元储能、高效热泵、余热余压利用、智慧能源管控等一体化系统开发运行，加快新型储能规模化应用2022年8月信息通信行业绿色低碳发展行动计划（2022-2025年）工信部、发改委有序推广锂电池使用，探索氢

14、燃料电池等应用，推进新型储能技术与供配电技术的融合应用。2022年10月能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划国家能源局加快完善新型储能技术标准,根据新能源发电并网配置和源网荷储一体化需要。细化储能电站接入电网和应用场景类型。2022年11月关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见国家发改委鼓励民营企业加大太阳能发电、风电、生物质发电、储能等节能降碳领域投资力度。2022年11月电力现货市场基本规则（征求意见稿）国家能源局提出，推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易2023年1月2023年能源监管工作要点 国家能源局加快推进辅助服务市场建设，建立

15、电力辅助服务市场专项工作机制。不断引导虚拟电厂、新型储能等新型主体参与系统调节。2023年3月关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见国家能源局提升用户侧分布式电源与新型储能资源智能高效配置与运行优化控制水平。重点推进在新能源及储能并网、虚拟电厂等应用场景组织示范工程承担系统性数字化智能化试点任务，在技术创新、运营模式、发展业态等方面深入探索、先行先试。2022-2023年储能国家驱动政策梳理发布日期政策名称城市政策方向细则2022年1月推动源网荷储协调发展和加快区域光伏产业发展的实施细则浙江省义乌市【放电补贴】根据峰段实际放电量给予储能运营主体0.25元/kWh的补贴、补贴两年，补贴资金以

16、500万元为上限。2022年10月苏州工业园区进一步推进分布式光伏发展的若干措施江苏省苏州市【放电补贴】支持光伏项目配置储能设施，2022年1月1日后并网、且接入园区碳达峰平台的储能项目，对项目投资方按项目放电量补贴0.3元/kWh，补贴3年。2022年10月深圳市关于促进绿色低碳产业高质量发展的若干措施(征求意见稿)广东省深圳市【放电补贴】鼓励数据中心、5G基站、工业园区等结合电网需求布局储能系统，对已并网投运且装机规模1兆瓦以上的电化学储能项目，按照实际放电量给予最高0.2元/kWh的支持，每个项目支持期限3年，资助总额最高300万元。2022年11月长沙市人民政府办公厅关于支持先进储能材料产业做大做强的实施意见湖南省长沙市【放电补贴】支持企业利用储能电站降低用电成本，按储能电站的实际放电量给予储能电站运营主体0.3元/kWh的奖励，单个企业年度奖励额度不超过300万元。2022年6月太原市招商引资支持新能源产业发展措施山西省太原市【投资补贴】对新型储能项目（化学、压缩空气等）给予补助，建成后，按投资额的2%补贴，最高不超过500万元。2022年12月舟山市普陀区清洁能源产业发展专项资金实