中国高净值人群家族传承报告-中信保诚-2022-82页-清禾讲堂荐读20230207.pdf

1、CITIC-Prudential Life Family Inheritance Hurun ReportChina High Net Worth Family Succession 20222022 中国高净值人群家族传承报告中 信 保 诚 人 寿 传 家 胡 润 百 富1 改革开放以来，历经 40 余年的不断发展，2022 年中国GDP 总量预计将超过 18 万亿，中国拥有千万人民币净资产的高净值家庭也将达到 206 余万户，中国高净值家庭的财富总资产已从 2020 年的 126 万亿上升到 2021 年的 160 万亿，预计会有 18 万亿元的高净值家庭财富将在 10 年内传承给下一代。

2、财富管理市场规模的不断增长，客户个性化需求的不断丰富也对金融机构特别是寿险企业如何提高综合服务水平提出了更高的要求。中信保诚人寿是一家成立于千禧之年的合资寿险公司，既发挥中信集团综合性金融业务的资源优势，又秉承英国保诚 170 余年服务全球保险客户的宗旨。2022 年 3 月中信集团取得央行颁发的首批金控公司牌照之一，成立中国中信金融控股有限公司，向内深挖中信协同潜力，向外扩大中信“朋友圈”。未来，中信保诚人寿将在集团与金控的大平台上，创新迭代保障产品，丰富完善客户服务，助力更多中国家庭。经过二十多年的发展，如今的中信保诚人寿已经成长为中国寿险市场上名列前茅的合资寿险公司。截至 2022 年

3、6月末，公司总资产达 2,092 亿元，分支机构服务客户数量超过 160 万。多年来中信保诚人寿坚持寿险行业基本发展规律，注重将价值导向注入风险管理流程，将偿二代资本管理与全面风险管理体系建设紧密结合，在战略层面统筹安排、整体部署，实现了全面风险管理能力的稳步提升。在信用评级方面，2022 年 6 月，中诚信国际和联合资信分别发布的跟踪评级信息公告，均维持对中信保诚人寿的 AAA 主体信用评级，评级展望为稳定。在经营评价方面，2022 年 1 月，中国保险行业协会发布了 2020 年度保险公司法人机构经营评价结果，中信保诚人寿获评 A 类。早在 2014 年，中信保诚人寿就推出高净值人士专属保

4、险品牌传家，为高净值客户提供当下财富的长期管理、身后财产的传承安排及高端医疗健康服务。未来，伴随着高净值客户在风险管理、企业股权、家族治理、资产配置等方面的需求，中信保诚人寿将借助中信集团的综合优势，为高净值群体进一步提供精细化服务，努力实现一站式的家族财富与风险管理方案。序言一赵小凡中信保诚人寿保险有限公司 总经理 2持续三年而不断的疫情，烽烟尚在的贸易战及逆全球化，俄乌战争，各种摩擦、股市下挫、通胀高企等负面事件，彻底重塑了这个世界的竞争格局，也重塑了这个世界的财富构成，高净值人群的构成，偏好，和诉求也如巨浪中的湍流，随之变化。“智者顺势而为”，中信保诚与胡润百富等机构合作对高净值人群的研

5、究，正是为了了解此类变化，顺应此类变化，更好地服务此类变化下的高净值客户。我们关注高净值客户数目的变化，分布的变化，偏好的变化；也关注他们在物质财富，精神财富，社会财富三方面的传承诉求，我们关注到他们投资于更稳健的金融产品，关注到他们从创富到传富的速度的加快，也关注到他们对遗产相关税收、新政策、隐私保护等环境变量的敏感。与胡润百富一起，通过对科技、贸易、能源、制造业等二十多个行业的数百位高净值家庭进行访谈及一对一专项问卷访问，我们今年再次对高净值客户的财富传承，代际构成，品质生活等方面做了详细研究洞察报告，以飨读者，以报客户。中信保诚人寿传家，是已成立 9 年的“更懂东方传承之道”的保险高端子

6、品牌。经过多年的经营，中信保诚人寿服务的高净值客户占比已是 2018年的 3 倍，其中，94%持有终身寿险保单，71%持有年金险保单，千余位客户选择线上设立保险金信托增值服务。“想你所想，定制服务”，传家专属产品，专属服务，专属流程给高净值客户专属的流畅体验。与相关领域专家学者合作，法税服务网络已覆盖所有分公司，专家人数超过 170 位，服务细目超过500 种，首创的预核保目前已为近 200 名超过高净值客户超过 500 次的定制服务；虚拟现实和人工智能技术创建的线上会客厅，为客户提供远程交易的全新体验，让疫情期间的专属投保体验更流畅。奋楫笃行，臻于至善。本次调研将帮助我们进一步了解高净值客户

7、，中信保诚人寿传家也将不断丰富产品，服务，和传承解决方案，帮助高净值客户凝聚传承智慧，泽养家族世代“乃祖身兼将相祟，诸孙玉立有家风。”序言二李海中信保诚人寿保险有限公司 副总经理3 序言三古语云:“道德传家，十代以上，富贵传家，不过三代。”在越来越多高净值人群涌现的今天，尤其是改革开放后的“创一代”企业家们，大都面临传承难题，并且迫在眉睫。如何才能科学管理一生奋斗而来的财富，如何通过风险转移防备突如其来的变故，如何实现随心所愿的高质量晚年生活，如何长久照顾挚爱亲朋，并让良好家风绵延传承。面对包括“创一代”在内广大高净值群体的迫切需求，中信保诚人寿于 2014 年率先设立高端子品牌传家，为高净值

8、客户提供专属服务，2019 年更是从总公司层面设立高净值业务部，并将之定位为“保险行业里的私人银行中心”，通过聚焦高客战略，携手众多合作伙伴为高净值群体提供风险管理、传承规划、法律税务、品质生活等综合服务。作为“更懂东方传承之道”的高端子品牌，中信保诚人寿传家于 2014 年联合中信信托，率先在业内推出保险金信托增值服务，以满足高净值人群日益增长的财富传承需求。经过多年创新升级，已陆续推出保险金信托、信托投保、家庭保单等多种服务模式，实现服务标准化、人员专业化、流程系统化，持续引领行业发展。目前，公司已与 10余家优秀信托公司合作，累计服务千余位高净值客户，助力更多高净值家庭实现更美好的家族传

9、承方案。2022 年，中信保诚人寿传家独创“家族传承规划四步法”，借力各类传承工具，为客户提供综合定制化服务。为了在服务过程中，真正为高客家庭解决难题与困扰，中信保诚人寿的高净值业务不仅与普华永道、金杜等国内外一流会计师事务所、律师事务所深度合作，建立并不断更新全司专家资源库，更设立了自有的法律、税务、资产配置等专家队伍，帮助高净值家庭解决复杂的实际问题。在提供专业金融服务的同时，中信保诚人寿与国内外头部知名企业合作，打造中信保诚尊贵服务体系，提供以保险保障为核心的健康管理、出行护航、尊贵礼遇、法税服务、个性增值等五大权益类别的保险增值服务，为高净值客户及其家庭家人多添一份保障与关爱，营造高端

10、、优质的服务体验。“族旺始于传，经营始为家。”中信保诚人寿高净值业务部将不断提升传家品牌价值，迭代服务能力，用高效的传承解决方案贴心服务广大高净值家庭。危九平中信保诚人寿高净值业务部 总经理 4目录序言01.开篇05.报告亮点06.第二章 高净值家庭的家族传承15.第三章 高净值家庭的品质生活42.第四章 高净值客户专访摘录54.第一章 解码中国高净值人群08.关于 中信保诚人寿传家78.关于 胡润百富集团79.研究方法及版权声明80.5 在英国，也就是我的祖国，有一个百年以上的家族，他们在英国北方和南方都拥有很著名的城堡。该家族的城堡和土地等资产均由长子继承，其他子女会受到长子的照顾，但无权

11、继承资产。在长子出生的时候，父亲就将所有资产放在他名下，提早规划家族传承。如果该家族不进行传承规划，那么在父辈去世后，继承人需要支付 40%的遗产税。中国的 GDP 总量自改革开放元年的 3,645 亿美元增长至 2021 年的约 17 万亿美元，中国家庭的私人财富也随之显著增长。如今，第一代创业者大多已步入花甲或古稀之年，如何顺利地完成企业和家族传承已成为社会和业界关注的重要课题。为探究高净值人群关于家族传承的认识、需求和行动，尤其是东方家庭的传承之道，中信保诚人寿传家携手胡润百富，发布了2022 中国高净值人群家族传承报告。我认为报告中有几点值得您关注：首先，中国地区拥有千万人民币家庭净资

12、产的“高净值家庭”数量已经达 206 万户，比上年增加 4 万户。高净值家庭预计有 18 万亿元的财富将在 10 年内传承给下一代，49万亿元的财富将在 20 年内传承给下一代，92 万亿元的财富将在 30 年内传承给下一代。面对持续增长的财富规模以及生命周期的基本规律，家族传承势必成为高净值家庭越来越关注的课题。现在可谓是一个传承经营的大时代。其次，通过调研和洞察，我们认为家族财富的传承，是对物质财富、精神财富和社会财富三位一体地传授和继承、发扬与发展。关于家族传承，我还发现中西文化方面一些有趣的差异。比如，西方人更关注客观事物，因此他们对产业的继承非常看重，有很多企业家的主营业务和他们爷爷

13、辈所从事的殊无二致。而中国人更加以人为本，对精神财富的传承重视度高于物质财富与社会财富，只要人对了，换营生、换赛道都是合理的，这也印证了“遗财为下，遗业为中，遗人为上”的中国古语。另外，无论是盎格鲁撒克逊文化还是大陆文化，西方人都崇尚长子继承制，而中国则是相对平等的子嗣分家制度，这也使得中国的高净值人群有更多需要权衡和筹备的事宜。最后，2022 年是中信保诚人寿传家连续第三年携手胡润百富发布反映高净值人群品质生活的消费价格指数（LCPI），这也是胡润百富对该指数进行观察的第十六年。与去年相比，2022 年中国高净值人群消费价格的总水平同比上涨了 6.5%，高于国家统计局公布的全国居民消费价格指

14、数（2022 年 7 月 CPI 同比上涨 2.7%）。这说明，疫情下的高净值人群依然保持着较高的消费能力和热情，这无疑会正向推动消费的内循环，为中国经济提供不竭的前进动力。希望这份报告能够启发您对高净值人群在家族传承和品质生活方面的认识和理解。祝您阅读愉快！开篇胡润 Rupert Hoogewerf胡润百富董事长/首席调研官 6报告亮点 97%的高净值人群会考虑家族传承事宜97%中国高净值家庭规模达到 206 万户206万户高净值家庭预计有 18 万亿元的财富将在 10 年内传承给下一代18万亿元亮点1 中国高净值家庭规模达到 206 万户；广东超越北京成为拥有高净值家庭最多的地区，香港的高

15、净值家庭规模同比下降；过去一年，高净值人群中的金领占比上升，企业主占比下降。中国拥有 600 万人民币家庭净资产的“富裕家庭”数量达到 508 万户，拥有千万人民币家庭净资产的“高净值家庭”数量达到 206 万户，拥有亿元人民币家庭净资产的“超高净值家庭”数量达到 13 万户。拥有高净值家庭最多的五个城市是北京（29.8 万户）、上海（26.2 万户）、香港（21.1 万户）、深圳（7.9 万户）、广州（7.1 万户）。TOP5 城市中，深圳的高净值家庭规模增幅最快（同比增长 4.4%），香港的高净值家庭规模减少（同比下降 5.4%）。高净值人群构成中，职业股民与不动产投资者的占比均为 10%

16、，与去年保持一致；企业主占比约 50%，受疫情对民营经济的影响，较上年减少 10 个百分点；金领占比约30%，比上年增加 10 个百分点。亮点2 高净值家庭预计有 18 万亿元的财富将在 10 年内传承给下一代，49 万亿元的财富将在 20 年内传承给下一代，92 万亿元的财富将在 30 年内传承给下一代。高净值人群中投资风格占比最多的是稳健型投资者（46%）。受国际时政、经济环境和疫情波动的负面影响，对于短期的投资理财目标，高净值人群最为关注的是财富安全，其重要性连续三年高于财富增长。中国高净值家庭的财富总资产从 2020 年的 126 万亿上升到 2021 年的 160 万亿，高净值家庭预计有 18 万亿元的财富将在 10 年内传承给下一代，49 万亿元的财富将在 20 年内传承给下一代，92 万亿元的财富将在 30 年内传承给下一代。面对持续增长的财富规模以及生命周期的基本规律，家族传承势必成为高净值家庭越来越关注的重点课题。亮点3 97%的高净值人群会考虑家族传承事宜；高净值人群对精神财富的传承关注度高于物质财富与社会财富；道德素养、不动产、政商人脉关系是最受关注的传承对象。9