2023康复机器人行业研究报告-动脉网&蛋壳研究院-2023-57页.pdf

1、康复机器人行业研究报告政策持续利好院外康复和早期康复趋势明显Preface前言2020年第七次人口普查的结果将康复医学推向前所未有的浪潮，60岁以上有2.64亿人，约占全部人口的18.70%，这一比例比10年前高了5.44%，而且，随着生育率的降低，这个数字会更高。老龄化来得猝不及防，接踵而来的政策诠释了国家的重视度。从“活着”到“健康地活着”是接下来的时代人们的追求，然而，康复治疗师的匮乏和参差不齐的水平无法平衡这一需求。从康复到辅助，康复机器人方兴未艾。技术创新不断、产品获批不少，商业化依旧是难题，国外同样坎坷，康复机器人将遵循着怎样的“道”和“术”，在时代的命题中给出答案？带着问题，我们

2、与超过16家企业、近30位专家进行沟通，撰写了2023康复机器人行业研究报告，主要探讨康复机器人的商业化现状及未来趋势，就产品、场景和康复阶段方面，我们得出以下结论：适应范围拓宽与功能扩展成产品发展趋势，舒适性与智能化持续迭代。目前的康复机器人主要针对的部位是上肢、下肢、关节、手部，接下来可能针对脊柱及其他适应症如骨质疏松等，同时在功能上进行拓展和整合，目前针对的人群从需要进行康复治疗的患者拓展到行动不便的人，功能上实现评估训练一体化等。未来，提高舒适性、安全性、个性化、智能化将是产品进化方向，如新材料、新能源的使用，自适应的探索。同时，产品将更加轻量化、交互性更强。应用场景开始由院内拓展到院

3、外，社区和居家或成必争之地。基于“9073”养老模式，政策的鼓励、资本的加码，国内企业也开始布局社区、居家，提供康复治疗的一体化方案。C端消费级市场充满想象，未来，随着人们康复意识的加强，众多产品将推向居家，居家和社区康复中心将是大而全企业的必争之地。针对居家场景，产品多元化是必然，在安全性的基础上，外观、轻便、舒适将是重点，同时，数字化将赋能康复全周期。早期康复被纳入考核项，床旁康复的发展机会较大。早期康复的卫生经济学效益更高，随着康复医学专业医疗质控指标（2022年版）发布并被纳入三级医院评审标准（2022年版），早期康复介入率上升为三级医院的考核项；2023年2月，2023年国家医疗质量

4、安全改进目标指明了提高早期康复介入率的核心策略。未来，这一政策具体如何实施、临床和康复将以怎样的方式联动，人员、设备的分配会怎样是重点。另外，针对早期康复的产品如床旁康复机器人将是机会，目前，床旁康复机器人相比上肢、下肢在三甲医院的普及度更低，且针对不同科室的早期康复差异化需求并没有很好的解决方案。未来，针对神经科、骨科、ICU等科室需提供不同的早期康复解决方案。Content目录 第一章 概况：政策春风持续吹来，融资回暖1.1 政策：技术、资源、模式三箭齐发1.2 市场：复合增长率57.5%，国内增速更快1.3 行业回暖，2023年融资创历史新高 第二章 技术：软硬结合，人机交互2.1 核心

5、：传感系统、控制系统、驱动系统走向智能化2.2 应用：新型镜像疗法实现患健协调、VR增加康复趣味性2.3 获批：部位愈加丰富、功能实现多元 第三章 商业化：产品进化、模式多元、院企共促3.1 现状：产品进化，企业走向大而全3.2 模式：需结合三级诊疗资源与各场景特点3.3 院端：早期康复得到重视，FRG支付模式处探索期3.4 企业：数字化赋能康复全周期 第四章 趋势：场景拓展至院外，临床康复趋向一体化4.1 技术：提高舒适度，走向智能化4.2 场景：由院内到院外，数字化将赋能更多4.3 院端：临床康复一体化，床旁康复是机会 第五章 企业案例5.1 程天科技领航外骨骼机器人5.2 安杰莱科技专注

6、脑科学应用的智能机器人5.3 邦邦机器人提供全新智慧出行解决方案5.4 华鹊景医疗专注智慧康复医疗整体解决方案5.5 司羿智能打造智慧康复一体化解决方案1368 12121618 2525273133 37373738 414143454749Chart Content图表目录图表 1 康复治疗效果与国内外中风致残率图表 2 康复机器人相关政策盘点图表 3 康复机器人相关政策盘点图表 4 康复机器人行业国内市场规模图表 5 我国康复治疗供需严重失衡图表 6 近年康复机器人及相关产品的企业融资盘点图表 7 康复机器人的三要点图表 8 三大系统的核心要素、制约因素、目标功能图表 9 力、肌电、脑电

7、传感的对比图表 10 康复机器人智能化的维度与特点图表 11 上肢康复机器人与相关产品获 批盘点图表 12 下肢、上下肢康复机器人与相关产品获批盘点图表 13 手部与关节康复机器人与相关产品获批盘点图表 14 康复机器人产品发展特点图表 15 康复机器人及相关产品的企业布局图表 16 结合康复阶段的三级诊疗体系图表 17 细分康复阶段与时间图表 18 各场景的产品核心需求、关注点、主流商业模式图表 19 国际康复医疗器械巨头打造竞争优势策略图表 20 美国各阶段医疗支付模式的优缺点图表 21 数字化赋能康复全周期图表 22 “9073”养老模式图表 23 程天科技悠行康复外骨骼机器人图表 24

8、 安杰莱科技的LiteStepper图表 25 邦邦机器人的代表智能产品图表 26 华鹊景医疗的WisebotX5图表 27 羿生脑机接口手功能康复机器人2356781213131518202125272828293133343842434547491CHAPTER I概况：政策春风持续吹来，融资回暖第一章柳叶刀显示，我国有康复需求的患者主要包括老年人群、术后人群、慢病人群、残疾人群，共计约4.6亿人。康复医学作为四大医学之一，不仅能消除和减轻病伤残患者的功能障碍，还能提高患者的自理能力和生存质量。以脑卒中为例，中国卒中中心报告2020显示，我国正面临着全球最大的卒中挑战。全球疾病负担研究结果

9、显示，2019年我国新发卒中394万例，卒中患者达2876万例，卒中死亡人数为219万例。此外，卒中也是我国伤残调整生命年（disability-adjusted life years，DALYs）的首位原因，2019年卒中所致DALYs达4590万，给家庭和社会带来沉重负担。另一方面，脑卒中康复治疗的护理配合显示，康复治疗可以使90%的脑卒中患者恢复步行和自理生活，使30%的患者恢复较轻的工作；若不进行康复治疗，仅有6%恢复步行和自理生活，5%恢复较轻工作。供需严重不平衡，康复机器人应运而生。首先，我国的康复人才与康复机构存在较大的缺口，根据中国卫生健康统计年鉴，2020年中国康复执业（助理

10、）医师数有4.9万名，仅占中国执业（助理）医师总数的1.2%。2021年6月卫健委、医保局等八部委发布的关于加快推进康复医疗工作发展的意见指出，力争到 2022年每10万人口康复医师达到6人、康复治疗师达到10人，到2025年每10万人口康复医师达到8人、康复治疗师达到12人。按照意见规划中2025年的目标，我国康复医师缺口6.4万，康复治疗师缺口10.9万，人才匮乏较严重，巨大的人才缺口难以在短期内填补。其次，传统的康复器械需要依赖康复治疗师的经验才能得到较好的康复效果，而国内康复治疗师水平参差不齐，难以借助传统康复器具保证康复效果。康复医疗资源不足的情况下，中国的中风致残率达75%，而欧美

11、只有30%。最后，传统康复器具缺乏量化评价指标，患者在使用后难以感受到康复效果，容易导致其失去信心，放弃康复治疗。2CHAPTER I6%5%未康复治疗90%30%康复治疗康复治疗效果恢复步行、自理恢复较轻工作75%中国30%欧美中风致残率图表 1 康复治疗效果与国内外中风致残率图片来源：蛋壳研究院基于供需的严重不平衡，康复机器人应运而生。康复机器人作为医工结合的产物，目标是辅助康复治疗师，简化传统“一对一”的繁重的治疗过程，提高康复治疗效率，帮助患者重塑中枢神经系统。康复机器人从功能上可分为康复和辅助。康复类主要适用于脑卒中、脑部损伤、脊柱损伤、神经性损伤、肌肉损伤和骨科疾病等原因造成的上肢

12、或下肢运动功能障碍，帮助患者对大脑运动神经进行重塑，恢复大脑对肢体运动的控制，从而提高患者日常生活能力。以康复为核心功能的康复机器人以适应症为基本需求，以临床疗效为核心目标；以辅助为核心功能的康复机器人用于为残障人士或行动不便的人提供特定的生活辅助，以安全、舒适、方便为基本目标。康复机器人的临床应用优势主要在于三个方面：（1）替代康复治疗医师的机械重复操作。康复机器人具有机械设备优势，可进行高强度、重复性训练，将医师从繁重、反复的训练中解脱出来、更专注于治疗方案的改进，同时也为远程康复及集中化康复医疗提供可能。（2）精准控制康复治疗过程。利用康复机器人提供的各类传感器测量人体运动学、生理学数据

13、，可为医师改进和优化康复方案提供客观依据；对患者进行功能评估后，康复机器人的治疗强度及不同训练模式主要由算法计算而得，更加贴合患者的实际治疗需求。（3）结合反馈系统和交互式设计，可为患者设置任务导向，激励其主动运动意识，同时可以提升治疗过程的趣味性、增强患者的康复信心，从而提高康复治疗的依从性与康复效果。政策：技术、资源、模式三箭齐发1.13CHAPTER I从技术到资源再到模式，近年政策愈加密集。近年来，国家对残疾人、老年人的康复治疗十分关注，正积极推动康复领域发展。总体来看，政策主要在三个方面有所侧重：技术上、资源上和发展模式上。技术上主要强调康复机器人的智能化发展，鼓励新技术如人机交互、

14、脑机接口、柔性技术等在康复机器人上应用；资源上逐步增加康复医疗服务机构的投入、鼓励民营资本流入，医保也逐步覆盖；发展模式上鼓励发展新的模式和场景。从技术到资源再到模式，体现了国家对康复机器人的持续关注，并且近年的政策愈加密集、力度增大、落地性增强。例如2021年6月，国家卫健委发布的关于加快推进康复医疗工作发展的意见提出：将推动医疗资源丰富地区的部分一级、二级医院转型为康复医院，支持和引导社会力量举办规模化、连锁化的康复医疗中心，增加辖区内提供康复医疗服务的医疗机构数量，同年10月，规划在2022年将15个省份作为康复医疗服务试点地区，这极大地促进了康复医疗的发展。具体的政策盘点如下：年份名称

15、内容202320232023年国家医疗质量安全改进目标提高住院患者早期康复介入率。医疗机构建立由康复医学科与骨科、神经内科、重症医学科等临床科室组成的早期康复介入多学科团队，按照临床康复一体化模式展开工作；医疗机构参照四肢骨折等 9 个常见病种（手术）早期康复诊疗原则等，制订符合本机构的住院患者早期康复介入方案及标准化诊疗流程；医疗机构逐步建设康复信息化管理系统，实现对早期康复介入的实时、动态管理；明确相关质控数据提取、监测方法及评价机制，将目标改进情况纳入科室绩效考核加快推动多模态量化评估、多信息融合情感识别、柔顺自适应人机交互、人工智能辅助等新技术在养老服务领域中的应用，积极推动外骨骼机器

16、人、养老护理机器人等在养老服务场景的应用验证。鼓励养老领域相关实验基地把机器人应用作为实验示范重要内容，研发推广科技助老新技术新产品新模式。研究制定机器人助老助残技术应用标准规范，推动机器人融入养老服务不同场景和关键领域，提升养老服务智慧化水平2021研发临床逻辑、传感测控技术、人工智能算法融合的保健康复装备，发展基于机器人、智能视觉与语音交互、脑-机接口、人-机-电融合与智能控制技术的新型护理装备和康复装备，鼓励实施公益性康复辅助器具适配项目“机器人+”应用行动实施 方案医疗装备产业发展规划（2021-2025）图表 2 康复机器人相关政策盘点图片来源：蛋壳研究院4CHAPTER I年份名称内容20212021关于开展康复医疗服务试点工作的通知“十四五”医疗装备产业发展规划于2022年全年将15个省份作为康复医疗服务试点地区，增加提供康复医疗服务的医疗机构和床位数量、加强康复医疗学科能力建设、加强康复医疗专业人员培养培训、创新开展康复医疗多学科合作模式以及加快推动居家康复医疗服务发展。2021关于加快推进康复医疗工作发展的意见积极支持研发和创新一批高智能、高科技、高品质的康复辅助器具