2022年杭州市产业全景分析报告-前瞻产业研究院-2022-117页.pdf

1、前 瞻 产 业 研 究 院 出 品城市产业画像系列：城市产业画像系列：20222022年杭州市产业全景年杭州市产业全景分析报告分析报告目录C O N T E N T S聚焦杭州：经济篇01聚焦杭州：产业篇02聚焦杭州：民生篇03聚焦杭州：人文篇040101聚焦杭州：经济篇聚焦杭州：经济篇1.1 杭州市经济发展总体概况1.2 杭州市经济发展全景分析1.1.1 1.1.1 杭州经济发展总体概况：经济发展质量高杭州经济发展总体概况：经济发展质量高位列全国第八，领跑浙江省地区生产总值增速超越新一线城市均值，排名第四固定资产投资额位列全国第九，增速超越新一线城市均值全社会消费品零售额外贸逆势创新高，出口

2、额增速创10年来最高水平货物出口额排名全国第五，跃升新一线城市第一，增速远超其他城市税收收入杭州市是浙江省的经济、文化、教育、科技、创新中心，是我国新一线城市。在互联网经济时代，杭州市赶上互联网大潮，迎来一波极大的发展，目前其经济领衔浙江省，2021年GDP总量达到1.8万亿级别，位列全国第八名。外贸创历史新高，出口增速创10年来最好水平。此外，2021年杭州固定资产投资、全社会消费品零售额及税收收入增速均超越新一线城市均值。资料来源：杭州统计局&国家统计局 前瞻产业研究院整理注：1）以上为2021年数据；2）本报告所涉及的新一线城市均参照2021城市商业魅力排行榜中所列城市名单。1.1.2

3、1.1.2 杭州经济杭州经济发展总体概况发展总体概况：主主城区优势明显城区优势明显从杭州市各行政区来看，各区发展差异化明显。在经济实力方面，除去重新划分行政区未纳入的区域外，余杭区和上城区较为突出；滨江区的人均GDP表现优异。在社会消费品零售总额、货物出口额以及GDP等方面，上城区、拱墅区、余杭区、西湖区各方面发展程度较为相似，萧山区、滨江区外贸成绩亮眼。整体来看，上城区、拱墅区、滨江区、西湖区等主城区优势明显。杭州市各区经济杭州市各区经济GDPGDP、全社会消费品零售额、货物出口额对比、全社会消费品零售额、货物出口额对比上城区拱墅区西湖区滨江区萧山区余杭区富阳区临安区临平区钱塘区桐庐县淳安县

4、建德市圆圈大小为地区圆圈大小为地区GDPGDP货物出口额（亿元）货物出口额（亿元）社会消费品零售总额（亿元）社会消费品零售总额（亿元）上城区拱墅区西湖区滨江区萧山区余杭区富阳区临安区临平区钱塘区桐庐县淳安县建德市圆圈大小为地区圆圈大小为地区GDPGDP人均人均GDPGDP（万元（万元/人）人）20172017-20212021年年GDPGDP复合增速（复合增速（%）杭州市各区域经济矩阵图杭州市各区域经济矩阵图资料来源：杭州统计局&国家统计局 前瞻产业研究院整理注：据浙江省政府2021年4月9日发布的国务院关于同意浙江省调整杭州市部分行政区划的批复，部分行政区统计范围有所变化。钱塘区的GDP复合

5、增速时间范围为2018-2021年，临平区无2017-2021年GDP复合增速数据。1.2.1 1.2.1 杭州杭州GDPGDP：规模：规模超超1.81.8万亿万亿 增速超越全国增速超越全国在最近十年的发展中，杭州市借着互联网经济大潮，在众多城市中表现突出，经济优势越来越大。2017-2021年，杭州市GDP总量从1.32万亿元增长至1.81万亿元，2021年GDP增速为8.5%，高于全国的8.1%，也高于全国新一线城市的增速均值7.8%。从15个新一线城市GDP排名来看，2021年杭州市排第四名，超越新一线城市GDP均值15603.22亿元。20172017-20222022年杭州市年杭州市

6、GDPGDP情况（单位：亿元，情况（单位：亿元，%）20212021年新一线城市年新一线城市GDPGDP排名（单位：亿元）排名（单位：亿元）131611430715419162071810990030%3%6%9%05000100001500020000201720182019202020212022H1杭州GDP（亿元）杭州GDP同比增速（%）全国GDP同比增速（%）新一线城市GDP同比增速均值（%）沈阳西安东莞佛山郑州长沙青岛宁波天津南京武汉杭州成都苏州重庆新一线城市新一线城市GDPGDP均均值：值：15603.2215603.22亿元亿元资料来源：各城市统计局&国家统计局 前瞻产业研究院

7、整理1.2.1 1.2.1 杭州杭州GDPGDP：余杭区领跑全市余杭区领跑全市 滨江区增速最快滨江区增速最快2502.22417.52022.62011.61968.61904.21218.2940.1873.3658.4430.6413.9255.250.77.5%7.2%11.3%8.7%8.1%10.7%6.6%10.6%7.7%7.6%7.5%9.5%5.2%7.2%0%2%4%6%8%10%12%050010001500200025003000GDP（亿元）地区生产总值平均值（亿元）同比增长（%）GDPGDP均值：均值：1261.941261.94亿元亿元分区域看，2021年余杭区以

8、2502.2亿元的GDP总额领跑杭州市各区，同比增长7.5%；其次是上城区，2021年GDP为2417.5亿元，同比增长7.2%，新上城区组建第一年发展态势良好；滨江区排名第三，2021年GDP为2022.6亿元，同比增长11.3%。从增速来看，2021年滨江区GDP增速最高，达到11.3%。此外，西湖区、临平区、桐庐县2021年均有较高的GDP增速。20212021年杭州市各区年杭州市各区GDPGDP对比（单位：亿元，对比（单位：亿元，%）资料来源：杭州统计局 前瞻产业研究院整理1.2.2 1.2.2 杭州杭州固定资产投资：固定资产投资：增速高于全国及新一线城市均值增速高于全国及新一线城市均

9、值资料来源：各城市统计局&国家统计局 前瞻产业研究院整理2021年，杭州市固定资产投资增长9.0%，两年平均增长7.9%。其中民间投资增长26.8%，工业投资增长15.2%，交通投资增长13.0%。同期，全国增速为4.9%，新一线城市增速均值为5.5%，近两年来，杭州市固定资产投资增速持续高于全国增速及新一线城市增速均值。从杭州市各区来看，除上城区、建德市、淳安县出现下滑之外，2021年杭州市其余行政区固定资产投资均有所上升。其中，富阳区、桐庐县、临平区、临安区、萧山区、钱塘区的增速均高于杭州市整体增速，富阳区更是以36.2%的涨幅排名各区第一；桐庐区紧随其后，增速为29.5%，排名第二。20

10、172017-20222022年年杭州市固定资产投资情况（单位：亿元，杭州市固定资产投资情况（单位：亿元，%）20212021年杭州市各区固定资产投资增速对比（单位：年杭州市各区固定资产投资增速对比（单位：%）585758765160479851420%3%6%9%12%15%01000200030004000500060007000201720182019202020212022H1杭州固定资产投资（亿元）杭州同比增长（%）全国增速（%）新一线城市同比增速均值（%）36.2%29.5%18.9%14.6%13.0%12.1%4.9%3.2%2.7%0.7%-8.3%-12.3%-14.8%-

11、20%0%20%40%杭州整体增速：杭州整体增速：9.0%9.0%注：2018年起固定资产投资统计口径有所调整，杭州市统计局仅公布增速数据，并未公布具体固定资产投资额，2018-2021年杭州市固定资产投资额为测算数据。1.2.3 1.2.3 杭州杭州消费品零售额消费品零售额：后疫情时代快速上升：后疫情时代快速上升20172017-20222022年年杭州市全社会消费品零售总额（单位：亿元，杭州市全社会消费品零售总额（单位：亿元，%）20212021年新一线城市全社会消费品零售额排名（单位：亿元）年新一线城市全社会消费品零售额排名（单位：亿元）571757156215597367443428-

12、6%-3%0%3%6%9%12%15%01000200030004000500060007000201720182019202020212022H1杭州全社会消费品零售总额（亿元）杭州同比增长（%）全国同比增速（%）新一线城市同比增速均值（%）重庆成都苏州南京武汉杭州青岛郑州长沙西安宁波东莞沈阳天津佛山新一线新一线城市均值：城市均值：6355.216355.21亿亿元元资料来源：各城市统计局&国家统计局 前瞻产业研究院整理消费是城市发展潜力的重要衡量标准。2017-2021年，杭州市全社会消费品零售额呈波动态势，2019年达到6215亿元；2020年受新冠肺炎疫情影响，出现下滑，仅为5973亿

13、元，同比下降3.5%，但下降幅度仍小于全国及新一线城市增速均值。2021年全社会消费品零售额规模大幅上升，增长11.4%至6744亿元，不过涨幅仍低于全国平均水平。从新一线城市来看，2021年杭州市全社会消费品零售额略高于新一线城市平均水平。1.2.3 1.2.3 杭州杭州消费品消费品零售额：拱墅零售额：拱墅区总额领跑区总额领跑 上上城区增速亮眼城区增速亮眼1273.4976.9813.4787.6676.3476.7417.4349.0339.5212.7158.6126.190.045.9106.5%193.0%3.5%14.2%-20.9%11.2%12.2%11.4%15.4%10.5

14、%7.5%11.5%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%200%0200400600800100012001400各区社会消费品零售总额（亿元）均值（亿元）同比增长（%）均值：均值：418.5418.5亿亿元元分区域看，余杭区继GDP领先后，全社会消费品零售总额再次领跑全市，2021年该区全社会消费品零售总额为1273.4亿元，同比增长106.5%；上城区则展示了较强的冲劲，2021年社会消费品零售总额为976.9亿元，增速达到193.0%，排名各区第一。此外，拱墅区、上城区、萧山区、西湖区、余杭区、滨江区全社会消费品零售总额高于全市均值。202

15、12021年杭州市各区社会消费品零售总额对比（单位：亿元，年杭州市各区社会消费品零售总额对比（单位：亿元，%）资料来源：杭州统计局 前瞻产业研究院整理1.2.4 1.2.4 杭州杭州货物出口额货物出口额：货物出口额创新高：货物出口额创新高 迎来迎来1010年最好水平年最好水平20172017-20222022年杭州市货物出口额情况（单位：亿元，年杭州市货物出口额情况（单位：亿元，%）20212021年新一线城市货物出口额排名（单位：亿元）年新一线城市货物出口额排名（单位：亿元）345634173613369346472632-5%0%5%10%15%20%25%30%0100020003000

16、40005000201720182019202020212022H1杭州货物出口额（亿元）杭州同比增长（%）全国同比增速（%）新一线城市同比增速均值（%）苏州东莞宁波重庆佛山成都青岛杭州南京天津郑州西安长沙武汉沈阳新一线新一线城市均值：城市均值：4987.784987.78亿亿元元资料来源：各城市统计局&国家统计局 前瞻产业研究院整理2017-2021年，杭州市货物出口额呈波动增长态势，2021年首次突破4000亿元大关，达到4647亿元；出口增速创10年来最好水平，达到25.9%，高于全浙江省平均增速6.2个百分点。2022年上半年，杭州市货物出口额约为2632亿元，同比增长23.4%，高于全国增速。从新一线城市来看，2021年杭州市货物出口额低于新一线城市货物出口额均值，在15个城市中仅排第8名。1.2.4 1.2.4 杭州杭州货物出口额货物出口额：萧山区出口额领跑：萧山区出口额领跑 余杭区增速最快余杭区增速最快788.42734.40584.78401.40361.80328.13324.50309.40169.50164.8587.1086.5613.1629.2%34.6%2