中国泛心理健康服务白皮书-沙利文&测测-2023.2-41页.pdf

1、报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系沙利文独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经沙利文事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，沙利文保留采取法 律措施、追究相关人员责任的权利。沙利文开展的所有商业活动均使用“沙利文”的商号、商标，沙利文无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权 或聘用其他任何第三方代表沙利文开展商业活动。2023年02月2022中国泛心理健康服务白皮书白皮书摘要当前中国心理健康服务需求普遍存在，但供给严重不足，泛心理健康服务在专业的心理治疗、心理咨询服务之

2、外，匹配了当下中国消费者对于社会普遍焦虑情绪解决的需求，为他们提供了缓解精神压力、积极的早期干预等轻量级解决方案。2022年中国泛心理健康服务市场规模预计将达52.6亿元，据沙利文预计，2025年中国泛心理健康服务市场规模将达到104.1亿元，年复合增长率将达到34.5%。中国泛心理健康服务市场发展迅速关键词：泛心理健康、市场规模弗若斯特沙利文咨询有限公司谨此发布2022泛心理健康服务白皮书。本报告旨在分析泛心理健康服务行业的发展现状、行业特点、驱动因素及未来发展趋势。本报告从泛心理健康服务行业出发，具体分析了当前泛心理健康服务行业现状、挑战及痛点，阐述了中国泛心理健康服务行业市场规模及驱动因

3、素，并展望了中国泛心理健康服务行业的未来发展趋势。本报告所有图、表、文字中的数据均源自弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司，数据均采用四舍五入。行业准入门槛较低、缺乏规范化管理是泛心理健康服务行业的核心痛点。目前行业仍处于初期发展阶段，行业内仍存在系统化不足等问题，相关行业标准体系仍有待企业进一步探索和建立。预计随着未来行业标准的逐步完善、相关数字化技术对于泛心理健康服务的增效，中国泛心理健康服务市场将保持高速增长态势。中国泛心理健康服务行业仍面临挑战关键词：核心痛点、行业标准当前中国在线医疗初具雏形，互联网挂号、预约等业务也逐渐成型，医院信息化系统已开始搭建，在线心理健康服务行业处于萌芽阶段。

4、得益于互联网和社交媒体的蓬勃发展和新兴技术提供的远程交互能力，在线泛心理健康服务平台可以跨越时间、空间的限制，为消费者提供广泛的心理健康服务，匹配消费端多样化需求。未来，心理健康服务线上化和泛心理知识的线上普及可以缩短需求端与供给端不平衡的差距，整合人才资源，提高大众对于心理健康的认知并降低治疗门槛，进一步促进泛心理健康行业规模化。数字化推动泛心理健康行业规模化关键词：数字化、规模化22022泛心理健康服务白皮书2023/02目录3第一章中国心理健康服务行业概览-5心理健康服务定义与分类-7中国心理健康服务行业现状-9 心理健康服务行业产业链-10 心理健康服务行业现状：供给端-11 心理健康

5、服务行业现状：需求端-14第二章中国泛心理健康服务行业概览-15中国泛心理健康服务行业现状-16 中国泛心理健康服务行业市场规模-17中国泛心理健康服务行业痛点及驱动力-18 行业痛点分析-19中国泛心理健康服务行业驱动力-20 行业驱动因素一：社会、疫情-20 行业驱动因素二：经济-21 行业驱动因素三：政策-22中国泛心理健康服务行业市场竞争格局-24 线上泛心理健康服务的主要玩家及竞争格局-25 线上心理咨询服务的主要玩家及竞争格局-26中国泛心理健康服务行业未来发展趋势-27 泛心理健康服务的普及化-30 从业人员的人数与专业度将不断提升-31 心理健康服务AI的未来发展趋势-32中国

6、心理健康服务市场投融资情况-34第三章泛心理健康服务最佳实践-36 测测-37方法论-40法律声明-412022泛心理健康服务白皮书2023/02CONTENTS4Chapter I:Overview of Mental Health Service Market in China-5Definition and Classification of Mental Health Service-6Current Status of Mental Health Service Industry in China-9 Value Chain Analysis-10 Analysis of Curre

7、nt Status of Mental Health Service Industry-11Chapter II:Overview of Pan-Mental Health Service Industry in China-15Current Status of Pan-Mental Health Service Industry in China-16 Market Size of Pan-Mental Health Service Industry in China-17Analysis on Pain Points of Chinas Pan-Mental Health Service

8、-19Market Drivers-20 Society and COVID-19-20 Economy-21 Policy-22Competitive Landscape-24Future Trends-27Investment Status in Chinas Pan-Mental Health Service Industry-34Chapter III:Case Study of Pan-Mental Health Service-36Cece-37Methodology-40Legal Statement-41第一章 中国心理健康服务行业概览核心洞察：狭义的心理健康服务是指以心理学的

9、理论和方法为主导来维护与促进人们的心理健康活动；广义的心理健康服务是指利用一定的原则、手段和方法解决人们的心理和行为问题。按照心理健康服务对于服务提供者的专业程度要求分类，心理健康服务可以划分为心理治疗、心理咨询以及泛心理健康服务三类。0101心理健康服务定义与分类虽然目前中国的心理健康服务处于高速发展期，但供需发展不平衡的问题仍然长期存在，其中，专业心理治疗资源仍面临严重紧缺问题，与发达国家如美国、日本等相比，仍有较大缺口；心理咨询与泛心理健康服务近年来逐渐受到社会认可，已经成为专业心理诊疗之外的重要辅助手段之一，在社会压力普遍较大的情况下，未来心理咨询及泛心理健康服务市场将持续快速发展。0

10、202中国心理健康服务行业现状5Chap 1.1心理健康服务定义与分类62022泛心理健康服务白皮书2023/02心理健康服务定义与分类7心理健康服务定义心理健康具有内在的和工具性的价值，帮助人们连接、运作、应对和发展。当人们心理健康时，可以应对生活中的压力，实现自己的价值，并为社区做出积极贡献。相反，当心理健康受损，又缺乏适当的支持时，人们的健康状况可能会恶化。各种各样的心理健康状况会扰乱人们的思想和感情、改变行为、损害身体健康，并破坏人际关系、教育状况或生计。狭义的心理健康服务是指以心理学的理论和方法为主导来维护与促进人们的心理健康活动；而广义的心理健康服务是指利用一定的原则、手段和方法解

11、决人们的心理和行为问题。来源：WHO，沙利文研究心理健康对所有人的生活都是内在的和重要的，它影响我们的思考、感受和行动，它支撑着我们做出决定、建立关系和塑造我们生活的世界的能力。心理健康也是一项基本人权，它对个人、社区和社会经济发展至关重要。世界卫生组织WHO连接运作应对发展积极的人际关系对社区有贡献获得归属感与他人共情应用认知技能获得教育拥有谋生的能力做出健康的选择学习新技能应对压力适应变化采纳新想法做出复杂的选择理解和管理情绪实现自我价值感觉良好生活有目标与他人共情感受到自己与他人的幸福2022泛心理健康服务白皮书2023/028泛心理健康服务心理咨询服务心理治疗服务123来源：沙利文研究

12、心理治疗服务是治疗患有严重心理或精神疾病患者的专业诊疗手段，专业程度高服务提供者主要是各级精神卫生专业机构（包括精神专科医院和综合医院精神科），目前随着心理健康数字疗法的发展，一部分的数字化平台也可以提供相应服务心理健康服务定义与分类心理健康服务分类按照心理健康服务对于服务提供者的专业程度要求分类，心理健康服务可以划分为心理治疗、心理咨询以及泛心理健康服务三类。心理咨询服务一般是针对有轻度心理障碍如焦虑、抑郁、痛苦等人群的咨询服务，需要一定程度的专业水平服务提供者主要有各级精神卫生专业机构（包括精神专科医院和综合医院精神科）以及有资质的社会心理健康服务组织等泛心理健康服务一般是为普通用户提供如

13、替代型心理服务、身心灵服务、情感咨询、职场咨询、儿童及青少年心理教育、情绪管理、冥想助眠、情感倾诉、积极心理社交等轻量级心理健康服务，专业知识度要求较低服务提供者主要为有资质的社会心理健康服务组织以及各类数字化心理健康服务平台（以互联网为媒介的心理咨询、泛心理健康服务平台）9Chap 1.2中国心理健康服务行业现状2022泛心理健康服务白皮书2023/0210中国心理健康服务产业链 心理健康服务行业产业链目前心理健康服务行业上游主要为相关药物研发生产机构、数字疗法开发机构以及SaaS软件开发机构，中游主要为各级精神卫生专业机构、有资质的社会心理健康服务组织、政府设置的社会心理服务机构、学校企事

14、业单位设置的心理援助部门，以及数字化心理健康服务平台等，分别覆盖终端患者按精神障碍程度对应的治疗需求以及消费者按各自心理需求所对应的各类心理健康服务。上游中游下游相关药物研发生产数字疗法开发SaaS软件开发各级精神卫生专业机构（包括精神专科医院和综合医院精神科）有资质的社会心理健康服务组织、政府设置的社会心理服务机构、学校企事业单位设置的心理援助部门等数字化心理健康服务平台抗精神病药物抗焦虑药物镇静催眠类药物抗抑郁药物等人工智能大数据智能语音自然语言处理等线上线下相结合的一体化全体系诊疗平台情绪管理、冥想助眠、情感倾诉、情感咨询、积极心理社交、替代型心理服务、身心灵服务、职场咨询、儿童及青少年

15、心理教育等泛心理健康服务平台为各类精神障碍患者提供专业诊疗服务为轻度心理障碍患者提供心理咨询服务为轻度心理障碍患者提供心理咨询服务为咨询者提供心理健康相关预防服务终端患者按其精神障碍对应的治疗需求以及消费者按各自心理需求对应的各类心理健康服务为精神专科医院搭建线上诊疗平台为B端企业心理服务提供SaaS系统心理健康服务行业产业链来源：沙利文研究2022泛心理健康服务白皮书2023/0211中国心理健康服务行业现状32.636.843.149.356.965.3202092.4%201893.5%201995.5%20162015201787.8%94.0%95.9%医院精神科床位数（万张）病床使

16、用率（%）中国医院精神科床位数，病床使用率，2015-2020来源：国家卫计委，Nature，沙利文研究供给端：心理治疗资源面临紧缺据国家卫计委数据，截至2020年中国医院的精神病床位数为65.3万张，床位数以14.9%的年复合增长率在持续增长，中国每十万人精神病床位数为46.2张。Nature相关研究认为，每十万人60张精神病床位被认为是最佳情况，其中30张为最低水平，25-30张是轻度短缺，15-25张被认为是中度短缺，少于15张则被认为是严重短缺。心理健康服务行业现状虽然目前中国的心理健康服务处于高速发展期，但供需发展不平衡的问题仍然长期存在，其中，专业心理治疗资源仍面临严重紧缺问题，与发达国家如美国、日本等相比，仍有较大缺口；心理咨询与泛心理健康服务近年来逐渐受到社会认可，已经成为专业心理诊疗之外的重要辅助手段之一，在社会压力普遍较大的情况下，未来心理咨询及泛心理健康服务市场将持续快速发展。2022泛心理健康服务白皮书2023/0212中国心理健康服务行业现状27,41329,70433,08736,26740,85045,43224,72826,74729,71332,585