2022怡安医疗健康行业结果分享会_医药研发+本土医药_to client-20220922.pdf

1、提效率塑能力强韧性2022怡安医疗健康行业人力资本调研结果分享会2022年9月医药研发行业人才管理趋势资本投入日趋谨慎，创新药企热度下降*数据来源：中国国家药品监督管理局，医药魔方59 58 56 50 43 49 61 52 27 36 20 17 2021.06-2022.05，一级市场创新药企业获得投融资数量持续下降2021.05-2022.08，恒生沪深港通生物科技50指数持续走低8,334 7,379 7,012 6,477 5,192 5,158 4,595 4,868 88 111 112 120 114 106 99 20152015-2021，创新药企成立数量于2018年后开

2、始缓慢下降201620172018201920202021新药扎堆同类靶点，2016-2021年受理的新药中，8个热门靶点涉及了超20%的新药总靶点数量：520热门靶点数量：8总新药数量：1649热门靶点涉及新药数量：336一级，二级市场对医药研发行业投资热度持续下降中国创新药企研发靶点选择集中，赛道集中竞争激烈；创新药企新成立数量逐年下降三月五月七月七月九月十一月五月2021一月2022三月五月九月十一月七月2021一月202234创新未停，审批速度加快，创新药数量快速增长，与海外合作持续增长27596810813328144253201720182019202020212017-2021年

3、创新药License in/Out交易数量创新药于国内上市评审时间逐年缩短，同时国产获批新药数量及占比逐步上升国产创新药IND/NDA，License In/Out数量逐年增长，其中超八成与海外进行了合作9 42 59 53 52 74 2016201720182019202020212016-2021年 CDE批准国产新药数量785 471 562 440 477 412 2016201720182019202020212016-2021年 CDE药品审批时长（平均/天）455672116140149514202026342016201720182019202020212016-2021年创

4、新药IND/NDA数量INDNDALicense inLicense out*数据来源：中国国家药品监督管理局，医药魔方53%8%16%53%中国日韩欧洲美国2021年全球创新药总销售额约8300亿美元,较2019年增长了15.3%;其中美国市场份额超过50%6,200 7,200 8,300 201620192021公司药物FDA审批情况信达信迪利单抗未通过，需美国本土临床数据传奇Carvykti通过和黄索凡替尼未通过，需美国本土临床数据以中国创新药进军美国为例，作为中国创新药出海先驱，信达与和黄的药物均因缺乏美国本土临床数据而暂时未通过FDA审批开展了多项国际多中心研究的国内药企屈指可数，

5、海外中心人才建设因此成为创新药出海重点之一海外发达国家对创新药的支付能力更强,市场空间大；但中国创新药出海仍待海外布局规划筹备8.4%开展国际多中心临床试验91.2%仅国内有临床实验中心VS.中国临床试验试验范围FDA审批趋势显示，差异化创新是突围关键，海外布局仍需要建设和积累*数据来源：中国国家药品监督管理局开发更优的药物，追求更低的成本，拓展更宽的市场提速准入，布局市场适时License out，最大化利润海外布局，拓宽渠道布局自有产线，满足未来需要利用富裕产能，优化业务结构保研发提效能促销售CDMO子公司：夏尔巴生物成立时间：2022.5现有产能：约6万升规划产能：约23万升CDMO子公

6、司：上海晟国成立时间：2021.12现有产能：约4万升规划产能：约25万升CDMO子公司：安腾瑞霖成立时间：2022.3现有产能：约5万升规划产能：约14万升现有产能：15万升保持现有多管线技术优势加速临床试验进度License in，丰富产品管线规划产能：43万升国内生物药企寻求更多元化的业务模式BioPharmaCDMO*数据来源：各公司官方公开信息67研发组织的投资回报在从近十年的下降趋势中初步显现出逆转迹象投资回报率：2021年研发投资回报率从2020年的2.7%增至7.0%，是2010年至今的最大增幅。排除紧急批准的COVID-19相关资产，投资回报率为3.2%，略有增长预期峰值销售

7、额：2021年每条管线的预期峰值销售额，从2020年的4.22亿美元增至5.21亿美元研发成本：2021年研发一款新药的成本，从2020年的24亿美元降至20亿美元研发周期：2021年平均研发周期，从2020年的7.1年降至6.9年，自2016年以来首次同比下降*数据来源：Deloitte,Nurturing Growth:Measuring the Return from Pharmaceutical Innovation 2021资本热度下降，研发行业人员扩张增速逐年下降，临床开发持续高增长36.0%57.3%65.4%48.7%30.3%48.5%4.5%15.4%29.4%2018-2

8、022 医药研发行业人员预计增长率（含0增长）2022 医药研发子行业人员预计增长率（含0增长）早期研究技术研发临床开发临床实施注册事务Biotech24.9%58.8%27.0%58.0%45.8%外资医药研发12.3%25.1%28.9%21.2%17.1%内资医药研发34.5%10.0%53.9%17.6%12.8%CRO/CDMO26.1%48.1%47.5%41.3%2021-2022 关键研发职能子行业实际人员增长率20182022201920202021研发人员组织扩张增速下降，但临床部门仍为投入重点Biotech外资医药研发内资医药研发CRO/CDMOTOP 1TOP 1TOP

9、 1TOP 1*数据来源：2018-2022 怡安医药研发行业人力资本调研8人才流失率持续走高，部分公司调整产品管线，被动离职率上升Biotech外资医药研发 内资医药研发 CRO/CDMO整体离职率27.2%24.5%26.1%29.9%被动离职率4.5%3.0%3.9%3.3%主动离职率22.7%21.5%22.2%26.6%20182019202020212022整体离职率22.6%22.8%21.3%21.8%26.4%被动离职率4.3%3.2%2.4%2.7%4.1%主动离职率18.3%19.6%18.8%19.1%22.3%2017-2022 医药研发行业人员流失率2021-202

10、2 医药研发子行业人员流失率2021-2022 关键研发职能人员流失率早期研究主动:21.8%被动:4.3%技术研发主动:22.9%被动:3.6%临床开发主动:24.4%被动:3.5%临床实施主动:28.1%被动:3.4%注册事务主动:21.6%被动:2.6%总体人才流失率持续高位，且被动离职率开始出现上升趋势*数据来源：2018-2022 怡安医药研发行业人力资本调研910如何从人才层面促创新、提效率？促创新提效率 加大早研人才投资与激励 关注BD精兵策略与激励 薪酬资源向高绩效人员倾斜 关注临床团队“短平快”激励 培养“数字化+”复合型研发人才11持续投资早研人才队伍，储备“子弟兵”Bio

11、tech、本土医药持续投资早研人才队伍57%10%25%35%Biotech本土医药202120222021-2022早期研究人员增长率早研队伍储备年轻人才，本土企业发起管培生计划领先本土医药博士应届毕业生起薪30w+33%39%20%8%1%28%31%23%15%4%3级别及以下4级别5级别6级别202220212021-2022早期研究人员分布 按级别7级别*数据来源：2021-2022 怡安医药研发行业人力资本调研12对早研团队实施物质和精神多维度激励，鼓励真创新医药研发行业早期研究激励变化趋势差异化创新药/仿制药早研激励早研参与临床/商业化多节点激励多个专项奖及时认可科学家冠名独立实

12、验室 差异化创新药和仿制药激励，创新药享有更多资源、试错成本，仿制药强调节点快速达成 激励不仅涉及早期研究相关节点，同时在临床节点、商业化上市后等关键点，享有额外激励 以科学家名字命名独立实验室，授予更多自主权管理分配资源 除年终奖、项目奖以外，设立专利奖、论文研究奖等多个专项奖，及时认可和激励跨行业研发激励实践与借鉴“美国拜杜法案规定，政府机构与受资助的机构签订的研发资助协议中必须包括受资助单位与发明人之间分享有关知识产权收益的条款。美国大学和科研机构的知识产权收益分配模式有利于对各方的激励，扣除必要的成本后，知识产权许可收益的分配一般是发明人、所在院系、机构各1/3”1华为关于对技术探索团

13、队和个人回溯激励的决议 激励探索成功的，也激励探索不可行、帮助公司少走弯路的团队和个人 激励在职的，也激励已经离职的 激励现金，也激励配套职业发展、精神表彰213研发BD人数少而精，年轻、高学历、高薪酬、复合型Biotech组织中BD人数逐步增加，人群主要集中在经理级别及以上BD人才呈现年轻、高学历、高薪酬、复合型等特征48%硕士学历，37%博士学历高学历海外留学或海外工作经验国际化背景license in/out，JV，并购，联合综合能力38 41 43 2020202120222020-2022年Biotech BD人数规模2022年Biotech BD人才结构1.0510.9BD临床实施

14、早期研究薪酬系数平均年龄33.935.236.6*数据来源：2020-2022 怡安医药研发行业人力资本调研研发BD享有更高的薪酬水平，更多元化的激励手段激励类型奖金规则提成奖金推荐奖金固定奖金里程碑奖金1.0 1.2 传统BD研发BD怡安5级别BD全面现金薪酬水平系数比较研发BD薪酬水平更高医药研发的多元化BD激励手段激励人群BD(License in/out)除高管、BD外的员工BD(License in/out)BD(License in)奖金额度与产品上市后的销售额绑定不同交易金额对应不同奖金额度固定金额*项目难度/类型系数标准奖金包*财务系数*里程碑节点系数产品每达成一笔目标销售额发

15、放一笔奖金项目交割后一次性发放项目交割后一次性发放项目每完成一个研发节点发放一笔奖金发放周期*数据来源：2022 怡安医药研发行业人力资本调研、研发激励调研1415私募股权投资机构激励计划借鉴与思考：利益捆绑、共担风险投资人员薪酬福利基本工资年度绩效奖金专项奖附带权益收益（Carry）跟投收益股权激励福利附带权益收益（Carry）跟投收益投成奖对提供有价值的信息并成功获得项目的团队激励按投资金额的一定比例、一次性发放，团队分配给成员募资奖对提供资金信息，并成功募集到资金的个人激励按投资金额的一定比例、分2-3年发放专项奖绑定团队与投资者利益，鼓励多劳多得，提升团队的投入度和忠诚度，促进费用控制

16、与团队间协作按岗位级别差异化收益分成点数，按投资环节节点逐步分配给个人授予时期通常分5-7年，一般在第五年被授予90%通常情况下，Carry和专项奖针对同一团队仅可选其一强制跟投利益捆绑，风险共担，提升风险意识及敏感度市场常见的情况是，所有Carry计划的参与者强制跟投自愿跟投非负责项目团队的人员以自有资金自愿跟投的一种形式最终分得金额按个人出资比例而定*数据来源：怡安私募股权行业激励调研5.5%7.1%6.5%6.1%5.6%5.6%5.4%4.4%3.2%5.6%7.3%6.1%5.9%5.9%5.7%5.5%4.4%2.6%中国整体医药研发高科技化工消费品机械制造汽车保险房地产国内市场投资热度下降，薪酬涨幅下降2018-2023 医药研发各子行业实际调薪率(不含晋升)2022-2023 中国各行业调薪率（不含晋升）201820192020202120222023（预计）8.7%8.9%8.7%8.4%7.8%8.2%6.5%6.6%6.8%6.3%6.4%6.6%10.4%11.1%8.4%8.4%7.1%6.8%8.5%9.5%8.1%8.3%6.2%6.3%子行业Biotec