KPI设计教学PPT.ppt

1、KPI设计设计 王春强 目录目录 KPI概念 KPI设置常见误区 KPI体系设计 FAST PAST KPI体系建立步骤 KPI与绩效考核 KPI概念概念 关键绩效指数关键绩效指数 Key Performance Indication（有人称Key Process Indication）通过对组织内部某一流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标。（另外定义：用来衡量组织和岗位工作绩效表现的具体量化指标）设置设置KPIKPI指标的意义指标的意义 KPI绩效指标是实施绩效改进的基础和依据，引导价值创造，为业务流程优化、经营分析、经营决策等管理活

2、动的提供数据支持；KPI绩效指标对于实行改进式的绩效考核，保证业务透明性，保证流程、部门绩效目标的有效达成，明确绩效改进目标及评价标准，进而改善组织氛围、显著提高组织氛围的明确性、奖励性和进取性 博华的博华的KPI观点观点 关键绩效指标（KPI）应是基于流程的，是通过对某一流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标。关键绩效指标通过流程再落实到具体的部门、岗位、角色。其提供的不仅是一种考核评估工具，而且通过对流程的分析也比较容易指明改进的方向所在。流程的层次性，也自然体现在KPI的层次性上 KPI是驾驶仓的仪表是驾驶仓的仪表 KPI是监控仓的

3、仪表是监控仓的仪表 服务于业务部门工作提升，服务于各级决策 服务于质保、审计工作，KPI是流程监控的一个重要工具 KPI指标设置的原则指标设置的原则 SMARTSMART原则原则 Specific：目标要清晰明确 Measurable：目标要量化 Attainable：具有挑战性、可达性 Relevant：相关性，流程、组织、岗位相关 Time-Table：目标要有时程 KPI指标设置的原则指标设置的原则 其他原则其他原则 流程性、计划性和决策性原则 系统性原则 指导性原则 相对独立性原则 层次性原则 KEY原则 目录目录 KPI概念 KPI设置常见误区 KPI体系设计 FAST PAST K

4、PI体系建立步骤 KPI与绩效考核 目前目前KPI设置上存在的主要误区设置上存在的主要误区 1、面向上级，而不是面向客户；2、过程控制导向，而非结果责任导向；3、指标缺乏共同的方向，牵引方向发散；4、指标缺乏有机的联系，“象一箩螃蟹相互钳制”；5、引致部门壁垒及沟通、协作的困难。传统基于职能分解指标方式传统基于职能分解指标方式 目前我们的目前我们的KPI结构图结构图 问题：问题：目前目前KPI设置上存在的主要误区设置上存在的主要误区 指标 指标 指标 指标 更糟的是：主管完全出于考核的目的，而与下属商量确定一些指标，作为该下属的KPI指标。问题：1、KPI设置是为了“考人”而不是“考事”，因此

5、下属“对人”而不是“对事”负责；2、随意性大，缺乏系统性，岗位指标与部门指标、公司指标关系松散；3、岗位对流程的贡献无法考核；4、进行绩效分析的难度大。部门指标 目前目前KPI设置上存在的主要误区设置上存在的主要误区 组织目标流程目标部门目标岗位目标部门目标与组织、流程、岗位目标的关系 部门、岗位目标来源于两方面的要求：1、流程的要求（关键）2、组织的要求（补充）目录目录 KPI概念 KPI设置常见误区 KPI体系设计 FAST PAST KPI体系建立步骤 KPI与绩效考核 两种设计方法两种设计方法 1 1）FASTFAST（功能（功能functionfunction分析法）分析法）系统系统

6、 2 2）PASTPAST（流程（流程processprocess分析法）分析法）流程流程 KPI体系建立体系建立-FAST法法 FAST：功能分析系统技术（Function Analysis System Technique）原则：上下二级之间必能回答“WHY”和“HOW”下级KPI必须是达成上级KPI的必要条件 下级KPI必须是达成上级KPI的充分条件 例如：最大利润 单位利润 绩效 分维绩效 WHY HOW 上一级KPI 下一级KPI KPI体系建立-FAST法(例)公司战略目标公司战略目标 核心技术能力 新产品研发数量 测试能力 专利数量 利润与增长 销售收入 成长性 利润 客户服务

7、外部顾客满意度 响应及时性 质量 市场占有 市场份额 销售网络的有效性 公司品牌 人力资源 员工能力/素质 员工满意度 人才流动性 供应能力 质量 成本 交货 流程和IT 信息系统集成性 流程管理能力 内部客户满意度 KPI体系建立-FAST法 例：供应能力FAST分析 案例：对采购业务的案例：对采购业务的F？要因 1 要因 2 要因 3 要因 4 要因 5 要因 6 目 标 目标分解图目标分解图 案例：对全面预算的案例：对全面预算的F 1 2 3 案例：对全面预算的案例：对全面预算的F 预算申报（权重20）预算协调（权重5）预算反馈（权重5）预算执行情况（权重30）立项控制 支付资金支付的控

8、制状态 预算管理情况（权重5）预算/立项/承诺变更(10%)培训及预算协调会出勤（权重5）归口费用考核（权重10，从本项以下为加分考核项目）重要性考核(权重20)工作量考核（权重20）特殊项目，如在某个项目上为公司作出特殊贡献（其他 目录目录 KPI概念 KPI设置常见误区 KPI体系设计 FAST PAST KPI体系建立步骤 KPI与绩效考核 KPI体系建立-PAST法 PAST：流程分析系统技术（Process Analysis System Technique）流程是实现组织目标的实际过程和方式，是牵引组织成员达成共同目标的纽带；原则：基于流程；面向客户；责任结果导向；关键的少数；部门

9、和岗位目标来源于流程（关键）和组织（补充）的这两方面的要求。：流程黑匣 输入端 输出端 资源 T、Q、C、S T、Q、C、S KPI体系建立-PAST法 流程黑匣 P I-1 P i P I+1 输入控制点输入控制点 交货时间（T）性能和质量（Q）成本（C）输出控制点输出控制点 交货时间（T）性能和质量（Q）成本（C）PAST法KPI指标建立示意图 的三个基本纬度的三个基本纬度 KPI体系建立-PAST法 KPI数学表达数学表达 KPI=f（X i，X I+1）其中：X i：输入控制点参数 X i+1：输出控制点相对应的参数 f：相加、相减（得绝对值）f：相比 （得相对值）1：表示流程（如果为

10、一级流程，则为一级KPI；二级流程则为二级流程：依次类推）流程周期流程周期消耗的资源消耗的资源输入输入输出输出缺陷缺陷缺陷缺陷满意度满意度效果效果缺陷 (E)客户满意度 (F)效率效率输出/输入 (B/A)输出/资源 (B/D)周期 (C)供应商供应商客户客户CAEDBEF流程评估模型流程评估模型KPI体系建立-PAST法 一级KPI：f（X I-1，X i+2）二级KPI：f（X I-1，X i）、f（X I，X I+1）、f（X I+1，X I+2）、f（X I-1，X I+1）、f（X I，X I+2）关系：关系密切型：一级KPI=二级KPI+（*）二级KPI+（*）不太密切型：一级KP

11、I二级KPI+（*）二级KPI+（*）逻辑关系型 无关系型 P I-1 P I P I+1 X I-1 X i X I+1 X I+2 集成供应链集成供应链供应链可靠性供应链可靠性资产利用资产利用供应链柔性供应链柔性及响应能力及响应能力 1、及时齐套、及时齐套 发货率发货率 2、完美订单、完美订单 履行率履行率3、库存周转天、库存周转天数数/周转率周转率4、订单履行、订单履行 提前期提前期 5、供应链供应链 响应周期响应周期 20个个KPI11个个KPI11个个KPI功能优秀功能优秀10个个KPI供应链成本供应链成本功能层面功能层面5大流程大流程KPI（40+10个）个）ISC层面层面KPI（

12、5个）个）供应链绩效衡量供应链绩效衡量供应链与功能供应链与功能KPIs的确定将帮助鉴定问题产生的原因及相关的重要影响领域的确定将帮助鉴定问题产生的原因及相关的重要影响领域 KPI体系建立-PAST法 准时交货率准时交货率D 供应商供应商 生产计划生产计划 制造检验制造检验 配送发货配送发货 客户客户 供应商交付准时率供应商交付准时率 物料齐套率物料齐套率 生产指令及时完成率生产指令及时完成率 配送及时率配送及时率 岗位级 流程分解举例流程分解举例 准时交货率准时交货率PASTKPI体系建立-PAST法 公司流程体系总体框架 核心 流程 支持 流程 市场管理市场管理 产品开发产品开发 供应供应管

13、理管理 客户关系客户关系管理管理 企划企划&IT 财务财务 人力资源人力资源 客客户户 管理和 评估规 划析执 行 整合业 务规划 与业务 组织 制定业 务策略 与规划 分析 产品 需求 划分 市场 市场管理MM 了解 市场 客户关系管理CRM 营销管理 推广管理 销售执行 关系管理 供应链管理SCM 计划 物流管理 采购物料 制造产品 交货 维修管理 客户服务CS 服务策略管理综合满意度 技术交流 问题管理 量产 工程 试产 首件 开发 测试 计划 产品开发管理PDM 概念 KPI体系建立-PAST法 供应链体系业务架构 说明：物流指仓储和运输管理的总称，对应于英文的logistic；物流模

14、块也包括行政仓库的管理。该模型针对YJNP所有采购行为 供应链战略与业务策略供应链战略与业务策略 供应链战略 采购策略 库存策略 基础规则基础规则 物项/服务分类 供应商分级 仓储处理 逆向物流 进出口管理 物资保养 运输 需求与计划需求与计划 采购计划 库存计划 供应商认证供应商认证 供应商信息收集 合同策划 合同执行合同执行 合同执行 验收 合同推荐和签订 支付 供应商绩效评审供应商绩效评审 绩效标准制定 绩效评审 改进跟踪 采购立项 采购过程采购过程 供应商资质认证 物流物流 招标/询价 CASE：采购业务体系的设计：采购业务体系的设计 时间？成本？效率？需求与计划需求与计划 采购计划

15、库存计划 供应商认证供应商认证 供应商信息收集 合同策划 合同执行合同执行 合同执行 验收 合同推荐和签订 支付 供应商绩效评审供应商绩效评审 绩效标准制定 绩效评审 改进跟踪 采购立项 采购过程采购过程 供应商资质认证 招标/询价 采购战略采购战略 CASE：全面预算：全面预算 NO 流程流程 时间纬度时间纬度（柔性、（柔性、响应度）响应度）成本纬度成本纬度（成本、（成本、资产利用）资产利用）质量纬度质量纬度（可靠性、规（可靠性、规范性、满意度）范性、满意度）备注备注 1 预算编制流程 2 中期预算审议和调整 3 预算变更流程 4 立项流程 5 合同支付流程 6 出差流程 7 接待申请流程

16、8 费用支付流程 9 预算分析流程 10 预算关闭流程 11 重新支付流程 12 资金申报流程 13 借款流程 14 预算科目变更 15 预算协调员变更流程 目录目录 KPI概念 KPI设置常见误区 KPI体系设计 FAST PAST KPI体系建立步骤 KPI与绩效考核 KPI指标指标体系体系建立步骤建立步骤 KPI指标体系建立流程指标体系建立流程 公司战略目标 部门或主业务流程目标 判断 目标多维细分 确定目标对应的流程 确定流程的KPI KPI指标体系 字典 确定指标维度 按维度进行鱼刺分析 利用鱼刺图、风暴法分析；要素目标 KPI字典；部门目标、岗位目标 KPI指标指标体系体系建立步骤建立步骤 指标名称 指标编号 版本号 计量单位 指标级别 统计周期 指标分解点 指标流程点 指标主题 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 原始数据 统计维度 数据输出部门 指标责任部门 KPI指标定义格式指标定义格式4 案例 目录目录 KPI概念 KPI设置常见误区 KPI体系设计 FAST PAST KPI体系建立步骤 KPI与绩效考核 战略规划战略规划 目标与计目标与计划制订划制订 绩效监