科尔尼—德隆乳业发展战略.PPT

1、德隆乳业发展战略德隆乳业发展战略德隆国际战略投资有限公司2002年11月27日 DLONG Strategic Management Dept.2报告要回答的问题报告要回答的问题新疆为什么要发展乳业？新疆乳业的市场在哪里？新疆乳业面临的竞争如何？新疆靠什么发展乳业？德隆如何发展乳业？DLONG Strategic Management Dept.3报告内容报告内容n 新疆发展乳业的综述新疆发展乳业的综述n 市场分析市场分析n 竞争分析竞争分析n 乳业行业发展模式乳业行业发展模式n 德隆乳业的战略德隆乳业的战略 DLONG Strategic Management Dept.4新疆农民（新疆农民

2、（1990-2000）人均总收入年平均增长）人均总收入年平均增长18.1，纯收，纯收入增长入增长9.7，农民增收明显。但比全国农民平均纯收入低，农民增收明显。但比全国农民平均纯收入低656元。元。2001年农民纯收入比较年农民纯收入比较新疆农民收入变化新疆农民收入变化656元元单位：元资料来源:地方年鉴、自治区畜牧业工作会议资料 DLONG Strategic Management Dept.5新疆农业收入占农民人均收入的比重为新疆农业收入占农民人均收入的比重为72.3，牧业收入只，牧业收入只占占13.9%31295449311049414116(13.9%)(72.3%)(8.3%)(81.

3、8%)(22.6%)(61.3%)(22.7%)(65.5%)(15.7%)(68.1%)2000年资料来源:地方年鉴 DLONG Strategic Management Dept.6新疆牛奶产量近年增长率为新疆牛奶产量近年增长率为11.1%，但奶牛的单产很低，提高，但奶牛的单产很低，提高奶牛单产是新疆发展乳业的首要任务奶牛单产是新疆发展乳业的首要任务项目区成乳牛（万头）天山北坡天山北坡19.56乌市1.53昌吉州（玛纳斯、呼图壁、昌吉市、米泉、阜康）11.66塔城地区（乌苏、沙湾）4.21兵团2.16伊犁片区伊犁片区49.77伊犁州直48.16兵团1.61南疆片区南疆片区14.23巴州（库

4、尔勒、焉耆、和硕、和静、博湖）7.16阿克苏地区（阿克苏市、库车、阿瓦提）5.96兵团1.11（3个片区）合计：个片区）合计：83.56新疆牛奶的产量98-01年年增长率年年增长率11.1%资料来源:地方年鉴 DLONG Strategic Management Dept.7新疆主要牛奶产区奶牛单产低，平均单产为新疆主要牛奶产区奶牛单产低，平均单产为1.1吨，奶源规模吨，奶源规模小，总计小，总计28万吨，而且奶源分布分散万吨，而且奶源分布分散石河子市存栏：13345产量：21156沙湾存栏：14722产量：21200乌苏存栏：7800产量：4920玛纳斯存栏：12600产量：17500阜康存栏

5、：8900产量：5475米泉存栏：35800产量：15147昌吉存栏：8800产量：16425呼图壁存栏：29700产量：26425伊宁存栏：16900产量：21000察布察尔存栏：5000产量：5000霍城存栏：6100产量：3100巩留存栏：27200产量：29500新源存栏：28100产量：31000昭苏存栏：15900产量：19500特克斯存栏：17000产量：20500尼勒克存栏：9400产量：16500伊犁片区伊犁片区 存栏：存栏：125600产量：产量：146100 单产单产1.16吨吨乌昌地区乌昌地区 存栏：存栏：131667产量：产量：128248 单产单产0.98吨吨喀什喀

6、什乌鲁木齐乌鲁木齐伊宁伊宁 DLONG Strategic Management Dept.8但新疆拥有发展畜牧业的优势条件但新疆拥有发展畜牧业的优势条件单位：亩资料来源:地方年鉴、自治区畜牧业工作会议资料天山北坡为北纬天山北坡为北纬4445度，处在世度，处在世界公认优质奶源带区域。界公认优质奶源带区域。新疆农民人均耕地面积为新疆农民人均耕地面积为4.4亩，是亩，是全国的两倍，户均耕地面积为全国的两倍，户均耕地面积为22.4亩。亩。新疆拥有新疆拥有7.7亿亩草场，其中亿亩草场，其中4.5亿亿亩优质草场。亩优质草场。水资源人均占有量是全国的两倍。水资源人均占有量是全国的两倍。新疆地理位置相对独立

7、，易于建立新疆地理位置相对独立，易于建立无疫病区。无疫病区。新疆是传统的畜牧业大区，农牧民新疆是传统的畜牧业大区，农牧民有畜牧业生产的传统和习惯。有畜牧业生产的传统和习惯。2000年新疆农民人均耕地面积说明 DLONG Strategic Management Dept.9目前，若新疆所有耕地用于种植，则小麦每年能给农民带来目前，若新疆所有耕地用于种植，则小麦每年能给农民带来700元纯收入，棉花是元纯收入，棉花是1192元，番茄是元，番茄是1883元；这都不能从根本解元；这都不能从根本解决农民增收问题决农民增收问题资料来源:专家访谈、项目小组实地访谈亩投入金额(元)种子50地膜30肥料50农药

8、30水费60土地费60特产税50机耕费69运费80人工80成本合计559亩产4.2吨；单价235元/吨收入987利润利润428亩投入金额(元)固定成本摊销种子15地膜37肥料158农药10水费67机力费67.2拾花费209农税11保险费15其它支出40成本合计629.2亩产250公斤籽棉；单价3.6元收入900利润利润271番茄种植效益表棉花种植效益表项目金额(元)种子45水费30肥料35人工0提留及统筹费60农业税10机耕费 76地膜费0农药5运输费0成本（元/亩）261单价1.2元/公斤单产350公斤利润利润159小麦种植效益表2001年昌吉州主要农作物的种植效益比较年昌吉州主要农作物的种

9、植效益比较 DLONG Strategic Management Dept.10而当前养殖奶牛，在单产为而当前养殖奶牛，在单产为2000公斤时，农区乳业已经不盈利，公斤时，农区乳业已经不盈利，而牧区乳业还有可观的收入而牧区乳业还有可观的收入费用分类饲料费人工费水电费配种费防疫费固定资产折旧管理费用牛折旧费用合计收入收入利润利润奶奶价价1.5元元价格平衡点利润利润奶价为奶价为1.15元元苜蓿青贮玉米蕃茄皮渣/表草桔杆精料小计农区散户818600 986 2403 40100401000358330005831283牧区散户4010040税1510001195300018050.61105说明：1

10、、以上测算按昌吉、玛纳斯农区养殖为依据。2、收益核算按收奶价1.50元/公斤计算。3、牧区成本根据和静、伊犁牧区相关成本计算。在农区养殖年产奶量为2000公斤的奶牛，对养殖户而言，是亏损的。牧区天然放牧中,饲草料、人工均不计入成本。因此，牧民养殖产奶量2000公斤奶牛可以获利。DLONG Strategic Management Dept.11当前养殖奶牛，在单产当前养殖奶牛，在单产4000公斤时农区散户能获得公斤时农区散户能获得1760元元/头头的纯收入，大户养殖效益不明显的纯收入，大户养殖效益不明显费用分类饲料费人工费水电费配种费防疫费固定资产折旧管理费用牛折旧费用合计收入收入利润利润奶奶

11、价价1.5元元价格平衡点利润利润奶价为奶价为1.15元元苜蓿青贮玉米蕃茄皮渣/表草桔杆精料小计大户10518032008386212040100402001000536260006381.34762散户818600 1643 3060 401004010004240600017601.06360说明：1、以上测算按昌吉、玛纳斯农区养殖为依据。2、收益核算按收奶价1.50元/公斤计算。资料来源:专家访谈、项目小组实地访谈、项目小组分析 DLONG Strategic Management Dept.12在现有奶价的情况下，企业进行奶牛养殖无利可图，而农户养在现有奶价的情况下，企业进行奶牛养殖无利

12、可图，而农户养殖效益可观殖效益可观 单位:元资料来源:专家访谈、项目小组实地访谈、项目小组分析费用分类饲料费人工费水电费配种费防疫费固定资产折旧管理费用牛折旧费用合计收入收入利润利润奶奶价价1.5元元价格平衡点利润利润奶奶价为价为1.15元元苜蓿青贮玉米蕃茄皮渣/表草桔杆精料小计奶牛单产奶牛单产6000公斤公斤企业73010512194015601545210470130561871000841990005811.401519大户105180330114865120401004020010006365900026351.06535散户818600 2628 4046 4010040100052

13、26900037740.871674奶牛单产奶牛单产8000公斤公斤企业7301051219481868184521047013056187150097221200022781.22522大户1051803481866721204010040200150086721200033281.08528散户818600 3942 5360 4010040150070401200049600.882160说明：1、以上测算按昌吉、玛纳斯农区养殖为依据。2、收益核算按收奶价1.50元/公斤计算。DLONG Strategic Management Dept.13农民致富的方式比较农民致富的方式比较收益收益

14、说明说明养殖奶牛（单产4000公斤）每年的纯收入为1760元，相当于种植11亩小麦、6亩棉花或4亩番茄的收入种两亩地的饲料如玉米和苜蓿可以养一头奶牛.养殖奶牛（单产6000公斤）每年的纯收入为3774元，相当于种植24亩小麦、14亩棉花或9亩番茄的收入屠宰牛每头牛405元 （成本见附录）（成本见附录）种植小麦每亩159元种植棉花每亩地271元种植蕃茄每亩地428元综上所述，通过养殖高产奶牛是自治区农民增加收入的好途径综上所述，通过养殖高产奶牛是自治区农民增加收入的好途径资料来源:专家访谈、项目小组实地访谈、项目小组分析 DLONG Strategic Management Dept.14而随着

15、奶牛的单产的提高，养殖户的总收入和纯收入增加明显而随着奶牛的单产的提高，养殖户的总收入和纯收入增加明显元资料来源:项目小组分析每户养每户养5头牛头牛收购价格收购价格1.5元元/公斤公斤收购价格收购价格1.15元元/公斤公斤 DLONG Strategic Management Dept.15时间周期较长较短很长较短较长可行性程度低较高高高高奶牛高产的动因分解图奶牛高产国内采购品种改良饲料养殖技术养殖水平进口奶牛品种构建奶牛高产的动因进行分析，通过假设来获得改变新疆奶牛构建奶牛高产的动因进行分析，通过假设来获得改变新疆奶牛质量的方法质量的方法效益低低高高高 DLONG Strategic Man

16、agement Dept.16采用饲料养殖、提高养殖技术和进行品种改良是改变目前新疆采用饲料养殖、提高养殖技术和进行品种改良是改变目前新疆奶牛质量的有效方法；但进口和国内采购能保障品种改良的种奶牛质量的有效方法；但进口和国内采购能保障品种改良的种群优化群优化进口进口“进口优质奶牛，品质较有保障，但成本高，手续复杂，时间周期较长，而且获得的基本是青年牛，需要有一年时间才开始带来效益。”-种畜进出口公司负责人“进口牛能保障种群的优化”畜牧专家“通过国内采购能短期内获得高产奶牛，但其品质无法保证，容易引入疫病”-畜牧专家“到国内购牛需要成批购买才能降低成本，”-养牛场负责人“品种改良是根本品种改良是根本提高奶牛质量的最提高奶牛质量的最有效的途径，但它有效的途径，但它的时间周期长，短的时间周期长，短期内效益不明显期内效益不明显”-畜牧专家畜牧专家“呼图壁种牛场奶呼图壁种牛场奶牛高产的原因，除牛高产的原因，除了品种以外，采用了品种以外，采用好饲料和合理的养好饲料和合理的养殖技术是关键，否殖技术是关键，否则这些奶牛也左右则这些奶牛也左右5 5、6 6吨的单产量吨的单产量“呼图壁种呼图壁种牛场负责牛