麦肯锡―中国均瑶集团战略咨询项目建议书.ppt

1、发展航空物流园区，为发展航空物流园区，为*集团带来集团带来新的价值增长点新的价值增长点2003年5月中国中国*集团公司集团公司此报告供客户内部使用。未经McKinsey管理顾问书面许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。机密项目建议书中国*集团公司McKinsey2 对对*集团咨询需求的理解和思路集团咨询需求的理解和思路 项目任务展开与时间计划项目任务展开与时间计划 项目组织与报价项目组织与报价 可能参与项目的核心人员介绍可能参与项目的核心人员介绍 附录：附录：McKinsey管理顾问为企业集团管理顾问为企业集团提供的战略咨询服务介绍提供的战略咨询服务介绍McKinsey3项目背景项目背景*集

2、团成立于1995年7月，经过十年的创业发展，现已形成以航空服务业为基础，乳品业为核心，兼营酒店、房地产、和旅游业的多元化集团公司*集团以三大产业发展为核心，在全国各城市及香港地区拥有19家全资独立法人公司和9家分公司，总资产十五亿元。销售网络遍布全国，现有员工2500余人。集团2001年列全国工商联500强排名第34位，2002年列中国成长企业100强排名第10位经过12年的创业发展，*集团陆续开通了全国各大城市50多条包机航线，业务从温州发展到全国，服务网络覆盖全国；并先后入股武汉航空公司、宜昌机场等2003年，*集团在上海浦东航空港附近购入3000多亩地产，将进行新一轮项目投资运作。*集团

3、希望发展所购地产，作为独立项目进行战略规划和投资分析McKinsey4发展所购地产的独立项目规划，关键问题是确定最佳业务发展所购地产的独立项目规划，关键问题是确定最佳业务和盈利模式，再考虑具体实现和盈利模式，再考虑具体实现 基于购入的地块，基于购入的地块，*应确应确定怎样的盈利模式，可以定怎样的盈利模式，可以获得最佳的投资回报？获得最佳的投资回报？业务模式包括：在航空物业务模式包括：在航空物流的哪个细分市场竞争？流的哪个细分市场竞争？在价值链的哪个环节竞争？在价值链的哪个环节竞争？提供什么服务？开展哪些提供什么服务？开展哪些业务？业务？要进行确定的业务模式并要进行确定的业务模式并取得成功发展，

4、企业需要取得成功发展，企业需要什么样的资源和能力？什么样的资源和能力？如何逐步获得这些资源和如何逐步获得这些资源和能力？如何整合现有资源能力？如何整合现有资源和能力？和能力？怎样做？企业核心能力怎样做？企业核心能力做什么？盈利模式做什么？盈利模式服务价值链市场企业核心能力服务能力设备能力销售能力客户管理能力重要前提：重要前提：根据*集团意图，希望本次规划是发展所购地产的独立项目战略规划和投资分析进行盈利模式、投资回报分析时，不考虑*集团资源和状况，仅就项目本身进行分析和预测在确定盈利模式和投资方向后，制定实施方案时，再讨论如何利用*集团其他相关资源McKinsey5通过四步骤，确定基于购入地块

5、的最佳盈利模式通过四步骤，确定基于购入地块的最佳盈利模式可能盈利可能盈利模式分析模式分析1 1、确定可能的盈利模式：、确定可能的盈利模式：“穷尽法”设计可能的盈利模式设定“穷尽法”的前提设计所有可能的盈利模式根据产业分析、区域分析、可行性等因素筛选可能的盈利模式2 2、对盈利模式进行盈利回报、风险等深、对盈利模式进行盈利回报、风险等深入分析：入分析：分析盈利模式的投入、盈利性、未来前景等分析盈利模式的风险比较产生建议的盈利模式组合3 3、和、和*高层研讨确定盈利模式：高层研讨确定盈利模式：介绍分析方法、分析模型和建议盈利模式组合方案研讨，修正并确定盈利模式组合4 4、盈利模式的实现建议：、盈利

6、模式的实现建议：分析、建议设定盈利模式实现所需的关键能力和资源协助*获得相关资源和能力盈利回报盈利回报率分析率分析研讨确定研讨确定盈利模式盈利模式盈利模式盈利模式实现建议实现建议A AA AA AB BB BB BC CC CC CA AA AB BB BC CC CC CA AB BB BC CB BA AB BC CC CB BC CC CC CB BA AA AA AA AA AB BC CC CA AB BC CB BB BC CC CB BB BA AA AA AB BB BA AA AA A确定回报最高的盈利模式McKinsey61 1、采用采用“穷尽法穷尽法”，考虑基于购入的地块

7、，考虑基于购入的地块，*集集团可能的运作模式团可能的运作模式所获信息（前提）*集团在浦东机场附近购入3000多亩土地，初步计划建设物流园区物流园区的初步定位在航空物流方面航空服务是*集团的基础产业，已陆续开通全国各大城市间50多条包机航线，服务网络覆盖全国。并进行入股武汉航空公司、收购宜昌机场等战略活动假设发展模式一：航空物流园区租、售管理假设发展模式一：航空物流园区租、售管理服务服务假设发展模式二：基于航空物流园区的航空假设发展模式二：基于航空物流园区的航空物流仓储管理物流仓储管理假设发展模式三：拓展航空物流价值链，提假设发展模式三：拓展航空物流价值链，提供更全面的航空物流服务供更全面的航空

8、物流服务其它假设发展模式：基于浦东航空港规划，其它假设发展模式：基于浦东航空港规划，其他可能的发展模式，例如：租车服务、酒其他可能的发展模式，例如：租车服务、酒店、相关服务等店、相关服务等可能方向（假设）McKinsey7对可能的业务和盈利模式做初步分析和筛选时，需要考对可能的业务和盈利模式做初步分析和筛选时，需要考虑几方面关键问题虑几方面关键问题 需要深入理解、分析复杂的航空物流业，需要深入理解、分析复杂的航空物流业，选准合适的进入细分市场和环节选准合适的进入细分市场和环节 需要分析上海市，乃至全国对浦东航空需要分析上海市，乃至全国对浦东航空港及周边地区的定位和战略规划港及周边地区的定位和战

9、略规划承承担担角角色色 生 产、销 售待 运 输 物 品 付 款 选 择 运 输 方 式、货 代 或 者 承 运 商 生 产 或 者 运 输 计划 订 单 处 理 仓 储 管 理 运 输 单 证 管 理 集 中 零 散 的 货源 运 输 单 证 处 理 预 付 航 空 运 费并 向 货 主 收 款 地 面 收 货 货 物 暂 时 存 储 寻 找 合 适 的 航空 公 司 承 运 从 机 场 提 货，预 付 提 货费 用 从 机 场 到 收货 人 的 地 面派 送物物 流流 外外 包包 商商货货 代代机机 场场 货货 站站货货 主主收收 货货 人人航航 空空 公公 司司机机 场场 货货 站站代代

10、 理理 公公 司司需需求求 低 运 输 成 本 货 物 按 时、安 全 到 达 掌 握 货 物 在途 状 态 满 足 对 货 主 在 总物 流 成 本 和 物 流服 务 质 量 方 面 的承 诺 低 运 输 成 本 掌 握 货 物 状 态 货 主 的 运 价 和航 空 公 司 结 算价 之 间 利 差 最大 可 选 航 线、运力 充 足 同 时 具 备 货 代职 能 单 证 审 核 安 全 检 验 货 物 暂 时 储 存 货 舱 配 载 货 舱 装 卸 地 面 处 置 费 收入 最 大 化 尽 早 知 悉 运 输需 求 经 营 航 线 负 责 货 物 机 场到 机 场 之 间 的空 中 运 输

11、 单 证 审 核 货 舱 利 用 率 最大 化 运 价 尽 量 高 有 稳 定 的、可预 测 的 货 源 货 舱 装 卸 货 物 入 港 检 验 单 证 审 核 货 物 暂 时 储 存 通 知 收 货 人 或者 代 理 公 司 提货 地 面 处 置 费 收入 最 大 化 代 理 公 司 和 提货 人 及 时 提 货 派 送 收 费 尽量 高 派 送 运 输 需求 集 中 从 机 场 提 货，支 付 提 货费 用 或 者 接 收 代理 公 司 派 送的 货 物 货 物 验 收 运 输 费 用 低 货 物 按 时、安 全 到 达 掌 握 货 物 在途 状 态McKinsey8航空运输成为迅速发展的

12、中国运输业市场中的重要运输航空运输成为迅速发展的中国运输业市场中的重要运输形式，并且在整个运输周转量中比重逐渐增长形式，并且在整个运输周转量中比重逐渐增长1990-19991990-1999各种运输形式占各种运输形式占FTKFTK总量的比重总量的比重水路水路公路公路航空航空铁路铁路19991999年年19901990年年53.94%53.94%32.57%32.57%0.11%0.11%13.38%13.38%45.32%45.32%41.52%41.52%0.03%0.03%13.13%13.13%单位：%注：*FTK：吨公里，运输周转量资料来源：中国统计年鉴1990-19991990-19

13、99各种运输形式各种运输形式FTK FTK*的增长率的增长率5%2%7%20%0%5%10%15%20%25%公路公路铁路铁路水路水路航空航空单位：%McKinsey9与国际市场的发展速度相比，中国的航空货运和快递业与国际市场的发展速度相比，中国的航空货运和快递业的发展均高于国际的增长水平的发展均高于国际的增长水平资料来源：波音公司2000年市场预测报告,从统计看民航1997-2001航空货运航空快递13014514815216112141691002040608010012014016018019961997199819992000单位：十亿吨公里国际航空货运年均增长率1996-2000：6

14、%6%国际航空快递年均增长率1996-2000：17%17%52.42.93.34.2012345199619971998199920000.170.150.130.090.11中国航空货运年均增长率1996-2000：20%20%中国快递年均增长率1996-2000：18%18%单位：十亿吨公里国际航空货运及快递发展国际航空货运及快递发展中国航空货运及快递发展中国航空货运及快递发展McKinsey10北京天津大连青岛广州上海西安成都宁波南京厦门昆明乌鲁木齐兰州哈尔滨长沙沈阳重庆杭州西宁格尔木拉萨中枢机场和机场的改扩建方案正在驱动航空货运和快递中枢机场和机场的改扩建方案正在驱动航空货运和快递业

15、务的迅速增长，为未来与航空运输业相关产业的发展业务的迅速增长，为未来与航空运输业相关产业的发展提供了坚实的基础提供了坚实的基础n伴随航空货运市场的增长，各大机场积极改善货运、物流服务的能力：例如:上海机场上海机场-成立浦东国际机场货运站公司，设立分类产品货库 广州机场广州机场-建立华南地区航空物流中心，设立海关监管库深圳机场深圳机场-投资万美元新建一座货运中心，包括货物运输中心、国内货站、国际货运区及国际货站n在民航总局的“十五”发展规划中，加快货运发展被列为重要位置，并且将在天津和深圳机场建立分拣、分拨中心n“十五”期间将强化首都、浦东和新白云3个机场的全国大型枢纽地位及配套设施建设，提高中

16、转能力和国际通航能力，使之成为全国性航空客货集散中心。将沈阳、武汉、成都、昆明、西安、乌鲁木齐等6个机场建设成区性中型航空客货集散中心。完善干线机场。到2005年，全国民用运输机场达到173个左右，其中大型枢纽机场3个，中型枢纽机场6个，干线和支线机场164个计划拓展物流和货运能力、服务的机场计划拓展物流和货运能力、服务的机场机场的规划与民航机场的规划与民航“十五十五”规划规划McKinsey1120002000年中国航空货运市场规模年中国航空货运市场规模8080亿美金亿美金中国航空货运的市场规模达到中国航空货运的市场规模达到80亿美金，货邮周转量达亿美金，货邮周转量达到到50亿吨公里亿吨公里资料来源：从统计看民航1995-2001、空中客车公司航空市场预测2000-2019单位：十亿吨公里-中国航空货运市场规模中国航空货运市场规模 -0.881.071.141.341.541.822.110.981.161.241.561.82.412.9201234561994199519961997199819992000国内航线国际航线总体年均增长：18%国内市场年均增长16%1.61.66.