426 麦肯锡-03年7月―中国均瑶集团战略咨询项目建议书.ppt

1、发展航空物流园区，为发展航空物流园区，为*集团带来集团带来新的价值增长点新的价值增长点 2003年5月 中国中国*集团公司集团公司 此报告供客户内部使用。未经McKinsey管理顾问书面许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。机密 项目建议书 中国*集团公司 McKinsey 2 对对*集团咨询需求的理解和思路集团咨询需求的理解和思路 项目任务展开与时间计划项目任务展开与时间计划 项目组织与报价项目组织与报价 可能参与项目的核心人员介绍可能参与项目的核心人员介绍 附录：附录：McKinsey管理顾问为企业集团管理顾问为企业集团提供的战略咨询服务介绍提供的战略咨询服务介绍 McKinsey 3

2、项目背景项目背景 *集团成立于1995年7月，经过十年的创业发展，现已形成以航空服务业为基础，乳品业为核心，兼营酒店、房地产、和旅游业的多元化集团公司*集团以三大产业发展为核心，在全国各城市及香港地区拥有19家全资独立法人公司和9家分公司，总资产十五亿元。销售网络遍布全国，现有员工2500余人。集团2001年列全国工商联500强排名第34位，2002年列中国成长企业100强排名第10位 经过12年的创业发展，*集团陆续开通了全国各大城市50多条包机航线，业务从温州发展到全国，服务网络覆盖全国；并先后入股武汉航空公司、宜昌机场等 2003年，*集团在上海浦东航空港附近购入3000多亩地产，将进行

3、新一轮项目投资运作。*集团希望发展所购地产，作为独立项目进行战略规划和投资分析 McKinsey 4 发展所购地产的独立项目规划，关键问题是确定最佳业务发展所购地产的独立项目规划，关键问题是确定最佳业务和盈利模式，再考虑具体实现和盈利模式，再考虑具体实现 基于购入的地块，基于购入的地块，*应确应确定怎样的盈利模式，可以定怎样的盈利模式，可以获得最佳的投资回报？获得最佳的投资回报？业务模式包括：在航空物业务模式包括：在航空物流的哪个细分市场竞争？流的哪个细分市场竞争？在价值链的哪个环节竞争？在价值链的哪个环节竞争？提供什么服务？开展哪些提供什么服务？开展哪些业务？业务？要进行确定的业务模式并取要

4、进行确定的业务模式并取得成功发展，企业需要什么得成功发展，企业需要什么样的资源和能力？样的资源和能力？如何逐步获得这些资源和能如何逐步获得这些资源和能力？如何整合现有资源和能力？如何整合现有资源和能力？力？怎样做？企业核心能力怎样做？企业核心能力 做什么？盈利模式做什么？盈利模式 服务 价值链 市场 企业核心能力 服务能力 设备能力 销售能力 客户管理能力 重要前提：重要前提：根据*集团意图，希望本次规划是发展所购地产的独立项目战略规划和投资分析 进行盈利模式、投资回报分析时，不考虑*集团资源和状况，仅就项目本身进行分析和预测 在确定盈利模式和投资方向后，制定实施方案时，再讨论如何利用*集团其

5、他相关资源 McKinsey 5 通过四步骤，确定基于购入地块的最佳盈利模式通过四步骤，确定基于购入地块的最佳盈利模式 可能盈利可能盈利模式分析模式分析 1 1、确定可能的盈利模式：、确定可能的盈利模式：“穷尽法”设计可能的盈利模式 设定“穷尽法”的前提 设计所有可能的盈利模式 根据产业分析、区域分析、可行性等因素筛选可能的盈利模式 2 2、对盈利模式进行盈利回报、风险等深、对盈利模式进行盈利回报、风险等深入分析：入分析：分析盈利模式的投入、盈利性、未来前景等 分析盈利模式的风险 比较产生建议的盈利模式组合 3 3、和、和*高层研讨确定盈利模式：高层研讨确定盈利模式：介绍分析方法、分析模型和建

6、议盈利模式组合方案 研讨，修正并确定盈利模式组合 4 4、盈利模式的实现建议：、盈利模式的实现建议：分析、建议设定盈利模式实现所需的关键能力和资源 协助*获得相关资源和能力 盈利回报盈利回报率分析率分析 研讨确定研讨确定盈利模式盈利模式 盈利模式盈利模式实现建议实现建议 A A C C C C C C A A A A B B C C C C A A C C B B B B C C C C C C C C C C A A A A A A A A A A B B C C C C A A C C B B C C C C B B B B A A A A A A 确定回报最高的盈利模式 McKinsey

7、 6 1 1、采用采用“穷尽法穷尽法”，考虑基于购入的地块，考虑基于购入的地块，*集集团可能的运作模式团可能的运作模式 所获信息（前提）*集团在浦东机场附近购入3000多亩土地，初步计划建设物流园区 物流园区的初步定位在航空物流方面 航空服务是*集团的基础产业，已陆续开通全国各大城市间50多条包机航线，服务网络覆盖全国。并进行入股武汉航空公司、收购宜昌机场等战略活动 假设发展模式一：航空物流园区租、售管理假设发展模式一：航空物流园区租、售管理服务服务 假设发展模式二：基于航空物流园区的航空假设发展模式二：基于航空物流园区的航空物流仓储管理物流仓储管理 假设发展模式三：拓展航空物流价值链，提假设

8、发展模式三：拓展航空物流价值链，提供更全面的航空物流服务供更全面的航空物流服务 其它假设发展模式：基于浦东航空港规划，其它假设发展模式：基于浦东航空港规划，其他可能的发展模式，例如：租车服务、酒其他可能的发展模式，例如：租车服务、酒店、相关服务等店、相关服务等 可能方向（假设）McKinsey 7 对可能的业务和盈利模式做初步分析和筛选时，需要考对可能的业务和盈利模式做初步分析和筛选时，需要考虑几方面关键问题虑几方面关键问题 需要深入理解、分析复杂的航空物流业，需要深入理解、分析复杂的航空物流业，选准合适的进入细分市场和环节选准合适的进入细分市场和环节 需要分析上海市，乃至全国对浦东航空需要分

9、析上海市，乃至全国对浦东航空港及周边地区的定位和战略规划港及周边地区的定位和战略规划 承承担担角角色色生产、销售待运输物品付款选择运输方式、货代或者承运商生产或者运输计划订单处理仓储管理运输单证管理集中零散的货源运输单证处理预付航空运费并向货主收款地面收货货物暂时存储寻找合适的航空公司承运从机场提货，预付提货费用从机场到收货人的地面派送物流外包商物流外包商货代货代机场货站机场货站货主货主收货人收货人航空公司航空公司机场货站机场货站代理公司代理公司需需求求低运输成本货物按时、安全到达掌握货物在途状态满足对货主在总物流成本和物流服务质量方面的承诺低运输成本掌握货物状态货主的运价和航空公司结算价之间

10、利差最大可选航线、运力充足同时具备货代职能单证审核安全检验货物暂时储存货舱配载货舱装卸地面处置费收入最大化尽早知悉运输需求经营航线负责货物机场到机场之间的空中运输单证审核货舱利用率最大化运价尽量高有稳定的、可预测的货源货舱装卸货物入港检验单证审核货物暂时储存通知收货人或者代理公司提货地面处置费收入最大化代理公司和提货人及时提货派送收费尽量高派送运输需求集中从机场提货，支付提货费用或者接收代理公司派送的货物货物验收运输费用低货物按时、安全到达掌握货物在途状态McKinsey 8 航空运输成为迅速发展的中国运输业市场中的重要运输航空运输成为迅速发展的中国运输业市场中的重要运输形式，并且在整个运输周

11、转量中比重逐渐增长形式，并且在整个运输周转量中比重逐渐增长 19901990-19991999各种运输形式占各种运输形式占FTKFTK总量的比重总量的比重 水路水路 公路公路 航空航空 铁路铁路 19991999年年 19901990年年 53.94%53.94%32.57%32.57%0.11%0.11%13.38%13.38%45.32%45.32%41.52%41.52%0.03%0.03%13.13%13.13%单位：%注：*FTK：吨公里，运输周转量 资料来源：中国统计年鉴 19901990-19991999各种运输形式各种运输形式FTK*FTK*的增长率的增长率 5%2%7%20%

12、0%5%10%15%20%25%公路公路铁路铁路水路水路航空航空单位：%McKinsey 9 与国际市场的发展速度相比，中国的航空货运和快递业与国际市场的发展速度相比，中国的航空货运和快递业的发展均高于国际的增长水平的发展均高于国际的增长水平 资料来源：波音公司2000年市场预测报告,从统计看民航1997-2001 航空货运 航空快递 130 145 148 152 161 12 14 16 9 10 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 1996 1997 1998 1999 2000 单位：十亿吨公里 5 2.4 2.9 3.3 4.2 0 1 2 3 4 5

13、 1996 1997 1998 1999 2000 0.17 0.15 0.13 0.09 0.11 单位：十亿吨公里 国际航空货运及快递发展国际航空货运及快递发展 中国航空货运及快递发展中国航空货运及快递发展 McKinsey 10 北京 天津 大连 青岛 广州 上海 西安 成都 宁波 南京 厦门 昆明 乌鲁木齐 兰州 哈尔滨 长沙 沈阳 重庆 杭州 西宁 格尔木 拉萨 中枢机场和机场的改扩建方案正在驱动航空货运和快递中枢机场和机场的改扩建方案正在驱动航空货运和快递业务的迅速增长，为未来与航空运输业相关产业的发展业务的迅速增长，为未来与航空运输业相关产业的发展提供了坚实的基础提供了坚实的基础

14、 伴随航空货运市场的增长，各大机场积极改善货运、物流服务的能力：例如:上海机场上海机场-成立浦东国际机场货运站公司，设立分类产品货库 广州机场广州机场-建立华南地区航空物流中心，设立海关监管库 深圳机场深圳机场-投资万美元新建一座货运中心，包括货物运输中心、国内货站、国际货运区及国际货站 在民航总局的“十五”发展规划中，加快货运发展被列为重要位置，并且将在天津和深圳机场建立分拣、分拨中心“十五”期间将强化首都、浦东和新白云3个机场的全国大型枢纽地位及配套设施建设，提高中转能力和国际通航能力，使之成为全国性航空客货集散中心。将沈阳、武汉、成都、昆明、西安、乌鲁木齐等6个机场建设成区性中型航空客货

15、集散中心。完善干线机场。到2005年，全国民用运输机场达到173个左右，其中大型枢纽机场3个，中型枢纽机场6个，干线和支线机场164个 计划拓展物流和货运能力、服务的机场计划拓展物流和货运能力、服务的机场 机场的规划与民航机场的规划与民航“十五十五”规划规划 McKinsey 11 20002000年中国航空货运市场规模年中国航空货运市场规模8080亿美金亿美金 中国航空货运的市场规模达到中国航空货运的市场规模达到80亿美金，货邮周转量达亿美金，货邮周转量达到到50亿吨公里亿吨公里 资料来源：从统计看民航1995-2001、空中客车公司航空市场预测2000-2019 单位：十亿吨公里-中国航空

16、货运市场规模中国航空货运市场规模 -0.88 1.07 1.14 1.34 1.54 1.82 2.11 0.98 1.16 1.24 1.56 1.8 2.41 2.92 0 1 2 3 4 5 6 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 国内航线 国际航线 总体年均增长：18%国内市场年均增长16%1.61.6 6.46.4 航空运费 相关地面及物流服务 单位：十亿美金 20002000年中国航空货运市场年中国航空货运市场FTKFTK5050亿吨公里亿吨公里 McKinsey 12 航空货运可细分为航空货运、快递服务两个市场，又根航空货运可细分为航空货运、快递服务两个市场，又根据行业分成很多专业领域据行业分成很多专业领域 普货 通过货代和商业性航线 交付时间 货物的重量 4 7天 2 4天 48小时以下 邮件 快递服务 普货 通过专业性航空货运航线 0 50公斤 50 5000公斤 5000公斤以上 示意图 文件 商业凭证 发票 汇票等 通信产品 高科技产品 手表 珠宝首饰等 电子产品 办公用品 服装 玩具等 纺织品 计算机 零售 机械产品 电器 通信