规划《年度经营计划制订与管理》全面掌握企业年度规划与实施的手册-2022清爽版 1.pptx

1、企业年度规划撰写册 年度经营计划制订与管理 全掌握企业年度规划与落地实施的操作册 得上 经营管理全景解析系列 适读群：本档标读者定位于企业家、企业管、咨询公司的管理顾问、校经济管理专业学员等。这是作者为企业制订年度经营计划项近150个，举办年度经营计划课程112期，为少500家企业授课的实战经验总 结和分享。内置年度经营环境分析、竞争态势及竞争策略分析、确 定年度经营策略及标、年度业务计划与经营预算、年 度经营计划实施平台、年度经营计划实施六部分内容，包含30种经典实战及其读解、案例、配套表单 内置涉及科技制造业、机械制造业及软件业等企业 年度经营计划的完整案例。内含两提升资源 配套资源 案例

2、资源 编辑推荐 3确定年度经营 策略及标 年度竞争策 略规划 年度经营环 境分析 本档将年度经营计划的制订与管理分为六个步骤，落地实战性强。30种经典实战及其解 读、案例、配套表单 030402010506年度业务计划 与经营预算 年度经营计划 实施平台构建 年度经营计 划实施管理 实战性强 内容简介 4之屋2020年度经营环境分析 之屋2020年度竞争策略规划 之屋2020年度战略地图及平衡计分卡 之屋2020年度经营计划实施平台规划 之屋2020年度经营计划 案例深度解析 案例录 5精彩段选读 6录 经营计划 识得庐真：认清 年度经营环境 狭路相逢智者胜：年度 竞争策略规划 08.他之，可

3、以攻：年 度经营计划经典案例分享 论功过，明奖罚：年度 经营计划实施管理 07.度业务计划与经营预算 05.兵未动，粮草先：年 深挖洞，积粮：年度 经营计划实施平台构建 06.01.拨云：正确认识年度 02.03.营策略及标 04.运筹帷幄：确定年度经 8 01拨云：正确认识年度经营计划 CONTENTS定位 关键 资源 能 现 结 构 盈利 模式 赚钱已经不是企业经营的唯的，除了赚钱，让企业更加值钱是现代企业更加重要的经营的。因此，企业在制订年度经营计划时就不能仅仅局限于对开源、节流的规划，还需要规划如何让企业更加值钱的关键策 略与法。企业经营的的：赚钱&企业价值企业 价值 挣多少钱 企业经

4、营的价值逻辑 业务 系统 企业价值 商业模式 挣钱能 10企业要想成功只有条路可 以，那就是先要制订 份正确的年度经营计划，然 后确保其得到有效执。中国企业年度经营计划管理现状分析 根据中国企业年度经营计划管理现状，从两个维度分析前企业普遍存在的问题，即年度经营计划正确与否、年度经 营计划执与否 年度经营计划 执 年度经营计划 未执 图：企业年度经营计划执现状 年度经营计划 正确 年度经营计划 错误 年度 经营 计划 狗屎运 找死 成功 可惜 序号 问题 答案(可多选)Q1贵公司有年度经营计划吗?有 Q2贵公司年度经营计划实施效果如何?很好般常糟糕 Q3贵公司哪些会参与编制年度经营计划?层层+

5、中层层+中层+基层 Q4贵公司年度经营计划制订是什么时候开始的?上年10 上年12 当年1 当年2 Q5贵公司年度经营计划制订是什么时候结束的?上年10 上年12 当年1 当年2 当年2之后 Q6贵公司是如何对外部经营环境进分析的?凭感觉层专机构进分析 Q7贵公司是如何对内部经营现状进分析的?财务决算业务总结年度述职KPI分析 Q8贵公司是如何对管理现状进评估的?客户满意度管理成熟度 员满意度关键岗位适岗度 Q9贵公司对竞争对是如何分析的?不知道谁是竞争对KSF波特五未做系统分析 Q10贵公司年度经营标确定的依据是什么?板指令层对市场的判断 环境+现状 Q11贵公司年度经营标确定是否合理?很合

6、理，每年都达成 基本合理，每年基本达成 不合理，每年都达不成 Q12贵公司年度经营标是如何分解的?上下下上 上下博弈结果 Q13依据年度经营标，贵公司业务计划有哪些?营销研发供应链财务HRQ14贵公司是如何按照业务计划配置资源的?资源投预算 事议资源配置规划 Q15贵公司年度经营预算是如何做的?财务主导业务主导 经营预算缺失 Q16贵公司年度经营计划实施平台包括哪些内容?组织流程培训激励 Q17贵公司有哪些年度标纠偏机制?标旦确定，必须全以赴 N/(12-N)N/(4-N)N/(2-N)Q18贵公司在年度经营过程中是如何防范险的?经营委员会 经营检讨会板 企业可以对年度经营计划管理现状进测和评

7、价。测题为不定项选择题，可以单选，也可以多选。企业年度经营计划管理现状 测表 企业年度经营计划管理现状测 年度经营计划与 发展战略脱节 年度经营计 划严重滞后 计划跟不上 变化 过程跟踪，结果评价 年度经营计划 没有量化 重层、轻中层、弱基层 年度经营计划管理常问题 年度经营计划管理常的问题 轻分析、重规划 13政治量 经济量 企业内 部环境 然量 社会量 科技量 很多企业在制订年度经营计划时，般不重视或者极少关注对企业外部、内部经营环境及竞争对、竞争态势的分析，是花费量、物、时间进标博弈与分解，基于标进计划制订、责任部（责任）落实。认为经营环境分析是决策层的事情 对业发展态势、宏观经济向、技

8、术发展趋势、竞争对动态、内部管理状况等情况都常了解，不需要花费时间和精再去研究 这些问题 认识误区 年度经营计划管理常问题：轻分析、重规划 重在执 很多企业认为年度经营计划不同于战略规划，战略规划重在分析和 选择，年度经营计划重在执。外部特殊环境 利益分配没有到位，上年度的奖惩承诺没有及时兑现，各利益相关 者缺乏激励，消极应对甚拒绝谋划下年度经营标。年度经营计划通常是需要在年底之前就确定的，但很多企业通常会在春节前最终确定，甚可能会拖到三四份甚 年中才能确定。滞后时间越久，年度经营计划对企业的实际经营指导作就会越，从违背了企业制订年度经营计 划的初衷。年度经营计划规划滞后的原因有很多种:公司内

9、部没有完善的年度经营计划管理流程，经常会因为公司层太 忙导致年度经营计划作拖再拖 企业年度经营标是上下由上级管理单位下达的，上不动下也动 不了，企业编制年度经营计划完全是被动的。缺乏年度经营计划管理的才和能，临时指派某个管理部或岗位 来负责编制年度经营计划，难以按时完成这项关键艰巨的任务。上年度经营相关报表数据未能及时统计出来，只有承上才能启下，所以下年度经营计划也就有了拖延的理由。年度经营计划管理常问题：年度经营计划严重滞后 年度经营计 划严重滞后 原因 15差不多 16也许 年度经营计划管理常问题：年度经营计划没有量化 “模糊”管理，家习惯于“也许、概、差不多，然、未必、不得”的管理格。对

10、于企业经营，法量化就不能进有效管理，不能量化的企业年度经营计划，只能沦为废纸堆。概 计划不准确 没有做好充分的信息收集和市场调研，对宏观经济环境变化不敏感、对 政府政策的预判不准确、对技术发展的向没有前瞻性、对市场竞争对需求 的 变 化 不 能 及 时 掌 控 在企业的经营过程中，经常会临国家政策、宏观经济、新技术、新艺、新材料、市场和客户等的变化，这些变化 有的对企业经营影响很，甚会影响到企业的死存亡，更有甚者会影响到整个业。业年度经营计划在“计划跟不上变化”上容易犯两个的错误:未能及时调整和应对 当变化因素影响到经营标的达 成时，企业如果不及时调整经营 计划，并采取应对措施，经营计 划就会

11、越来越偏离经营标。年度经营计划管理常问题：计划跟不上变化 业经营策略就会调整为缩短订单交付周期、提订单准 时交付率、提升服务质量、缩短客户投诉处理周期、提 总资产周转率、提流动资周转率、提升均产值、提升均利润等。关键策略包括：销售增加（含新产品销售增加、产品销售增 加、新市场销售增加、市场销售增加、投资 收益增加、营业外收增加等）、成本控制（材料成本控制、研发成本控制、管理费控 制、销售费控制、财务费控制等）需要增加缩短投资回报周期、提升净 资产收益率、构建完善的企业治理体 系、优化企业融体系、创新企业商 业模式、健全企业控体系等环节。关注投与产出获得盈利 关注市盈率 增加效率变量 企业经营理

12、念的变迁 中国企业对经营的理解致可以分为三个阶段 值钱=（收-出）效率市盈率 赚钱=（收-出）效率 STEP01STEP02STEP03赚钱=收-出 18企业经营系统的核构成分为五系统，即企业市值系统、企业梦想系统、企业流程系统、企业资系统、企业信息 系统 信息系统 市值 系统 梦想 系统 资系统 企业经营系统 流程系统 19顶层 设计 融 体系 商业 模式 发展 体系 控 体系 加速 体系 使命 愿景 基本 法 发展 战略 年度 经营 计划 集成研发 财务转型 业务蓝图与信息系统规划 信息系统实施 责任程 流程系统 资系统 商业智能与经营驾驶舱 系统集成与数据中 幸福程 激励程 发展程 集成

13、供应链 整合营销 市值 系统 信息系统 梦想 系统 企业经营系统 竞争 体系 企业市值系统 核内容 顶层设计 公司业务规划、公司性质规划、运作模式规划、股权结构规划、公司章程、治理结构、议 事 规则 融体系 资本来源、证券融体系、银融体系、公司债券体系 商业模式 商业模式画布、商业模式创新 竞争体系 竞争态势分析、竞争模式选择 发展体系 发展路径、产业选择、价值链延伸、价值环重构 控体系 运营险、廉洁险、授权险、财务险、融险、新技术险、资源险、政策 险、法律险、然灾害等 加速体系 增模型、增速度 企业经营系统：市值系统 做企业不仅仅要赚钱，还需要将企业变得更加值钱。那么企业从哪些构建经营系统才

14、能让身越来越值钱呢 家企业想要得稳、得远，必须先要解决如何将企业的梦想与员的梦想尽可能保持致的问题，让每位员想 企业所想、急企业所急，这就是我们通常讲的统“三观”（世界观、观、价值观）。在企业内部，员的梦想与企业梦想之间的关系致可以分为四种情况：员的梦想与企业 的梦想有时致，有时有定的交集，有时完全没有交集，始终处于游离状态 员的梦想与企业 的梦想有定的交 集度，这种交集度 可能只有10%、20%或者50%员的梦想与企 业的梦想完全 致，员认为 标的实 现完全依附于企 业梦想的实现 员的梦想与 企业的梦想毫 交集，这种 情况是典型的“同床异梦”。企业经营系统：企业梦想系统 让员认同企业的价值理

15、念 让员认同企业的发展标 企业经营系统：企业梦想系统 想要经营好企业，先就是要解决员梦想与企业梦想如何保持度致的问题。那么如何才能做到呢？且“两个认同”必须同时具备才能真正做到统梦想 23企业梦想系统 主要内容 使命与愿景 企业使命、发展愿景 基本法 核价值观、发展战略及经营计划理念、市场营销与客户服务理念、产品研发理 念、集成供应链管理理念、财务管理理念、资本管理理念、价值创造与利益 分配理念、组织与流程管理理念、创新与变理念 发展战略 战略标、业务战略(含产业战略、产品战略、客户战略、市场战略)、职能战略(市 场营销职能战略、产品研发职能战略、供应链职能战略、财务投资职能战略、资源职能战略

16、)、核能规划 年度经营计划 年度经营环境分析(外部经营环境、内部经营环境)、年度竞争态势分析、年度竞争 策略规划、年度职能战略规划、年度战略地图绘制、年度BSC及标分解、年度业 务 计 划、年度经营预算、年度经营计划实施平台、年度经营计划实施评价与衡量 企业经营系统：企业梦想系统 企业梦想系统所包含的主要内容 企业流程系统 主要内容 整合营销 品牌定位、品牌宣传、媒介管理、市场研究、市场推、市场物料、市场秩序、促 销、渠道政策、产 品定价、渠道与客户开发、销售订单开发、销售合同评审、订单 交付管理、货款管理、客户服务、客 户关系管理、客户档案管理、满意度管理、客 诉受理 集成研发 产品市场研究、市场需求管理、客户定位、产品线规划、产品定义、项管理、产品开发、开发验证、上市管理、产品迭代与升级、产品命周期管理、研发项管理 集成供应链 供应商开发与评估、合格供应商管理、物料需求计划、产计划、物料采购、作业计 划、制程管理、仓储与物流、品质管控、设备管理、艺程、精益产、安全管理、环境保护 财务转型 经营预算制定与实施、资管理、资产管理、融资管理、投资管理、会计核算、成本 控制、费管理、财务分