2024通用航空行业研究报告-深企投产业研究院.pdf

1、2024通用航空行业研究报告深企投产业研究院全球及中国通用航空飞机市场研究行业研究系列报告深企投产业研究院战略新兴系列I目 录一、通用航空飞机分类及总体市场容量.1（一）通用航空飞机分类.1（二）总体市场容量.1二、固定翼通航飞机市场竞争格局.3（一）市场容量.3（二）竞争格局.4三、民用直升机市场竞争格局.9（一）市场规模及趋势.9（二）竞争格局.14深企投产业研究院战略新兴系列II图、表目录图 1我国通用航空器类型分布（2021 年 6 月）.2图 22014-2021 年 6 月我国实际运营的通用航空器增长情况.2图 3我国在营的固定翼通航飞机类型占比（2021 年 6 月）.3图 4我

2、国涡桨和活塞固定翼飞机市场份额占比（2021 年 6 月）4图 5我国涡桨和活塞固定翼飞机制造商市场份额（2021 年 6 月）5图 6我国每百万人拥有的直升机数量比较（2020 年）.10图 7我国历年民用直升机保有量情况.10图 82019 年民用直升机下游应用分布.11图 92020 年我国民用在册直升机制造商分布.14图 10中直股份民用直升机整机、直升机零部件基地分布.19表 1通用航空器主要类别.1表 2全球及中国通用航空飞机制造主要企业.6表 3十三五以来我国通用航空主要产业政策.12表 42020 年我国民用在册直升机品牌及型号分布.14表 5全球及中国民用直升机主要企业情况.

3、16深企投产业研究院战略新兴系列 1 一、通用航空飞机分类及总体市场容量（一）通用航空飞机分类民用航空包含通用航空和运输航空，通用航空是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动。通用航空器包括涡桨和活塞固定翼飞机、直升机、公务机和其他类别四种类别，各个类别用途如下表所示。表 1通用航空器主要类别类别用途涡桨和活塞固定翼飞机活塞固定翼飞机主要应用于飞行培训，涡桨（涡轮螺旋桨）固定翼飞机凭借更强的性能而广泛应用于农林作业、通勤运输、航拍航摄等领域直升机

4、主要应用于海上石油服务、空中巡查、农林植保、空中游览、电力巡线等领域公务机主要用于高端公务出行其他类别包括热气球、旋翼机和电动飞机资料来源：亚翔航空中国通航报告 2020。本项目相关的意大利 SF600 是双发涡轮螺旋桨固定翼飞机，属于第一种。（二）总体市场容量深企投产业研究院战略新兴系列 2 根据亚翔航空中国通航报告 2021，截至 2021 年 6 月中国内地实际运营中的通用航空器总量达 3066 架，相比 2020 年底增长 4%，其中包括涡桨和活塞固定翼飞机 1583 架，占 52%；直升机 1049 架，占 34%；公务机 360 架，占 12%；其他各类占剩余的 2%，如下图所示。

5、图 1我国通用航空器类型分布（2021 年 6 月）资料来源：亚翔航空中国通航报告 2021。2014 年至 2021 年 6 月，我国实际运营的通用航空器的数量增长情况如下图所示，自 2017 年以来增长速度趋缓。图 22014-2021 年 6 月我国实际运营的通用航空器增长情况深企投产业研究院战略新兴系列 3 资料来源：亚翔航空中国通航报告 2021，通用航空器数量统计所有在中国内地运营的通用航空器，包括非中国国籍（主要为公务机）和事业单位（民航飞院、救捞局、飞校中心、警航等）运营的航空器。二、固定翼通航飞机市场竞争格局（一）市场容量从细分种类看，2021 年 6 月我国实际运营的固定翼

6、通航飞机合计 1951 架，相比 2020 年 8 月的 1806 架增加了 145 架，增长率为 8%，各类型占比如下图所示。图 3我国在营的固定翼通航飞机类型占比（2021 年 6 月）资料来源：亚翔航空中国通航报告 2021。截至 2021 年 6 月，我国涡桨和活塞固定翼机队总数达 1583 架，占整个通用航空器机队的 52%，超过一半的市场份额,从数量上来看是构成通用航空器机队的最主要力量。从结构看，主要应用于飞行培训的单发活塞飞机占了涡桨和活塞飞机机队总数的约四分之三左右，而同样主要用于飞行培训的多发活塞则占了 7%的市场份额；此外，主要用途为农林作业、通勤运输和航空摄影等的单发和

7、多发涡桨飞机则各占市场份额的 11%和 7%，如下图所示。深企投产业研究院战略新兴系列 4 图 4我国涡桨和活塞固定翼飞机市场份额占比（2021 年 6 月）资料来源：亚翔航空中国通航报告 2021。（二）竞争格局从我国涡桨和活塞固定翼飞机的制造商市场份额看，美国德事隆航空占据 30%，其旗下的赛斯纳 172 和赛斯纳 208 分别为活塞和涡桨飞机最受欢迎的机型。赛斯纳 172 也是世界上最为长寿且成功的机型，是固定翼飞行学校经常使用的飞行培训飞机。排名第二的制造商是钻石，占市场份额达 25%，其名下的单发活塞飞机 DA40 和多发活塞飞机 DA42 亦是极其受欢迎的机型，主要用于飞行培训方面

8、。中航工业作为中国最大的航空工业集团，以 16%的市场份额稳居第三，其仿制安-2 的运 5 和自主研发的运 12 也是活塞飞机和涡桨飞机里飞机数量排名前三的飞机。我国涡桨和活塞固定翼飞机的制造商市场份额如下图所示。深企投产业研究院战略新兴系列 5 图 5我国涡桨和活塞固定翼飞机制造商市场份额（2021 年 6 月）资料来源：亚翔航空中国通航报告 2021。根据国际通用航空制造商协会（GAMA）数据，2020 年全球通航飞机交付量前五名为德事隆航空 Textron Aviation、西锐飞机 CirrusAircraft、派珀飞机 Piper Aircraft、钻石飞机 Diamond Airc

9、raft、泰克南 TECNAM Aircraft，2020 年这五家企业通航飞机交付量分别达到 154、239、244、420、559 架，合计交付量占全球市场份额 62.8%；按销售额前五名为湾流 Gulfstream、庞巴迪 Bombar dier、德事隆航空 Textron Aviation、达索航空 Dassault Aviation、巴西航空工业Embraer，销售额分别为 67.32 亿美元、53.1 亿美元、25.62 亿美元、16 亿美元、11.05 亿美元，合计占市场份额的 86.3%。其他重点品牌还有皮拉图斯 Pilatus、空中客车 Airbus、空中拖拉机 air tr

10、actor、CubCrafters、大合 Daher、Flight Design GmbH、本田飞机公司、蝙蝠飞机 Pipistrel、icon aircraft、extra aircraft、画眉鸟 ThrushAircraft 等。值得注意的是，交付量前五名的通用航空制造企业中，深企投产业研究院战略新兴系列 6 西锐飞机被中航工业旗下的航空工业通飞收购，钻石飞机被被中国万丰航空收购，其他多家公司在中国设有总装基地或合资生产。全球及我国市场涡桨和活塞固定翼飞机主要制造企业如下表所示。表 2全球及中国通用航空飞机制造主要企业主要企业所在地发展概况德事隆航空Textron美国德事隆是世界最知名的

11、多元化产业集团公司之一，旗下强大的品牌如贝尔直升机、赛斯纳、比奇、E-Z-GO、Jacobsen 等。年营业额 134 亿美元。2020 年通航飞机交付量 559 架、销售额为25.62 亿美元。网址：https:/ 年成立，全球最大的活塞类通用飞机制造企业，2011 年被中航工业下属的航空工业通飞收购。2020 年通航飞机交付量420架、销 售 额 为4.92亿 美 元。网 址：https:/ 年成立，通航飞机制造全球前三。从 1927 年成立到 2009年底，派珀公司共生产了 160 种认证型号的飞机 14.4 万架。2020 年通航飞机交付量 244 架、销售额 2.35 亿美元。钻石飞

12、机工业公司奥利地（中国）奥地利钻石飞机公司有着悠久的历史，是一家集设计、制造、研发、销售等专业平台于一体的专业飞机制造商，是世界上通用活塞式飞机制造的领导者。主要产品有 DV20、DA42、DA50、DA62 等型号飞机产品，同时拥有 E4 与 AE50R 两个系列发动机。2016 年、2017 年 12 月，中国万丰奥特控股集团旗下的万丰航空工业有限公司相继收购加拿大钻石飞机和奥地利钻石飞机公司，进入全球通用航空飞机领导者行列。2020 年通航飞机交付 量 239 架、销 售 额 1.46 亿 美 元。万 丰 航 空 网 址：http:/ 年成立，为其他制造商生产飞机零件，并制造自己的轻型飞

13、机系列，生产多种 LSA 设计以及认证飞机。截至 2018 年，它已在全球交付了 5000 架飞机。2015 年 10 月，泰克南与沉阳飞机公司旗下的辽宁联合航空公司合作，在中国法克机场生产中国认证的 Tecnam P2006T。2020 年通航飞机交付量 154 架、销售额 0.8 亿美元。湾流宇航Gulfstream美国1958 年成立，世界上生产豪华、大型公务机的著名厂商。1999年由通用动力公司完全收购，其主要产品为“湾流”系列的飞深企投产业研究院战略新兴系列 7 主要企业所在地发展概况机。2020 年通航飞机交付量 127 架、销售额 67.32 亿美元。皮拉图斯飞机有限公司Pila

14、tus瑞士成立于 1939 年，是世界上领先的单引擎涡轮螺旋桨飞机制造商。2012 年 12 月，中国总部暨生产基地、维修基地、总装交付中心入驻重庆两江新区航空产业城。2020 年通航飞机交付量123 架、销售额 8.65 亿美元。空中客车Airbuscorporatejets法国1970 年于法国成立，由德国、法国、西班牙与英国共同创立。2014 年欧洲宇航防务集团 EADS 正式更名为空中客车集团,并将旗下各板块业务重组为空中客车公司、空中客车防务及航天公司、空中客车直升机公司三大子公司。2020 年通航飞机销售额 2.85 亿美元。空中拖拉机air tractor美国1978 年成立，总

15、部位于德克萨斯州奥尔尼，以民用轻型飞机为主。2020 年通航飞机交付量 123 架、销售额 0.72 亿美元。庞巴迪Bombardier加拿大成立于 1942 年，是全球唯一同时生产飞机和机车的设备制造商，是全球第三大民用飞机制造商，业务覆盖 60 余国家，员工超过 7 万人。2020 年通航飞机交付量 114 架、销售额 53.1亿美元。巴西航空工业Embraer巴西成立于 1969 年，业务范围主要包括商用飞机、公务飞机和军用飞机的设计制造，以及航空服务。现为全球最大的 120 座级以下商用喷气飞机制造商，占世界支线飞机市场约 45%市场份额。该公司现已跻身于世界四大民用飞机制造商之列，成

16、为世界支线喷气客机的最大生产商。2020 年通航飞机交付量 86 架、销售额 11 亿美元。CubCrafters美国轻型运动飞机制造企业，主要生产小熊越野飞机，产量超过 4万架。2020 年通航飞机交付量 64 架、销售额 0.17 亿美元。大合 Daher法国TBM 系列飞机的生产商，TBM 是同类产品中速度最快的涡轮螺旋桨飞机。业务包括飞机制造，航空航天设备和系统，物流和供应链服务，2018 年营收 12 亿欧元。2019 年收购美国爱达荷州桑德波因特的 Quest 飞机公司（Kodiak 100 飞机的制造商）。2020 年通航飞机交付量 53 架、销售额 2.16 亿美元。FlightDesign GmbH德国德国轻型飞机制造商。2020 年通航飞机交付量 38 架、销售额560 万美元。达索航空DassaultAviation法国达索集团旗下的军用和商用航空飞机制造商,旗下军机有幻影、阵风系列等，以其第四代 Rafale 阵风多用途战斗机和Falcon 商务喷气式飞机（猎鹰 2000，中大型喷气式商务客机）本报告来源于三个皮匠报告站（）,由用户Id:395286下载,文档I