2025大飞机产业研究报告.pdf

1、12025大飞机产业链研究万亿赛道爆发，三足鼎立时代开启行业研究系列报告深企投产业研究院2025 年 1 月深企投产业研究院是深企投集团旗下的高端智库，聚焦产业发展，服务区域经济，致力于为各地提供产业发展落地方案。研究院总部位于深圳，服务区域覆盖全国主要省市。研究院集聚一批经济研究和产业研究专家，以 985 院校研究生为主体，链接高校专家学者，为全国各地政府及机构提供智力支持。基于自身的研究和咨询能力，同时借助集团的服务网络，深企投产业研究院为政府机构、国有平台、产业园区、金融机构等客户类型提供有针对性的服务。政府机构客户。研究院重点提供五类服务：一是五年规划，包含发改系统的国民经济和社会发展

2、总体规划，工信、商务、投促、文旅等政府部门的专项五年规划；二是产业规划，包含地区、片区的产业定位和产业发展专项规划；三是招商专题研究，包括产业链招商策略、招商规划、招商专案、招商图谱等；四是项目策划，发掘和策划包装契合区域禀赋、产业趋势和投资方向的项目，助力宣传推介和精准招商对接，或策划申报超长期国债等地方重点投资项目；五是项目评估，涵盖地方重点投资项目的风险评估、招商引资项目背景调查、产业基金拟投资项目尽职调查等。国有平台客户。针对新时期全国各地国有城投、产投公司向国有资本投资运营转型发展的需要，聚焦国有平台投资布局的新质生产力和重点产业赛道，研究院提供产业情报、产业发展规划、企业投资标的尽

3、职调查等服务。产业园区客户。为国有园区、工业地产客户提供园区产业规划定位、产品定价策略、产品设计方案、招商运营服务方案、渠道和品牌推广策略、产业培训等服务。金融机构客户。为机构投资者提供产业细分领域深度研究、投资分析、标的尽职调查等服务，减少投资过程中的信息不对称，提高投资决策准确率。在产业研究领域，深企投产业研究院在新质生产力、战略性新兴产业、未来产业研究上具有深厚积累，每年发布原创深度报告近百份。有关低空经济、商业航天、卫星互联网、新型储能、人形机器人、生物制造、脑机接口、全球供应链等报告获得广泛传播。I深企投产业研究 2025 年行业研究报告目录一、大飞机发展概况.1（一）大飞机概述.2

4、（二）民用客机分类及特点.5（三）大飞机研发制造的壁垒.7（四）C919 市场定位及产品优势.8（五）我国大飞机的研发及商运历程.10二、大飞机市场规模.13（一）C919 当前市场进展.14（二）民航客机市场规模.15三、国内产业规划政策.18四、大飞机产业链概况.22五、大飞机供应链体系.25六、产业链各环节现状.32（一）机体结构.33（二）发动机.35（三）机载系统.42（四）结构材料.54（五）零部件加工.65（六）大部件装配.73（七）航空维修与航材分销.76（八）航空零部件分包.81II深企投产业研究 2025 年行业研究报告七、国内产业集群分布.83（一）长三角.84（二）京津

5、冀.87（三）西部地区.88（四）东北地区.90（五）中部地区.91III深企投产业研究 2025 年行业研究报告图、表目录图 1典型特种及民用“大飞机”型号及参数.2图 22021-2023 年波音 737 和空客 A320 系列交付量（架）.9图 32023-2043 年全球机队规模及结构变化（架）.16图 42024-2043 年中国（含港澳台）各类型客机交付量预测（架）.17图 5大飞机产业链.24图 6C919 大型客机国内外供应商示意图.26图 7大飞机产业链企业构成.27图 8C919 主要供应商.28图 9C919 机体制造商.34图 102023 年全球航空发动机市场份额.3

6、6图 11CJ-1000A 发动机.38图 12C919 部分核心机载系统工作包分布情况.43图 13C919 机体使用的材料示意图.55图 14C919 铝锂合金使用情况.58图 15航空发动机环形 5 件.66图 16航空精密加工飞机零部件一般所处部位.70图 17我国航务维修领域主要参与企业.77IV深企投产业研究 2025 年行业研究报告表 1民用客机分类（按航程）及代表机型.6表 2C919 与波音 737MAX8、空客 A320Neo 参数比较.10表 3中国商飞 C919 客户分布情况.14表 4航空制造供应链层级.29表 5大飞机全生命周期价值拆分.31表 6C919 机体部件

7、主要供应商.34表 7LEAP-1A/B/C 三型发动机主要性能指标对比.37表 8CJ-1000A 发动机和 LEAP-1C 发动机对比表.38表 9我国航空发动机领域主要上市企业.40表 10C919 发动机部件主要供应商及潜在供应商.42表 11部分为 C919 项目配套的机载系统领域中外合资企业.44表 12航空航电系统构成和功能.46表 13航空机电系统构成和功能.48表 14C919 机载系统主要供应商.50表 15主流机型选材对比（%）.56表 16C919 铝材、钛合金、复材主要供应商.64表 17我国航天锻铸件主要企业.67表 18我国航空零部件精密加工主要企业.70表 19

8、C919 机体大部段 9 家供应商分工明细.74表 20航材分类.78表 21我国航材分销商分类及经营特点.80表 22我国航空零部件企业分类及业务特点.82深企投产业研究 2025 年行业研究报告1大飞机发展概况深企投产业研究 2025 年行业研究报告2国产大飞机 C919 已进入规模化商业运营阶段，国内外订单超1400 架，总金额超万亿元，商业化进程全面提速。面对波音、空客双寡头格局，中国如何依托万亿订单、自主供应链与技术创新实现“三足鼎立”？本报告深度剖析 C919 从研发到商运的突破路径，拆解产业链供应链体系，展望未来 20 年全球民航市场万亿蓝海。中国大飞机的崛起，不仅是技术的突围，

9、更是国家实力的象征。一、大飞机发展概况（一）大飞机概述“大飞机”是一种监管定义，一般指能够长距离运输大型或重型有效载荷的飞行器。自 2003 年国家科技部设立“大型飞机项目论证委员会”后，“大飞机”在我国航空界成为常用术语。按照中国民航局规定，起飞重量超 100 吨的运输型飞机，涵盖航程超 3000 公里的特种飞机及座位超 100 个的商用飞机，都属于“大飞机”范畴。美国联邦航空管理局（FAA）、欧洲航空安全局（EASA）规定最大认证起飞重量超过 5.7 吨（12500 磅）的飞机为“大飞机”。图 1典型特种及民用“大飞机”型号及参数资料来源：中金公司。深企投产业研究院深企投产业研究 2025

10、 年行业研究报告3大飞机的研发制造能力，是衡量一个国家航空水平、乃至整体实力的重要标志。当前全球仅有美国、欧洲（法国）、中国和俄罗斯等少数国家可以生产，而全球大型客机市场长期由美国（波音）和欧洲（空中客车）垄断。发展大型民用飞机产业，对我国经济发展、产业升级、供应链自主可控、国防安全等均具有重大战略意义，具体体现在以下几个方面：一是对国民经济增长和产业升级具有显著的拉动作用。大飞机具有高投入产出比，国际经验表明，一个航空项目在 10 年后会给当地带来高达 180 的效益产出比、116 的技术转移比以及 112 的就业带动比。波音公司的研究表明，民用飞机销售额每增长 1%，可拉动国民经济增长 0

11、.714%。大飞机发展还将带动技术创新和产业转型升级，根据兰德智库的研究，大飞机的研制及其核心技术在相关产业中的衍射效应可达到115。研制和发展大飞机，不仅能够推动诸多基础学科取得重大进展，还能带动新材料、现代制造、先进动力、电子信息、自动控制、计算机等领域关键技术的群体突破，拉动众多高技术产业向前发展。二是减低进口依赖，提升民航产业自主可控能力。我国是全球客机的主要市场之一，长期占波音、空客每年全球飞机交付量的15%-20%。2015 年至 2018 年，我国每年引进波音、空客飞机总量在310-430 架之间，此后由于波音 737MAX 机型安全问题以及新冠疫情大流行对航空业的冲击，引进数量

12、有所下滑，2019 年至 2023 年交付量在 100-250 架之间。随着全球航空业重回发展轨道，我国对客机的深企投产业研究院深企投产业研究 2025 年行业研究报告4需求量逐步恢复常态。按照单价 1 亿美元计算，我国每年采购民用飞机金额在 1000-3000 亿元之间，平均每年 2000 亿元左右。随着地缘政治紧张局势加剧，我国民航业的稳定发展要求加强自主可控能力。俄乌战争爆发后，欧美对俄罗斯航空公司全面断供，对俄罗斯民航业稳定运行造成严重冲击，也为我国民航业提供了前车之鉴，需要防范极端情况下民用飞机与欧美脱钩断链的风险，降低对波音、空客的依赖程度。在波音、空客双寡头垄断格局下，我国航司自

13、主选择的空间小，议价能力不高，自 2018 年波音 737MAX 机型出现安全问题以来，波音对中国的飞机交付量大幅下滑，也反向导致我国对空客的依赖度提升。当前，中国已成为空中客车在全球范围内的最大单一国别市场，截至 2024 年 10 月底，中国内地航空公司合计运营着 2233 架空客飞机。三是提升国家安全和国防工业发展水平。民用大型客机最初是由军用飞机型号衍生而来，即波音的 B-52、B-17 等战略轰炸机在二战后进行民用转化，打开了民用喷气式客机的市场。从大型客机本身来说，其不仅是民用交通工具，还具有重要的军事用途，可以作为载体发展加油机、预警机等大型军用特种飞机，有助于提高战略投送能力。

14、比如，美国特种飞机中的“三剑客”包括 E-3 空中预警指挥机、E-8 对地攻击指挥机和 RC135 大型电子侦察机，是以波音 707 客机为平台改装而成。从产业来看，航空工业具有明显的军民两用性，全球民用航空和军事航空的发展密不可分，航空发动机、航空材料、航空电子等领域深企投产业研究院本报告来源于三个皮匠报告站（）,由用户Id:395286下载,文档Id:914645,下载日期:2025-09-19深企投产业研究 2025 年行业研究报告5的技术创新能够同时在军事和民用航空领域实现技术共享和转化。民航工业与军事航空工业还可以实现生产设施和人才共享，以我国军事航空产业链为例，主要的军机整机、部装

15、、零部件供应商（比如中航西飞、中航沈飞、三角防务等），均同时为民用飞机进行配套，甚至为波音、空客等欧美主机厂提供部件。民用客机产业的发展壮大，有利于实现产业链的规模经济。一个强大的航空工业可以同时满足国家的军事安全和民用需求，确保国家在军事上拥有先进的航空力量，同时在民用领域促进经济发展和国际竞争力，提升国家的综合国力和国际地位。四是打破全球双寡头格局，拓展国际市场。随着中国民航运输的高速增长，国内对大型民用客机的需求巨大。发展国产大飞机能够更好地满足国内航空市场的需求，提高航空运输的效率和服务质量。同时，国产大飞机凭借性价比优势，有望在国际市场占据一定份额。通过“一带一路”等国际合作战略，国

16、产大飞机可以沿着“一带一路”稳步开拓海外市场，为全球用户提供更多的飞机产品选择及运营解决方案。目前，中国商飞公司初步形成了 C909 支线客机（原 ARJ21）、C919中短程窄体客机以及 C929 中远程宽体客机的产品谱系布局，依托C919 主流机型的市场突破，有机会成长为世界第三大干线客机制造商，世界民航飞机双寡头格局有望逐渐改变为三足鼎立格局。（二）民用客机分类及特点民用客机有多种分类方法。按照航程，民用客机可以分为短程飞机、中程飞机和远程飞机，但里程分类标准是相对而言的。中程、远深企投产业研究院深企投产业研究 2025 年行业研究报告6程飞机一般用于国内干线和国际航线，被称为干线飞机。远程飞机的航程一般可达 8000 至 1.1 万公里，可以完成中途不着陆的洲际跨洋飞行。中程飞机的航程一般在 3000 公里左右，可用于国内干线以及中等距离的国际航线。近程飞机的航程一般在 1000 公里以内，常用于支线飞行，因此又被称为支线飞机。各种航程类型客机的代表机型如下表所示。表 1民用客机分类（按航程）及代表机型资料来源：深企投产业研究院整理。根据飞机的尺寸，干线飞机可以分为窄体客机和宽