【出海】2025出海非洲：再次看见金字塔底层的财富-中国企业的出海可持续发展指南-MSC咨询.pdf

1、B再次看见金字塔底层的财富 中国企业的出海可持续发展指南出海非洲Expand into Africa01Contents目录26615192830364652576064697579818485引言：可持续发展的必要性第一篇章：解码非洲金字塔底层市场1.市场理解：非洲的独特背景2.市场区分：非洲国家细分矩阵3.市场洞察：对中国的态度第二篇章：获得增长的战略路径1.中国企业的三个认知陷阱2.市场切入：精准锁定“金字塔底层”的微需求3.可持续发展策略：低成本创新与社会影响力并重4.“1美元影响力模型”第三篇章：实战案例解析：成功与失败的分水岭1.非洲区域一体化的商业影响2.数字非洲2030：新兴商

2、业前沿3.合作模式：放大资源的杠杆效应“TOP10非洲合作机构”名单（含联系方式与成功案例分析）结语：重塑中非商业合作的新范式附录：MSC介绍财经天下介绍Expand into Africa02非洲市场拥有巨大的人口红利和资源潜力。撒哈拉以南非洲约有12亿人口，且人口结构年轻，每年有1200万青年进入劳动力市场。非洲大陆拥有丰富的自然资源和全球最大的自由贸易区（非洲大陆自贸区），蕴藏着巨大的发展潜力。近年来非洲经济总体保持增长态势，2023年增速约3.1%，预计2024年回升至3.7%，到202526年加速至4%以上。这使非洲继续成为全球增长第二快的地区。然而，由于 人口持续高速增长，人均GD

3、P改善有限，当前仍有约4.64亿非洲人生活在极端贫困中。可持续发展的必要性Introduction引言Expand into Africa03另外，非洲各国产业结构不同，经济韧性存在差异：一些国家正经历经济转型和区域一体化（非洲大陆自贸区已启动），为长期可持续发展奠定基础。与此同时，中国企业在非洲市场中已占据重要地位，双边贸易额不断攀升，2023年达到2821亿美元，展现出强劲的增长势头。然而，机遇与挑战并存。在开拓非洲市场的过程中，中国企业面临着文化差异、法律法规多样性、基础设施不足等现实问题。可持续发展的重要性：在迅速发展的同时，非洲面临严峻的环境和社会挑战。非洲对气候变化高度脆弱，多重环

4、境压力叠加使大部分非洲地区极易受到气候冲击影响。极端天气和生态退化威胁农业、安全和人民生计，要求发展模式兼顾环境可持续性。另外，非洲有22个国家被归类为脆弱或受冲突影响的国家，社会稳定和治理挑战突出。因此，在非洲推进经济增长必须同步关注环境保护和社会包容，实现联合国可持续发展三大目标（经济、社会、环境）的平衡。对于非洲国家而言，发展清洁能源、加强基础设施韧性、减贫和就业、改善治理等都是实现可持续发展的关键，这也为国际合作（包括中非合作）提出了更高要求。中国企业在非主要投资领域及挑战：当前中国企业在非洲的投资和经营活动广泛分布于基础设施建设、采矿和能源、制造业、农业、数字科技等领域。其中，基础设

5、施建设是最大领域，2020年约35%的中国对非直接投资流向建筑业（包括公路、桥梁、工业园区等）；其次为矿业，占比约21%；制造业、金融服务、旅游等领域的占比相对较低，但近年来有所增长。中国也是非洲重要的融资伙伴，20002019Introduction引言Expand into Africa04年间对非洲提供了约1530亿美元贷款用于基础设施和能源项目。同时，中国对非直接投资存量在2020年达到434亿美元，较2003年增长近百倍，现已成为非洲第四大投资来源国。然而，中国企业在非洲的发展也面临可持续性挑战。首先是环境方面：大型基建和矿产项目可能带来生态影响，如果缺乏充分的环境管理，可能导致森林

6、砍伐、水土污染或野生动植物栖息地破坏等问题。例如，一些矿业项目因环境问题引发非洲当地和国际社会的担忧。其次是社会方面：企业在劳工权益、本地就业和社区关系上需要平衡。有些项目因雇佣外籍劳工或忽视本地社区沟通而引发不满，企业需要履行社会责任以获得当地“社会许可”（SLO）经营。再次是经济方面：项目的财务可持续性和东道国债务压力受到关注，特别是基础设施融资需确保不加剧债务脆弱性。目前非洲有53%的低收入国家陷入或接近债务困境，这要求中资项目注重投资回报和债务可持续。在这些挑战下，越来越多中国企业开始加强在非洲的环境和社会责任实践。例如，在南非超过200家中资企业近年来积极投入社区服务、环境保护、员工

7、培训等ESG领域，因改善当地民生而获得广泛好评。这表明中非合作正朝着更加注重可持续发展的方向演进。总体而言，在非洲市场推进商业成功，与实现环境友好、社会包容的可持续发展目标是密不可分的。Introduction引言Expand into Africa05Introduction引言关键术语词汇表所以这正是一份告诉中国企业家，究竟非洲市场是一个什么样的市场、如何在非洲市场获得成功的手册。Expand into Africa06非洲市场具备许多独特性，这些在经济、政治、文化、法律和商业环境方面都体现得淋漓尽致。同时，非洲与亚洲、拉美等其他发展中国家（传统所谓“第三世界”）既有相似之处，也存在明显差

8、异。本节将重点解析非洲市场的特殊性，并对比其他地区在消费模式、产业结构、金融体系、技术发展等方面的异同。1.1经济与产业结构非洲经济总体上呈现“双重”特征：一方面，资源禀赋丰厚，许多国家依赖初级商品出口（如石油、矿产、农产品）作为主要外汇来源；另一方面，工业基础相对薄弱，制造业在经济中的占比长期偏低。在过去几十年里，撒哈拉以南非洲国家的制造业增加值平均仅占GDP的约10.6%，远低于亚洲的13.9%和拉丁美洲的16.9%。大部分非洲国家仍主要依赖大宗商品贸易获取收入，这使其高度暴露于国际市场波动和价格冲击之下。这种对初级产品的依赖不仅带来“资源诅咒”（大量出口原料却难以带动本地就业和生活改善）

9、，也导致经1.市场理解：非洲的独特背景Chapter One第一篇章市场理解第一篇章：解码非洲金字塔底层市场Expand into Africa07济结构单一，与亚洲许多实现工业化、多元化出口的发展中国家形成鲜明对比。产业结构方面，非洲许多经济体以农业和采掘业为主，制造业和高附加值产业占比较低。而东亚、南亚等地区不少国家通过发展制造业融入了全球供应链，形成了较完备的工业体系。相比之下，非洲工业化进程滞后，但也蕴含着巨大的潜力。例如，非洲拥有全球20%的人口，却仅贡献约3%的全球GDP未来若工业化提速，增长空间可观。近年来一些国家（如埃塞俄比亚、卢旺达等）开始积极推动制造业和工业园区建设，试图走

10、出“资源依赖”的模式。值得一提的是，非洲大陆市场长期被人为分割为54个国家，各国市场规模普遍不大且彼此关税壁垒曾较高。这一点与拥有大国市场的亚洲（如中国、印度、印尼等）以及语言文化相对统一的拉美（西语国家为主）不同。不过，非洲正通过非洲大陆自由贸易区（AfCFTA）寻求经济一体化。如果这一自由市场全面落实，非洲将形成一个覆盖17亿人口的统一大市场。这将降低内部贸易壁垒，为跨国企业提供更广阔的进入渠道，也使非洲整体的市场吸引力上升。此外，非洲经济的非正规性也是一大特色。由于正规就业和现代零售体系不发达，大部分消费者支出发生在非正式渠道。例如，据研究，非洲大陆绝大多数消费仍在非正规路边市场完成。即

11、便在较发达的国家，露天市场、小摊贩依然主导着零售业态。这一点与许多亚洲、拉美国家近年来连锁超市、电商兴起、消费日益正规化的趋Chapter One第一篇章市场理解Expand into Africa08势形成对比。然而，这种非正规消费主导的格局也意味着巨大的增长潜力：随着购物中心、超市乃至电子商务在非洲兴起并逐步普及，未来消费将加速从非正式转向正式渠道。不少外国投资者已经关注到这一机遇，预期非洲消费市场的快速升级。1.2政治与法律环境非洲各国的政治法律环境差异较大，但总体而言，政治风险偏高、法律体系尚待完善是常见挑战。许多非洲国家在过去几十年经历了政权更迭、内乱或政局不稳，相比之下，亚洲部分发

12、展中国家（如东南亚的一些国家）政治相对稳定，拉美国家虽有政党轮替但制度较成熟。非洲国家的法律体系多承袭殖民时期的架构（英美法系或法兰西法系），但法治化程度和执行力参差不齐。对投资者而言，官僚主义和腐败是较为普遍的障碍，一些国家商业法规不够透明，合同执行和产权保护存在不确定性。这使得非洲营商环境总体评分落后于全球平均，在世界银行营商便利度排名中，以前很多非洲国家位居靠后位置。不过也要看到内部差异和进步：例如卢旺达、毛里求斯等国通过改革已成为营商环境良好的典范，而尼日利亚、刚果（金）等资源大国则因制度不稳定、腐败等问题风险较高。外国企业在非洲必须仔细评估所在国的政治法律背景，并制定风险Chapte

13、r One第一篇章市场理解Expand into Africa09预案。正因不同国家差异大，区域内企业往往将业务重心放在政治稳定、政策友好的国家，并辐射周边市场。例如，当西非最大经济体尼日利亚因安全和政治挑战导致风险升高时，许多公司转而选择邻国加纳作为地区运营中心，因为加纳税法和监管环境更友好，民主政局稳定，营商氛围健康。这种“用脚投票”反映出非洲各国在治理和法律环境上的巨大差异。在政府政策层面，非洲不少国家近年来积极出台投资法、税收优惠等政策以吸引外资，包括设立经济特区、鼓励公共私营合作等。这些举措类似于其他发展中国家的做法，但效果取决于执行。有些国家借鉴亚洲经验改善本国投资环境，如埃塞俄比

14、亚建立工业园区并提供政策优惠，吸引制鞋、服装等中国制造企业落户。法律环境方面，一些非洲国家也在加强对投资者权益的保护和法律透明度，以提升可信度。总体来说，相较亚洲新兴经济体已有较成熟的投资法规框架，非洲不少国家还处于完善阶段，需要企业投入更多精力适应当地的法律程序和监管要求。1.3文化与消费模式非洲大陆文化多元，消费者行为既有共性又呈现地域差异。非洲有数千个族群、上千种语言，宗教信仰和价值观也各不相同（北非以阿拉伯-伊斯兰文化为主，撒哈拉以南则有基督教、伊斯兰及传统宗教并存）。Chapter One第一篇章市场理解Expand into Africa10这种多样性意味着企业在非洲市场的营销和沟

15、通需要高度本地化，无法像在某些文化较为同质的市场那样“一招通吃”。例如，在尼日利亚行销需要考虑英语及豪萨语、约鲁巴语等主要部族语言，在肯尼亚则须兼顾斯瓦希里语的传播影响力。尽管文化各异，非洲消费者也有一些共通特点。首先，非洲的人口结构非常年轻，平均年龄不到20岁，年轻一代对新产品、新技术的接受度较高，消费趋势易受全球流行文化影响。这与拉美、南亚等地的年轻人口红利相似。但非洲消费者也格外注重社群关系和口碑熟人介绍与社区影响力在消费决策中举足轻重。同时，价格敏感度高也是普遍现象，大多数消费者收入较低，中低价位、高性价比的商品更有市场。这一点上非洲与其他欠发达地区相似，不过随着中产阶层的兴起，品质和

16、品牌也日益成为考虑因素。值得注意的是，外界往往低估了非洲消费者的品牌意识和忠诚度。事实上，研究表明非洲消费者相当精明且忠诚于喜爱的品牌。一旦某品牌建立了信誉，消费者倾向于持续购买。这对于进入非洲的新品牌而言，意味着需要投入培育信任、提高认知度。一旦赢得消费者青睐，将有较高的忠诚回报。与此同时，由于正规零售渠道尚未完全覆盖，“最后一公里”的分销常常依赖当地的小商贩和市场网络。非洲本土的小型经销商和路边店主非常具有创业精神，是连接企业与消费者的关键一环。这和亚洲、拉美的新兴市场有相通之处在印Chapter One第一篇章市场理解Expand into Africa11度、印尼等地，庞大的小商贩网络同样决定着产品能否深入腹地市场。因此，中国企业在非洲需要重视与当地渠道商和传统市场的合作，充分利用他们的网络和信任关系。关于消费结构，近年常被热议的“非洲中产阶级”实则规模有限。尽管媒体报道中描绘了一个崛起的非洲中产消费群体，但研究指出当前非洲消费市场呈现“两极化”趋势，缺乏明显的“中间层”。也就是说，社会上少部分较富裕群体与庞大的低收入群体之间，中等收入的人口比例不高，消费能力呈纺锤形而非橄榄形