【行业】2025年中国新型储能行业发展白皮书-机遇与挑战-储能领跑者联盟 (1).pdf

1、前 言随着全球碳中和的推进，储能产业已成为能源转型的关键支撑，在世界能源体系中占据着重要地位。作为全球能源革命的重要参与者与推动者，中国储能产业的发展不仅关乎自身能源结构优化和能源安全，更对全球可再生能源发展格局有着深远影响。2024 年，中国储能产业在复杂的市场环境与激烈的全球竞争中，展现出了强大的韧性与蓬勃的发展活力。尽管面临着“产能过剩”、“价格内卷”等严峻挑战，但行业内部的积极变革从未停歇。这一年，储能行业正在从价格竞争逐步迈向价值竞争的新赛道，技术创新成果斐然；这一年，储能应用场景不断拓展，源网荷储、光储充一体化、微电网等项目层出不穷，为电网安全稳定运行和各领域发展提供能源保障。行至

2、中流，更需奋楫。新的一年，必将是中国储能产业应变思变、革故鼎新的一年。强制配储落幕，储能行业发展如何从政策驱动转向市场驱动仍需思考；储能项目规模持续扩大，但系统长周期安全稳定运行仍是难题；储能多种技术路线百花齐放，但部分技术距大规模商用的理想成本仍有差距；储能应用场景不断深化，但在电力系统中的多元价值仍待挖掘。为此，产业链上下游企业需潜心攻关、精研产品、协同创新，共推碳中和背景下的能源变革。储能领跑者联盟作为致力于深度赋能行业的平台，将在本次白皮书中全面展示碳中和背景下的储能行业机遇与挑战。与此同时，为了更好地展示不同储能技术在这个变革节点上的发展，我们邀请了部分企业共同探讨未来储能技术创新和

3、发展趋势。此外，我们也希望通过深入研究和分析，为政府、企业和从业者提供有用的参考和决策支持。展望未来，储能领跑者联盟将继续秉持初心，发挥平台优势，加强行业协作，积极推动产业链上下游企业紧密合作、协同创新。最后，欢迎各界同仁与我们携手共进，为中国储能产业的蓬勃发展贡献力量，共同开创全球储能产业的崭新未来，让储能成为驱动世界能源绿色转型、实现人类可持续发展的强劲引擎。储能领跑者联盟理事长杜笑天 .第一章 中国新型储能市场概况011.1 招中标概况021.2 装机统计041.3 区域分布05第二章 中国新型储能应用概况062.1 应用场景分布072.2 源网侧储能072.3 用户侧储能12第三章 新

4、型储能技术发展趋势173.1 锂电储能183.1.1 系统集成183.1.2 储能电池233.1.3 储能变流器243.1.4 BMS263.1.5 EMS293.1.6 温控303.1.7 消防333.2 非锂储能343.2.1 光热353.2.2 液流储能353.2.3 压缩空气373.2.4 飞轮储能373.2.5 氢能39目 录第四章 数智化与储能产业的融合发展414.1 人工智能+储能424.2 区块链+储能46第五章 储能行业的机遇与挑战495.1 全球储能市场空间广阔505.2 储能应用场景及商业模式多样化515.3 储能产业链重构加速进行535.4 价格内卷加剧行业深度洗牌54

5、5.5 变革浪潮下，储能行业机遇与挑战并存54参考文献56致谢572025 中国新型储能行业发展白皮书第一章 中国新型储能市场概况011.1 招中标概况021.2 装机统计041.3 区域分布05第二章 中国新型储能应用概况062.1 应用场景分布072.2 源网侧储能072.3 用户侧储能12第三章 新型储能技术发展趋势173.1 锂电储能183.1.1 系统集成183.1.2 储能电池233.1.3 储能变流器243.1.4 BMS263.1.5 EMS293.1.6 温控303.1.7 消防333.2 非锂储能343.2.1 光热353.2.2 液流储能353.2.3 压缩空气373.2

6、.4 飞轮储能373.2.5 氢能39目 录第四章 数智化与储能产业的融合发展414.1 人工智能+储能424.2 区块链+储能46第五章 储能行业的机遇与挑战495.1 全球储能市场空间广阔505.2 储能应用场景及商业模式多样化515.3 储能产业链重构加速进行535.4 价格内卷加剧行业深度洗牌545.5 变革浪潮下，储能行业机遇与挑战并存54参考文献56致谢572025 中国新型储能行业发展白皮书2025 中国新型储能行业发展白皮书第一章中国新型储能市场概况招标方面，EESA数据库2024全年共计追踪到新型储能招标信息2465条，总规模达126.1GW/368.2GWh，展现出国内储能

7、市场持续增长的态势及广阔的发展潜力。集采框采方面，各大能源集团在2024年的集采需求远高于2023年，整体规模高达29.9GW/122.6GWh，招标内容主要是储能系统、电池系统和电芯；项目招标方面，招标规模持续保持较高增速，整体规模高达96.2GW/245.7GWh，招标内容主要是储能EPC、储能系统和综合EPC。1.1 招中标概况图1 2024年我国新型储能招标情况中标方面，2024年我国新型储能中标规模也再创新高：EESA数据库全年共计追踪到新型储能中标信息1353条，总计规模达90.7GW/234.5GWh。其中EPC中标项目683个，总规模为45.4GW/113.4GWh，同比增幅分

8、别为173%和178%；储能系统的中标项目527个，总规模为27.0GW/79.4GWh，同比增幅分别为27%和37%。数据来源：EESA数据库图2 2024年中国新型储能中标情况1 注：集采框采中，“其他”类别中包含直流侧、户储、液冷温控系统和PCS及储能EPC；项目招标中，其他”类别包含PCS、电 芯、电池系统、储能PC/EC和综合PC等。数据来源：EESA数据库2025 中国新型储能行业发展白皮书第一章中国新型储能市场概况招标方面，EESA数据库2024全年共计追踪到新型储能招标信息2465条，总规模达126.1GW/368.2GWh，展现出国内储能市场持续增长的态势及广阔的发展潜力。集

9、采框采方面，各大能源集团在2024年的集采需求远高于2023年，整体规模高达29.9GW/122.6GWh，招标内容主要是储能系统、电池系统和电芯；项目招标方面，招标规模持续保持较高增速，整体规模高达96.2GW/245.7GWh，招标内容主要是储能EPC、储能系统和综合EPC。1.1 招中标概况图1 2024年我国新型储能招标情况中标方面，2024年我国新型储能中标规模也再创新高：EESA数据库全年共计追踪到新型储能中标信息1353条，总计规模达90.7GW/234.5GWh。其中EPC中标项目683个，总规模为45.4GW/113.4GWh，同比增幅分别为173%和178%；储能系统的中标

10、项目527个，总规模为27.0GW/79.4GWh，同比增幅分别为27%和37%。数据来源：EESA数据库图2 2024年中国新型储能中标情况1 注：集采框采中，“其他”类别中包含直流侧、户储、液冷温控系统和PCS及储能EPC；项目招标中，其他”类别包含PCS、电 芯、电池系统、储能PC/EC和综合PC等。数据来源：EESA数据库中标价格方面，得益于大容量电芯的量产装机、规模效应的凸显以及原材料成本的降低，24年储能系统单瓦时价格较23年有较大降幅。年度内储能系统中标价格筑底企稳，以磷酸铁锂储能系统(0.5C)为例，全年中标均价为0.7054元/Wh，12月加权平均价格0.7093元/Wh；年

11、度内储能EPC中标价格小幅下滑，以储能时长2h的磷酸铁锂储能项目为例，全年中标均价为1.2065元/Wh；12月加权平均价格1.1649元/Wh。2025 中国新型储能行业发展白皮书图3 2023-2024年储能系统(LFP，0.5C)中标均价（元/Wh）数据来源：EESA数据库图4 2023-2024年储能EPC(LFP，0.5C)中标均价（元/Wh）数据来源：EESA数据库回看2024年中国新型储能市场，国央企集采规模普遍在5GWh左右，且鲜有突破10GWh的集采项目，而2025年已发布的储能集采方案中，已有多个项目超10GWh，标志着储能市场需求愈加旺盛。同时，央企招标业主通过设置重重“

12、防线”，以降低“低质、减配”储能产品进入市场带来的潜在安全风险，这种抬高招标门槛的做法将拦住80%以上的中小储能系统集成商，使得市场向头部企业收拢。最后，招标的技术类型正朝多元化趋势发展，虽然磷酸铁锂电池储能仍占主导地位（89%；装机功率口径），但其他技术路线，比如液流电池储能、钠离子电池储能、飞轮储能、超级电容等均有所发展和突破，2024年以“磷酸铁锂+”模式出现的混合型储能项目增加明显。2 中标均价含用户侧储能及构网型储能；均价按照项目能量规模加权平均计算。图5 2024年新型储能招标技术类型分布（MW）数据来源：EESA数据库“十四五”后期，中国新型储能市场装机量持续增长，截至2024年

13、12月31日，中国新型储能累计装机量为78.5GW/185.7GWh。2024年新增装机规模达到了42.5GW/107.1GWh，同比增长109.5%（装机能量口径），占累计装机的57.7%，全年新增装机及增速超预期。其中，2024年12月新型储能新增装机量为13.0GW/34.1GWh，环比增加316%（装机能量口径），创下单月新增装机之最。1.2 装机统计3 注：混合储能项目按照各技术类型招标规模进行分拆统计，统计不含集采/框采。图6 2020-2024年新型储能新增装机量数据来源：EESA数据库中标价格方面，得益于大容量电芯的量产装机、规模效应的凸显以及原材料成本的降低，24年储能系统单

14、瓦时价格较23年有较大降幅。年度内储能系统中标价格筑底企稳，以磷酸铁锂储能系统(0.5C)为例，全年中标均价为0.7054元/Wh，12月加权平均价格0.7093元/Wh；年度内储能EPC中标价格小幅下滑，以储能时长2h的磷酸铁锂储能项目为例，全年中标均价为1.2065元/Wh；12月加权平均价格1.1649元/Wh。2025 中国新型储能行业发展白皮书图3 2023-2024年储能系统(LFP，0.5C)中标均价（元/Wh）数据来源：EESA数据库图4 2023-2024年储能EPC(LFP，0.5C)中标均价（元/Wh）数据来源：EESA数据库回看2024年中国新型储能市场，国央企集采规模

15、普遍在5GWh左右，且鲜有突破10GWh的集采项目，而2025年已发布的储能集采方案中，已有多个项目超10GWh，标志着储能市场需求愈加旺盛。同时，央企招标业主通过设置重重“防线”，以降低“低质、减配”储能产品进入市场带来的潜在安全风险，这种抬高招标门槛的做法将拦住80%以上的中小储能系统集成商，使得市场向头部企业收拢。最后，招标的技术类型正朝多元化趋势发展，虽然磷酸铁锂电池储能仍占主导地位（89%；装机功率口径），但其他技术路线，比如液流电池储能、钠离子电池储能、飞轮储能、超级电容等均有所发展和突破，2024年以“磷酸铁锂+”模式出现的混合型储能项目增加明显。2 中标均价含用户侧储能及构网型

16、储能；均价按照项目能量规模加权平均计算。图5 2024年新型储能招标技术类型分布（MW）数据来源：EESA数据库“十四五”后期，中国新型储能市场装机量持续增长，截至2024年12月31日，中国新型储能累计装机量为78.5GW/185.7GWh。2024年新增装机规模达到了42.5GW/107.1GWh，同比增长109.5%（装机能量口径），占累计装机的57.7%，全年新增装机及增速超预期。其中，2024年12月新型储能新增装机量为13.0GW/34.1GWh，环比增加316%（装机能量口径），创下单月新增装机之最。1.2 装机统计3 注：混合储能项目按照各技术类型招标规模进行分拆统计，统计不含集采/框采。图6 2020-2024年新型储能新增装机量数据来源：EESA数据库2025 中国新型储能行业发展白皮书图7 2024中国新型储能新增装机区域分布（top20）（MWh）2024年，新疆、内蒙古、江苏三地新增储能装机断层领先。新疆新能源装机规模持续领跑全国，但本地消纳能力有限，加之疆电外送面临输电能力有限、网间调节能力薄弱等问题，因此对储能存在长期需求；内蒙古特高压外送通道配储需求旺盛