中国外商投资报告2023-中华人民共和国商务部-2024-108页.pdf

1、前 言习近平总书记在党的二十大报告中提出，合理缩减外资准入负面清单，依法保护外商投资权益，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。2022 年中央经济工作会议指出，要更大力度吸引和利用外资。2022 年，新冠肺炎疫情反复延宕，世界经济复苏面临各种挑战，单边主义、保护主义上升，全球产业链供应链受到冲击，中国高效统筹疫情防控和经济社会发展，克服疫情等不利因素影响，妥善应对各种风险挑战，扎实开展促进吸收外资工作，实现利用外资规模扩大、结构优化、质量提升，对构建新发展格局和推动高质量发展发挥了重要作用。2022 年，中国继续推动实施高水平投资自由化便利化政策，扩大鼓励外商投资范围，出台支持外商投资研发

2、中心、促进制造业吸引外资等多项政策措施，加大对外资企业服务保障力度，落实好外资企业国民待遇，保护好外商投资合法权益，进一步提升国际化、法治化、便利化的营商环境。中国对外资的吸引力不断增强。2022 年，中国实际使用外资金额 1891.3 亿美元，同比增长 8%，保持稳定增长。本报告内容共分为综合篇行业篇专题篇和地方篇四篇，在全景展示中国外商投资发展总体情况的基础上，从行业、地方等多个维度对中国外商投资进行细致展示，并对外商投资主要政策、热点问题等进行解读和分析。综合篇介绍了2022年中国吸收外资国内国际形势，外商在华投资主要情况以及出台的主要政策。行业篇分析了电子信息制造业、汽车制造业、新能源

3、产业、科技服务业、金融服务业等 5 个行业吸收外资情况。专题篇总结当前服务业扩大开放、外资研发中心以及国家级经开区和边（跨）合区发展情况。地方篇选取 8 个省（市），介绍其2022 年吸收外资有关工作举措。本报告希望帮助各界更好地了解 2022 年中国外商投资发展情况，为政策制定、投资决策等提供参考。I前言2023中国外商投资报告II2023地方篇2023中国外商投资报告中国外商投资报告前言2023目 录前 言I综合篇1一、2022 年中国吸收外资国内外环境2（一）国际环境2（二）国内形势5二、2022 年中国外商投资发展情况8（一）外商投资总体情况8（二）外商投资发展特点及动向10三、202

4、2 年中国外商投资主要政策12（一）外商投资准入政策12（二）外商投资便利化政策15（三）外商投资促进政策举措16（四）外商投资保护政策19行业篇21电子信息制造业外商投资发展情况22 一、行业发展政策22 二、外商投资情况25 三、行业投资前景27汽车制造业外商投资发展情况29 一、行业发展政策29 二、外商投资情况31 三、行业投资前景34新能源产业外商投资发展情况36 一、行业发展政策36 二、外商投资情况40 三、行业投资前景401目录2023中国外商投资报告三、江苏省84（一）搭建合作平台，提振外商投资信心84（二）加强沟通服务，稳定外资企业经营84（三）聚焦重点领域，稳定外资产业链

5、供应链84（四）加强部门协同，推动重点项目落地85（五）加强培育支持，推动外资提质增效85四、安徽省86（一）抓招商，持续扩大外资增量86（二）优环境，全力稳定外资存量86（三）调结构，不断提升外资质量87五、浙江省88（一）持续完善稳外资工作体系88（二）持续擦亮“亲商服务”金字招牌88（三）迭代建设“浙江投促在线”数字化平台89六、广东省90（一）加强制度建设90（二）健全工作机制90（三）提升工作质效91七、河南省92（一）强化政策保障，发挥叠加效应92（二）举办务实活动，强化外资促进92（三）强化企业服务，推动项目加快落地93八、重庆市94（一）完善“1+N”政策体系包94（二）优化外

6、企服务“直通车”当好服务“四员”94（三）多平台丰富外资招商引资渠道95（四）协同改革创新优化市场环境95后 记 96 32023中国外商投资报告图目录4图 1-1 20212022 年全球及各类经济体经济增速情况3图 1-2 20182022 年中国研发经费投入情况7图 1-3 20202022 年中国实际使用外资情况8图 1-4 2022 年分行业外商投资占比情况 9图 1-5 20202022 年中国高技术产业实际使用外资金额及占比情况11图 2-1 20172021 年规模以上外资计算机、通信和其他电子设备制造业企业资产总额情况25图 2-2 20172021 年规模以上外资计算机、通

7、信和其他电子设备制造企业数量情况26图 2-3 20172021 年规模以上外资计算机、通信和其他电子设备制造企业利润总额情况27图2-4 20172021年规模以上外资汽车制造企业数量及占比情况32图2-5 20172021年规模以上外资汽车制造企业利润总额情况33图2-6 20132022年外资银行在华总资产情况44图2-7 20132022年外资保险机构在华总资产情况45图3-1 20182021年设立研发机构的规模以上外资工业企业数量情况62图3-2 20182021年规模以上外资工业企业研发经费支出情况632023中国外商投资报告5表目录表 1-1 20182022 年全球跨国投资情

8、况4表 2-1 部分省市集成电路产业相关政策23表 2-2 2022 年车辆购置税领域出台的相关政策30表 2-3 中国出台的新型储能产业相关政策39表 2-4 沈阳等 6 市服务业扩大开放综合试点总体方案有关科技服务业开放创新内容49表 3-1 20162022 年全球服务业绿地投资与跨国并购金额与项目数量55表 3-2 20182021 年高技术产业中设立研发机构的外资企业数量情况64表 3-3 部分省市外资研发中心支持政策66表 3-4 20122023 年国家级经开区部分主要政策及内容74表 3-5 20162023 年边（跨）合区政策及重点内容772023中国外商投资报告62023中

9、国外商投资报告目录综合篇22023中国外商投资报告综合篇一、2022 年中国吸收外资国内外环境在世界经济增长乏力、全球跨国投资动力不足和各国引资竞争加剧的情况下，2022 年，中国高效统筹疫情防控和经济社会发展，有效应对内外部挑战，产业转型升级加速，创新引领动能持续提升，经济总量再上新台阶。（一）国际环境。1.全球经济增长乏力。2022 年，新冠肺炎疫情反复延宕，世界经济复苏面临各种挑战，单边主义、保护主义上升，全球产业链供应链受到冲击，世界经济增长动力显著不足，全年经济增速大幅下滑。国际货币基金组织 2023 年 4 月发布的世界经济展望显示，2022 年全球经济同比增长 3.4%，比 20

10、21 年增速下降了 2.9 个百分点。其中，发达国家经济增速从 5.4%下降至 2.7%；发展中国家和新兴经济体增速从 6.9%下降至 4%。在经济增速大幅下降的同时，全球通货膨胀率持续性、大范围上升，发达国家连续加息，全球流动性趋紧，对全球跨国投资产生不利影响。2022 年，中国坚定不移推进高水平对外开放，强化各项稳外资政策落地实施，持续优化营商环境，吸收外资实现量的增长和质的提升，持续推进外商投资高质量发展。3综合篇2023中国外商投资报告6.3%5.4%6.9%3.4%2.7%4.0%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%图 1-1 2

11、0212022 年全球及各类经济体经济增速情况数据来源：国际货币基金组织。2.全球 FDI 增长动能减弱。2022年，各国投资者跨国投资意愿下降，全球FDI流量未能延续2021年强劲势头，呈现逐步下滑趋势，增长动能持续减弱。联合国贸易和发展会议统计数据显示，2022年全球跨国投资流量为 1.3 万亿美元，同比下降 12.4%。发达国家引资大幅下降是跨国投资下滑的主要原因。2022年，流向发展中国家FDI为9164.2亿美元，同比增长4%，占全球 FDI 总额的 70.8%，创下发展中国家引资额历史新高，但流向发达国家的 FDI为 3783.2 亿美元，同比下降 36.7%。8.0%7.0%6.

12、0%5.0%4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%全球 发达国家 发展中国家和新兴经济体2021年2022年42023中国外商投资报告综合篇表 1-1 20182022 年全球跨国投资情况单位：亿美元数据来源：世界投资报告（2023）。年度 地区20182019202020212022全球13754.417078.39619.814781.412947.4发达经济体6782.09987.23154.65972.43783.2发展中经济体6972.47091.16465.28808.99164.23.各国引资竞争愈发激烈。在全球经济复苏低迷、跨国投资观望情绪加剧的背景下，各国纷纷采取措施吸引外

13、资，引资竞争更加激烈。发达国家加大引资政策支持，提供巨额补贴，实施税收优惠，聚焦重振制造业，重点加大半导体、新能源和生物医药等高科技领域引资力度。2022 年，美国先后出台芯片和科学法案通货膨胀法案等，为芯片行业提供总额高达 2800 亿美元的补贴和研发投入，为新能源汽车、光伏等行业提供总价值约 7400 亿美元的支持，是典型的差异化产业扶持政策。此外，美国地方政府通过税收减免、现金补助等形式，鼓励开设芯片和电动汽车工厂等。欧盟 2022 年提出补贴总额为 430 亿欧元的欧洲芯片法案，支持提升新品制造工艺，建立欧盟半导体供应链。发展中国家出台多项投资激励和便利化措施，通过税收优惠、生产补贴等

14、方式加大对跨国投资吸引力度。2022 年，发展中国家出台的 65 项投资促进和便利化举措中，投资激励类政策为 42 项，占比达到 65%。例如，沙特阿拉伯设立首个综合物流保税区，对入驻园区的外资企业免除 50 年企业所得税，同时区内企业对外借款不受任何限制。印度宣布约 7600 亿卢比（约合 639 亿人民币）的生产激励计划，将为符合资质的显示器和半导体制造商提供最高达项目成本 50%的财政支持。5综合篇2023中国外商投资报告（二）国内形势。2022 年，受世界经济下行风险加大、国内疫情散发多发等多重因素影响，中国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。但中国仍

15、然是全球第二大消费市场和第一大网络零售市场，工业增加值、制造业增加值仍居世界首位，超大规模国内市场、完整的产业链供应链体系和稳定的社会环境不断提升对国际投资者的吸引力。1.对外开放深入推进。2022 年，中国坚定不移扩大对外开放，开放平台布局进一步完善，开放合作空间进一步拓展，为更大力度吸引和利用外资创造更加便利条件。高水平对外开放平台不断完善。中国在沈阳、南京、杭州、武汉、广州、成都等 6 个城市增设服务业扩大开放综合试点，将国家服务业扩大开放综合试点示范扩展至 11 个省市，加上已有的 21 个自贸试验区、海南自由贸易港，中国高水平对外开放平台功能进一步增强。国际投资公共服务平台效能进一步

16、提升。成功举办第二十二届中国国际投资贸易洽谈会、第五届中国国际进口博览会、第二届中国国际消费品博览会，成为中国对外开放的重要窗口。持续推进制度型开放。积极推动加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）和数字经济伙伴关系协定（DEPA），扩大面向全球的高标准自由贸易区网络。中国新西兰自贸协定升级议定书正式生效，进一步扩大货物、服务、投资领域市场开放。区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）高效实施，2022 年中国对 RCEP 其他成员非金融直接投资和 RCEP 其他成员对华直接投资分别达到 179.6 亿美元和 235.2 亿美元，同比分别增长 18.9%和 23.1%1，双向投资增速均高于总体水平。中国对外开放的大门越开越大，合作空间不断拓展，吸引了更多跨国企业来华投资。2.产业加速转型升级。2022 年，中国产业结构进一步优化，数字化、智能化、高端化转型升级加速，为1 2021 年及之前实际使用外资数据不含银行、保险、证券领域，2022 年同比为不含上述领域的可比口径，下同。62023中国外商投资报告综合篇外资来华投资创造更多市场机遇。制造业成为实体经济“压舱石”。全年制造业增加