中国银行业2023年发展回顾及2024年展望-德勤-2024-198页.pdf

1、?中国银行业2023年?及2024年?1.?年?2.?3.?4.?5.?7078871001071.?2.?3.?4.?12325661一、2023年?观经济和金融形?回顾二、2023年上市银行业绩分析三、2023年上市银行业务观?引?1311691.?2.?3.0?3.?4.?5.?6.?人?7.?8.?9.?AI?10.?IT?118126134142148154165169176181联系人德勤中国金融服务业研究中心?191192四、?点?题探讨117五、2024年?观经济和银行业发展展?1851慎终如始 稳进相济 进而有为|?1?年?年?总?年?个?中国银行业?年?及?中?平?年?20

2、23年?平?个年?2023年?务?国?金融?、?银行业?国?、国?务?中国银行业交?中国?中?工?总?币?、?金融?中国银行业?金融?信?信?银行资?增长?银行业资?增速?9.9%?增长?资?资?增长?银行业?率?1.62%?平?率?205.1%?平?率?年?4.2个?151.6%?中国银行业?资?、?利?、?务?国金融?国?、?金融、?金融、?金融、?金融、?金融?金融?、?银行业金融?中国银行业?信?资?业?建设?2023年?中国银行业?、?信?额?增长36.5%?23.5%?业、?中?业?增速?34%?21.9%?银行?业?20%?增长速?中国银行业?金融?金融?务?增?务、?、?中国银

3、行业?务?、?率?平?中国银行业2023年交?中?资?增长?银行?信?信?资?中?增长?及?3年?增长?利?增速?资?增速?平?资?率?资?率?个人?增长?个人?利率?银行?利润?利率?银行?资金?资?2024年?中国银行业?金融?国?金融?资?增?中国银行业?利?、?国?、?建设?业?、?业、?业?业?中国银行业?务?中?业务增长、?资?国?民?资?务?中国银行业?资?、?安?平?2?1：10?业银行?银行?2：6?银行?银行?年度?年年?、?年?16?：慎终如始 稳进相济 进而有为|?2023年?及金融?、2023年?银行业?、2023年?银行业务?、行业?2024年?银行业?个?国?10

4、?商业银行?通?中国?银行?利?、资?、?资?其业务?、?及?中国银行业?2023年?中?6?银行?均?银行?2023年?中资银行?行?中国银行业金融?国?银行业?行?位?国?业?银行业务?、?、?资?、?金融?、?交?、?人?资?、?、?、AI?、?IT?信?国?商业银行?中?金融工?中国?金融?、?、?3?|2023年?2023年3?|2023年?4慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?金融?慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?4?分?、?2023年?增长?国?行总?平?2023年?年增长2.5%?GDP?年率?3.2%?率?元?2023年?增长?增长?GDP?增长0.1%?年?

5、业PMI?位?务业PMI?国、?元?8?年?增长?通?总?通?9%?3%?2023年?储?年?4?100个?金利率?5.25%-5.5%?9?年?行2023年?6?200个?济?、?升?年?个?年?2023年中国?年GDP?5.2%?增长?、?资?、?总?平?年?总额?增长7.2%?其中?务?速?交通、?、?务?额?20%?增长?资?资?资增长3.0%?其中?业?设?资?增长6.5%?5.9%?长?业?资增长10.3%?资?9.6%?年?增长0.6%?0.3%?人民币?2021年、2022年?年?中国?国?总?2023年中国?、?业?、?、?信?图1：?济?：国?GDP：?总?：?总?：?总额

6、：?资?资?额：?4.82.53.03.04.55.55.25.2-15%-10%-5%0%5%10%15%2022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-092023-12慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?金融?5图2：2023?M2-?：人民银行?Wind?M2-?2023年?年?增长?年?业?资、?民?银行?增长?其中7?融?增速?8.9%?及?业?融增长?12?融?增长9.5%?信?2023?年?币?12?M2?额?增长9.7%?2022年?2.1个?M2-?融?增速?3.2%?0.2%?2022年4?利?2023年?利率?利率?4

7、.0%：?平均利率?3.83%?0.31个?、?业?、?个人?利率?4.35%、3.75%?3.97%?0.22、0.22?0.29个?2023年?年银行?行?3?、9?0.25个?1年?及5年?LPR?20个?10个?2023年12?3.45%?4.20%?币?利率?DR007?公司?率?行?9.509.706%7%8%9%10%11%12%13%14%15%2019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-092023-1

8、2M2：?融?：?6慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?金融?图3：?利?4%?图4：?和?利?：人民银行2020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-042023-062023-082023-102023-123.834.353.753.973.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%?平均利率?平均利率?业?平均利率个人?平均利率2018-032018-062018-092018-122019-032019-062019-

9、092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-092023-12银行?利率?7?平均利率?DR007?公司?率?AAA?3年1.90792.73850%1%2%3%4%5%6%慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?金融?银行?银行业?银行业?金融?增长?中国商业银行?信?2023年?银行业金融?总资?417.3?亿元人民币?增长9.9%?其中商业银行资?354.8?亿元?银行业金融?85.0%?年?增长11.0%?

10、银行?务?2023年?资?176.76?亿元?增长13.1%?个银行业?增长?2022年?年?银行业资?增速?10%?商业银行信?银行资?增长?2023年?增长6.7%?2022年?0.2%?总资?银行业金融?17.0%?2022年?0.5%?商行?资?增速?务?2023年?资?增长10.7%?利?银行业?商业银行?2019年?金融业?、?利?银行?平?2023年商业银行?利润?增长3.2%?2022年增速?2.2个?1.69%?2022年?22个?位?利率?利率?银行?2023年?年银行?利率?银行?增长?增长?银行业?平?利?利?信?业务增长?图5：?银行?银行业?11%?：国?金融?总?

11、72019-032019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-092023-12总资?：商业银行：?总资?：?银行：?总资?：?银行：?总资?：?商行：?11.013.16.710.70%2%4%6%8%10%12%14%16%8慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?金融?银行业?稳?不?和?利率?银行业?中国银行业资?2023年?商业银行?率?1.59%?率?205.14%?位?中国银行业

12、?金融?利?中?银行业?务、?交?工?资?银行?图6：?银行?图7：银行业不?和?：国?金融?总?：国?金融?总?2017-032017-062017-092017-122018-032018-062018-092018-122019-032019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-092023-12?：商业银行?：?银行?：?银行?：?商行1.691.621.761.571.5%1.6%1.

13、7%1.8%1.9%2.0%2.1%2.2%2.3%2020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-092023-121.59205.14165%170%175%180%185%190%195%200%205%210%1.2%1.3%1.4%1.5%1.6%1.7%1.8%1.9%2.0%商业银行：?商业银行：?率9慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?金融?9 9?、?、?业?、?金融资?2023年10?中?金融工?金融?：?金融、

14、?金融、?金融、?金融?金融?增长?年?信?增长?银行信?2023年?增长均?10.6%?增速：1?、?信?额?增长36.5%?23.5%?2?业、?中?业?增速?34%?21.9%?3?国?银行、农业?银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行?银行?业?额?增长26.4%?图8：?、?、?业?：人民银行?额：?中长?额：?业：?额：?业?：?中长?额：?业：?中长?额：?业：?2021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-042023-062023-082023-102023-1210.631.936.

15、523.54.334.0-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%10慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?金融?2023.10?公司?2024年1?1?行?金融?银行?利?金融?金融?公司?年?资?中?银行?平安银行?平安?2023.11?商业银行资?2024年1?1?行?设?2年?银行?建?资?信?中?资?银行?金融?2023.12?银行?2024年7?1?行?建?、?、?金融?行?银行?进?步?2023年3?银行?国?金融?中?国中?银行?资?2023年?银行?商业银行资?、?公司?、?银行?金融?金融?金融?1：2023?银行和?机?：人民银行?国?金融?总?济

16、?：+86 10 8512 5601?邮?：?务业?级?：+86 10 8512 5843?邮?：11?|2023年?2023年112?1?3?4?|2023年?12慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?1?利?慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?12?银行?利?银行?利?提升2023年?银行?公司?利润?利润?1.71?亿元?增?281亿元?增?1.67%?增?年增长率?5.93个?中?业务?增长?银行?利润增?均?位?招商银行?中信银行增?5%?业银行?利润?15.61%?利?增长?银行?利润?2022年?增长?9,383亿元?增?1,792亿元?增?23.61%?币?银行?国银行?工?利润?其?银行?利润均?年?增长?图1：?利润2022年?2023年?2022年2023年单位：人民币亿元工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行?通?国银行?国银行?银行?银行?银行0.79%2.44%2.38%3.91%1.23%0.68%6.22%-15.61%7.91%2.06%39.41%56.12%-37.22%58.56%20.