2024年中国家居市场消费洞察-全联家具装饰业商会&居然之家&艾瑞咨询-2024-41页(1).pdf
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1、2024 iResearch Inc.2024年中国家居市场消费洞察本报告由以下单位联合发布:全联家具装饰业商会居然之家新零售集团股份有限公司艾瑞咨询2目 录CONTENTS01家居消费发展背景及现状Overview02家居消费供给侧分析Supply-side03家居消费需求侧分析用户侧经营侧3.13.2Demand-side04家居消费未来展望Development trend301 家居消费发展背景及现状Overview4来源:中国政府网,中房研协,艾瑞咨询整理并绘制家居消费发展背景政策端地产激励与促家居消费政策并举,合力推动家居产业良性发展2019-2023年房地产与家居消费部分重点政策
2、发改委印发进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案加快推进老旧小区和老年家庭适老化改造,支持绿色、智能家电销售中央经济工作会议稳地价、稳房价、稳预期全面落实因城施策,稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制住建部、央行联合召开房地产企业座谈会明确“三条红线”形成重点房地产企业资金监测和融资管理规则;全年坚持“房住不炒、因城施策”政策主基调,落实城市主体责任,实现稳地价、稳房价、稳预期长期调控目标商务部提振大宗消费重点消费促进家电家具家装消费,激活家电家具市场。鼓励对购买绿色智能家电、环保家具给予补贴政府工作报告支持合理住房需求,解决大城市住房突出问题坚持“房住不炒”定位,支
3、持更好满足购房者的合理住房需求,切实增加保障性租赁住房和共有产权住房供给,规范发展长租房市场,降低租赁住房税费负担商务部等22部门颁布“十四五”国内贸易发展规划促进家电家具家装等消费,健全废旧家电处理体系国务院印发关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见大力发展绿色家装,鼓励消费者更换或新购绿色节能家电、环保家具等家居产品中央政治局会议保交楼、稳民生稳定房地产市场,坚持“房住不炒”定位,因城施策用足用好政策工具箱,支持刚性和改善性住房需求,压实地方政府责任,保交楼、稳民生工信部、住建部等四部门印发推进家居产业高质量发展行动方案确立“到2025年,家居产业创新能力明显增强,高质量产品供给明显
4、增加,初步形成供给创造需求、需求牵引供给的更高水平良性循环”的总体发展目标央行等部门“认房不认贷”、降首付、降利率组合拳政策力度逐渐转向“托举并用”,在需求端,降首付、降利率、认房不认贷接连落地,支持居民购房需求释放;在供给端,纾困措施相继提出,缓解房企资金压力商务部等13部门印发关于促进家居消费若干措施的通知鼓励各地结合城镇老旧小区改造等工作,支持居民开展旧房装修和局部升级改造;鼓励企业开展旧房翻新设计大赛,满足多样化消费需求商务部等13部门印发关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知满足人民对低碳、绿色、智能、时尚家电消费升级需求,拉动家电及上下游关联产业发展商务部印发组织开展“家居焕新消费
5、季”活动的通知突出“大家居”和场景创新、聚焦绿色智能适老等领域,激发家居行业市场活力,释放家居消费潜力2019202020212023细化深化调控稳定市场提振家居消费促进良性循环和健康发展 为房地产相关政策 为家居消费相关政策20225比照美国市场十年间数据,从波动性角度,家具零售业整体振幅低于新房销售,除去2020年疫情爆发期间的剧烈波动,家具零售业发展相对平稳;从相关性角度,回归分析可得两组数之间R2仅为0.0153,美国家具零售与新房销售关联性较弱。参考美国市场发展路径,随着我国泛家居市场存量时代的到来,新住房对于家居的催动效应将会变得有限,增量方面更应关注改善型需求。-100%-50%
6、0%50%100%美国家具零售额同比增幅(%)美国新建住房销售同比增幅(%)来源:国家统计局,美国商务部,艾瑞咨询整理并绘制家居消费发展背景产业端商品房销售面积及销售额弹性修复,存量市场下改善性需求为市场提供新动能-35%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%2022.1-22022.1-32022.1-42022.1-52022.1-62022.1-72022.1-82022.1-92022.1-102022.1-112022.1-122023.1-22023.1-32023.1-42023.1-52023.1-62023.1-72023.1-82023.1-92023
7、.1-10商品房销售面积累计增长(%)商品房销售额累计增长(%)2022.01-2023.10中国商品房销售面积及销售额累计增长情况2013.01-2023.10 美国家具零售额与住房销售同比情况波动性指标:家具=12.9%新房销售=17.4%相关性指标:R=0.0153上游商品房市场整体量级降幅收窄,较2022年同期显现出一定修复迹象比照美国家居市场销售情况,存量环境下家居与新房销售关联性较弱,市场增长由改善型需求驱动2023年春季,我国商品房销售额累计值同比变化情况归正,较2022年同期情况明显回升;下半年恢复下降趋势,行业持续筑底,整体降幅较2022年大幅收窄为提振消费、助推商品房市场平
8、稳发展,2023年有关商品房“降首付、降利率、认房不认贷”等政策密集出台,降低居民住房消费门槛与成本,释放住房消费需求6来源:国家统计局,艾瑞咨询整理并绘制家居消费发展背景需求端中等及偏低经济发展水平地区城镇化率尚存空间,对该地区增量住房需求形成带动作用4659 33300 25577 37653 39786 88.5%88.2%第一梯队地区74.2%73.3%第二梯队地区65.7%61.5%第三梯队地区61.8%56.7%第四梯队地区57.7%53.8%第五梯队地区2022年末常住人口总和(万人)2022年末城镇人口整体比重(%)2018年末城镇人口整体比重(%)2018年与2022年城镇化
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