2024年中国两轮电动车行业研究.pdf

1、消费一部2024 iResearch Inc.2024年中国两轮电动车行业研究李园园、赵维党、于海洋2目 录CONTENTS01中国两轮电动车发展现状02中国两轮电动车发展特征03中国两轮电动车用户洞察04中国两轮电动车行业发展趋势3中国两轮电动车发展现状 0142024.5 iResearch I中国两轮电动车相关政策分析两轮电动车增添新国标，为用户提供更多安全保障2023年7月国家标准委发布两项国家强制标准，是继2018年的新国标后又一次强制措施，涉及电动自行车充电器安全、电动自行车电气安全。在此次标准外，开始于2022年由工业和信息化部组织起草的强制性国家标准电动自行车用锂离子蓄电池安全

2、技术规范已经起草和征求意见完毕，现处于审查阶段，预计将在2024年内发布，该项标准将填补国家层面对电动自行车用锂电子安全质量监管的技术依据空白，有力的提高电动自行车用锂电池的安全性，预防两轮电动车火灾事故的发生。来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究及绘制。两轮电动车行业现有标准电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范截至目前，已发布电动自行车相关国家标准5项，强制标准3项，推荐标准2项；行业标准5项。国家标准与行业标准的实施在保障产品质量安全，促进行业健康发展等方面起到重要作用。GB 17761-2018电动自行车安全技术规范，即“新国标”GB 42295-2022电动自行车电气安全要求GB 4229

3、6-2022电动自行车用充电器安全技术要求GB/T 32504-2016民用铅酸蓄电池安全技术规范GB/T 36972-2018电动自行车用锂离子蓄电池QB/T 1715-2023自行车车把QB/T 4428-2023电动自行车用锂离子电池产品规格尺寸QB/T 5869-2023电动自行车总线通用技术规范QB/T 5870-2023电动车电子控制单元（ECU）通用技术规范QB/T 5887-2023电动自行车型号编制方法电池组与整车互认协同识别功能：可以避免使用者随意更换不适合的电池组，造成电池与车辆之间的不兼容问题电（单体）热滥用、针刺检测项目：可以检测电池在高温或碰撞后是否会发生隔膜破裂，

4、引发内部短路或过热现象电池组过温报警功能，要求电池组内部温度或某一电池的温度达到 80C时，车辆或电池组应在 30 秒内发出报警声此外，新标准明确了电池组管理系统（BMS）功能；增加了电池组提手强度、盐雾等安全项目；提高了对电池（单体）的稳定性能要求，包括在电池发生挤压、跌落等意外情况或低气压、高低温的特殊环境下电池的运行状况；增加了壳体阻燃、提手强度、防水等指标；以及电池组与充电装置互认协同识别功能等。即将发布，该标准从单体电池过充电、过放电、电池组温度保护和过充电保护等33项安全技术指标进行了规定。根据23年7月28日相关座谈会公布的内容，部分如下，可供参考如下：52024.5 iRese

5、arch I中国两轮电动车市场整体销量情况及预测 新国标替换潮已过，2023年国内整体销量约在5500万辆2018年发布的新国标政策催生非国标车替换潮，随着政策的逐步推行，引来了35年的市场增长，随着新国标政策缓慢落幕，国内两轮电动车市场销量将回归到常态替换、少量新增的状况。来源：公司财报，专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。3180314030503220368047604350501055005000-1.3%-2.9%5.6%14.3%29.3%-8.6%15.2%9.8%-9.1%2015201620172018201920202021202220232024e2015-2024年中国两

6、轮电动车销量及预测销量（万辆）增速（%）62024.5 iResearch I中国两轮电动车整车出口情况省份出口量（万辆）出口额（亿元）浙江467.2 89.8 广东376.4 77.5 江苏236.4 67.0 天津126.5 24.4 海南74.0 12.5 数据显示，2023年中国两轮电动车整车出口量为1504.3万辆，出口额为320.5亿元，同比下降6.6%和9.3%，下滑速度放缓；出口规模前四的省份，出口量均达到百万级；2021年疫情导致海外两轮电动车市场火爆，相应带动中国两轮电动车出口量剧增，高峰期过后市场回归正常，预计未来进入稳定增长期。来源：中国海关总署，艾瑞咨询自主研究及绘制

7、。1334.51793.52279.41610.31504.3191.4 242.5 339.7 353.5 320.5 11.6%34.4%27.1%-29.4%-6.6%13.9%26.7%40.1%4.0%-9.3%20192020202120222023出口量（万辆）出口额（亿元）出口量增速（%）出口额增速（%）2019-2023中国两轮电动车整车出口规模中国两轮电动车整车出口超千万辆，浙江省出口量位居首位2023年出口规模前五省份72024.5 iResearch I中国两轮电动车品牌营收情况各大品牌实现营收增长，九号进一步拉升高端产品售价2023年，上市品牌中九号、雅迪、爱玛营业收

8、入均呈现一定幅度的增长，而小牛由于销量下滑，营业收入下降16.3%；九号在高端两轮电动车市场进一步发展，单车平均收入2876.2元，并且M系列、Dz 110P等高端车型售价均在万元，相比之下传统品牌代表雅迪的单车平均收入下降至1488.2元。来源：各公司财报，艾瑞咨询自主研究及绘制。注释：九号电动数据为九号公司两轮电动车业务数据。24.3 310.6 31.7 208.0 42.3 347.6 26.5 210.4 74.1%11.9%-16.3%1.2%九号电动雅迪小牛爱玛2022营业收入（亿元）2023营业收入（亿元）增速（%）2022-2023年上市代表品牌营业收入情况2023年财报显示

9、，九号单车平均收入2876.2元，远高于雅迪、爱玛等传统品牌的单车收入九号M系列、D在110P等高端车型售价均在万元，进一步拉高了两轮电动车高端产品的均价根据雅迪2023年财报显示，雅迪两轮电动车单车平均收入由2022年的1568.3元下降至2023年的1488.2元九号雅迪82024.5 iResearch I中国两轮电动车品牌销量-线下根据鲁大师对全国销售量靠前的22座城市的线下调研数据显示，在4000元以下价位区间，传统品牌雅迪、爱玛、台铃依旧处于主导地位，而在4000元以上，乃至7000元以上价位的高端、超高端车型市场，九号品牌领先于雅迪、爱玛、小牛等品牌。来源：鲁大师数据实验室，两轮

10、电动车线下销售数据调研，销量统计周期为2023年全年。基于全国22城市：北京、广州、杭州、成都、合肥、济南、南京、上海、深圳、苏州、天津、温州、徐州、郑州、汕头、常州、无锡、三亚、东莞、佛山、武汉传统品牌主要占据4000元以下市场，九号领跑高端、超高端车型市场品牌4000元以下两轮电动车产品销量百万+五十万+十万+品牌4000元以上两轮电动车产品销量四十万+十万+一万+92024.5 iResearch I中国两轮电动车品牌销量-线上九号品牌在主流电商平台销量领先根据鲁大师对主流电商平台（天猫与京东）的调研数据显示，2023年九号品牌在京东的全年全店成交额指数、在天猫的全年成交额均排名第一。结

11、合2022年的线上销量情况来看，九号品牌连续两年智能化电动车销量第一。来源：鲁大师数据实验室，鲁大师两轮电动车行业调研报告（2024年3月）。销量统计周期为2023年1月至2023年12月。2023年两轮电动车主流品牌线上成交规模第三梯队品牌第二梯队品牌第一梯队品牌10中国两轮电动车发展特征02112024.5 iResearch I两轮电动车产品功能配置变化存量竞争激烈，产品从配置层面走向差异化和多元化国内两轮电动车新国标产生的新增市场消退，品牌存量竞争激烈，产品向高端化、智能化的发展为厂商提供了新的竞争角度。产品竞争点由集中在外观、电池以及价格上的竞争，扩张至续航、功能等多元化配置差异竞争

12、中。例如，主打颜值的车型，采用时尚、运动感的外观设计，配置车规级的大灯、转向灯、后视镜、尾灯，液晶仪表等；主打智能的车型，则标配上GPS定位、无钥匙启动、异动提醒、智能BMS等智能化功能；而主打性能的车型，则提供大电池、大功率电机的版本。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。两轮电动车产品差异化竞争点外观价格电池颜值配置功能配置续航配置#爱玛蛋蛋系列，配置智能光感复古大灯、汽车级轮毂、以及边梁电镀工艺等细节设计，体现复古轻奢时尚感，成为电动车的颜值天花板#宝岛臻品C-9S，采用方正廓形柔和冷面设计，搭配两侧对称分布竖行的日行灯带，动感闪烁，贴合年轻人的审美#九号机械师MMAX 110，标配ABS加TC

13、S，在智能化功能方面，配置智能光感LED矩阵式大灯，感应解锁、乘坐感应、智能龙头锁、无钥匙解锁、智能防盗、骑行辅助等功能，成为智能两轮电动车的标杆产品#九号小Q系列，标配先进的RideyLONG长续航系统，通过自研轮胎配方、电机调优和控制算法调优等技术手段，有效提升续航里程20%+，续航可达95km#雅迪冠能Q7、E9 PRO 均搭载TTFAR3.0增程系统，将电动车最核心的四电系统整合成一个整体，搭载石墨烯3代Plus电池、TTFAR电机、TTFAR电控核芯、智能温感充电器，实现续航里程达200km122024.5 iResearch I技术优化技术优化两轮电动车电池技术分析优化电量、延长寿

14、命、降低成本等是主要命题，动力电池技术多元发展长期以来动力电池在能量密度、安全性（热稳定性）、成本、循环寿命、低温性能上，就像多个交叉的三元悖论，难以周全，因此以提升电池容量（可用电量）、安全性，改善循环寿命、降低成本等成为研发的主要命题，技术路线多元化发展。就两轮电动车而言，铅酸电池仍然是两轮车搭载的主流，磷酸猛铁锂电池因其相对较好的能量密度、使用寿命、耐高温效应和相对较低的成本，是两轮电动车锂电化的主流。从技术发展角度看，加入石墨烯或以石墨烯为基的复合材料的铅酸电池放电能力与循环寿命上有显著提升；而锂电池正负极元素的掺杂成为优化提升性能的一大方向之一，如在磷酸铁锰锂、锰酸锂掺三元，以提高电

15、池能力密度和性能等。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。铅酸电池在正负极材料中添加石墨烯或以石墨烯为基的多元复合材料，电池放电能力提升20%，电池循环次数提升1.5倍以上。代表品牌：雅迪、爱玛、台铃等锂电池安全性好、成本低、残值高能量密度低、循环寿命短优点缺点磷酸铁锂锰酸锂能量密度较高、循环寿命长充电速度慢、热稳定性差、低温性能较差成本较低、低温性能较优能量密度较低、循环寿命较短在正极材料磷酸铁锂中掺杂一定比例的猛，使电压平台提升，在比容量相同时其具有更高的能量密度。在锰酸锂中掺杂三元材料镍、钴，使能量密度提升。代表品牌：小牛、九号等此外，在负极中使用钛酸锂，使电池具有更长的循环寿命，以及更宽的工作

16、温度环境。代表品牌：台铃、绿源等以及其他更多性能优化技术研发在不断进行中两轮电动车电池技术发展情况132024.5 iResearch I钠离子电池应用钠离子电池具有优于铅酸电池的能量密度、循环寿命、支持快充的特点，同时优于锂电池的成本价格、宽域工作环境温度以及安全性特点，对两轮电动车铅酸电池、锂电池都有着很高的替代性。目前而言，钠电池在生产工艺、量产成本、产品体积/重量还存在挑战。此外，在上车方面，雅迪、台铃、爱玛等均已发布钠电池首款车型，并进行小规模量产尝试，未来随着技术的不断升级和产业化的尝试深入，钠电池在两轮电动车上的规模应用指日可期。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。对比铅酸电池对比锂电池钠电池比锂电池有更高的安全性、快充性能、低温性能。钠电池在原材料获取方面具有成本优势，长远可预测成本低于锂电池钠电池的能量密度通常低于锂电池钠电池在能量密度、循环寿命、充电倍率优于铅酸电池钠电池较铅酸电池成本高、体积大、可工作温度范围窄钠电池应用挑战与机遇钠电池优越性能可对铅酸、锂电产生替代，未来规模应用指日可期钠电池正负极材料的挑战，材料影响性能产业链尚不完善行业标准缺失市场情况不明，研发投入