2024中国下沉市场蓝皮书_CIC灼识咨询-2024-26页.pdf

1、CIC灼识咨询灼识咨询2024中国下沉市场中国下沉市场蓝皮书蓝皮书 2024 灼识咨询版权所有。本文件提供的任何内容均系灼识咨询公司独有的高度机密性资料。未经灼识咨询公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、传播、出版、引用、改编本文件内容灼识咨询是一家知名咨询公司。其服务包括IPO行业咨询、商业尽职调查、战略咨询、专家网络服务等。其咨询团队长期追踪消费品、互联网、大数据、高科技、能源电力、供应链、人工智能、金融服务、医疗、教育、文娱、环境和楼宇科技、化工、物流、工业、制造业、农业等方面最新的市场趋势，并拥有上述行业最相关且有见地的市场信息。灼识咨询通过运用各种资源进行一手研究和二手研究

2、。一手研究包括访谈行业专家和业内人士。二手研究包括分析各种公开发布的数据资源，数据来源包括中华人民共和国国家统计局、上市公司公告等。灼识咨询使用内部数据分析模型对所收集的信息和数据进行分析，通过对使用各类研究方法收集的数据进行参考比对，以确保分析的准确性。所有统计数据真实可靠，并是基于截至本报告发布日的可用信息。若您希望获取CIC灼识咨询的详细资料、与灼识建立媒体/市场合作，或加入灼识行业交流群，欢迎扫码，也可致函。扫码添加扫码添加CIC灼识小助手灼识小助手目录目录31中国下沉市场概览中国下沉市场概览2下沉市场业态分析下沉市场业态分析3下沉领先品牌筛选下沉领先品牌筛选中国下沉市场划分标准概况中

3、国下沉市场划分标准概况按城市线划分：按城市线划分：2023年中国拥有约年中国拥有约14.1亿人，其中约亿人，其中约63.4%的人口分布在三线的人口分布在三线及以下城市，随着下沉市场居民消费能力的提升，下沉市场消费潜力有待激活及以下城市，随着下沉市场居民消费能力的提升，下沉市场消费潜力有待激活4资料来源：国家统计局，灼识咨询定义定义2023年中国人口分布，按城市线分年中国人口分布，按城市线分百万人894.4229.8202.583.020231,409.7上海北京广州深圳成都重庆杭州西安武汉苏州郑州南京天津长沙东莞宁波佛山合肥青岛昆明沈阳济南无锡厦门福州金华温州哈尔滨大连贵阳南宁泉州石家庄长春南

4、昌惠州常州嘉兴徐州南通太原保定珠海中山台州临沂潍坊烟台绍兴关键分析关键分析 根据商业资源聚集度、城市枢纽性、城市人活跃度、生活方式多样性等指标，中国城市可划分为4个一线城市、15个新一线城市、30个二线城市，其他城市属于三线及以下。2023年，中国14.1亿人口中，北上广深4个一线城市约有0.8亿人，15个新一线城市拥有约2.0亿人口，30个二线城市约有2.3亿人，其余约其余约8.9亿人亿人口分布于三线及以下城市口分布于三线及以下城市及地区，占全国总人口的及地区，占全国总人口的63.4%。一线一线城市城市新一线新一线城市城市二线二线城市城市三线及三线及以下以下城市城市兰州海口乌鲁木齐洛阳廊坊汕

5、头咸阳湖州盐城济宁呼和浩特扬州赣州阜阳镇江唐山邯郸银川南阳桂林泰州遵义揭阳江门芜湖商丘连云港新乡淮安淄博菏泽绵阳宜宾鞍山南充秦皇岛张家口乐山晋中中国下沉市场划分标准概况中国下沉市场划分标准概况按城乡划分：从城乡结构来看，镇区及乡村人口占比达按城乡划分：从城乡结构来看，镇区及乡村人口占比达59%；统筹城乡发展，；统筹城乡发展，缩小城乡差距一直以来受到高度重视，我国下沉市场发展潜力巨大缩小城乡差距一直以来受到高度重视，我国下沉市场发展潜力巨大5资料来源：民政部，国家统计局，灼识咨询定义定义注：1.人口数量为2020年人口普查数据民政部发布的中国行政区划分标准，截止到民政部发布的中国行政区划分标准，

6、截止到2023.12.31省级行政单位省级行政单位34个个市级行政单位市级行政单位334个个县级行政单位县级行政单位2,974个个乡级行政单位乡级行政单位41,351个个 直辖市 省 自治区 特别行政区 市辖区 县级市 县 自治县 旗 自治旗 林区 特区 地级市 地区 自治州 盟 镇 乡 民族乡 苏木 民族苏木 街道 区公所国家统计局发布的中国城乡划分标准国家统计局发布的中国城乡划分标准1城镇城镇（100）城区城区（110）镇区镇区（120）主城区（111）城乡结合区（112）镇中心区（121）镇乡结合区（122）特殊区域（123）乡中心区（210）村庄（220）乡村乡村（200）统计上划分城

7、乡的规定（国函200860 号）明确“以我国的行政区划为基础，以民政部门确认的居民委员会和村民委员会辖区为划分对象，以实际建设为划分依据，将我国的地域划分为城镇和乡村”。5.8亿人亿人占比占比41%3.3亿人亿人占比占比23%5.1亿人亿人占比占比36%9.0亿人亿人占比占比64%(xxx)：城乡分类代码省码地码县码乡码村码乡级属性代码村级属性代码1 23 45 67 8 910 11 121314行政区划代码（十二位数）行政区划代码（十二位数）城乡属性代码（两位数）城乡属性代码（两位数）转换生成城乡分类代码（三位数）城乡分类代码（三位数）中国三线及以下城市在国家经济发展中扮演着日益重要的角色

8、，其中国三线及以下城市在国家经济发展中扮演着日益重要的角色，其GDP贡献显著，增长速度迅猛，贡献显著，增长速度迅猛，2023-2028年年均复合增长率将达年年均复合增长率将达6.1%，全国最快；社会消费品零售总额同样呈现出强劲的增长势头，全国最快；社会消费品零售总额同样呈现出强劲的增长势头6资料来源：国家统计局，灼识咨询宏观经济宏观经济中国社会消费品零售总额，分城市线，中国社会消费品零售总额，分城市线，2018-2028E0306090一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市11.615.620.318.926.134.717.223.831.944.260.681.3中国名义中国名义GDP，

9、分城市线，分城市线，2018-2028E万亿元万亿元5.4%5.9%6.0%6.1%6.1%6.6%6.7%6.5%6.5%5.9%全国全国一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市2018-20232023-2028E年均复合增长率201820232028E0102030一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市18.44.55.47.48.011.88.09.312.517.320.629.4201820232028E6.3%9.4%6.0%7.4%4.0%8.0%3.2%3.6%4.5%7.5%全国全国一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市2018-20232023-2028E年均复合增长

10、率中国三线及以下城市人均可支配收入及居民人均消费支出正在快速增长，中国三线及以下城市人均可支配收入及居民人均消费支出正在快速增长，2018-2023年年均复合增长率分别达年年均复合增长率分别达到到7.0%和和7.1%，远超其他城市，下沉市场逐渐成为消费引擎，远超其他城市，下沉市场逐渐成为消费引擎7资料来源：国家统计局，灼识咨询宏观经济宏观经济中国居民人均消费支出，分城市线，中国居民人均消费支出，分城市线，2018-2028E0306090120一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市60.480.1103.240.555.773.836.248.763.220.929.339.0中国人均可支配

11、收入，分城市线，中国人均可支配收入，分城市线，2018-2028E千元千元5.2%5.8%5.4%5.9%5.8%6.6%6.1%7.0%6.8%5.9%全国全国一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市2018-20232023-2028E年均复合增长率201820232028E0102030405060一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市40.944.550.427.136.046.223.831.440.315.521.928.2201820232028E2.5%5.1%5.1%5.2%1.7%5.8%5.7%7.1%6.2%5.1%全国全国一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市20

12、18-20232023-2028E年均复合增长率随着新型城镇化建设和乡村振兴的进一步推进及基础设施的快速发展，低线城市对人口的吸引力不断增强，促随着新型城镇化建设和乡村振兴的进一步推进及基础设施的快速发展，低线城市对人口的吸引力不断增强，促进人员流入进人员流入8资料来源：国家发展改革委，国家铁路局，百度迁徙数据，灼识咨询人口流入人口流入政策推动政策推动吸引人才吸引人才回归回归基建发展基建发展推动人员推动人员流入流入二线及以上城市春节前总迁出及春节后二线及以上城市春节前总迁出及春节后总迁入规模指数总迁入规模指数04,0003,500节前总迁出节后总迁入3,2653,3493,9133,697+2

13、.6%-5.5%20232024 迁徙规模指数反映了城市迁入或迁出人口规模。从指数对比来看，二线及以上城市2024年春节后迁入指数高于春节前，但2024年迁入指数相较2023年却有所下降。随着家乡经济的发展和生活条件的改善，春节后，返回高线城市继续工作生活的人数呈现下降趋势，更多人选择留在家乡寻找发展机会。铁路里程铁路里程 全国铁路营业里程全国铁路营业里程达到达到16.5万公里，万公里，其中高铁其中高铁5万公里万公里 新型城镇化战略不仅关注城市的经济增长，更强调提升城市的综合承载能力、居民生活质量以及环境的可持续性，正成为推动低线城市发展的重要引擎。新型城镇化建设及乡村振兴规划中推动低线城市发

14、展相关条例新型城镇化建设及乡村振兴规划中推动低线城市发展相关条例1.培育发展现代化都市圈：健全省级统筹、中心城市牵头、周边周边城市协同的都市圈城市协同的都市圈同城化推进机制。3.以县域为基本单元推动城乡融合发展城乡融合发展：推进城镇基础设施向乡村延伸、公共服务和社会事业向乡村覆盖。2.推进以县城为重要载县城为重要载体体的城镇化建设：支持一批具有良好基础、资源、集聚人口经济条件较好的县城发展。2025年铁路建设目标年铁路建设目标铁路网铁路网 铁路网覆盖铁路网覆盖99.5%的城区人的城区人口口20万以上城市万以上城市高铁网高铁网 高铁网覆盖高铁网覆盖97.2%的城区人的城区人口口50万以上城市万以

15、上城市2023年全国新建电影院、新增银幕年全国新建电影院、新增银幕数量及占比，按城市线分数量及占比，按城市线分2023年，全国新建电影院有半数均在三线及以下城市；同时，三线及以下城市购物中心流量年，全国新建电影院有半数均在三线及以下城市；同时，三线及以下城市购物中心流量增长势头强劲增长势头强劲，商业活力成长性超过高线城市商业活力成长性超过高线城市9资料来源：国家电影局，赢商网，灼识咨询商业活力商业活力注：1.仅包含全国3万方以上已开业购物中心2.此处城市商业等级划分按照赢商网围绕城市基础发展、商业规模、商业档次、商业活跃度、商业潜力进行划分。影院及银幕资源加速覆盖三线及以下城市影院及银幕资源加

16、速覆盖三线及以下城市三线及以下城市购物中心流量增长势头强劲三线及以下城市购物中心流量增长势头强劲%“十四五”中国电影发展规划提出“加快乡镇影院建设”，各地电影主管部门纷纷制定了相应的发展规划和补贴政策。近期县级影院和乡镇影院的建设正以稳健的步伐向前推进，这一发展态势在逐步弥合城乡之间的观影体验差异，同时也反映出乡镇县域的文化娱乐需求正在迅速增长，并且得到了有效的满足。7.2%21.5%19.7%51.6%一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市876家家新建影院新建影院8.5%20.8%24.3%46.4%5,072块块新增银幕新增银幕影院数量2,784家占比19.3%银幕数量12,830块占比14.9%县级市场县级市场影院数量2,619家占比18.2%银幕数量12,706块占比14.7%乡镇市场乡镇市场全国购物中心全国购物中心1场日均客流量，按城市线，场日均客流量，按城市线，2023-2024年年0123商业二线及以上城市2商业三线及以下城市22.12.51.41.8+19.8%+23.9%2023Q12024Q1 2023一季度至2024年一季度，商业三线及以上城市购物中心场日均客