2024年教育智能硬件市场与用户洞察报告-艾瑞咨询&天猫-2024-107页@.pdf

1、部门：企服研究三组2024 iResearch Inc.2024年教育智能硬件市场与用户洞察报告署名：李鑫 籍孟合子 张滕月教育思维与科技基因的组合进化2前言PREFACE教育思维与科技基因的组合进化教育与科技的深度结合，是教育数字化发展的重要推力。教育智能硬件作为教育数字化的重要载体，经过3年的跟踪研究，我们欣喜地看到了这一结合在教育智能硬件上的发生与演变。从教育思维来看，优质教育内容成为了学习平板的差异化竞争力，同时教育智能硬件越来越关注细分学习痛点的解决，如聚焦于刷题练习的学练机、聚焦于作业采集分析的智能手写笔、聚焦于思维训练、注意力训练的早教产品，各教育场景正被硬件产品逐个覆盖，各教育

2、需求正在逐步解决。从科技基因来看，技术有其自身的发展路径和“想法”。凯文凯利的技术进化论提出：“要理解技术想要什么，并帮助其实现”。具体到教育智能硬件，可以发现学习平板的屏幕通过墨水屏、类纸膜等技术不断强调护眼以弥补液晶屏幕的不足，屏幕越来越大以更高效地输出；智能手写笔通过接入笔盒以提升续航和组网能力、实现课堂互动；词典笔跟屏幕、摄像头、折叠设计相结合以完善功能。技术自身在不断的自我完善与更新。可喜的是，这二者的发展并不是背道而驰的，如墨水护眼屏和刷题练习场景的有效结合，这一组合进化还体现在学习平板、词典笔、智能手写笔等多产品中，以更好地解决特定教学场景下的痛点需求和功能提效问题。本次报告作为

3、教育智能硬件系列报告的第三篇，从中、美两个国家，校内校外两个市场，产品-渠道-模式-生态多个层次，市场供给与用户需求两端，对教育智能硬件市场进行全盘分析。天猫作为传统电商平台，是教育智能硬件销售的重要渠道，本次报告艾瑞联合天猫平台进行共同发布，以期为行业输出有价值的数据、分析与洞察。3摘要ABSTRACTSMSSMS国内探究趋势前景中美对比用户洞察 中国校外教育智能硬件的品类多样，生态十分繁荣。学习平板作为综合性的超级品类，功能齐全，单价高，规模大。同时多个垂直品类深耕细分场景，价值同样不可替代。中国校内的硬件应用则更加基础，教育大屏覆盖率接近饱和，但重点解决的是教师的教学展示问题，学生端的硬

4、件设备覆盖率仍然很低，学习行为数字化程度较低。反观美国，校内的硬件应用占据主导地位，大部分教师和学生实现了平板或笔记本电脑的人手一端，教学测评练各环节均可基于平板或笔记本电脑开展，数字化水平领先。校外的硬件应用则作为学习补充手段，以素质教育品类为主，强调寓教于乐和科技体验。2024年中国教育智能硬件市场规模达739亿元，其中校外消费级575亿元，校内机构级164亿元。从产品力来看，在优质内容、大模型刺激下，学习平板的竞争走向标准化和专业化；教育电子纸聚焦于学练场景焕发新的活力；错题打印机、单词卡等便携类产品通过拓科、拓场景强调高端化与性价比；早教类产品有着物美价廉、离线可用、材质安全的特点，细

5、分品类独占细分场景。教育大屏国内增长见顶；学习平板校内发展遇冷；基于智能手写笔的智慧作业逐步实现常态化落地；XR设备仍面临体系化内容缺乏、交互体验差等关键制约因素。从渠道力来看，消费级渠道获知来源多元，但购买渠道集中，各渠道特色及不同品类青睐差异鲜明。同时，运营商作为创新渠道可深化市场教育，OMO模式可进一步发挥本地资源优势。作为机构级渠道的公立学校进校流程复杂，政企共同青睐区域集采模式。从模式力来看，传统商业模式中，仍以软硬功能、内容资源等一次售卖为主，增值服务模式尚未发力但未来可期。AI智习室作为创新模式，通过线上录播自学+线下伴学服务，变革了传统模式，满足了供需多重需求。从生态力来看，产

6、品生态促进数据协同并提高产品性能，用户生态推动消费决策与用户价值拓展。教育智能硬件的家长用户以31-45岁、生活在一二线城市、中高家庭收入水平的职业白领居多，70.4%的家长用户在“双减”政策实施后增加了孩子教育智能硬件的支出。学习平板、词典笔和智能手表是当前用户最常用的硬件品类，其中不同学段孩子常用的“硬件套装”呈现明显差异：在学前阶段，早教机和点读笔是主流；在小学阶段，学习平板、词典笔和智能手表的组合成为标配；在初高中阶段，学习平板、词典笔和错题打印机更加常见。教育智能硬件品类繁多，家长的关注点更聚集在硬件教育内容和功能的质量以及孩子的学习效果上。家长用户对所购买的硬件目前多持好评态度。校

7、内品类“求全”：追求全链条的教学环节覆盖，考验一体化系统、生态建设及运营能力。学习平板作为更加综合的品类，在改善护眼问题、降低单价后仍可能存在机会。同时，超高覆盖率的教育大屏搭配无感采集的智能手写笔，亦有可能成为行之有效的模式。校外垂类“求深”：深挖有效细分场景+适配产品特色与时代特征的渠道=爆款产品。校外综合“分层”：学习平板M型发展，高价位重内容和交互，低价位重性价比，中等价位市场收窄。4目 录CONTENTS01中美市场对比分析02中国市场深入探究03中国用户需求洞察Comparative analysisIn-depth study of Chinese marketInsights

8、into Chinese user needs04中国企业标杆案例Chinese outstanding enterprise05中国发展前景展望Prospects of Chinese market52024.8 iResearch I研究范围与价值特征教育智能硬件是教育数字化落地的重要载体，兼具规模化与个性化价值教育数字化是一个逐层建设的过程，其关注点从基础设施层的高带宽网络覆盖到多终端数据采集的硬件发展策略，再逐渐关注到学情数据的分析和应用过程，由底层到顶层，逐层深入建设并发挥效力。经过“三通两平台”、教育信息化1.0、教育信息化2.0的多年建设，当前网络及数字平台建设已较为完备，正处于

9、多硬件终端的建设期。教育智能硬件是推动教育数字化落地的重要载体，其本身就是教育数字化的外在形态，兼具知识性、个性化、规模化等特征。本报告将教育智能硬件放在教育数字化的范畴之内，对校内、校外的硬件进行整体研究与探讨。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。网络及数字平台建设是教育数字化的基础。截至2020年底，全国中小学（含教学点）互联网接入率达100%，出口带宽达到100M的学校比例为99.92%。学情数据的智能化分析与应用，决定教育数字化落地的最终效果和价值。多硬件终端可实现数据采集与人机交互，是教育数字化战略落地的重要载体。截至2020年底，全国学校统一配备教师终端1060万台、学生

10、终端1703万台。信息化基础设施教育智能硬件知识性承载教育内容资源，搜集教育学情数据，生成教育场景适用内容个性化通过AI技术进行智能化分析，针对学生特点进行个性化规划与适配数字化硬件本身是数据采集终端，教育智能硬件是教育数字化的外在形态规模化硬件可以人手一端，教学资源可进行规模化的分发，学情数据规模化搜集研究范围与价值特征教育数字化建设路径6中美市场对比分析Com par ativeAnalysis0172024.8 iResearch I2024.8 iResearch I来源：公开资料、专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：Unfinished Business:Understan

11、ding the Digital Access Divide in American Schools 等公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中美对比分析概览中国校外品类一超多强，覆盖多场景，美国校内人手一端，数字化领先中美的教育智能硬件市场各有差异，校内外应用特色鲜明。中国校外教育智能硬件的品类多样，生态十分繁荣。学习平板作为综合性的超级品类，功能齐全，单价高，规模大。同时多个垂直品类深耕细分场景，价值同样不可替代。而中国校内的硬件应用则更加基础，教育大屏覆盖率接近饱和，但重点解决的是教师的教学展示问题，学生端的硬件设备覆盖率仍然很低，学习行为数字化程度较低。反观美国，校内的硬件应用占据主

12、导地位，大部分教师和学生实现了人手一端，教学测评练各环节均可基于平板或笔记本电脑展开，数字化水平领先。校外的硬件应用则作为学习补充手段，以素质教育品类为主，强调寓教于乐和科技体验。校内：应用更基础，重点发展教学环节重点解决教师的教学展示问题，覆盖“教”的环节教育大屏覆盖率接近饱和教师端学生校内的刷题练习、考试测评等环节尚未实现数字化学习平板、智能手写笔覆盖率低于5%学生端校外：品类一超多强，多样场景全覆盖学习平板功能齐全，资源丰富，可覆盖上网课、刷题练习、绘本阅读、口语训练等多场景一个超级综合品类词典笔、错题打印机、听力宝、电子单词卡等分别覆盖垂直细分场景多个垂直细分品类校内：主导地位，人手一

13、端覆盖教育全环节校外：补充辅助，强调寓教于乐和科技体验16%36%48%84%根据Project Tomorrow的调查数据，2022-2023学年，美国84%的K12教师表示其学生有个人专属的设备（平板或笔记本电脑），其中36%只能在学校使用，48%可以带回家使用。校内使用，支持课堂及校内的教学测评练活动可带回家使用，可以支持家庭作业和课外拓展学习素质教育品类为主，强调学习体验智能玩具提供口语练习机器人辅助编程教育和情感陪伴儿童平板提供丰富素质教育资源功能丰富生态繁荣产品多样中国教育智能硬件应用分析美国教育智能硬件应用分析82024.8 iResearch I美国校内应用现状教育大屏渗透率低

14、，平板、笔记本电脑为主，当前Chromebook地位强势在海外市场，学习平板与笔记本电脑是更为主流的教育智能硬件，截止2023年，全球每天有5000万师生使用Chromebook，而2022年海外教室交互平板（教育大屏）的渗透率不足10%。美国是海外市场的典型代表。根据Project Tomorrow的调查数据，2022-2023学年，美国84%的K12教师表示其学生有个人专属的设备。回顾历史，自20世纪80年代起，苹果、微软两大科技巨头开始竞相争夺美国教育市场，引领美国K12学校进入PC课堂，随着每台PC对应的学生数量持续下降，学生的数字素养持续提升，教育数字化逐步发展。2010年，苹果首度

15、推出平板电脑iPad，谷歌不甘落后，于2011年推出Chromebook笔记本电脑，微软于2012年推出平板电脑二合一产品Surface。其中，谷歌的Chromebook在五年时间内便成为美国使用最广泛的教育设备，2015年Chromebook在美国K12学校中市场份额占比突破50%。尽管谷歌入局较晚，但在Chromebook引领下，谷歌逐渐反超苹果和微软，形成主导美国K12教育校内市场的态势。来源：Futuresource Consulting、Frost&Sulliva、The Presence of Computers in American Schools、美国PIRG教育基会等公开资

16、料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。形态：台式电脑优点：性能高，价格低廉缺点：体积大，不便携带平板电脑台式PCChromebook美国K12学校主流教育智能硬件发展历程形态：笔记本电脑优点：方便易携，性能高，经济实惠缺点：软件兼容性有限，使用寿命较短 形态：平板电脑二合一 优点：性能好，相对便携 缺点：自重大，价格高 形态：平板 优点：小巧便携 缺点：性能有限2011年2023年1980s2010年2006年美国学校开始进入PC课堂苹果推出iPad在线教学工具合集2009年 迅速 简洁 安全 谷歌邮箱 谷歌云盘 全球每天使用chromebook的学生和教师数量Chrome操作系统谷歌推出第一款Chromebook5000万+0%10%20%30%40%50%60%GoogleMicrosoftApple2012年2015年2013年2016年2017年2014年2018年美国K12学校市场移动计算设备市场份额情况谷歌课堂正式上线1000万90%微软发布Surface突破50%全美使用师生逾节省人力操作谷 歌02550751001251980198619921998美国校内单台电脑对应的学