2024新能源车险发展报告-2024-82页.pdf

1、012024 New Energy Vehicle Insurance Development Report守正创新2024 新能源车险发展报告守正创新2024 新能源车险发展报告2024 New Energy Vehicle Insurance Development Report目 录新市场06一、车险市场增长进入瓶颈，新能源车险成为新增长极011.1 车险行业发展历程01（1）初步发展（1981-2000）01（2）改革第一阶段（2001-2006）：初探改革，从放到收02（3）改革第二阶段（2007-2015）：巩固基础，推动信息化建设03（4）改革第三阶段（2015-至今）：车险综改

2、深入推进，科技赋能互联网车险发展041.2车险市场发展现状05（1）车险在产险中比重下降，市场增长进入瓶颈05（2）多重政策助推新能源消费，车险市场结构出现改变07（3）新能源车险增速加快，成为车险市场新增长极12新结构14二、新能源汽车与传统燃油车存在结构性差异152.1 核心硬件：三电系统替代发动机等成为关键部件152.2 核心软件：智能系统覆盖率高于燃油车162.3生产工艺：一体化铸造的广泛使用182.4互补产品：充电桩的建设和使用18新风险19三、新能源车险面临新风险，多重挑战亟待解决203.1新能源汽车与传统燃油车的风险暴露差异20（1）新能源汽车结构差异带来的新风险20（2）新能源

3、汽车驾驶者差异带来的新风险23（3）新能源汽车使用差异带来的新风险233.2新能源车险专属政策部分覆盖“新风险”25（1）新能源车险相较于传统车险保险范围显著扩容25守正创新2024 新能源车险发展报告（2）新能源车险车辆附加险在传统燃油车的基础上增改或删除26（3）新能源车险专属条款部分解决用户痛点27（4）新能源车险专属条款的不足313.3新能源车险产业仍面临多重挑战32（1）用户端：保费高、续保难影响投保体验32（2）保险公司：出险率高、成本高，产品创新难32（3）新能源车企：涉足保险行业探索保费降低路径，需要更多政策支持34（4）保险中介机构：经营模式发生变革，专业能力需要提升36（5

4、）4S 店及维修厂：售后服务能力不足，维修人才缺乏36新方案38四、保险科技赋能新能源车险，带来“多赢”方案394.1 保险科技推动财险公司能力升级39（1）保险公司专利对财险公司的影响39（2）保险公司数字科技采购对财险公司的影响414.2保险科技中的大数据应用44（1）大数据在新能源汽车保险中的应用44（2）新能源汽车独有风险的大数据分析45（3）应鼓励数字技术在新能源保险中应用47新实践48五、保险科技国内外应用案例495.1 国内应用案例49（1）主机厂商：理想汽车49（2）互联网平台：微保52（3）保险公司：平安车险545.2国外应用案例56（1）“熟人互保”：InsPeer56（2

5、）区块链应用：Kasko2Go58（3）驾驶行为数据：Progressive&Mileauto&特斯拉592024 New Energy Vehicle Insurance Development Report新趋势64六、新能源车险产业发展趋势与建议656.1新能源车险产业发展趋势65（1）渠道变革：线上化取代传统中介模式65（2）科技创新：数字技术赋能新能源车险65（3）生态重塑：主机厂与险企合作共赢666.2新能源车险产业发展建议68（1）进一步发挥市场主体作用，完善新能源车险定价指导原则68（2）加强科技和互联网平台作用，推动保险数字化转型69（3）促进共享与合作，培育新能源汽车保险新

6、生态71（4）完善智能汽车保险制度，助力我国自动驾驶技术发展73课题组成员75新增长012024 New Energy Vehicle Insurance Development Report一、车险市场增长进入瓶颈，新能源车险成为新增长极2020 年 9 月，我国提出了力争 2030 年前碳峰值以及 2060 年前实现碳中和的气候目标，推动新能源替代迫在眉睫。然而，这对于百年汽车产业并非易事。过去十年，全面有力的政策支持不仅为中国新能源汽车产业注入强心剂，更使其成为我国“新质生产力”发展的典型代表。新能源汽车产业是新能源、新材料、新一代信息技术、智能制造等诸多新科技的载体。我国新能源汽车产业

7、依靠科技创新，在全球竞争中形成先发优势，改变了传统燃油车产业由国外汽车巨头主导的竞争格局，是形成和塑造新质生产力的典范。“新能源车险”作为新能源汽车的重要互补产品，对新能源客户的用车体验具有重要影响，因此，新能源车险产品的优化和创新，是金融服务新质生产力发展的重要抓手之一。此外，“新能源车险”也处于中央金融工作会议所提及的“五篇大文章”中多篇“大文章”的结合点，是科技金融、绿色金融、普惠金融、数字金融的重要实践领域，对于金融服务实体经济具有重要意义。近年来，在政策的指导下，新能源车险市场不断规范完善，伴随着新能源汽车产业的成长快速发展，正在成为车险市场的新增长极，带动保险行业的高质量发展。1.

8、1 车险行业发展历程中国的汽车保险行业经历了曲折的发展历程。最早可以追溯到上个世纪 50 年代，但真正的起步从上个世纪 80 年代全面恢复国内保险业务开始，而真正的发展是始于改革开放后人们生活水平的提高和汽车产业的繁荣发展。随着汽车从“奢侈品”逐渐变为“日用品”，并走进了千家万户，汽车保险也从一种“小众产品”转变为与社会和广大民众生活密切相关的“大众产品”。在过去的几十年间，中国汽车保险市场在若干次大规模调整期间实现了快速发展，发展阶段主要分为以下四个阶段：（1）初步发展（1981-2000）1980 年，我国保险业开始复苏，中国人民保险公司逐步全面恢复中断 25 年之久的汽车保险业务，以适应

9、国内企业和单位对于汽车保险的需要，以及公路交通运输业迅速发展、事故日益频繁的客观需要。但当时的汽车保险仅占财产保险市场份额的 2%。随着我国改革开放，社会经济和人民生活发生了巨大变化，机动车辆迅速普及，相应的保险业务也随之迅猛发展。到 1988 年，汽车保险收入首次超过 20 亿元，占财产保险份额的 37.6%，从此以后汽车保险一直是财产保险的第一大险种，并保持高增长率，我国的汽车保险业务进入了032024 New Energy Vehicle Insurance Development Report以 38%的财险市场份额成为中国财产险中的第一大险种，开启了车险市场高速增长的新纪元。进入 2

10、1 世纪，2006 年车险保费首次超过千亿，车险市场份额占比超过财险市场的 70%。虽然近几年随着车险综合改革的推进，占比呈现下降的趋势，从 2015 年的 77.5%下降至 2023 年的54.7%，但车险在我国财产保险的保费收入结构中仍然保持着重要地位。6160.661676973747274787672.472.873.173.673.871.466.662.960.754.95354.720012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023图 1-1 200

11、1 年-2023 年中国车险保费收入占财产保险的比重（%）（资料来源：国家金融监督管理总局）（3）改革第二阶段（2007-2015）：巩固基础，推动信息化建设自 2007 年至 2015 年，针对第一阶段存在的车险行业管理能力滞后和车险费用率居高的问题，车险改革进入解决问题的重要阶段。上述问题的症结在于数据真实性，最佳解法就是“信息化、上平台”，交强险的实施加速了各保险公司信息化进程，为车险信息化平台建设和未来的联网联控创造了绝佳机遇。2009 年 7 月 25 日，上海商业车险上平台，2010 年 1 月 1 日，北京商业车险上平台，全国商业车险平台启动建设，并于 2010-2011 年分批

12、次陆续上线。随着全国车险信息共享平台上线，“违规批退”问题已基本杜绝。2013 年 7 月，经国务院批准，中国保险信息技术管理有限责任公司（简称“中保信”）成立，中国保险行业有了自己的行业信息平台。中保信成立后首先对全国车险信息共享平台的建设进行了完善，借助 2012 年新行业条款实施，通过平台有效解决了承保数据不真实的问题。2014 年 8 月国务院发布保险业关于加快发展现代保险服务业的若干意见，其中第七条，04守正创新2024 新能源车险发展报告推进保险业改革开放，全面提升行业发展水平中明确要“稳步开展商业车险费率市场化改革”。2015 年 3 月 20 日，中国保监会印发深化商业车险条款

13、费率管理制度改革试点工作方案（保监产险201524 号），确定黑龙江、山东、青岛、广西、陕西、重庆等六个地区为商业车险改革试点地区。自 2015 年 4 月 1 日起，经营商业车险业务的财产保险公司可按照方案要求，向中国保监会申报商业车险条款费率。至此，中国车险市场化改革第二阶段告一段落。在此期间，车险市场的数据真实性、中介问题、产能问题以及市场主体确认问题都得到了一定的解决。此外，车险信息化水平逐渐提升，车险反欺诈水平得到初步发展。（4）改革第三阶段（2015-至今）：车险综改深入推进，科技赋能互联网车险发展自 2015 年起，我国车险市场在新阶段的发展历程中，在深化改革的同时紧跟互联网时代

14、的发展机遇，互联网保险应运而生，同时传统车险业务对于互联网转型和数字化技术的重视程度也在不断提升，互联网+车险的前景无限。在第三阶段，车险改革进一步深化，车险费率试点改革稳步推进。2017 年 6 月起，保监会下发通知，继续尝试小步放开自主核保系数和自主渠道系数，降低商业车险费率水平、压缩险企费用空间。但由于产品同质化、费率持续“地板价”，导致市场恶性竞争依然存在。2018 年 3 月，进一步扩大自主核保系数和自主渠道系数，实现部分地区的商业车险业务完全市场化竞争。2020年 9 月，车险综改开始实施，改革内容包括提高交强险责任限额、优化交强险道路交通事故费率浮动系数、合理下调附加费用率等项目

15、。车险综改实施一年后，降费让利超 2500 亿元，车均保费下降 21%，车险综改的社会成效显著。2021 年，原银保监会组织保险行业集中攻关，推出全球首款新能源车险专属产品，为新能源汽车消费者提供有效和有针对性的风险保障。2021年12月，中国保险行业协会正式发布新能源汽车保险商业保险专属条款（试行），上海保险交易所随后上线新能源车险交易平台，20 多家财产保险公司开始销售新能源汽车专属保险。与此同时，车险改革改变了保险公司的原有利润结构，科技赋能车险作为新增长点的重要性不断凸显。在国家“互联网+”战略和资本推动下，保险业也掀起了融入互联网的高潮，随着2015 年互联网保险业务监管暂行办法的出

16、台，保险与互联网、数字技术的深度融合正式开启，人工智能、大数据等保险科技深度赋能保险业，升级并改造保险业的传统价值链。一方面，作为新生事物的互联网车险的规模快速增长，如图所示，2015 年我国互联网车险保费收入在政策的刺激作用下出现大幅提高，尽管在后续几年保费收入由于车险综改、疫情等综合因素处于波动，我国互联网车险保费收入增速总体超过行业整体增速。另一方面，互联网和科技应用帮助传统保险公司显著提升了运营效率和风控能力。线上信息媒介让保险公司以更低的经营成本扩大了获客范围，电子保单、在线快速理赔等便利服务也让用户对车险的体验不断升级。为此，众多保险公司均在数字赋能领域加大投入以优化车险业务，以平安产险的车险运营的流程重塑为例，其将从052024 New Energy Vehicle Insurance Development Report车险销售到理赔续保等环节细分为超过 300 项流程，数字化改造后 90%的流程可以实现线上化。综上所述，在技术发展和互联网应用的背景下，保险行业的竞争态势进一步加剧，保险公司之间的差距正在逐步拉大。0100200300400500600700800201