2024年中国医疗大健康产业发展白皮书-沙利文&头豹&GHF-2024-73页.pdf

1、报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系沙利文公司独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经沙利文公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，沙利文公司保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。沙利文公司开展的所有商业活动均使用“沙利文公司”或“沙利文”的商号、商标，沙利文公司无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表沙利文公司开展商业活动。2024年中国医疗大健康产业发展白皮书2024 White Paper on the Development of C

2、hinas Medical and Healthcare Industry2024年中国医療産業発展白書白皮书|2024/072024年中国医疗大健康产业发展白皮书2摘要在全球经济复苏的背景下，中国医疗健康产业正在经历前所未有的变革。国内经济稳步增长，医疗支出持续增加，为中国医疗大健康产业积极向好提供坚实物质基础。中国医疗大健康产业的上行发展主要得益于国家政策的有力支持、技术创新的快速进步、市场需求的持续扩大以及全球化战略的深入实施。政策层面，中国政府将健康产业发展定位为国家战略，通过推动医疗改革、加大公共卫生服务投入、优化医疗保险体系等措施为产业发展提供坚实基础。技术层面，成药技术、大数据、

3、人工智能等新兴技术的应用为医疗服务效率和质量的提升不断补充内生动能，由此推动个性化医疗和精准诊疗的长足发展。需求层面，随着居民健康意识的提高和人口结构老龄化的趋势凸显，社会对于高质量医疗服务期待趋增，为健康产业的发展带来了广阔的市场空间。发展层面，通过前沿医疗产品合作出海与中药“一带一路”全球供给等动作，中国与全球医疗先进市场的差距正在缩小，中国有望凭借医疗大健康的长足发展在世界舞台赢得一席之地。基于此背景，博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会组委会（简称“GHF组委会”）、弗若斯特沙利文（Frost&Sullivan，简称“沙利文”）联合头豹研究院发布2024年中国医疗大健康产业发展白皮书，旨在对中

4、国医疗健康产业发展环境、细分赛道当前热点及前沿聚焦作出综合研判。热门赛道一：生物制药生物制药产业正在经历由仿创结合和向自主创新转变的发展黄金期。政策引导、科研发力及国际合作的加强为行业质量提升和全球竞争力增强奠定基础。随着国产创新药的快速发展和人工智能等技术的成熟应用，中国生物制药正向着国际化市场加速迈进。热门赛道三：AI医疗AI医疗赛道的快速发展标志着中国医疗服务智能化和数字化转型的新趋势。随着本土计算机算法和算力的持续迭代，以及监管体系的不断完善，搭载AI的医疗产品获批提速并有望在日常诊疗场景中形成深度渗透，由此推动中国医疗健康产业的新一轮变革。热门赛道二：细胞与基因治疗细胞与基因治疗作为

5、医疗医药板块的新兴赛道，已形成对传统治疗模式的颠覆性革新。中国市场在技术研发发力和利好政策支持的推动下，正在逐步缩小与国际领先水平的差距。长期来看，治疗需求引导结合前沿技术攻破，细胞与基因治疗方案将成为中国医药产业的重要增长点。热门赛道四：中医药伴随全球市场健康管理理念的转变和中医药国际化战略的推进，中国中医药产业正迎来全新的发展机遇。传统医药文化底蕴的长期积累结合专业人才培养机制的逐步完善，为中医药产业的现代化和全球布局奠定了坚实基础。医疗大健康产业发展环境当前全球环境瞬息万变，本土医疗健康产业边界拓展与结构优化路径存在挑战。在此背景下，中国人口结构老龄化及健康意识提升为医疗产业带来持续扩张

6、的市场需求，同时监管政策直指慢病管理与医疗保障体系优化，为产业加速发展转型提供稳健支撑。全球多议题的发起将中国医疗健康的坚韧表现广泛传播，助力中国在世界舞台以多维优势大放异彩。白皮书|2024/072024年中国医疗大健康产业发展白皮书3目录 名词解释 中国大健康产业发展环境分析中国大健康产业发展本土环境宏观环境：宏观经济逐步回暖，医疗行业稳步增长需求环境：中度老龄化社会下，慢病防治成为关键目标需求环境：医疗资源紧缺程度放缓，配置优化任重道远需求环境：医疗产业边界拓新，消费医疗引领健康新纪元政策环境：鼓励聚焦临床需求，严格药物临床及上市标准政策环境：“腾笼换鸟”、“鼓励创新”为医疗器械主旋律支

7、付环境：医保体系持续优化，贯彻“量入为出”方针支付环境：DRG/DIP改革深化，引导支付发展预期投资环境：医疗产业投融资寒冬延续，“量增价减”投资环境：融资轮次后移，高确定性赛道成熟标的更受宠中国大健康产业发展海外环境医药出海：国谈令药企承压，中国药企寻求第二发展曲线医药出海：中国药品价格优势凸显，出海市场潜力巨大医药出海：出海合规短板凸显，海外市场拓展风险高器械出海：国内外盈利空间差距大，本土企业出海寻出路器械出海：海外注册量持续增长，面临注册法规挑战器械出海：海外发达国家产品注册严格，器械出海路漫漫 中国大健康热门赛道与产业现状分析：生物制药中国生物制药产业发展现状行业综述：规范仿制转向差

8、异创新，中国生物制药历经变革市场规模：研发至上市全流程发力，多条细分赛道增速显著产业图谱：中游细分市场高度集中，上下游各环节协同发力海外拓展：全球新药进展提速，中国CXO海外布局初具规模政策引导：集采医保助企业降本增效，产业升级寻市场增量4目录药品研发：肿瘤为制剂创新主领域，临床未满足需求引关注中国生物制药产业发展趋势发展趋势：新药落地多因素受阻，AI赋能药品开发效能提升发展趋势：中国基础研究加码，试验成果转化仍有上升空间发展趋势：生物制药产业成熟创新，海外市场渗透平添底气 中国大健康热门赛道与产业现状分析：细胞与基因疗法中国细胞与基因疗法产业发展现状技术分类：新一代精准疗法，引领生物制药新浪

9、潮发展历程：曲折中持续进步，逐渐走向成熟临床应用：赛道扩张火热，肿瘤免疫细胞治疗内卷市场规模：规模快速扩张，赛道发展前景持续向好中国细胞与基因疗法产业发展趋势发展趋势：创新加速产品落地，精准对接实现共赢发展趋势：适应症扩展空间广阔，自体细胞体外疗法先行发展趋势：通用型CAR-T与实体瘤治疗成未来突破点发展趋势：细胞治疗时代来临，iPSC蓝海市场亟待开拓 中国大健康热门赛道与产业现状分析：AI医疗中国AI医疗产业发展现状发展概况：AI浪潮席卷全球，开启第四次科技革命新篇章应用领域：AI技术发展引领医疗健康前沿变革产业链图谱：上下游产业联动紧密，技术为先中国AI医疗产业发展趋势AI+器械：获批数量

10、高速增长，辅助诊断与辅助治疗并行AI+器械：监管完善助力创新，技术驱动市场扩容AI+器械：AI技术在医学影像领域加速渗透AI+制药：萌芽期挑战与机遇并存，新药自研模式为主流AI+制药：AI研发平台军备赛已开启，头部药企拔得头筹5目录 中国大健康热门赛道与产业现状分析：中医药中国中医药产业发展现状产业现状：政策引导中药改良，国际需求带动对外贸易向好产业图谱：技术内核驱动行业向前，中西药势均力敌趋势显产地集成：就地取材成就特色种植，需求政策双驱全境覆盖诊疗理念：“治未病”凸显中医优势，资源优配助力协同发展中国中医药产业发展趋势发展趋势：政策利好药食共创，保健食品成中药放量新赛道发展趋势：新药研发流

11、程模式化发展，多种适应症广泛覆盖发展趋势：数字化赋能中医信息管理，全球化带动市场扩容发展趋势：传统医药国际地位提升，“一带一路”深化中药合作 方法论 免责声明名词解释 Best-in-class：指在一个特定治疗领域内，疗效最佳、安全性最高、患者依从性最好，并且在市场竞争中具有显著优势的药物或治疗方案 Big Pharma：指全球范围内规模最大、营收最高、研发实力最强的制药公司。这些公司通常拥有庞大的研发团队、完善的生产和销售网络，以及强大的品牌影响力 Biopharma：Biopharmaceutical，指利用生物技术研发、生产和销售药物的公司，在技术基础、产品类型和研发方向上与传统制药公

12、司有所不同 CXO：是“Contract Research Organization(CRO)”、“Contract Manufacturing Organization(CMO)”和“Contract Development and Manufacturing Organization(CDMO)”的统称，CXO公司为制药公司提供药物研发和生产的专业服务，帮助制药公司降低成本、提高效率、缩短研发周期，并专注于核心业务本身 带量采购：指由政府或医保部门组织的集中采购，以约定采购量的方式，与中选企业签订协议，以期降低药品价格，提高药品的可及性 DRP：Diagnosis Related Grou

13、ps，即疾病诊断相关分组的付费方式，由美国医保局于1983年首创，按诊断和治疗方式将病例细分到不同的组，每一组都有统一的收费价格，医疗机构按相应DRG组的收费标准进行收费，医保和患者按规定的比例付费 DIP：Big Data Diagnosis-Intervention Packet，即按病种分值付费，为中国首创的一种基于大数据的病种分值付费技术，根据真实住院病例将每个诊断按其治疗方式不同进行分组，医疗机构与患者均以此分类进行费用收取与缴纳 Fast follow：指制药公司在竞争对手推出创新药物后，迅速开发类似药物并将其推向市场的一种策略 First-in-class：指针对某个靶点或适应症

14、的首创用药。即能治疗某个疾病的第一种新药，属于一类原研新药，具有里程碑意义 IVD：In Vitro Diagnostics，体外诊断，即利用从人体采集的样本（如血液、尿液、组织等）在体外进行检测，以诊断疾病、监测疾病进展、评估治疗效果或预测疾病风险 License-out：意为授权输出，是指企业进行药物的早期研发，然后将项目授权给其它药企做后期临床研发和上市销售，按照里程碑模式获得各阶段临床成果以及商业化后的一定比例销售分成 Me-better：指一种药物或治疗方案相较于现有同类药物或治疗方案，在疗效、安全性、患者依从性等方面具有明显优势，但并非完全是全新的突破性药物 Me-too：指针对某

15、个靶点或适应症的同类用药。Me-too相对于First-in-Class而言，拥有相似于首创用药的活性、靶向性或者药代动力学特点，提升药物有效性或针对性，具有全新的知识产权 WHO：World Health Organization，世卫组织，联合国下属的一个专门机构，总部设置在瑞士日内瓦，只有主权国家才能参加，是国际上最大的政府间卫生组织 卫健委：National Health Commission of the People s Republic of China，国家卫生健康委员会，于2018年3月组建，主要职责为组织拟定卫生健康事业发展草案、制定疾病预防控制等 医保：社会医疗保险，国家

16、和社会根据法律法规，向保障范围内的劳动者提供基本医疗需求保障的社会保险制度，特点为低水平、广覆盖Chapter 1.1大健康产业发展环境：本土环境白皮书|2024/072024年中国医疗大健康产业发展白皮书8宏观环境：宏观经济逐步回暖，医疗行业稳步增长中国整体经济增速符合预期，社会消费需求有待进一步提振，工业经济稳步回升；中国整体医疗支出及占GDP比重持续增加，“民生”和“科技”属性保证行业长期发展基本面来源：国务院，弗若斯特沙利文，头豹研究院中国实际GDP与CPI同比变化率，2022Q1-2023Q4单位：%中国整体经济增速符合预期，社会消费需求有待进一步提振，工业经济稳步回升在外部环境依然复杂严峻，国内有效需求不足、部分行业产能过剩等因素的压力下，中国经济复苏虽有所反复，但仍呈现回升向好趋势。2023年，中国GDP达126.1万亿元，全年GDP同比增速5.2%，总体经济增长完成预期目标。从需求端来看，2023年CPI总体低位运行，在一定程度上反映了社会的有效需求不足，虽在12月CPI有所改善回升，但总体来看，消费需求仍有待进一步提振；从供给端来看，下半年规模以上工业企业利润由降转增