2024年Q1抖音酒类洞察报告-果集行研&云酒传媒-2024.5-56页(1).pdf

1、市 场 概 览|品 牌 格 局|案 例 拆 解|行 业 趋 势RESEARCH INSIGHT INTO DOUYIN E-COMMERCE LIQUOR INDUSTRY x 目录CONTENTS01.酒类市场概览行业市场规模行业市场竞争行业品牌格局02.细分品类分析白酒啤酒葡萄酒04.2024酒类趋势洞察带货趋势店铺趋势达人趋势营销趋势政策法规未来趋势品牌案例解析案例1|洋河案例2|福佳03.2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据随着社交媒体电商的蓬勃发展，抖音平台成为酒类品牌开拓市场、推广产品的重要渠道。2024年第一季度，抖音酒类电商经历了诸多变化和挑战，同时也迎来了新的

2、机遇和发展。本报告旨在全面研究抖音酒类电商的市场概览、品牌格局、案例拆解以及行业趋势，共同探索抖音电商酒类行业的未来发展之路。在市场概览部分，我们会呈现近年来抖音电商酒类市场的规模、增长趋势以及消费者偏好等变化。品牌分析层面，我们将深度展现，在抖音酒类电商的激烈竞争中，脱颖而出的优秀品牌，如何掌握了市场的关键地位；并通过探究成功的品牌营销案例，解析其背后的策略和成功之道；最后，我们将进一步探讨抖音电商酒类行业未来的发展趋势，为行业从业者和品牌决策者提供洞察和启示。希望通过研究，为行业内各方提供深入的市场了解和战略指导，帮助品牌更好地应对竞争压力，抓住机遇，实现业务增长和持续发展。前言2024.

3、Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据酒类市场概览012024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据抖音酒类电商规模仍稳健增长，2024年Q1销售额突破百亿行业市场规模2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据*数据来源：飞瓜数据()，2021.1.1-2024.3.31，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。86.4%74.7%2021年2022年2023年2024E2021年-2023年抖音电商酒类市场规模销售额同比增长近年来，抖音酒类电商呈现出了快速增长的态势，年均增长率较高，综合销售趋势来看，2024年存在较大增长爆发空间。同时，抖音酒类电商

4、季度销售额近年来呈现出了稳健的增长趋势，尤其是在2022年Q1和2023年Q1，增幅较大。2024年Q1的销售额超过了100亿元，增速虽然有所放缓，但仍然保持了较高水平。108.3%94.2%72.3%2021.Q12022.Q12023.Q12024.Q12021年Q1-2024年Q1抖音电商酒类市场规模销售额同比增长销量与声量齐飞，蓬勃发展中迎来新的机遇与竞争行业市场现状2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据*数据来源：飞瓜数据()，2023.1.1-2024.3.31，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。2024年Q1抖音酒类电商迎来了蓬勃发展，各

5、项关键指标均呈现积极的增长态势。一是市场规模持续扩大，消费者活跃度明显提升，这些因素共同推动了市场的繁荣和发展；二是动销品牌数和在架商品数也呈现增长态势，市场竞争日趋激烈；随着市场的不断扩大和完善，抖音酒类电商将在新的发展阶段迎来更多机遇和挑战。2023年Q12024年Q1+71.1%销量+193.8%声量+198.3%搜索量2024年Q1抖音电商酒类市场各项关键指标变化+62.2%动销品牌数+19.1%在架商品数+10.1%在售店铺数市场集中度有所下降，竞争更加白热化，呈多品牌竞争格局行业市场竞争2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据*数据来源：飞瓜数据()，2022.1.1-

6、2024.3.31，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。2024年Q1抖音电商酒类市场竞争格局在逐渐分散，市场份额开始向更多的品牌分流。有以下三个特征：一、整体集中度有所下降，但仍然由少数具有较高市场份额的品牌主导市场；二、随着市场的分散化，竞争格局呈现出多品牌竞争的趋势；三、新兴品牌的崛起，以及传统品牌的调整将继续影响市场格局和竞争态势。36.69%40.34%46.24%50.02%52.48%30.72%35.95%42.64%47.36%50.60%CR3CR5CR10CR15CR202024年Q1抖音电商酒类市场集中度分布2023年Q12024年Q1TOP

7、1TOP 2TOP 3TOP 4TOP 5TOP 6TOP 7TOP 8TOP 9TOP 102022年Q1茅台五粮液洋河泸州老窖白水杜康茅台王子酒远明郎酒金六福一尊天下15.93%5.41%4.26%3.8%2.95%2.71%2.51%2.4%2.18%1.84%2023年Q1茅台五粮液泸州老窖洋河汾酒习酒玛莎诺娅郎酒古井贡远明22.41%8%4.51%2.29%1.93%1.72%1.46%1.44%1.41%1.36%2024年Q1茅台五粮液泸州老窖洋河国鼎汾酒金六福SANLINE仙林古井贡玛莎诺娅20.60%6.15%3.97%3.2%2.03%1.87%1.48%1.15%1.13

8、%1.06%2022年Q1-2024年Q1抖音电商酒类市场TOP10品牌传统大牌领先地位依旧稳固，部分新锐品牌崛起跻身前列行业品牌格局2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据*数据来源：飞瓜数据()，2023.1.1-2024.3.31，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。2024年Q1，茅台、五粮液等传统大品牌在市场中仍然占据着较大的份额，并且保持着稳健的增长态势。尽管传统头部品牌仍然占据较大市场份额，但整体市场集中度有所下降。SANLINE仙林等新兴品牌的崛起和增长，以及部分品牌的增速超过传统品牌，导致市场份额更加分散化。横坐标：品牌市场占比纵坐标：品

9、牌同比增长圆圈大小：品牌销售额指数茅台五粮液泸州老窖洋河国鼎汾酒金六福SANLINE仙林古井贡玛莎诺娅西凤酒剑南春郎酒国菁英雄賦习国台征天下汾杏怀庄-2000%-1000%0%1000%2000%3000%4000%5000%6000%7000%8000%9000%10000%-5%0%5%10%15%20%25%2024年Q1抖音电商酒类市场TOP20品牌细分品类分析022024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据细分品类均呈现出较为显著的增长趋势，白酒仍是核心品类细分市场规模2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据*数据来源：飞瓜数据()，2023.1.1-2024.3

10、.31，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。2024年Q1国产白酒作为抖音电商酒类市场的核心品类，继续保持着强劲的增长势头，市场占比持续扩大；葡萄酒、洋酒和啤酒也有一定比例的市场份额；酒类各细分品类均呈现出较为显著的增长趋势，其中米酒增长最为突出，达到 194.4%的同比增长。国产白酒,82.4%葡萄酒,9.0%洋酒,3.0%啤酒,1.9%果酒,1.5%米酒,0.8%黄酒,0.7%露酒,0.6%其他酒类,0.2%2024.Q1抖音电商酒类细分品类市场占比国产白酒葡萄酒洋酒啤酒果酒米酒黄酒露酒其他酒类74.8%50.5%47.6%111.3%49.7%194.4%86.

11、9%145.1%129.5%国产白酒葡萄酒洋酒啤酒果酒米酒黄酒露酒其他酒类2024.Q1抖音电商酒类细分品类增长趋势2023.Q12024.Q1同比增长白酒2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据2024年Q1白酒品类销售表现强劲，具有较大增长爆发空间品类市场现状2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据*数据来源：飞瓜数据()，2021.1.1-2024.3.31，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。2022年1月至2024年3月期间，抖音电商白酒品类销售额持续增长，在2024年Q1达到了较高的水平，市场规模近90亿元，同比增长为 74.9%；

12、从销售走势来看，白酒销售旺季主要集中在国庆到春节期间（11-1月），随着消费者对高品质白酒的需求持续增长，以及旺季、节假日等促销时段的到来，预计未来白酒销售将继续保持强劲增长势头。2022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.092022.12022.112022.122023.012023.022023.032023.042023.052023.062023.072023.082023.092023.12023.112023.122024.012024.022024.032022年1月-2024年3月抖音电商白酒品类

13、市场销售额分布销售额151.6%112.3%74.9%2022.Q12023.Q12024.Q12022年Q1-2024年Q1抖音电商白酒品类规模销售额同比增长全年销售旺季处于冬季（11-1月）茅台等传统大牌稳居主导，新兴品牌崛起，市场竞争白热化品类品牌格局2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据*数据来源：飞瓜数据()，2023.1.1-2024.3.31，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。2024年Q1，抖音电商白酒品类市场中，茅台、五粮液等传统品牌仍然稳居市场主导地位。同时，新兴品牌表现出明显的增长势头，市场竞争更加白热化，新旧力量角逐激烈。值得注

14、意的是，约73%的品牌同比增长呈正向增长，约60%的品牌增长幅度超过100%，品牌呈现出正向、快速增长的态势，带动了整个行业的积极发展和市场扩张。42.73%47.93%56.78%62.89%66.42%37.01%43.33%51.29%56.79%60.39%CR3CR5CR10CR15CR202024年Q1白酒品类市场集中度2023年Q12024年Q1排名排名变化品牌市场占比销售指数同比增幅01-茅台24.86%1,474,12559.09%02-五粮液7.37%437,012 31.0%03-泸州老窖4.78%283,620 50.4%04-洋河3.88%230,167 140.2%

15、05+31国鼎2.44%144,637 1140.1%06-1汾酒2.27%134,896 67.7%07+3金六福(酒)1.8%106,870 97.3%08-古井贡1.37%81,131 38.0%09+170SANLINE仙林1.27%75,191 4597.9%10+3西凤酒1.25%73,953 53.46%2024.Q1抖音电商白酒品类品牌竞争格局40岁以上男性群体是白酒品类消费主力军行业消费群体2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据*数据来源：飞瓜数据()，2024.1.1-2024.3.31，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。2024年

16、Q1，抖音电商白酒消费群体中男性占比较高，达到91.9%，消费者年龄主要集中在40岁以上的群体，城市线分布比较均衡，消费者主要集中在新一线城市和三、四线城市，占比分别为19.9%和19.1%、18.5%；在内容偏好上，他们对于餐饮美食、运动和汽车等领域的内容比较感兴趣。79.6 80.5 80.6 104.2 121.7 18-2324-3031-4041-5050+占比TGI餐饮美食运动汽车游戏文艺母婴影视娱乐生活服务教育时政2024年Q1抖音电商白酒消费群体画像（性别、年龄、城市线）91.9%8.1%TGI：104.7TGI：66.3115.0 110.0 97.0 83.0 91.0 110.0 一线城市 新一线城市 二线城市三线城市四线城市五线城市占比TGI2024年Q1抖音电商白酒消费群体内容偏好品牌效应及特色产品给白酒品类带来市场认可度和销售增长品类热销商品2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据*数据来源：飞瓜数据()，2024.1.1-2024.3.31，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。2024年Q1，抖音电商白酒品类的热销商品