【出海】企业出海蓝皮书-CIC灼识咨询-202411.pdf

1、 2024 China Insights Consultancy.All rights reserved.This document contains highly confidential information and is solely for the use of our client.No part of it may be circulated,quoted,copied or otherwise reproduced without the written consent of China Insights Consultancy.CIC灼识咨询灼识咨询企业出海蓝皮书企业出海蓝皮

2、书Where?Who?How?灼识咨询是一家知名咨询公司。其服务包括IPO行业咨询、商业尽职调查、战略咨询、专家网络服务等。其咨询团队长期追踪物流、互联网、消费品、大数据、高科技、能源电力、供应链、人工智能、金融服务、医疗、教育、文娱、环境和楼宇科技、化工、工业、制造业、农业等方面最新的市场趋势，并拥有上述行业最相关且有见地的市场信息。灼识咨询通过运用各种资源进行一手研究和二手研究。一手研究包括访谈行业专家和业内人士。二手研究包括分析各种公开发布的数据资源，数据来源包括中华人民共和国国家统计局、上市公司公告等。灼识咨询使用内部数据分析模型对所收集的信息和数据进行分析，通过对使用各类研究方法收集

3、的数据进行参考比对，以确保分析的准确性。所有统计数据真实可靠，并是基于截至本报告发布日的可用信息。若您希望获取CIC灼识咨询的详细资料、与灼识建立媒体/市场合作，或加入灼识行业交流群，欢迎扫码、致电021-23560288或致函。扫码添加扫码添加CIC灼识小助手灼识小助手目录目录3企业出海综述企业出海综述海外市场环境分析海外市场环境分析企业出海的十个焦点行业企业出海的十个焦点行业企业出海的机会点和能力拆解企业出海的机会点和能力拆解12344发展特点发展特点跨国公司的进入跨国公司的进入催生了现代产业的发展，并在无形中为这些企业日后走出国门打下了基础直接出口直接出口仍是这些企业最主 要的海外经营活

4、动，其次是在海外建销售网、工程承包、合资 政府鼓励企业走出国门、参与政府鼓励企业走出国门、参与全球竞争全球竞争。以海尔、海信、华为、万向、首钢等企业为代表的佼佼者开始远征海外中国企业通过通过跨国并购跨国并购加快进入加快进入海外市场。海外市场。如联想并购IBM的PC业务，使中国企业在国际市场上的知名度短时间内得到提升出海企业以过硬的产品和极致的性价过硬的产品和极致的性价比比逐步融入当地市场逐步融入当地市场，并开始注重品牌效应，通过打造独特而具有辨识度的品牌形象，吸引海外消费者的认同主要行业主要行业零售业，电子产品（国际品牌贴牌代工厂，义乌小商品，东莞电子产品）纺织服装，电子产品，煤炭钢铁轻工业产

5、品，制造业，纺织业，交通运输，建筑服务跨境电商，消费行业，企业服务，物流运输，汽车，计算机医药生物，基础化工，汽车，高端科技如机器人，通信技术，信息服务，泛娱乐，餐饮主要市场主要市场引进外资引进外资，主要是来自中国香港，华侨，华裔的外资支持美国，日本，亚洲“四美国，日本，亚洲“四小龙”小龙”（中国香港，新加坡，韩国，中国台湾）美国，欧盟，日本覆盖全球覆盖全球，投资重心向东盟国家转移欧美市场收缩，重心向东盟国家转移重心向东盟国家转移2013年“一带一路”“一带一路”的政策方针的提出建设，中国企业“出海”未来将成为世界经济、国家战略和企业发展战略的协同之关键一环。依托中国供应链优势与跨境供应链优势

6、与跨境电商平台异军突起，电商平台异军突起，企业实现线上线下的深度融合中国企业出海浪潮中国企业出海浪潮2001年12月，中国终于迈入世迈入世界贸易组织的大门界贸易组织的大门，参与全球竞争成为企业发展的基调，为中国企业在世界范围内参与国际竞争提供了更为便利的政策环境。中国提出“走出去走出去”战略战略，鼓励中国企业，开拓海外市场。备受鼓舞的中国企业进入生机勃勃的春天随着“一带一路”政策的持续推行，在技术驱动下叠加平台运营技术与大技术驱动下叠加平台运营技术与大数据赋能数据赋能，使中国出口逐渐带有了更多的科技属性。尤其自2023年以来，出海的主体是具有全球竞争力的中国具有全球竞争力的中国品牌品牌，由此开

7、启了中国企业走出国门、利用当地资源，最终逐渐成长为全球品牌的“大航海时代”中国企业崭露头角中国企业崭露头角中国企业大航海时代中国企业大航海时代国务院明确规定允许“出出国办企业国办企业”，这是中国首次明确把发展对外投资作为国家政策中国企业睁眼看世界中国企业睁眼看世界中国企业扬帆起航中国企业扬帆起航1979-19911992-20002001-20072008-20182019-至今至今企业数量企业数量时间时间中国企业出海的发展历程中国企业出海的发展历程资料来源：灼识咨询5日本金融机构支持企业海外扩张，经济增长显著。中国加入日本金融机构支持企业海外扩张，经济增长显著。中国加入WTO后经济快速增长，

8、但海外业务需提升；中国后经济快速增长，但海外业务需提升；中国可借鉴日本历史经验，优化产业，加强合作，促进可持续增长可借鉴日本历史经验，优化产业，加强合作，促进可持续增长资料来源：灼识咨询GDP和和GNP差差额额及及占占比比人人均均GDP020,00040,00060,00080,000亿美元GDP-50510-1,00001,0002,0003,000亿美元%GNP-GDP-50510-2,000-1,00001,000亿美元%05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,000美元中国日本1960 20221960 2022

9、1960 20221960 2022差额占GDP比例GNP1960 2022 在1980年代，全球产业重心从日本、德国向亚洲四小龙转移。日本企业在金融机构支持下拓展海外市场，至2022年海外收入占比达6%，人均GDP约4万美元，显示经济实力。中国加入WTO后GDP增长迅速，但海外业务对国内增长带动有限，需扩大开放，加强国际合作，提升海外业务效益，促进经济持续健康发展。6近年来中国企业积极布局海外市场，近年来中国企业积极布局海外市场，2023年中企宣布的海外并购总额已达约年中企宣布的海外并购总额已达约400亿美元亿美元资料来源：灼识咨询86宗欧洲欧洲亚洲亚洲拉丁美洲拉丁美洲北美洲北美洲99.22

10、023大洋洲大洋洲非洲非洲19宗34.8202310宗7.32023138宗104.72023167宗117.0202337宗35.32023中国企业宣布的海外并购事件金额、数量及各大洲分布，中国企业宣布的海外并购事件金额、数量及各大洲分布，2023TMT先进制造与运输医疗与生命科学房地产、酒店与建造采矿与金属电力与公用事业消费品石油与天然气金融服务亚洲其他地区欧洲北美洲大洋洲拉丁美洲非洲中国企业宣布的海外并购行业与各大洲中国企业宣布的海外并购行业与各大洲分布（按交易金额），分布（按交易金额），2023并购事件数量并购金额，亿美元7在当前背景下，全球经济格局经历了重大调整，中国企业不再仅仅是全

11、球制造业的一环，而开始向其他地区在当前背景下，全球经济格局经历了重大调整，中国企业不再仅仅是全球制造业的一环，而开始向其他地区扩展，形成内外循环相结合扩展，形成内外循环相结合资料来源：国际货币基金组织、灼识咨询全球对外直接投资额在不同地域之间的变化情况，全球对外直接投资额在不同地域之间的变化情况，2020Q2-2022Q4 vs 2015Q1-2020Q105001,0001,50020192020202120222023亿美元+6%中国全行业对外直接投资额，中国全行业对外直接投资额，2019-2023目的地目的地美国美洲（美国除外）欧洲发达国家欧洲新兴国家亚洲（中国除外）中国其他地区来来源源

12、地地其他地区28.47.15.311.4-3.7-24.718.6中国-22.1-6.9-17.8-31.3-44.3-31.9亚洲（中国除外）-3.2-8.7-11.7-2.4-23.7-49.2-4.4欧洲新兴国家27.62.99.918.1-22.313.9-11.5欧洲发达国家7.5-11.79.3-0.9-9.8-19.78.6美洲（美国除外）18.627.314.9345.9-13.327.6美国9.20.619.42.3-40.621.6 疫情之后，全球经济格局经历了重大调整。发达国家为了增强自身的产业安全和自主可控能力，开始努力将高端制造业回流至本国，或者从远岸转移到近岸和友岸

13、国家，同时将低增值产业外包至成本更低的国家和地区。中国内地企业不再仅仅是全球制造业的一环，而是开始向亚洲、中东、南美以及其他地区扩展，形成了一种内循环和外循环相结合的新经济形态。本土中国企业与海外中国企业并行发展，形成了互补的产业链和市场布局。这不仅有助于中国企业拓展国际市场，增强全球竞争力，也为中国经济发展注入了新的活力。疫情后全球经济的新变化为中国企业提供了新的机遇和挑战。中国企业需要顺应这一趋势，加快转型升级，提升自主创新能力，积极参与全球经济合作与竞争，实现可持续发展。60%海外营销服务中心38%海外投资推广24%海外研发中心11%海外物流中心9%其它海外机构 在全球化竞争加剧的制造业

14、领域，出海企业需要深入本地市场，理解客户需求，加强品牌宣传，实现从客户接触到销售及忠诚度的全链条管理，以满足消费者需求。新兴国家的崛起为企业提供了降低成本、构建本地供应链的机会，这些国家通常有优惠政策和成本优势，吸引了国内企业转移产能。无论在新兴还是发达国家，本地供应链都有助于企业联合出海，整合产业链，挖掘更大利润空间。面对绿色壁垒、技术性贸易壁垒、进口限制关税等挑战，中国出口型企业需在海外建立制造和供应链体系，尤其是在美欧日等发达市场周边建厂，以规避高额双反税，赢得市场份额和优势。中国制造业企业通过设立分公司、绿地投资建厂、境外合资并购等多元化方式拓展海外业务。据调研，60%的制造企业计划在

15、海外设立营销中心，强化销售服务能力。与当地企业建立合作，如小鹏汽车和零跑汽车的案例，已成为出海企业的关键优势。部分企业也通过并购合资快速获取当地产业链资源，以应对绿地投资的长周期高风险。中国企业正通过深化融合、本地化经营和供应链优化等全面策略，不断提升其在全球市场的竞争力，为实现中国企业正通过深化融合、本地化经营和供应链优化等全面策略，不断提升其在全球市场的竞争力，为实现可持续发展奠定坚实基础可持续发展奠定坚实基础资料来源：海关总署、中汽协、GGII、灼识咨询9中国企业出海机构设立情况，中国企业出海机构设立情况，2023自营模式经销商合作进入挪威、荷兰、瑞典和以色列市场成熟渠道产能供应链资源进

16、入大中华区以外市场企业出海主要可分为三种模式：直接进入市场、中外合资和收购品牌。其中直接进入市场相对成本较高，但企业出海主要可分为三种模式：直接进入市场、中外合资和收购品牌。其中直接进入市场相对成本较高，但可获得更高潜在利润；中外合资和收购品牌的模式，有助于企业降低风险，快速进入市场可获得更高潜在利润；中外合资和收购品牌的模式，有助于企业降低风险，快速进入市场资料来源：灼识咨询10直接进入市场直接进入市场ab直接进入市场模式直接进入市场模式直接进入市场是一种跨境商业策略，指的是企业将产品或服务直接引入目标国际市场，而不通过中间商或合作伙伴。在这种模式下，企业直接面对目标市场的消费者，负责市场营销、销售和客户服务等各个环节。直接进入市场模式包括：自有线上渠道、自有线下渠道、跨境电商平台等。优势分析优势分析直接进入市场模式，企业可以更好地控制品牌形象、市场营销策略和产品定价，确保品牌在目标市场的一致性。相比于通过中间商或合作伙伴，直接进入市场通常可以获得更高的利润空间。企业可以更快速地反应市场变化和消费者需求，灵活调整产品和营销策略。收购品牌收购品牌ba中外合资中外合资中外合资模式中外合资