【出海】美国中国总商会基金会2023年在美中资企业年度商业调查报告55页.pdf

1、19 E 48th Street,3rd FloorNew York,NY 10017www.cgccusa.org电话:(646)-928-5129电子邮件:contactcgccusa.org美国中国总商会美国中国总商会基金会20在美中资企业年度商业调查报告2023年5月20230022023年.美国中国总商会和美国中国总商会基金会版权所有，保留所有权利。未经美国中国总商会和美国中国总商会基金会事先同意，不得部分或全部复制本报告。除原始调查数据外，本报告还包含从据信可靠准确来源所得信息，但是对于任何此类信息的准确性或完整性不做任何明示或暗示陈述或保证。本报告仅供参考，不以任何方式构成投资建

2、议。美国中国总商会和美国中国总商会基金会对因使用这些信息而直接或间接造成的损失不承担任何责任。2023在美中资企业年度商业调查报告|01会长致辞.执行摘要.调研方法.核心发现.1.在美中资企业整体营收表现略逊于去年，对后续发展持谨慎预期.2.紧张的中美关系和持续的通货膨胀是目前在美中资企业最为关切的两个问题.3.中国企业对美国市场总体持满意态度，并形成了各自的本地化战略以最大化业务增长.4.过往的市场上行与下行的起落，推动中资企业以多元业务组合为主要策略来对抗短期市场波动 给在美国的中国公司的建议 .1.不要浪费每一个危机，利用当前的市场低迷窗口期来加强和巩固企业内部能力.2.建立系统性的方法

3、以提高投资组合扩张的成功率.3.充分利用美国市场推进产品与服务创新入.4.用新的数字技术克服本地人才短缺问题.5.将整个北美市场作为一个整体考虑.附录：补充调研结果.关于美国中国总商会.关于美国中国总商会基金会 .0204061011162236404141424343445252目录|2023在美中资企业年度商业调查报告02亲爱的朋友们，我非常高兴与大家分享总商会第十期 在美中资企业年度商业调查报告 的结果。这份报告由美国中国总商会（CGCC）撰写完成，并得到了101家中国企业的参与和大力支持。这次调查提供了一手数据与分析，帮助各界更好地了解在美国运营中资企业的现状和他们在2022年所面临的

4、挑战，并为中美两国在深化理解与合作方面提供建设性的参考。当前，中美两国都在持续应对由疫情带来的通货膨胀、市场波动和供应链调整等多重挑战。我认为双方企业领导者和政策制定者可以从汲取过去的经验以及把握未来趋势出发，找到彼此的共同点。此报告中汇集的数据，反映了中国企业在美国运营过程中准确而细致的视角，连同其后的分析与高管互动，强化了以下主要趋势：在美中资企业整体营收表现略逊于去年，且企业对未来发展态势持谨慎态度。紧张的中美关系和持续的通货膨胀是目前在美中资企业最为关切的两个问题。中国公司对美国市场总体持满意态度，并形成了各自的本地化战略以最大化业务增长。过往的市场上行与下行的起落，推动中资企业以多元

5、业务组合为主要策略来对抗短期市场波动。如果我们把时间轴拉长一些，对比过去十年调查报告的结果，可以发现无论顺境或逆境，中国企业在适应美国市场并实现长足发展方面表现出了卓越的韧性、积极的影响、充分的协同效应和持续的优化。如果我们把时间线继续拉长一些，同样可以发现，贸易和投资是中美两国关系的基石，并在其穿越高峰和低谷的过程中始终表现出强大的韧性。尽管面临双边关系的不确定性、持续贸易战带来的恶略影响以及针对中国的立法和合规挑战，但经过40余年的成功合作，中国目前仍然是美会长致辞2023在美中资企业年度商业调查报告|03国第三大贸易伙伴，也是美国最大的进口国。全球两个最大经济体之间的贸易，为两国带来了境

6、内外新兴市场，增加了消费者选择，促进了双边投资，创造并支持了数百万个就业岗位，减轻了大规模贫困问题，增强了全球法治以及政府非政府机构的影响力。虽然面临一些挑战，但中美两国合作带来的累计协同效应和利益远大于其它风险。在全球从疫情中渐渐恢复之际，中国企业的思路、政策和优先事项仍在不断发展变化。灵活敏捷的商业战略和本地化蓝图正在被制定和实施，以确保长期繁荣和发展。美国中国总商会很荣幸地成为中美经贸合作往来的参与者和见证者。作为连接中美投资企业的规模最大、最有影响力的非营利组织，我们始终致力于促进两国之间的理解与合作。我们也将继续为我们的会员提供资源和支持，与众多合作伙伴共同助力营造一个更有利的中美商

7、业环境。我真诚地感谢来自各行各业的朋友们对总商会的热情支持。特别感谢所有参与本次调查的企业，感谢你们的宝贵贡献。这些反馈对我们了解中资企业在美国的需求和关切至关重要。我们期待在未来的10年、20年甚至更长时间里继续合作。胡威美国中国总商会会长 中国银行美国地区行长兼首席执行官|2023在美中资企业年度商业调查报告042022年全球经济经历了持续的动荡，在美国经营的中国企业继续面临着异常复杂的环境。在去年上半年，更具传染性的新冠病毒变种减缓了全球贸易的复苏；进入下半年，疫情的挑战逐步缓解，为本地化的经济复苏奠定了基础，并且这种复苏也逐步扩大到了更广泛地区。但与此同时，两年多的疫情对经济造成的显著

8、影响，叠加通货膨胀和利率上升因素，仍然清晰可见。除此之外，美中两国之间的紧张关系没有得到显著改善，这使得在中美双边市场开展业务的公司面临的挑战更加严峻。而美国科技行业在第四季度出现的大规模裁员，则更进一步加强了工商界对全面复苏的谨慎态度。伴随着一系列的环境变化，美国中国总商会对在美经营的中资企业的年度商业调查也正式进入第10年期。在这个具有里程碑意义的时间点上，我们为2023年的调查增加了一些全新主题，以进一步对接在美中资企业的整体视角，以及他们在世界上最重要的两个单一国家市场同时开展业务所经历的最新变化。我们尝试将更多来源于实践和历史打磨的经验与智慧，重新带回到当下，为企业顺利和稳健地穿越当

9、前的湍流，提供些许参考和指引。在101家受访企业的热情参与和数位接受访谈的企业高管的共同支持下，2023年度的调查观察到以下四个关键主题：1.在美中资企业表现略逊于去年，对后续发展持谨慎预期 与2022年的调查结果相比，只有42%的公司报告了收入的同比增长；而有13%的公司经历了超过20%的收入下降。35%的受访企业预计他们的美国业务收入在未来两年内将维持现状；19%的受访企业预计未来两年内收入将下降。与去年调研结果相比，预计收入出现下降的公司的总体比例增长了5个百分点。相比2021年调研结果所显示的严峻情形，2023年已经明显好转很多；但与5年前经济和外交形势都更理想时的结果对比，仍然有明显

10、差距。2.紧张的中美关系和持续的通货膨胀是目前在美中资企业最为关切的两个问题 今年，81%的受访企业表达了对美国和中国之间紧张的双边关系的深度关切；68%的受访企业高度关注美国持续的通货膨胀以及其对经济形势可能产生的影响。44%的受访公司预测美中关系会进一步恶化；而同时83%的受访企业表示通货膨胀和经济走势的不确定性已经对他们的业务产生了负面影响。3.多数中国企业对美国市场整体环境感到满意，并形成了各自的本土化战略以最大程度地实现业绩增长 超过80%的受访公司对美国商业环境的所有方面感到满意（或中立）。其中，58%的企业对美国在创新、技术以及环境/社会和治理方面的表示非常满意。虽然大多数受访公

11、司认为他们在很大程度上达到或着完全达到了在美国建立业务的最早初衷，但仍有约20%的公司认为他们美国业务的实际增长低于预期。在所有受访企业中，有近50%的公司报告说，其在美国市场的盈利水平低于其中国母公司的盈利水平。执行摘要054.过往的市场上行与下行的起落，推动中资企业以多元业务组合为主要策略来对抗短期市场波动 在 上行市场周期中，“新业务领域和投资组合扩张”是中国公司采取的首要战略重点。而在 下行周期中，除了65%的受访企业选择 积极调整其核心业务战略外，54%的受访企业选择 探索新的商业机会 来抵消主业所面临的业务压力。基于对今年调查结果的分析和高管人员人员访谈，我们相应地为在美国经营的中

12、国公司提出五点建议：i.不要浪费每一个危机。利用当前的市场低迷窗口期来加强和巩固企业的内部能力。ii.建立系统性的方法以提高投资组合扩张的成功率。这样做能更加使得业务多元化有效地抵消主营业务所面对的市场环境压力。iii.充分利用美国市场推进产品与服务创新。这不仅会加强企业在美国本地的业务，而且可以提高其全球业务的整体表现。iv.拥抱全新的数字化工具。这将有助于克服通货膨胀造成的成本上升以及合格员工的持续短缺。v.将整个北美市场作为一个整体考虑。考虑向墨西哥和加拿大的“区域扩张”，从而进一步推动在美国的业务。|2023在美中资企业年度商业调查报告0601调研方法2023在美中资企业年度商业调查报

13、告|07概述在美中资企业年度商业调查报告 由美国中国总商会和美国中国总商会基金会于2014年首次发布。该旗舰项目旨在发掘在美中资企业的主要趋势和整体营商情绪，并为读者提供深入了解这些行业发展的机会。本报告基于美国中国总商会第十次在美中资企业年度商业调查的数据和部分中资企业管理人员访谈完成。今年的调查于2023年2月至3月进行，共收到101份有效回复。本报告概述了主要的调查和访谈结果，并与总商会调查的历史数据（如有）进行比较。美国中国总商会设计并分发了调查问卷。该问卷由51个问题组成，包括38个一般性问题和13个关于“通货膨胀与影响”以及“过去十年中资公司在美国发展实践 的专题问题。总商会对调查

14、获得的数据进行了整理和分析，并将今年的数据与以前的调查数据进行了对比，确定了核心发现的主题，并撰写了报告。本年度报告由三部分组成：核心报告包括对关键发现的叙述和基于调查结果的分析，以及部分题目的历史数据；对在美中资企业的发展建议；以及附录（包括更多调查结果）。美国中国总商会感谢所有参加调研的企业以及接受访谈的企业管理层在这项重要研究中的积极贡献！|2023在美中资企业年度商业调查报告0824%14%11%10%10%8%7%6%4%4%2%1%材料房地产通讯服务其他行业金融工业能源必需消费品必需消费品信息技术医疗保健公用事业14111241212423121135217413123612215

15、19911979 1981 1982 1985 1987 19881993 1994 1995 1996 1997 19992001 2002 200320002007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2022 2023Others2006受访企业特征概述如图1所示，受访企业在美国的运营涉及全球行业分类标准（GICS）中的全部11个行业。为了获得更多洞见，对于特定问题，我们也选取了参与样本数量较多的细分行业进行更多穿透式分析。根据图2，2013年和2014年是受访企业建立在美国的商业实体的最多年份。图2：公司在美国建

16、立商业实体的起始年份图1：受访企业在美国的主要经营行业userid:395286,docid:173303,date:2024-08-28,2023在美中资企业年度商业调查报告|09|2023在美中资企业年度商业调查报告1002核心发现2023在美中资企业年度商业调查报告|111.美中资企业整体营收表现略逊于去年，对后续发展持谨慎预期与往年的调查一样，今年的年度报告首先关注中资企业在美国的年度经营状况。数据显示在2022年，有更大比例的受访公司在美国的收入与前一年相比有所下降（见图4），其中13%的受访企业收入下滑超过20%，24%的受访企业收入下滑在0-20%之间。相比之下，今年的调研中收入实现增长的公司比例明显低于2022年度的调研结果，这成为一个主要的担忧。从息税前利润的角度来看，有更多比例的公司（今年调研结果是34%，而2022年结果为25%）报告其利润水平与前一年相比没有变化（见图4），而实现增长的公司比例明显下降。2023年度结果中实现0-5%的增长和5%以上增长的公司比例分别为19%和15%。在2022年度的结果中，这些数字分别为25%和19%。然而，在2023年的调查中