【出海】中非民间商会中国企业投资非洲报告2023在促进非洲产业链发展转型中提升非洲产品附加值107页.pdf

1、中国企业投资非洲报告 2023中非民间商会在促进非洲产业链发展转型中提升非洲产品附加值中非民间商会北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区 27 号楼 3 层网址：邮箱：电话：0086(010)6416 9865中国企业投资非洲报告（2023）在促进非洲产业链发展转型中提升非洲产品附加值由中非民间商会组织编纂发布。文中的相关发现、解读、结论未必代表中非民间商会、会员或中国政府的观点。文中仍有亟待精准之处，祈盼得到各界人士的批评指正。本报告可供引用、下载或打印，用于个人文章、博客、网站或其他材料，请标明出处为中非民间商会。“能源转型多年来一直是非洲大陆发展模式的核心。它为我们提供了强大的吸引

2、力，旨在将其打造成通往欧洲的绿色工业基地。非洲拥有丰富的自然资源，结合多个非洲国家积累的专业知识，使我们能够推动众多具有高经济、社会和生态附加值的绿色项目。我们对非洲在加速中国新的可持续发展模式的推广中所扮演的角色感到乐观，同时也看到中国在将非洲绿色产业纳入全球价值链中的潜力。这种相互合作将为我们的未来创造无限可能。”M Mohamed El Kettani阿提扎利瓦法银行集团主席兼首席执行官“正当非洲和中国站在机遇的十字路口时，正是我们私营部门之间的协同将照亮前路。通过携手合作，我们可以共同打造互惠增长、创新和繁荣的传奇。让我们抓住这一刻，建设一个合作无界限的未来。”Kay Gabriel非

3、洲裔散居商务委员会（ADBC）主席序言.I缩略词.III报告简介.V第一章.非洲产业链和产品附加值概览.11.1 产业链、产品附加值的内涵与联系.11.1.1 产业链的五层含义.11.1.2 产业链发展转型促进产品附加值提升.41.2 非洲产业链发展转型历程与现状.61.2.1 殖民时期的非洲产业链：宗主国的经济附属.61.2.2 独立初期的非洲产业链：民族经济独立与进口替代战略.71.2.3 20 世纪 80 年代和 90 年代的非洲产业链：经济结构调整与出口导向战略.81.2.4 21 世纪以来的非洲产业链：经济一体化、新伙伴计划与再工业化.101.2.5 非洲产业链现状：产业结构单一与产

4、品附加值低.111.3 非洲产业链发展转型的核心诉求、比较优势与时代机遇.131.3.1 非洲产业链发展转型的三大核心诉求.131.3.2 非洲产业链发展转型的三大比较优势.171.3.3 当前非洲产业链发展转型的三大时代机遇.181.4 非洲产业链发展转型的挑战与制约.201.4.1 生产要素：高级生产要素供给不足.201.4.2 市场环境：多国营商环境复杂多变.211.4.3 交易成本：市场分割与流通成本高.221.4.4 市场需求：贸易品质量管理与标准协调不足.24目录第二章.中非合作对非洲产业链发展转型的影响.272.1 中国促进非洲产业链发展转型的机制框架与政策演变.272.1.1“

5、一带一路”建设：“五通”理念与“新时代中非命运共同体”.272.1.2 中非合作论坛：“十大合作计划”“八大行动”“九项工程”.302.1.3 金砖合作机制：金砖国家领导人第十五次会晤中非领导人对话会.342.2 中国促进非洲产业链发展转型的现有合作模式与行动.352.2.1 产业对接与产能合作.352.2.2 工业园区与产业投资.362.2.3 基础设施与产业基础.392.2.4 技术转移与人才培养.412.2.5 需求拉动与供给推动.442.2.6 制度创新与实践探索.46第三章.产业链视角下中国企业对非投资实践.493.1 强基础：助力基础设施建设与要素供给.493.1.1 中国路桥：在

6、肯尼亚构建东非公共交通“大动脉”.493.1.2 中国电建：在摩洛哥建设全球最大塔式光热电站.503.1.3 深圳华为：为非洲 ICT 产业提供硬件支撑和软件保障.513.1.4 中材国际（南京）：为尼日利亚水泥产业发展提供技术支持.523.2 锻长板：助力资源优势转化为发展优势.533.2.1 中国有色：赞比亚铜钴冶炼及配套产业发展.533.2.2 魏桥创业：技术助力几内亚铝土矿可持续开发.543.2.3 黑角索瑞米：刚果（布）第一座现代化矿山.543.2.4 中国石油：乍得石油产业跳跃式发展.553.3 补短板：助力关键环节补充与本土深加工能力提升.563.3.1 新安化工：加纳生产农化产

7、品供应西非.563.3.2 袁氏种业：马达加斯加杂交水稻本土化.563.3.3 米娜纺织：建设埃塞俄比亚首家印染企业.583.3.4 宏华集团：实现陆地石油钻机“埃及造”.583.3.5 弘顺咖啡：埃塞俄比亚咖啡从“种子”到“果子”到“杯子”.593.3.6 杰龙控股：有限棉花释放坦桑尼亚无限可能.593.4 填空白：助力新兴产业发展与经济多元化.603.4.1 广德国际：让工业园融入安哥拉经济多元化.603.4.2 巨石埃及：埃及玻纤产业从无到有、从有到强.623.4.3 Kilimall：非洲消费者最喜爱的购物平台之一.623.4.4 浙江泽世：S2B2C 非洲商品供应链建设.633.4.

8、5 海扶医疗：非洲医疗外科技术跨越式发展.643.4.6 极飞科技：智慧农业技术赋能非洲现代农业发展.64第四章.报告结论与工作建议.674.1 促进非洲产业链发展转型的四点思路.674.1.1 引导与强基：“有为政府”因势利导，加快关键要素培育.674.1.2 稳链与强链：巩固优势产业竞争力，提升出口产品附加值.684.1.3 补链与延链：补齐重要产品门类，促进上下游产业延伸.694.1.4 拓链与组链：充分发挥比较优势，开放环境组建新链条.704.2 产业链视角下中非合作互为补充迎来新机遇.734.3 对中非双方政府合作的建议.744.3.1 在加强政策沟通上，完善顶层设计，制定具体方案.

9、744.3.2 在加强贸易畅通上，推动贸易便利化合作，破解关税、非关税壁垒 744.3.3 在加强资金融通上，金融合作提供发展支持.754.3.4 在加强设施联通上，“传统+数字化”基础设施夯实产业基础.754.3.5 在加强民心相通上，技术培训提高自主发展能力.754.4 对促进中非企业参与的建议.754.4.1 非方促进政策.754.4.2 中方促进政策.764.4.3 中非企业实践.764.5 对鼓励多边参与的建议.774.5.1 加强政策沟通.774.5.2 聚焦重点领域.784.5.3 开启安全对话.78附录.79索引.80企业信息.82参考文献.85致谢.95I序言1 中华人民共和

10、国中央人民政府(2023).习近平出席金砖国家领导人第十五次会晤并发表重要讲话.https:/ 求是网(2023).习近平在中非领导人对话会上的主旨讲话（全文）.http:/ 中华人民共和国中央人民政府(2023).中非“一带一路”合作主题会议在埃塞俄比亚举行.https:/ 年 8 月，中国国家主席习近平在金砖国家领导人第十五次会晤上呼吁，金砖国家要做发展振兴道路上的同行者，反对“脱钩断链”，要聚焦务实合作。1在随后进行的中非领导人对话会中，习近平主席发表了题为携手推进现代化事业共创中非美好未来的主旨讲话，再次强调中国一直予以坚定支持并愿做非洲现代化道路的同行者。22023 年，是“一带一路

11、”倡议提出十周年，也是“真实亲诚”对非政策理念和正确义利观提出十周年。十年来，中非交流合作不断开辟新方向，为构建中非新时代人类命运共同体树立了典范。中国不仅持续保持非洲第一大贸易伙伴国地位，而且作为非洲第四大投资来源国，中国已在非洲 52 个国家开展投资，对非投资领域不断拓展，涉及基础设施、工业园、农矿业、劳动密集型制造业以及数字经济等，近年来投资主体更趋多元，其中民营企业占比达 70%。3当前，产业链成为世界各国战略竞争焦点。非盟2063 年议程提出了促进非洲经济转型、提升非洲资源附加值的伟大目标，但囿于高级生产要素供给不足、市场交易成本高等现实制约，非洲产业链发展转型步履维艰，长期存在少链

12、、短链、弱链、产品附加值低等问题。作为非洲最坚定、最可靠的合作伙伴，中国始终致力于将“一带一路”倡议同2063 年议程和非洲各国发展战略对接，而产业链合作一直是中非合作的着眼点和发力点。作为中非合作论坛举措的践行者、中国企业投资非洲的服务者，中非民间商会中国企业投资非洲报告（2023）聚焦于产业链视角下的中非合作，在识别II非洲产业链发展的优势与制约、机遇与挑战等基础上总结中国企业促进非洲产业链发展转型的模式与成果，并提出相关发展思路与改良建议，为进一步促进中非产业链合作提供极富价值的参考。在当前非洲积极探索开放式自主发展、中国改革开放进入新时代的背景之下，中非产业链合作既是中非双方新时代发展

13、目标的战略对接，又是各自发挥自身比较优势实现跨越式发展的关键举措。“中国和非洲正在通过共同探索现代化的生动实践回答历史之问，携手推进合作共赢、和合共生、文明共兴的历史伟业。”44 求是网(2023).习近平在中非领导人对话会上的主旨讲话（全文）.http:/ 中非民间商会CAGR年均复合增长率CFA特许金融分析师EDMI2019 第一届经济发展与管理创新国际研讨会EPC“设计+采购+施工”总承包EU欧盟EY安永会计师事务所GDP国内生产总值HIFU高强度聚焦超声ICT信息和通信技术LPI物流绩效指数NEPAD非洲发展新伙伴计划O2O线上到线下OBM原始品牌制造商ODM原始设计制造商OECD经济

14、合作与发展组织OEM原始设备制造商PPP政府与社会资本合作S2B2C供应商对渠道商对客户TRALAC非洲贸易法律中心UNCTAD联合国贸易和发展会议UNECA联合国非洲经济委员会UNICEF联合国儿童基金会UNIDO联合国工业发展组织userid:395286,docid:172904,date:2024-08-28,V报告简介产业链”是基于分工和供求关系，由若干企业和产品为节点，以横向合作链和纵向供需链的形式组成的网络系统，具有“与供应链、价值链天然融合在一起”等五层含义。产业链发展转型是产品附加值提升的要义，亦是非洲实现2063 年议程的重要路径，在非洲国家产业发展普遍存在产业结构单一、产

15、品附加值低等问题的当下无疑是优先事项。非洲被誉为“世界原料仓库”“最年轻的大陆”“全球消费者强国的新兴角色”。其产业链发展转型具有自然资源丰富、劳动力供给充足以及消费市场广阔等涉及产业链上、中、下游的比较优势，更面临第四次产业技术革命孕育的弯道超车机会、全球产业链重构带来的新发展潜力以及非洲大陆自贸区建设赋予的区域一体化红利三大机遇。然而不可否认的是，高级生产要素供给不足、营商环境复杂多变、市场分割与流通成本高、贸易品质量管理与标准协调不足等四大制约也为非洲产业链转型升级带来了种种挑战。中国是促进非洲产业链发展转型的重要力量。一方面，在“一带一路”倡议、中非合作论坛等中非政策框架指导下，中非产

16、业链合作通过产业对接与产能合作、工业园区与产业投资、基础设施与产业基础、技术转移与人才培养、需求拉动与供给推动、制度创新与实践探索等六大模式助力非洲产业链发展转型。另一方面，作为中非产业链合作的重要参与者，着眼于非洲发展转型的难点痛点，中国企业积极投身于非洲产业链强基础、锻长板、补短板、填空白等实践之中，投资涵盖北部非洲、东部非洲、南部非洲、西部非洲、中部非洲五大区域，涉及农业、能矿业、制造业、数字经济、医药、物流、基础设施等诸多领域，为非洲产业链发展转型做出了突出贡献。基于四点思路，提出政府合作、企业参与、多边参与三类建议。结合非洲发展事实概括、中非合作模式总结以及 90 家企业、20 个中国企业投资非洲典型案例分析，报告最后提出“引导与强基”“稳链与强链”“延链与补链”“拓链与组链”等促进非洲产业链发展转型的四点基本思路和促进中非双方政府扩大双边合作、扩大中国企业对非投资以及鼓励多边参与等三点具体建议，囊括政府、企业、民间组织等不同主体。“VI目的和目标：本报告由中非民间商会编制发布，中非民间商会与中非经贸合作研究院撰写，旨在研究如何促进非洲产业链发展转型，进而提升非洲产品附加值。